Chime Setuju Mengakuisisi Stride Bank seharga $590 Juta Tunai

Chime mengumumkan pada 8 September 2026 bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Stride Bank, N.A., sebuah bank berkarakter nasional yang telah menjadi mitra bank Chime selama lebih dari tujuh tahun, dengan harga $590 juta tunai. Setelah penutupan, Stride akan menjadi Chime Bank, N.A. dan beroperasi sebagai anak perusahaan Chime yang dimiliki sepenuhnya, menurut pengumuman Chime.

Nilai transaksi tersebut mewakili sekitar 1,5 kali nilai buku nyata Stride, yang dalam rilis tersebut digambarkan sebagai bank yang menguntungkan dan memiliki permodalan yang baik. Chime menyatakan bahwa mereka menguntungkan dan mengharapkan membiayai pembelian tersebut dari kas di neraca mereka, tanpa kontribusi modal tambahan yang diharapkan.

Chime mengatakan kombinasi platform digital mereka dan hubungan akun utama dengan karakternasional dan infrastruktur bank Stride akan menciptakan platform ujung‑ke‑ujung; bahwa memiliki bank akan menghilangkan biaya bank mitra, mengurangi biaya pendanaan, dan meningkatkan ekonomi unit; serta bahwa entitas gabungan akan dapat melayani konsumen di semua 50 negara bagian. Perusahaan menyatakan bahwa mengintegrasikan ChimeCore, tumpukan teknologi proprietari berbasis AI mereka, dengan infrastruktur perbankan Stride akan menyatukan data dan pengambilan keputusan serta memungkinkan pengembangan produk yang mematuhi regulasi secara lebih terstruktur. Mereka menggambarkan akuisisi ini sebagai jalur yang lebih cepat dan terbukti untuk kepemilikan penuh stack dibandingkan mengejar karakternasional bank baru.

“Kami mendirikan Chime karena Amerika mainstream layak mendapatkan perbankan yang lebih baik,” kata Chris Britt, CEO dan co‑founder Chime. Britt menyatakan bahwa strategi perusahaan yang berorientasi pada anggota dan didorong teknologi akan tetap sama, dan bahwa menggabungkan merek dan hubungan anggota Chime dengan karakternasional serta tim Stride akan mempercepat visi mereka menjadi penyedia akun bank utama terbesar di Amerika. Chime mengatakan model berbasis pembayaran mereka kini melayani lebih dari 10 juta Anggota Aktif.

Kemitraan Perbankan Selama Tujuh Tahun

Didirikan pada 1913 dan berkantor pusat di Enid, Oklahoma, Stride mengoperasikan cabang di Oklahoma dan Salt Lake City, di mana mereka menawarkan perbankan konsumen dan komersial, manajemen treasury, pinjaman hipotek, dan manajemen kekayaan. Bank ini melayani konsumen, bisnis, dan mitra fintech, dan Chime mengatakan bahwa akun anggota sudah menjadi kontributor signifikan terhadap simpanan Stride.

“Stride telah menghabiskan lebih dari satu abad melayani pelanggan dan memperkuat komunitas,” kata Brud Baker, ketua dan CEO Stride. Baker menyatakan bahwa karakternasional bank nasional Stride dan tim berpengalaman akan menjadi inti organisasi gabungan dan ia menantikan untuk terus memimpin Chime Bank.

Chime telah menjanjikan 1% ekuitasnya kepada Chime Scholars Foundation. Perusahaan menyatakan bahwa yayasan tersebut telah memberikan hampir $10 juta dalam beasiswa pascasarjana kepada sekitar 1.500 beasiswa selama lima tahun terakhir, dan bahwa organisasi gabungan akan berupaya menciptakan peluang baru untuk memperdalam dampaknya secara nasional.

Chime memperkirakan transaksi ini akan menambah laba per saham segera setelah penutupan, dengan sinergi bersih lebih dari $100 juta yang dipicu oleh penghematan biaya bank sponsor, perluasan produk pinjaman, dan biaya dana yang lebih rendah. Perusahaan menyatakan bahwa memiliki bank alih‑alih bermitra akan memungkinkan mereka memperluas bisnis pinjaman secara lebih efisien, yang mereka gambarkan sebagai pertumbuhan cepat dan didukung oleh underwriting yang disiplin. Setelah penutupan, Chime berharap dapat mengkonsolidasikan aktivitas perbankannya di Stride, yang akan fokus terutama pada mendukung bisnis konsumen Chime, dan menyatakan akan mengelola neraca mereka agar aset tetap di bawah $10 miliar untuk masa mendatang.

Seiring dengan perjanjian tersebut, Chime menaikkan proyeksi 2026 mereka. Untuk kuartal ketiga, perusahaan kini memperkirakan pendapatan sebesar $705 juta, mewakili pertumbuhan tahunan sekitar 30%, dan EBITDA yang disesuaikan antara $117 juta hingga $120 juta, dengan margin sekitar 17%. Untuk seluruh tahun, Chime kini memperkirakan pendapatan antara $2,76 miliar hingga $2,77 miliar, mewakili pertumbuhan tahunan sekitar 26% hingga 27%, dan EBITDA yang disesuaikan antara $481 juta hingga $489 juta, dengan margin 17% hingga 18%. EBITDA yang disesuaikan adalah ukuran non‑GAAP; Chime menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan ekivalen GAAP ke depan atau rekonsiliasi karena ketidakpastian terkait item rekonsiliasi seperti beban kompensasi berbasis saham.

Jalur Regulasi dan Penasihat

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama 2027, dengan persetujuan dari Office of the Comptroller of the Currency dan Board of Governors of the Federal Reserve System, serta kondisi penutupan lain yang biasanya. Dewan direksi kedua perusahaan telah menyetujui transaksi ini secara bulat. Bagian pernyataan prospektif rilis mencatat bahwa, sebagai hasil dari transaksi ini, Chime akan menjadi perusahaan holding bank dalam arti Bank Holding Company Act tahun 1956, sebagaimana telah diubah.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Chime, dan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz bertindak sebagai penasihat hukum Chime. Piper Sandler & Co. bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Stride, dan McAfee & Taft bertindak sebagai penasihat hukum Stride.