Kaivostyöläisten Q2-raporttikortit – Bitdeer, CleanSpark, Marathon Digital, Riot Platforms ja muuta

More publicly-traded companies have continued reporting their second-quarter financial results this week. Here is a recap of the latest quarterly earnings reports from crypto mining firms and other developments in the mining industry:

CleanSpark koki poikkeuksellisen kolmannen neljänneksen kasvun ja liikevaihdon osalta

Bitcoin-kaivosyritys CleanSpark (CLSK ) jakoi kolmannen neljänneksen FY 2023 -tuloksensa keskiviikkona, raportoi 45,5 miljoonan dollarin liikevaihdosta 14,2 miljoonan dollarin nettotappioon verrattuna. Neljännesvuosittainen liikevaihto edusti merkittävää nousua verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2022, jolloin yhtiön liikevaihto oli 31 miljoonaa dollaria. Nevadan pääkonttorissa toimiva kaivosyritys jakoi myös päivityksen suunnitelmastaan saavuttaa 16 EH/s:n hash-nopeustavoite vuoden loppuun mennessä nykyisestä 9 EH/s:n kapasiteetista.
CFO Gary Vecchiarelli kehui yhtiön joustavaa taseen rakennetta, joka koostuu käteis- ja bitcoin-varoista, kriittisenä tekijänä kasvustrategian toteuttamisessa. CleanSpark hallitsi yli 87 000 yksikön käyttöönotettua laivastoa heinäkuun kaivos- ja toimintapäivityksensä mukaan. Auditoimaton raportti osoitti myös, että se louhitti 575 BTC kuukauden aikana, mikä nosti sen kokonais‑BTC‑omistuksen kuukauden lopussa 1 061 BTC:hen. Tulevina kuukausina yhtiö aikoo laajentaa kampusalueensa Sandersvillessä, mikä lisää sen kokonais‑hash‑nopeutta 6 EH/s.

Marathon Digital saavutti 18,8 EH/s heinäkuussa ja keskimäärin 17,7 EH/s Q2:ssa

Sillä välin Marathon Digital (MARA ) Holdings on jatkanut aseman vahvistamista suurimpana julkisesti noteerattuna Bitcoin-kaivostyöläisenä, mikä käy ilmi sen merkittävästä itsekaivoksen hash-nopeudesta. Marathon raportoi operatiiviseksi laskentatehokkuudeksi 17,7 EH/s kesäkuun lopussa. Tämä syrjäytti aiemman johtajan julkisessa kaivossektorissa, Core Scientificin, jonka asennetut kaivoslaitteet olivat yhteensä 15 EH/s, ja heinäkuussa Marathonin hash-nopeus nousi edelleen saavuttaen 18,8 EH/s.

Core Scientific (CORZ ) on edelleen kietoutunut konkurssimenettelyn sokkeloon joulukuusta 2022 lähtien, ja sen itsekaivoksen hash-nopeus on näyttänyt vain vähäisiä muutoksia hakemuksen jälkeen.

Huolimatta viime vuonna koetuista epäedullisista sääolosuhteista ja operatiivisista häiriöistä, Marathon on ryhtynyt laajentamaan Bitcoin-kaivostyöläisten määrää vuonna 2023. Tämä voimakas pyrkimys on lähes kolminkertaistanut operatiivisen hash-nopeuden, saavuttaen merkittävän virstanpylvään 15 EH/s toukokuussa. Marathonin Q2‑suoritusraportti, joka julkaistiin aiemmin tällä viikolla, näytti, että se saavutti 81,8 miljoonan dollarin liikevaihdon neljänneksen aikana, mikä on 228 % kasvu verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna. Kolmen kuukauden keskimääräinen energisoitu hash-nopeus oli 17,7 EH/s.

Core Scientificin uudelleenjärjestelysuunnitelma antaisi Bitmainille osuuden yhtiöstä

Liittyvässä uutisessa tuomioistuinasiakirjat, tiedostettu tiistaina, osoittivat, että Core Scientificin konkurssiprosessi suuntautuu sopimukseen kahden merkittävän kryptomaailman toimijan – kaivostyöläisen Bitmainin ja Anchorage Digitalin, suuren kryptoplatformin – kanssa. Tämän viikon kehitys tapahtuu, kun Core Scientific muokkaa rakenteitaan, ja päivitetty uudelleenjärjestelysuunnitelma odottaa luotonantajien hyväksyntää. On kuitenkin tärkeää huomata, että suunnitelmassa yksityiskohtaisesti esitetyt useat sovitut asiat ovat riippuvaisia tuomioistuimen hyväksynnästä.

Virallisten konkurssituomioistuimen asiakirjojen mukaan Core Scientific suunnittelee hankkivansa vaikuttavan 27 000 yksikön määrän tehokasta Bitmain Antminer S19j XP -mallia, joka on ilmankylmitetty ja tarjoaa merkittävää tehoa. Hinta on raskas 77,1 miljoonaa dollaria, ja tämä hanke rahoitetaan yhdistelmällä, jossa on 23 miljoonaa dollaria käteistä ja merkittävät 54 miljoonaa dollaria osakkeita. Tämä ainutlaatuinen rahoitussekoitus leikkaa tehokkaasti Core Scientificin välittömät pääomatarpeet 30 miljoonalla dollarilla.

Kyseinen Bitmainin investointi merkitsisi sen ensimmäistä koskaan osuutta julkisesti noteeratusta kaivosyhtiöstä. Lainanantajat, jotka olivat antaneet taloudellista tukea Core Scientificille laitteistohankintoja varten, kohtaavat nyt kaksi vaihtoehtoa. He voivat joko muuttaa vaatimuksensa kokonaan osakkeiksi tai valita turvallisemman reitin ottamalla velkaa nousevalta yritykseltä 80 % vaatimuksensa arvosta.

Anchorage Digital, jolla oli 29 miljoonan dollarin laina konkurssin alkaessa, näyttää olevan ainoa, joka suuntautuu osakepolkuun. Loput lainanantajat (todennäköisesti suuntautuvat turvalliseen velkavaihtoehtoon) ovat BlockFi, Barings, Mass Mutual Asset Finance, Trinity Capital (TRIN ) ja 36th Street Capital Partners, joilla on yhteensä noin 193 miljoonan dollarin lainaportfolio hakemuspäivänä.

Novogratzin Galaxy Digital kirjaa merkittävän laskun kaupankäyntituloissa

Mike Novogratzin johdolla oleva Galaxy Digitalin toisen neljänneksen talousraportti esitti vivahteikkaan kuvan kehittyvästä maisemasta, huolimatta kryptolainakriisin ja alan laajamittaisten konkurssien aiheuttamista haasteista. Galaxy koki 46 miljoonan dollarin nettotappion, ja sen kaupankäyntitoiminta kärsi, kohdaten merkittävän 54 %:n tulonlaskun edellisvuodesta. Likviditeettihäiriöt, sääntelyepävarmuudet ja vaihtojen volyymien väheneminen kaikki vaikuttivat tähän laskuun.

Vaikka Galaxy Digitalin lainausliiketoiminta väheni neljännesvuosittaisissa lainojen alkuperissä, sen lainakirja on edelleen merkittävä 550 miljoonaa dollaria, mikä antaa yhtiölle kilpailuetua nykyisessä jälkilainakriisin ympäristössä. Velkavipuuta hakevilla kauppiailla on rajoitetut vaihtoehdot, ja Galaxy Digital (GLXY ) tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon näille mahdollisille vastapuolille.

Toinen Galaxy Digitalin Q2:n merkittävimmistä saavutuksista oli 619 %:n kasvu sen varainhoitoyksikön tuloissa, saavuttaen 33,8 miljoonaa dollaria. Tulon nousua vauhditti voitto venture‑sivulta ja sisäänvirrat aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Galaxy Digitalin kaivosaktiviteetit menestyivät, tulojen ollessa 15,4 miljoonaa dollaria. Helios Bitcoin -kaivoslaitoksen hankinta ja painotus alhaisiin energial costs (energiakustannuksiin) edistivät tervettä 64 %:n suoraa marginaalia, kun yhtiö jatkaa strategista laajentumistaan portfolionsa monipuolistamiseksi.

Bitcoin‑spot‑ETF‑keskustelu

Mike Novogratzin näkemys mahdollisesta Bitcoin‑ETF:stä Yhdysvalloissa on, että hyväksyntä saapuu seuraavan kuuden kuukauden sisällä, lähteitä viitaten BlackRockilta ja Invescosta. Tämä kehitys muuttaa tapaa, jolla kryptoa tarjotaan, kun useat kilpailijat pyrkivät saamaan jalansijaa markkinoilla hyväksynnän jälkeen.
Kuitenkin Bitcoin‑ETF:n hyväksynnän mahdollisuus herätti kysymyksiä SEC:n asemasta kryptoon liittyen. Analyytikot uskovat, että Grayscalen eduksi annettu tuomio sen käynnissä olevassa kiistassa SEC:n kanssa voisi avata tien samanaikaisille spot‑Bitcoin‑ETF‑hyväksynnöille, mahdollisesti nopeuttaen kyseisen aikataulun etenemistä.

Bitdeer vahvistaa asemaansa Bhutanissa uudella kaivoslaitoksella

Jihan Wu:n Bitdeer on tehnyt edistysaskelia Himalajan kuningaskuntaan Bhutan, pyrkien hyödyntämään sen runsasta energian jakautumista. Yksi sen toteuttamista aloitteista oli yhteistyö Bhutanin valtion omistaman sijoitusyhtiön Druk Holding and Investmentsin kanssa, tavoitteena perustaa 500 miljoonan dollarin rahasto kaivosoperaatioiden helpottamiseksi. Se jatkoi Bitdeer Green Bitcoin Fund -rahastolla viime kuussa.

Bitdeer paljasti tällä viikolla, että se on saattanut valmiiksi uuden kaivoslaitoksen maassa. Tämä viimeisin operatiivinen päivitys paljasti, että noin 15 000 uutta kaivoskonetta saapui sen Gedu‑datakeskukseen maassa viime kuussa, ja noin 11 000 yksikköä on jo toiminnassa ja vakaana. Kaivosyritys kertoi, että 23 000 äskettäin hankittua kaivoslaitetta on toimitettu Gedu‑laitokseen.

Se odottaa, että kun koko erä äskettäin hankittuja kaivoskoneita otetaan käyttöön, ne tuottavat yhteensä noin 2,5 EH/s hash-nopeutta. Toimitusjohtaja Matt Linghui Kong korosti merkittävää edistystä operatiivisella ja infrastruktuuri‑alueella. Erityisesti yhtiö louhitti 220 Bitcoinia itsekaivostoiminnallaan heinäkuussa, mikä osoittaa vaikuttavan 41 %:n kasvun edellisvuoteen verrattuna.

Riot Platforms julkaisi lähes 77 miljoonan dollarin neljännesvuosiliikevaihdon Q2:ssa

Colorado‑pääkonttorissa sijaitseva Riot julkaisi myös Q2‑taloudelliset tuloksensa keskiviikkona, paljastaen 76,7 miljoonan dollarin liikevaihdon ja supistetun 27,7 miljoonan dollarin nettotappion Q2:ssa. Keskeinen Bitcoin‑kaivostoiminta tuotti 49,7 miljoonaa dollaria, kun taas insinööritoiminta ja datakeskus‑isännöintiliiketoiminta tuottivat vastaavasti 19,3 miljoonaa ja 7,7 miljoonaa dollaria. Toisen neljänneksen liikevaihto ylitti hieman noin 72 miljoonan dollarin vuosikautta edeltävän neljänneksen luvun.

Riotin bitcoin‑tuotanto kasvoi 27 % samaan ajankohtaan verrattuna edellisvuonna, kun yhtiö louhitti 1 775 BTC toisen neljänneksen aikana lisääntyneen kaivostyöläisten käyttöönoton seurauksena. Se ansaitsi lisäksi 13,5 miljoonaa dollaria energiankäytön rajoituskredittejä – merkittävä nousu 5,7 miljoonaan dollariin Q2‑2022:n mukaan 9. elokuuta julkaistussa tulosraportissa. Kaivostyöläinen kirjasi myös oikaistun osakekohtaisen tuloksen tappiona 0,17 dollaria analyytikoiden 0,20 dollaria vastaavan arvion sijaan.

“Pystymme pystyttämään pystysuoraan integroidut operaatioimme ja taloudellinen vahvuutemme mahdollistivat voimastrategiamme toteuttamisen ennennäkemättömällä mittakaavalla tässä neljänneksessä, mikä nosti keskimääräisen kaivostyön kustannuksemme 8 389 dollariin per Bitcoin toisen neljänneksen aikana, verrattuna keskimääräiseen Bitcoin‑hintaan 28 024 dollaria,” Riotin toimitusjohtaja Jason Les totesi.

Yhtiön kaivoslaitos kirjasi ennätyksellisen hash-nopeuden 10,7 EH/s. Riot tavoittelee itsekaivoksen hash-nopeuskapasiteettia 12,5 EH/s neljänneksellä 4, ollen myöhässä alkuperäisestä vuoden 2023 toisen puoliskon aikataulusta. Kaivostyöläinen odottaa hallitsevansa itsekaivoksen hash-nopeuskapasiteettia 20,1 EH/s kesävuodesta 2024 ja 35,4 EH/s vuonna 2025.

“[Seuraavassa] kasvuvaiheessamme Riot on tehnyt pitkäaikaisen ostopalvelusopimuksen MicroBT:n kanssa hankkiakseen 33 280 seuraavan sukupolven kaivostyöläistä, ja sillä on mahdollisuus ostaa lisäksi 66 560 kaivostyöläistä samoilla hinnoilla ja ehdoilla. Kaivostyöläiset on suunniteltu alusta alkaen upotus‑jäähdytykseen, ne valmistetaan Yhdysvalloissa, ja ne lisäävät Riotille 7,6 EH/s kapasiteettia kesäkuuhun 2024 mennessä.”

Vaikka Riot odottaa lisää haasteita alalla tulevaisuudessa, yhtiön johtajat vakuuttivat, että yritys on valmis hyötymään “konsolidointijaksosta” kilpailijoitaan edellä kiitos vahvan taloudellisen aseman ja likviditeetin.