Pääomasijoittaminen
Sijoittaminen Calm | Kuinka ostaa Pre-IPO-osakkeita
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa
Calm on yksityinen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden mielenterveysyritys, joka tarjoaa meditaatio-, unta-, stressinhallinta- ja työpaikkahyvinvointituotteita.
Yrityksen viimeisin julkisesti vahvistettu hinnoiteltu rahoitus on edelleen joulukuussa 2020 ilmoitettu 75 miljoonan dollarin Series C -kierros, jonka arvostus oli 2 miljardia dollaria. Sijoittajien ei tule pitää operatiivisia ilmoituksia tai toissijaisia kauppoja uutena ensirahoituksena.
Mikä on Calm?
Calm perustettiin vuonna 2012 Michael Acton Smithin ja Alex Tewin toimesta. Sen tilauspohjaiset tuotteet sisältävät ohjattua meditaatiota, unitarinoita, musiikkia, hengitysharjoituksia sekä työnantajien ja terveydenhuollon kanavien kautta tarjottavia ohjelmia.
Liiketoimintamalli ja keskeiset tuotteet
Sijoituslähestymistapa perustuu tilauspohjaiseen asiakasuskollisuuteen, brändin vahvuuteen, yritysasiakkaiden omaksumiseen, kliiniseen uskottavuuteen, asiakashankinnan taloudellisuuteen, kilpailuun sekä yrityksen kykyyn laajentua yhden kuluttajasovelluksen ulkopuolelle.
Calm:n rahoitus- ja arvostushistoria
Calm ilmoitti noin $28 miljoonaa rahoituksesta ennen vuotta 2019, $88 miljoonan kierroksen helmikuussa 2019 sekä $75 miljoonan Series C -kierroksen joulukuussa 2020. Valitut tapahtumat yhteensä $191 miljoonaa.
Calm:n valitut rahoitustapahtumat
Vahvistettu ilmoitettu tai koontiosake-rahoitus, USD miljoonaa; avustukset ja toissijaiset transaktiot on suljettu.
Verified Aug. 25, 2026
2018–2020 · $0–$100M
| Päivämäärä | Kierros / tyyppi | Kerätty rahoitus | Ilmoitettu arvostus | Valitut sijoittajat | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 8, 2020 | Series C | $75M | $2B | Lightspeed Venture Partners; Insight Partners; Marc Benioff; others | Calm |
| Feb. 6, 2019 | Series B | $88M | $1B | TPG Growth; Creative Artists Agency; Insight Venture Partners; others | Calm |
| Through 2018 | Earlier equity financing | $28M aggregate | Not disclosed | Prior investors | Calm |
Metodologia: Calm:n helmikuun 2019 ilmoitus kertoi, että yhtiö oli kerännyt $116 miljoonaa dollaria $88 miljoonan kierroksen jälkeen, mikä viittaa noin $28 miljoonan dollarin aikaisempaan pääomaan. Lisäämällä $75 miljoonan Series C -kierroksen saadaan $191 miljoonaa dollaria valittua ilmoitettua rahoitusta. Avustukset, velka, toissijaiset rahoitukset ja muu jakamaton pääoma on suljettu.
Sijoituscase
Sijoituscase riippuu Calm:n kyvystä ylläpitää sitoutumista ja hinnoitteluvoimaa samalla kun se laajenee työnantaja- ja terveydenhuoltokanaviin.
Tunnettu brändi
Calm on yksi tunnetuimmista kuluttajabrändeistä meditaatio- ja unisisällössä.
Tilausmalli
Toistuvat tilaukset voivat tuottaa ennustettavaa liikevaihtoa, kun asiakasuskollisuus pysyy vahvana.
Yritysjakelu
Työnantaja- ja terveyssuunnitelmaohjelmat voivat monipuolistaa hankintaa sovelluskauppojen ulkopuolelle.
Sisältökirjasto
Laaja katalogi voi tukea sitoutumista unen, stressin, tietoisuuden ja rentoutumisen alueilla.
Keskeiset riskit
Uskollisuus ja asiakasvaihtuvuus
Kuluttajahyvinvointitilaukset voivat kohdata korkean asiakasvaihtuvuuden ja muuttuvan sitoutumisen.
Asiakashankinta
Maksullinen markkinointi ja sovelluskauppojen talousmallit voivat painaa marginaaleja.
Kilpailu
Calm kilpailee meditaatiosovellusten, kuntoilualustojen, terveydenhuollon tarjoajien ja ilmaisen sisällön kanssa.
Kliininen ja sääntelyrisk
Terveysväitteet ja yrityskäyttö voivat lisätä todistusten, säädösten ja tietosuojavaatimusten tarvetta.
Arvostus ja tiedot
Viimeisin hinnoiteltu kierros on vuodelta 2020, eikä se välttämättä heijasta nykyisiä perusteita.
Likviditeetti- ja siirtoriski
Yksityiset osakkeet voivat olla harvassa, rajoitettuja ja tarjottuja lisämaksujen kera.
Kuinka ostaa Calm Pre-IPO -osakkeita
- Vahvista, että Calm on edelleen yksityinen. Tarkista SEC:n rekisteröintilomake, vahvistettu listautuminen tai merkittävä yritysjärjestely ennen yksityisten osakkeiden hankkimista.
- Vahvista kelpoisuutesi. Useat myöhäisen vaiheen toissijaiset tarjonnat käyttävät Regulation D -sääntöä ja rajoittuvat akkreditoituihin sijoittajiin. Yksilöt voivat täyttää kelpoisuuden nettovarallisuuden, tulon tai määriteltyjen ammatillisten kriteerien perusteella.
- Etsi aktiivinen mahdollisuus. Etsi rekisteröityjä yksityismarkkinapaikkoja tai tee yhteistyötä pätevän välittäjän kanssa. Tämän sivuston listaus ei tarkoita, että alusta listaa tällä hetkellä Calm:ia.
- Tarkastele arvopaperia ja välinettä. Määritä, tarjoaako tarjous suoria yhtiön osakkeita vai osuutta SPV:ssä. Tarkastele osakelajia, likvidaatio-oikeuksia, äänioikeuksia, tiedonsaantioikeuksia ja sijoitusjohtajaa.
- Arvioi hinta ja kulut. Vertaile tarjottua hintaa ja implisiittistä arvostusta viimeisimpään rahoitukseen ottaen huomioon alustan kulut, carried interest, SPV-kulut ja arvopaperioikeudet.
- Tarkastele siirto- ja poistumisrajoituksia. Tutki yrityksen suostumusvaatimuksia, etuosto-oikeuksia, hallintajaksoja ja mitä tapahtuu, jos IPO:ta tai yritysostoa ei koskaan toteuteta.
Akkreditoidun sijoittajan kriteerit: Nykyisten SEC:n kriteerien mukaan yksilö voi täyttää kelpoisuuden, jos hänen nettovarallisuutensa on yli $1 miljoona dollaria ensisijaista asuntoa lukuun ottamatta; tulo on yli $200 000 dollaria yksin tai $300 000 dollaria yhdessä puolison tai kumppanin kanssa kummankin kahden edellisen vuoden aikana, odotettavissa olevan samankaltainen; tai tietyt ammatilliset kriteerit. Tarkista SEC:n kriteerit.
Missä ostaa Calm Pre-IPO -osakkeita
Yksityismarkkinoiden saatavuus muuttuu myyjien tarjonnan, yrityksen siirtorajoitusten, lainkäyttöalueen ja sijoittajien kelpoisuuden mukaan. Varmista aina ajankohtainen tarjous sen sijaan, että olettaisit Calm-osakkeiden olevan saatavilla.
MicroVentures
MicroVentures helpottaa ensisijaisia ja toissijaisia yksityisten yritysten tarjouksia. Kelpoisuus, minimisummat, kulut, sijoitusrakenne ja saatavuus vaihtelevat tarjouksen mukaan; Regulation D -mahdollisuudet rajoittuvat akkreditoituihin sijoittajiin.
Katso saatavilla olevat yksityismarkkinamahdollisuudet
Calm:n saatavuus ei ole taattu. Tarkista kyseiset tarjoamisdokumentit ennen sijoittamista.
| Alusta | Tyypillinen pääsytapa | Mitä tarkistaa |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Myöhäisen vaiheen yksityisten yritysten tarjoukset | Nykyinen liikkeeseenlaskijan saatavuus, kelpoisuus, minimisumma, kulut ja välineen rakenne |
| Forge Global | Yksityisten yritysten toissijainen markkinapaikka ja välitys | Myyjän saatavuus, akkreditointi, hinta, osakelaji ja kauppakustannukset |
| EquityZen | Yksityisten yritysten tarjoukset, jotka voivat käyttää yhteisiä välineitä | SPV:n ehdot, kulut, minimisumma, taloudelliset oikeudet ja siirtoehdot |
| Rainmaker Securities | Välittäjän avustamat yksityisten yritysten transaktiot | Arvopaperin lähde, välittäjän kulut, selvitys ja yrityksen hyväksyntä |
| Hiive | Yksityismarkkinatarjoukset, -kysynnät ja helpotetut kaupat | Indikaatio- vs toteutettavissa oleva hinnoittelu, kulut ja siirtorajoitukset |
| EquityBee | Työntekijöiden osakeoptioiden rahoitus ja siihen liittyvä altistus | Sopimusrakenne, maksuehdot, kulut ja onko altistus suoraa vai epäsuoraa |
| Augment | Yksityismarkkinatransaktioalusta | Vastapuoli, hinta, osakelaji, kulut ja selvitysehdot |
Calm:n arvostus ja IPO-näkymä
Emme löytäneet myöhempää yrityksen vahvistamaa hinnoiteltua osakeroundia joulukuun 2020 Series C:n jälkeen. $2 miljardin arvostus tulisi siksi käsitellä historiallisena eikä nykyisenä markkinatodistuksena.
Mikä tahansa yksityinen tarjous tulisi arvioida nykyisten tilaajien, asiakasuskollisuuden, liikevaihdon, marginaalien, kanavasekoituksen, osakelajin, kulujen ja siirtorajoitusten perusteella.
Sijoittaminen Calm Pre-IPO -osakkeisiin | Yhteenveto
Calm tarjoaa altistuksen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden mielenterveys-tuotteisiin tunnustetun tilausbrändin kautta.
Mahdollisuuteen liittyy asiakasuskollisuus-, hankintakustannus-, kilpailu-, kliininen-, arvostus-, tiedot- ja likviditeettiriski. Sijoittajien tulisi tarkistaa ajankohtaiset operatiiviset tiedot ja tarkka arvopaperi.
Tutustu muihin pre-IPO -sijoitusmahdollisuuksiin.
Ensisijaiset ja tukilähteet
- Calm Series C ja 2 miljardin dollarin arvostusilmoitus
- Calm Series B ja kumulatiivinen rahoitusilmoitus
- Calm yritysblogi
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä se muodosta taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Yksityiset arvopaperit voivat johtaa koko sijoituksen menetykseen, ja ne voivat pysyä likvideinä loputtomiin. Yrityksen ja markkinapaikan saatavuus voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Vahvista kaikki ehdot soveltuvissa tarjoamisdokumenteissa ja konsultoi tarvittaessa päteviä ammattilaisia.
