Pääomasijoittaminen
Sijoittaminen Liquid Deathiin | Kuinka ostaa pre-IPO-osakkeita
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa
Liquid Death on yksityinen juomayritys, joka myy tölkkivettä, maustettua kuplivaa vettä, jääteetä ja energiajuomia käyttäen erottuvaa viihteeseen perustuvaa brändiä.
Sen maaliskuun 2024 osakerahoitus keräsi $67 miljoonaa dollaria $1.4 miljardin arvostuksena. Myöhempää $55 miljoonaa dollaria suurta velkafasiliteettia ei tule esittää uutena osakerahoituskierroksena tai käyttää sen perusteena korkeampaan arvostukseen.
Mikä on Liquid Death?
Mike Cessario on perustanut Liquid Deathin, joka hyödyntää epäkunnioittavaa luovuutta, musiikki- ja viihdekumppanuuksia sekä kierrätettäviä pitkän muotin tölkkejä erottuakseen tuotteilla kilpailtavilla juomamarkkinoilla.
Liiketoimintamalli ja avaintuotteet
Malli perustuu tukkumyyntiin, toistuvaan ostamiseen, brändin merkitykseen, hyllyasetteluun, tuotevalikoiman laajentamiseen ja valmistuksen taloustieteeseen. Energiajuomat laajentavat kategoriaa, mutta tuovat myös toteutus- ja kilpailuriskin.
Liquid Deathin rahoitus- ja arvostushistoria
Valikoituun ilmoitettuun osakepääomaan sisältyy 2,25 miljoonaa dollaria siemenrahoitusta, 9 miljoonaa dollaria Series A -kierrosta, 23 miljoonaa dollaria Series B -kierrosta, 75 miljoonaa dollaria Series C -kierrosta, 70 miljoonaa dollaria Series D -kierrosta sekä 67 miljoonaa dollaria vuoden 2024 rahoitusta. Nämä tapahtumat yhteensä noin 246,3 miljoonaa dollaria.
Liquid Deathin valikoidut rahoitustapahtumat
Vahvistettu ilmoitettu tai aggregoitu osakerahoitus, miljoonaa USD; velka pois jätetty.
| Päivämäärä | Kierros / tyyppi | Kerätty rahoitus | Ilmoitettu arvostus | Valitut sijoittajat | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 2024 | Equity financing | $67M | $1.4B | SuRo Capital; Live Nation; Science; muut | TIME |
| Oct. 4, 2022 | Series D | $70M | $700M | Science Ventures; Live Nation; Access Capital; muut | TechCrunch |
| 2021 | Series C | $75M | Ei ilmoitettu | Science; Live Nation; muut | Liquid Death funding reporting |
| Sep. 2020 | Series B | $23M | Ei ilmoitettu | Velvet Sea Ventures; muut | Liquid Death funding reporting |
| Feb. 2020 | Series A | $9M | Ei ilmoitettu | Velvet Sea Ventures; muut | Liquid Death funding reporting |
| Through 2019 | Seed financing | $2.25M aggregate | Ei ilmoitettu | Science; varhaiset sijoittajat | Liquid Death funding reporting |
| Dec. 16, 2024 | Debt facility | $55M | Ei sovellettavissa | Ares Commercial Finance | Liquid Death company information |
Metodologia: Valikoitu osakepääoman summa lisää ilmoitetut ensisijaiset osakerahoitustapahtumat ja sulkee pois $55 miljoonaa dollaria velkafasiliteetin. Jotkut tietokannat jakavat tai monistavat varhaiset sulkemiset eri tavoin; taulukko käyttää sovitettua suurten kierrosten historiaa sen sijaan, että se summaisi päällekkäiset merkinnät.
Sijoituscase
Sijoituscase riippuu siitä, että Liquid Death muuntaa tuoteaseman kestäväksi kasvuksi halliten toteutusta, kilpailua, rahoitusta ja yksityismarkkinoiden rajoitteita.
Erottuva brändi
Erottuva luovuus ja pakkaus voivat herättää huomiota vähästi eriytyneissä juomakategorioissa.
Vähittäismyyntijakauma
Laaja tukkusijoittelu luo toistuvia ostoja ja tuotelanseeraukseen liittyviä mahdollisuuksia.
Kategorian laajentuminen
Tee, maut ja energiajuomat voivat kasvattaa kuluttajan osuutta perinteisen veden ohi.
Kulttuurimarkkinointi
Viihdekumppanuudet ja oma luovuus voivat vähentää riippuvuutta perinteisestä juomamainonnasta.
Keskeiset riskit
Kuluttajien maku
Brändin merkitys ja tuotevalinnat voivat muuttua nopeasti.
Jakelu ja hyllytila
Suuret juomayritykset kilpailevat voimakkaasti vähittäiskaupan sijoittelusta ja hinnoittelusta.
Katetuotto ja käyttöpääoma
Pakkaus, kuljetus, kampanjat, varasto ja jälleenmyyjän ehdot voivat painaa kassavirtaa.
Toteutus eri kategorioissa
Energiajuomat ja uudet tuotteet voivat laimentaa brändiä tai epäonnistua tuottamaan toistuvaa kysyntää.
Arvostus- ja informaatioriski
Viimeisin ilmoitettu rahoitus voi olla vanhentunutta, ja yksityisten yritysten taloustiedot voivat olla rajallisia. Tarjottu hinta voi poiketa merkittävästi sekä viimeisimmästä etuoikeutetusta kierroksesta että nykyisistä perusteista.
Likviditeetti- ja transaktioriski
Liquid Deathin osuudet voivat olla niukkoja, rajoitettuja, vaikeita jälleenmyydä, ja ne tarjotaan SPV:n kautta, jonka palkkiot ja oikeudet poikkeavat suoraan etuoikeutetuista osakkeista.
Kuinka ostaa Liquid Deathin pre-IPO-osakkeita
- Vahvista, että Liquid Death on edelleen yksityinen. Tarkista SEC:n rekisteröintilauseke, vahvistettu listautuminen tai merkittävä yritystapahtuma ennen yksityisten osakkeiden hankkimista.
- Vahvista kelpoisuutesi. Monet myöhäisen vaiheen toissijaiset tarjoukset käyttävät Regulation D -sääntöä ja rajoittuvat akkreditoituihin sijoittajiin. Yksilöt voivat täyttää kelpoisuuden nettovarallisuuden, tulon tai määriteltyjen ammatillisten kriteerien perusteella.
- Etsi aktiivinen mahdollisuus. Etsi rekisteröityjä yksityismarkkinaplatformeja tai tee yhteistyötä pätevän välittäjän kanssa. Alustan sisällyttäminen tähän ei tarkoita, että se tällä hetkellä listaa Liquid Deathia.
- Tarkastele arvopaperia ja välinettä. Määritä, tarjoaako tarjous suoria yhtiön osakkeita vai osuutta SPV:ssä. Tarkastele osakelajia, likvidaatio-oikeuksia, äänioikeuksia, tiedonsaantioikeuksia ja sijoitusjohtajaa.
- Arvioi hinta ja maksut. Vertaa tarjottua hintaa ja implisiittistä arvostusta viimeisimpään rahoitukseen ottaen huomioon alustan maksut, kantamispalkkio, SPV-kulut ja arvopaperioikeudet.
- Tarkastele siirto- ja poistumisrajoituksia. Tutki yhtiön suostumusvaatimuksia, etuosto-oikeuksia, hallinta-aikoja ja mitä tapahtuu, jos IPO tai yritysosto ei koskaan toteudu.
Akkreditoidun sijoittajan kriteerit: Nykyisten SEC:n kriteerien mukaan yksilö voi täyttää kelpoisuuden, jos nettovarallisuus on yli 1 miljoona dollaria ensisijaista asuntoa lukuun ottamatta; tulo on yli 200 000 dollaria yksin tai 300 000 dollaria yhdessä puolison tai kumppanin kanssa kummankin kahden edellisen vuoden aikana, ja odotetaan samanlaista tuloa tulevaisuudessa; tai tietyt ammatilliset kriteerit. Tarkista SEC:n kriteerit.
Mistä ostaa Liquid Deathin pre-IPO-osakkeita
Yksityisten markkinapaikkojen saatavuus muuttuu myyjien tarjonnan, yhtiön siirto-rajoitusten, lainkäytön ja sijoittajien kelpoisuuden mukaan. Varmista aina ajankohtainen tarjous sen sijaan, että oletetaan Liquid Deathin osakkeiden olevan saatavilla.
MicroVentures
MicroVentures mahdollistaa ensisijaiset ja toissijaiset yksityisten yritysten tarjoukset. Kelpoisuus, minimimäärät, maksut, sijoitusrakenne ja saatavuus vaihtelevat tarjouksen mukaan; Regulation D -mahdollisuudet rajoittuvat akkreditoituihin sijoittajiin.
Katso saatavilla olevat yksityismarkkinamahdollisuudet
Liquid Deathin saatavuus ei ole taattu. Tarkista tarkat tarjousasiakirjat ennen sijoittamista.
| Alusta | Tyypillinen pääsytapa | Mitä tarkistaa |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Myöhäisen vaiheen yksityisten yritysten tarjoukset | Nykyinen liikkeeseenlaskijan saatavuus, kelpoisuus, minimimäärä, maksut ja välineen rakenne |
| Forge Global | Yksityisten yritysten toissijainen markkinapaikka ja välitys | Myyjän saatavuus, akkreditointi, hinta, osakelaji ja transaktiokustannukset |
| EquityZen | Yksityisten yritysten tarjoukset, jotka voivat käyttää yhteisiä välineitä | SPV:n ehdot, maksut, minimimäärä, taloudelliset oikeudet ja siirtoehdot |
| Rainmaker Securities | Välittäjän avustamat yksityisten yritysten transaktiot | Arvopaperin lähde, välittäjän maksut, selvitys ja yhtiön hyväksyntä |
| Hiive | Yksityismarkkinatarjoukset, -kysynnät ja helpotetut kaupat | Indikaatio- vs toteutettavissa oleva hinnoittelu, maksut ja siirto-rajoitukset |
| EquityBee | Työntekijöiden osakeoptioiden rahoitus ja siihen liittyvä altistus | Sopimusrakenne, takaisinmaksuehdot, maksut ja onko altistus suoraa vai epäsuoraa |
| Augment | Yksityismarkkinatransaktioplatformi | Vastapuoli, hinta, osakelaji, maksut ja selvitysehdot |
Liquid Deathin arvostus ja IPO-näkymä
Liquid Death pysyy yksityisenä. 1,4 miljardia dollaria arvostus perustuu maaliskuun 2024 rahoitukseen, eikä sitä tule pitää nykyisenä toissijamarkkinahintana.
Sijoittajien tulisi tarkistaa nykyinen nettomyynnit, kasvu, bruttokate, markkinointitehokkuus, kanavien keskittyminen, velkasopimukset ja täysin laimennettu omistajuus.
Sijoittaminen Liquid Deathin pre-IPO-osakkeisiin | Yhteenveto
Liquid Death tarjoaa erottuvan altistuksen nopeasti kasvavalle kuluttajajuomabrändille.
Mahdollisuus on punnittava toteutuksen, kilpailun, arvostuksen, tiedon, laimennuksen ja likviditeettiriskien kanssa. Sijoittajien tulisi tarkistaa nykyiset toiminta‑tiedot ja hankkia tarkka arvopaperi sen sijaan, että luotettaisiin oletettuun IPOon.
Tutustu muihin pre-IPO-sijoitusmahdollisuuksiin.
Ensisijaiset ja tukilähteet
- Liquid Deathin 2024 rahoitus ja toimintaprofiili
- Liquid Death Series D -raportointi
- Liquid Deathin yrityssivusto
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, eikä se muodosta taloudellista, sijoitus-, oikeudellista tai veroneuvontaa. Yksityiset arvopaperit voivat johtaa koko sijoituksen menetykseen ja voivat pysyä likvideittöminä loputtomiin. Yhtiön ja markkinapaikan saatavuus voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Vahvista kaikki ehdot soveltuvista tarjousasiakirjoista ja konsultoi tarvittaessa päteviä ammattilaisneuvoja.
