Digital Realty sulkee CHF 510 miljoonan Sveitsiläisen joukkovelkakirjan tarjouksen

Digital Realty julisti 6. lokakuuta 2026, että Digital Constellation B.V., yhtiön operatiivisen kumppanuuden epäsuora kokonaan omistettu rahoitussubsidiari, Digital Realty Trust, L.P., on sulkenut CHF 510 miljoonan arvosta Sveitsin frangi -nimellisin joukkovelkakirjojen tarjouksen, joka koostuu kolmesta erästä. Digital Realty kuvailee itseään johtavaksi maailmanlaajuiseksi kantaja- ja pilviteknologian neutraalien datakeskusten, colocation- ja interconnection-ratkaisujen tarjoajaksi.

Tarjous koostuu CHF 225 miljoonasta 1.6803 %:n Sveitsin joukkovelkakirjasta, jonka eräpäivä on 2029, CHF 185 miljoonasta 2.0600 %:n joukkovelkakirjasta, jonka eräpäivä on 2032, sekä CHF 100 miljoonasta 2.4150 %:n joukkovelkakirjasta, jonka eräpäivä on 2036. Joukkovelkakirjat ovat Digital Constellation B.V.:n ensisijaisia vakuudettomia velvoitteita, ja ne on täysin ja ehdottomasti takannut Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , operatiivinen kumppanuus ja Digital Intrepid Holding B.V.

Kunkin sarjan korko maksetaan vuosittain jälkikäteen ilmoitetulla korolla alkaen 6. lokakuuta 2026. Vuoden 2029 joukkovelkakirjat erääntyvät 8. lokakuuta 2029, vuoden 2032 joukkovelkakirjat erääntyvät 6. lokakuuta 2032 ja vuoden 2036 joukkovelkakirjat erääntyvät 6. lokakuuta 2036.

Hinnoittelu, takuut ja jakelu

Sveitsin joukkovelkakirjat myytiin ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolelta noudattaen Regulation S -sääntöä vuoden 1933 Securities Act -lainsäädännön mukaan, eikä niitä ole rekisteröity Securities Act -lainsäädännön alaisiksi. Form 8‑K, jonka yhtiö toimitti SEC:lle 6. lokakuuta 2026 mukaan Digital Constellation B.V. määritteli Sveitsin frangi -nimellisten joukkovelkakirjojen hinnan 28. syyskuuta 2026, ja liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan 6. lokakuuta 2026 edellyttäen tavallisten sulkemisehtojen täyttymistä. Sveitsissä joukkovelkakirjat myytiin julkisen tarjouksen kautta, johon turvautui poikkeus velvoitteesta julkaista arvopaperikirja, jonka on hyväksynyt sveitsiläinen tarkastuselin artiklan 51(2) mukaisesti Sveitsin rahoituspalvelulainsäädännöstä ja artiklan 60 Sveitsin rahoituspalveluasetuksesta, ilmoituksen mukaan.

8‑K -raportti tunnistaa Digital Intrepid Holding B.V.:n epäsuoraksi kokonaan omistetuksi holding- ja rahoitussubsidiariksi operatiiviselle kumppanuudelle, joka omistaa Interxion‑liiketoiminnan. Sveitsin frangi -nimellisten joukkovelkakirjojen tarjouksen nettotulot odotettiin olevan noin CHF 508,4 miljoonaa, kun on vähennetty hallintojen palkkiot ja tietyt tarjouksen kulut, ilmoituksen mukaan. Raportin allekirjoitti Jeannie Lee, Executive Vice President, General Counsel and Secretary.

Tuottojen käyttö

Sulkemisilmoituksen mukaan yhtiö aikoo kohdistaa summan, joka vastaa Sveitsin joukkovelkakirjojen nettotuottoja, rahoittaakseen tai uudelleenrahoittaakseen osittain tai kokonaan uusia ja/tai olemassa olevia projekteja, jotka ovat Digital Realty:n Green Bond Framework -kehikon mukaisia, mukaan lukien tällaisten projektien kehittäminen ja uudelleenkehittäminen. Kunnes tämä kohdistus on tehty, kaikki tai osa nettotuotoista voidaan tilapäisesti käyttää operatiivisen kumppanuuden globaalien kiertolainojen takaisinmaksuun, lisäkiinteistöjen tai -yritysten hankkimiseen, kehitysmahdollisuuksien rahoittamiseen, korkoa tuottavien tilien ja lyhytaikaisten korkoa tuottavien arvopapereiden sijoittamiseen, mikä on linjassa yhtiön aikeen kanssa tulla REIT‑yhtiöksi Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa, sekä käyttöpääoman ja muiden yleisten yritystarkoitusten turvaamiseen, mahdollisesti mukaan lukien muiden velkojen takaisinmaksu tai olemassa olevien osake‑ tai velkakirjojen lunastus, takaisinosto, takaisinmaksu tai poistaminen.

Form 8‑K -raportti kertoo myös, että 6. lokakuuta 2026 Digital Euro Finco, LLC, operatiivisen kumppanuuden kokonaan omistettu epäsuora rahoitussubsidiari, aloitti erillisen euro‑nimellisten takatun joukkovelkakirjojen tarjouksen. Euro‑joukkovelkakirjat ovat Digital Euro Finco, LLC:n ensisijaisia vakuudettomia velvoitteita, ja ne on täysin ja ehdottomasti takannut Digital Realty Trust, Inc. sekä operatiivinen kumppanuus, ja ne on tarjottu ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolelle noudattaen Regulation S -sääntöä. Tarjouksen toteutuminen on riippuvainen markkina- ja muista ehdoista, ja lopulliset ehdot määritellään hinnoittelun yhteydessä. Ilmoituksen mukaan yhtiö aikoo kohdistaa summan, joka vastaa Euro‑joukkovelkakirjojen nettotuottoja, rahoittaakseen tai uudelleenrahoittaakseen osittain tai kokonaan uusia ja/tai olemassa olevia projekteja seuraavissa kelvollisissa vihreissä hankkeissa: uusiutuva energia, energiatehokkuus, saasteiden ehkäisy ja hallinta, elävien luonnonvarojen ja maankäytön ympäristökestävä hallinta, maallinen ja vesielämän biodiversiteetti, puhdas liikenne, kestävä vesi- ja jätevesien hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä vihreät rakennushankkeet.

Digital Realty toteaa vihreän joukkovelkakirjaohjelman sivulla, että vuodesta 2015 lähtien se on toteuttanut 8,5 miljardia dollaria arvosta vihreiden joukkovelkakirjojen allokoinnin, jotka tukevat vihreitä rakennuksia, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta sen maailmanlaajuisessa datakeskusportfoliossa, ja että sen Green Bond Framework on linjassa ICMA:n Green Bond Principles -periaatteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Aikaisemmin yhtiön ilmoittamiin allokointeihin sisältyy heinäkuun 2021 vihreä joukkovelkakirja, jonka arvo on CHF 542 300 000, jaettuna seitsemään projektiin, jotka täyttävät LEED- tai CASBEE-standardeja sekä uusiutuva energia -projekti ja useita energiatehokkuusprojekteja, sekä syyskuun 2024 allokaatio, jonka arvo on €848 665 500 ja joka tukee kuuden projektin kehittämistä, jotka täyttävät LEED-, BREEAM- tai G‑SEED-standardeja.