Digital Realty -tytäryhtiö keräsi 1 miljardi euroa 5.125 2036‑lainoilla

Julkaistussa 6. lokakuuta 2026 ilmoituksessa Austinissa, Texasissa Digital Realty kertoi, että Digital Euro Finco, LLC, täysin omistettu epäsuora rahoitustytäryhtiö yhtiön operatiivisessa kumppanuudessa, Digital Realty Trust (DLR ) , L.P., hinnoitteli 1 miljardi euroa yhteisen nimellisarvon 5.125 % takatut lainat, erääntyvät 2036, hintaan 99.289 % nimellisarvosta. Ilmoituksessa Digital Realtyä kuvataan “maailman suurimpana pilvi- ja kantajaneutraalina datakeskusalustana”.

Euro-lainat ovat Digital Euro Finco, LLC:n seniori-epävarmistettuja velvoitteita, ja ne on täysin ja ehdottomasti takattu Digital Realtyn ja operatiivisen kumppanuuden toimesta. Lainojen korko maksetaan vuosittain jälkikäteen 5.125 % vuodessa 9. lokakuuta 2026 alkaen, ja lainat erääntyvät 9. lokakuuta 2036. Tarjouksen sulkemisen odotetaan tapahtuvan 9. lokakuuta 2026, edellyttäen tavallisten sulkemisehtojen täyttymistä.

Yhtiö kertoi aikovansa kohdentaa tarjouksen nettotuloksen verran varoja rahoittaakseen tai uudelleenrahoittaakseen, osittain tai kokonaan, uusia ja/tai olemassa olevia projekteja, jotka ovat Digital Realtyn Green Bond -kehysmallin mukaisia, mukaan lukien näiden projektien kehittäminen ja uudelleenkehittäminen. Julkaisun mukaan, odotettaessa tätä kohdentamista, kaikki tai osa nettotuloksesta voidaan käyttää väliaikaisesti operatiivisen kumppanuuden globaalien kiertolainojen takaisinmaksuun, lisäkiinteistöjen tai -yritysten hankkimiseen, kehitysmahdollisuuksien rahoittamiseen, korkoa tuottavien tilien ja lyhytaikaisten korkoa tuottavien arvopapereiden sijoittamiseen, mikä on yhdenmukaista yhtiön pyrkimyksen kanssa tulla REIT‑yhtiöksi Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa, sekä käyttöpääoman ja muiden yleisten yritystarkoitusten turvaamiseen, mukaan lukien mahdollisesti muiden velkojen takaisinmaksu tai olemassa olevien osake- tai velkakirjojen lunastus, osto, takaisinmaksu tai poistaminen.

Vihreä joukkovelkakirja -kehys

Omalla vihreä joukkovelkakirjasivullaan Digital Realty kuvaa itseään johtavaksi vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeellelaskijaksi ja toteaa, että vuodesta 2015 lähtien se on toteuttanut 8,5 miljardia dollaria arvosta vihreiden joukkovelkakirjojen kohdentamisen, jotka tukevat vihreitä rakennuksia, uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta koko sen globaalissa datakeskusportfoliossa. Sivulla todetaan, että yhtiön Green Bond Framework on linjassa International Capital Market Associationin Green Bond -periaatteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Aikaisempana esimerkkinä yhtiö mainitsee, että sen syyskuun 2024 vihreän joukkovelkakirjan kohdentaminen, jonka arvo on 848 665 500 €, tuki kuuden projektin kehittämistä, jotka täyttävät LEED-, BREEAM- tai G-SEED-standardeja ympäristötehokkuuden osalta.

Viimeksi 6. lokakuuta 2022 tarkistettu Vihreä joukkovelkakirja -kehys määrittelee kelvolliset vihreiden projektien kategoriat, jotka sisältävät uusiutuvaa energiaa; energiatehokkuushankkeita, jotka parantavat tai joiden odotetaan parantavan rakennuksen, rakennuksen alajärjestelmän tai laitteiston energiatehokkuutta vähintään 10 %:lla; sekä vihreitä rakennuksia, jotka ovat saaneet tai odottavat saavansa sertifioinnin määritellyjen kolmannen osapuolen standardien, kuten LEED Silver, Gold tai Platinum sekä BREEAM Very Good, Excellent tai Outstanding, tai datakeskuksia, joiden suunniteltu keskimääräinen vuotuinen Power Usage Effectiveness on 1,40 tai parempi. Kehyksen mukaisesti Digital Realty sitoutuu seuraamaan nettotulojen käyttöä ja antamaan ulkoisen tilintarkastajan tarkastaa kelvollisiin vihreisiin projekteihin kohdennetut varat sekä jäljellä olevan kohdentamattoman saldon vuosittain, kunnes nettotulot on täysin kohdennettu. Kehys sitouttaa yhtiön myös vuosittaiseen raportointiin, kunnes kohdentaminen on täysin suoritettu, kattaen rahoitettujen projektien luettelon, varojen kohdentamisen kategorioittain, valittujen projektien kelpoisuuskriteerien noudattamisen sekä saavutetut sertifiointitasot. Yhtiö toteaa pyrkevänsä kohdentamaan varat täysin kelvollisiin projekteihin joukkovelkakirjan kolmannen vuosipäivän mennessä, vaikka se saattaa pidentää tai muuttaa aikataulua markkinatilanteen vaatiessa. DNV Business Assurance USA, Inc. palkattiin arvioimaan kehystä, ja 7. lokakuuta 2022 päivätyssä toisen osapuolen lausunnossa todettiin, että kehys on linjassa ICMA:n Green Bond -periaatteiden kanssa.

Hinnoittelu-ilmoitus tuli samana päivänä kuin erillinen Digital Realty -ilmoitus, jossa kerrottiin, että Digital Constellation B.V., operatiivisen kumppanuuden epäsuora täysin omistettu rahoitustytäryhtiö, sulki 510 miljonia CHF:n arvosta sveitsiläisiä joukkovelkakirjoja, jotka koostuvat 225 miljosta CHF 1,6803 % joukkovelkakirjoja erääntyvät 2029, 185 miljosta CHF 2,0600 % joukkovelkakirjoja erääntyvät 2032 ja 100 miljosta CHF 2,4150 % joukkovelkakirjoja erääntyvät 2036. Sveitsiläiset joukkovelkakirjat ovat Digital Constellation B.V.:n seniori-epävarmistettuja velvoitteita, ja ne on täysin ja ehdottomasti takattu yhtiön, operatiivisen kumppanuuden sekä Digital Intrepid Holding B.V.:n toimesta, joka on operatiivisen kumppanuuden epäsuora täysin omistettu holding- ja rahoitustytäryhtiö. Yhtiö kertoi, että kyseisen tarjouksen nettotulot on myös tarkoitettu Green Bond -kehykseen sopiviin projekteihin.

Jakorajoitukset

Euro-velkakirjoja myydään vain Yhdysvaltojen ulkopuolella Regulation S:n nojalla Yhdysvaltain arvopaperilain (1933) muunnellun version mukaisesti. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä arvopaperilaissa, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivaatimuksista. Velkakirjoja ei ole tarkoitus tarjota, myydä tai muuten tehdä saataville kuluttajasijoittajille Euroopan talousalueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä EU:n PRIIPs-asetuksen tai Yhdistyneen kuningaskunnan PRIIPs-asetuksen mukainen avaintiedotusdokumentti ole valmistettu. Valmistajan kohdemarkkina MiFID II:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR-tuotegovernanssin mukaan koostuu vain kelvollisista vastapuolista ja ammattimaisista asiakkaista kaikissa jakelukanavissa, ja tiedotteessa todetaan, että asiaankuuluvat vakauttamisasetukset, mukaan lukien FCA/ICMA, ovat sovellettavina.

Tiedotteessa merkitään, että lausunnot, jotka koskevat tarjouksen ajoitusta ja toteutumista sekä nettotulojen odotettua käyttöä, ovat ennakoivia, eikä yritys voi antaa takuita siitä, että se toteuttaa tarjouksen odotetuilla ehdoilla tai lainkaan. Liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä yritys viittaa vuosikertomukseensa, lomake 10‑K, vuodelle, joka päättyi 31 . tammikuuta 2025, sekä neljännesvuosikertomuksiinsa, lomake 10‑Q, kvartaaleille, jotka päättyivät 31 . maaliskuuta 2026 ja 30 . kesäkuuta 2026.