55ip tuo ActiveTax-teknologian Claude for Financial Advisors -palveluun

J.P. Morgan Asset Management ilmoitti 27. lokakuuta 2026, että sen kokonaan omistama tytäryhtiö 55ip tuo omaa ActiveTax-teknologiaansa uuteen liittimeen, joka yhdistää sen Claude for Financial Advisors -palveluun.

Claude for Financial Advisors on Anthropicin liitinten ja työnkulkutaitojen kokonaisuus, joka on suunniteltu tukemaan talousneuvojia tutkimustyössä, kokouksiin valmistautumisessa, vaatimustenmukaisuuden tarkistuksissa ja dokumentoinnissa. Tiedotteen mukaan palvelua käyttävät neuvojat voivat nyt hyödyntää 55ip:n integroitua verotehokasta teknologiaa, jonka avulla voidaan analysoida salkun siirtymiä verovaikutukset huomioiden. 55ip:n alustalla verovaikutukset voidaan ottaa huomioon räätälöinnissä monenlaisissa strategioissa, kuten mallisalkuissa, erikseen hallinnoiduissa tileissä (SMA), suorassa indeksoinnissa ja yhdistetyissä hallinnoiduissa tileissä (UMA).

Tiedotteen mukaan tuomalla verotehokkaat ominaisuudet tähän ympäristöön J.P. Morgan Asset Managementin 55ip odottaa voivansa auttaa neuvojia valmistautumaan asiakaskeskusteluihin, joissa verotukselliset näkökohdat saattavat olla merkityksellisiä, hyödyntämällä Clauden työnkulkulähtöisyyttä. Lisäksi se voi tuottaa yksilöllisiä, verot huomioivia salkun siirtymäskenaarioita, jotka havainnollistavat erilaisten realisoitujen pääomavoittojen tasojen vaikutusta kunkin asiakkaan mieltymysten perusteella. Neuvojat voivat laatia näitä yksilöllisiä, verot huomioivia siirtymäskenaarioita suoraan työnkulussa, ja J.P. Morgan tuo liittimen kautta saataville lisää ominaisuuksia tulevaisuudessa.

”55ip on aina keskittynyt kohtaamaan neuvojat siellä, missä he työskentelevät. Tämä on ollut toimintatapamme keskeinen periaate, kun palvelemme rekisteröityjä sijoitusneuvojia (RIA), välittäjä-jälleenmyyjiä ja suuria varainhoitoyrityksiä”, totesi 55ip:n toimitusjohtaja Gautam Sachdev. Sachdev kuvaili yrityksen yhteistyötä Anthropicin kanssa jatkuvaksi sitoutumiseksi tähän toimintatapaan, kun neuvojat ottavat tekoälyn käyttöön tehostaakseen työnkulkujaan ja tehdäkseen niistä kehittyneempiä.

J.P. Morgan Asset Managementin toimitusjohtaja George C. W. Gatch sanoi, että tekoäly muuttaa nopeasti tapaa, jolla neuvojat ovat yhteydessä asiakkaisiin, varainhoitajiin ja palveluntarjoajiin. ”Tämä on vasta alkua työllemme, jossa tuomme alan johtavat sijoitusnäkemyksemme ja salkkutyökalumme neuvojien käyttöön tekoälyn avulla”, Gatch sanoi.

J.P. Morgan Asset Managementin yksityisten markkinoiden ja räätälöityjen ratkaisujen globaalista liiketoiminnasta vastaava johtaja Jed Laskowitz sanoi, että neuvojat haluavat edistyneitä ominaisuuksia, jotka sulautuvat luontevasti heidän päivittäiseen työnkulkuunsa. Hänen mukaansa 55ip:n verotehokkaan teknologian tuominen Claude for Financial Advisors -palveluun sisällyttää verot huomioivan analyysin reaaliaikaisesti neuvojan työskentelyyn ja tukee hänen kuvailemaansa entistä nopeammin reagoivaa ja yksilöllisempää asiakaskokemusta.

Yrityksen laajuus ja rakenne

55ip:n alusta tarjoaa talousneuvojille verotehokkaita ratkaisuja mallisalkkuihin, erikseen hallinnoituihin tileihin (SMA), suoraan indeksointiin ja yhdistettyihin hallinnoituihin tileihin (UMA). Yritys kertoi valvottavien varojensa (AUS) kasvaneen yli 150 miljardiin dollariin 30. syyskuuta 2026 mennessä. Se kertoi myös jatkavansa kumppanuuksiensa laajentamista suurten välitysyhtiöiden, välittäjä-jälleenmyyjien, valtakunnallisten rekisteröityjen sijoitusneuvojien ja sijoitusalustojen kanssa.

J.P. Morgan Asset Management ilmoitti hallinnoitavien varojensa määräksi 4,8 biljoonaa dollaria 30. syyskuuta 2026. 55ip on markkinointinimi, jota käyttää sijoitusteknologian kehittäjä 55 Institutional Partners, LLC ja joka liittyy 55I, LLC:n tarjoamiin sijoitusneuvontapalveluihin. 55I, LLC on Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan SEC:n rekisteröimä sijoitusneuvoja. Toiminta kuuluu J.P. Morgan Asset Managementiin, joka on JPMorgan Chase & Co:n ja (JPM.USD.SW ) sen maailmanlaajuisten osakkuusyhtiöiden varainhoitoliiketoiminnan brändi. Tiedotteessa kerrotaan lisäksi, että JPMorganChase on sijoittaja Anthropicissa.

Claude for Financial Advisors

Anthropic julkaisi Claude for Financial Advisors -palvelun 14. syyskuuta 2026. Se kuvaili palvelua liitinten ja työnkulkutaitojen kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on auttaa tutkimus-, valmistelu- ja dokumentointitehtävissä, jotka vievät neuvojan aikaa. Anthropicin mukaan liittimet antavat Claudelle pääsyn säilytysyhteisöihin, varainhoitajiin ja varallisuudenhoidon teknologiapalvelujen tarjoajiin, joiden palveluihin neuvojat tukeutuvat. Työnkulkutaidot puolestaan hyödyntävät näitä tietoja tietyissä tehtävissä, kuten kokouksiin valmistautumisessa, salkun analysoinnissa ja vaatimustenmukaisuuden tarkistuksissa.

Anthropic mainitsi julkaisua koskevassa tiedotteessaan J.P. Morgan Asset Managementin (55ip) yhtenä palvelun liittimistä. Tiedotteen mukaan liitin tuo verotukseen liittyvän salkun siirtymäteknologian Claudeen, jotta neuvojat voivat arvioida, millaisia verovaikutuksia asiakkaan omistusten siirtämisestä uuteen salkkuun aiheutuu. Tiedotteessa mainittuihin muihin liittimiin kuuluu Charles Schwab (SCHW ), joka yhdistää Clauden Schwab Advisor Servicesin säilytysyhteisödataan, kuten saldoihin, omistuksiin, tapahtumiin, hankintahintoihin, hälytyksiin ja rahansiirtojen tilaan; BlackRock sen Advisor Center -palvelun kautta; sekä Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox ja Wealth.com.

Claude for Financial Advisors -liitännäiseen sisältyvät työnkulkutaidot kattavat kokousta edeltävän valmistautumisen, perintö- ja verokatsauksen, salkun tasapainotuksen tarkastelun, kokouksen jälkeiset muistiinpanot ja jatkotoimet, potentiaalisten asiakkaiden alkukartoituksen, neuvojien perehdyttämisen, vaihtoehtoisten sijoitusten katsauksen sekä vaatimustenmukaisuus- ja tekoälypolitiikan tarkistukset. Anthropicin mukaan tuote on suunniteltu niin, että neuvoja pysyy päätösvallassa ja kriittiset tehtävät edellyttävät hyväksyntää. Sijoitussuositukset, asiakasviestintä, vaatimustenmukaisuutta koskevat ratkaisut ja muut säännellyt toimet edellyttävät edelleen ihmisen tarkistusta ja hyväksyntää. Anthropic kertoi, että vaatimustenmukaisuustaito tarkistaa asiakkaille suunnatun viestinnän SEC:n markkinointisääntöä vasten ja nostaa esiin mahdolliset ongelmat.

Anthropicin mukaan neuvonantajille tarkoitettu lisäosa oli saatavilla jo julkaisun yhteydessä, ja yhtiö suosittelee rekisteröidyille sijoitusneuvojille Enterprise-pakettejaan, sillä niihin sisältyvät tarkastuslokit tukevat dokumentointia.