2024 Kryptovuosikatsaus: Vuoden parhaat ja huonoimmat kohokohdat

Vuosi 2024 on ollut villi vuosi kryptovaluuttamarkkinoilla, ja useat alan määrittävät hetket ovat merkinneet uutta aikakautta digitaalisille omaisuuserille.

Kaikkein merkittävin tapahtuma on ollut epäilemättä Spot Bitcoin -pörssinoteeratun rahaston (ETF) hyväksyminen vuosikymmenen taistelun jälkeen. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaisen (SEC) antama vihreä valo teki Bitcoinista laillisen omaisuusluokan, joka on houkutellut institutionaalisten sijoittajien huomion ja pääoman laajassa mittakaavassa.

Alle vuodessa Spot BTC -ETF:iden saatuani vihreä valo tammikuussa, nämä sijoitusinstrumentit ovat keränneet huikeat $35.66 billionin nettotulovirran. Tämä on nostanut Bitcoin-ETF:iden kokonaisnettoomaisuuden $106.68 billioniin, SoSo Valuen tietojen mukaan.

BlackRockin (BLK ) IBIT hallitsee tällä hetkellä tätä Bitcoin-ETF‑kilpailua, kirjaten $37.31 bln nettotulovirtaa ja $52.15 bln netto‑omaisuutta. IBITia seuraa Grayscainen GBTC, jonka netto‑omaisuus on $19.54 bln, sitten Fidelityn FBTC $19.14 bln, Arkin ARKB $4.44 bln ja Bitwise:n BITB $3.82 bln.

Tarjoamalla perinteisille sijoittajille suoran altistuksen Bitcoinille ilman, että heidän tarvitsee ostaa itse kryptovaluuttaa, nämä tuotteet ovat vahvistaneet digitaalisen kullan legitimiteettiä perinteisen rahoituksen (TradFi) sijoittajien silmissä sekä sen markkinan likviditeettiä ja arvoa.

Huhtikuussa tapahtui neljäs Bitcoinin puolittuminen, jossa lohkopalkkio laski 6.25 BTC:stä 3.125 BTC:hen, suunnitellun vähennyksenä uuden Bitcoin‑tarjonnan nopeudessa kasvavan kysynnän taustalla.

Muutama kuukausi myöhemmin, marraskuussa, Donald Trump voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit, saavuttaen merkittävän voiton senaatissa, kongressissa ja Valkoisessa talossa. Tämä voitto oli suuri hetki alalle, sillä Trump kampanjassaan ilmaisi vahvan tukensa kryptovaluutoille, lupautuen tekemään Yhdysvalloista “kryptovaluuttojen pääkaupungin” ja tuomaan sääntelyselkeyttä sektoriin.

Nämä merkittävät tapahtumat vaikuttivat yhdessä markkinasenteisiin ja auttoivat BTC:n hinnan ylittämään $100,000‑merkkipaalun. 17. joulukuuta BTC/USD saavutti ennätyskorkeuden (ATH) $108,135, mikä johtui lisääntyneestä institutionaalisesta omaksumisesta ja suotuisista sääntelykehityksistä, kuten SEC:n puheenjohtaja Gary Genslerin ilmoituksesta lähestyvästä eroastaan virastosta.

Sillä välin koko kryptovaluuttamarkkina nousi samana päivänä yli $3.9 trillionin uudelle huipulle, mikä on nousu $1.7 billionista dollaria vuoden alun tasosta, CoinGeckon mukaan.

Vaikka BTC saavutti halutun kuusinumeroisen tavoitteen, biljoonaluokan omaisuus ei ollut vuoden paras suoriutuja. 57.13 %:n nousulla Bitcoin ei ole huono suoriutuja, vaan se sijoittuu hintasuorituksen osalta keskelle.

Katsotaanpa nyt vuoden 2024 parhaat ja huonoimmat suoriutujat markkina‑arvon perusteella suurimpien omaisuuserien joukossa.

Vuoden 2024 parhaat suoriutujat

Ennen kuin siirrymme parhaiden altcoinien hintasuorituksiin, on kaksi kunniamainintaa: XRP 235 %:n nousulla ja Hedera Hashgraph (HBAR) 225 %:n nousulla.

XRP, neljänneksi suurin kryptovarallisuus, jonka markkina‑arvo on $118 bln, erottuu erityisesti siitä, että se on saavuttanut nousunsa erittäin lyhyessä ajassa. XRP:n hinta vaihteli pääosin noin $0.5:n tasolla koko vuoden, kunnes se nousi lähes $3, mikä tarkoittaa 500 %:n nousua alle kuukaudessa, kun taas sen 2021 nousu oli vain 248.68 %. Tällä hetkellä noin $2:n hintatasolla, nämä nousut johtuvat siitä, että kauppiaat kääntyivät “dino‑kolikoiden” puoleen, vanhempien kryptojen, sekä sääntelyselkeyden, jonka kolikko on saanut viime vuosina.

Klikkaa tästä oppiaksesi kaiken Ripple (XRP) -sijoittamisesta.

HBAR on puolestaan 20. suurin kryptovaluutta, ja sen esimerkillinen nousu seuraa 126.13 %:n positiivista suoritusta viime vuonna, jonka jälkeen se koki -87.85 %:n laskun karhumarkkinassa. ETF‑spekulointien lisäksi, jotka kiertävät sekä XRP:n että HBAR:n ympärillä, Hedera Hashgraph on kirjannut $70.8 billionin kokonaistapahtumaa, tehnyt yhteistyötä NVIDIA (NVDA ):n ja Intelin kanssa teknologiansa hyödyntämiseksi, ja sillä on ensimmäinen fyysisesti taustattu ETP Euronext Amsterdamissa.

Klikkaa tästä oppiaksesi kaiken Hedera Hashgraph (HBAR) -sijoittamisesta.

Sui (SUI)

Vuoden paras kryptosuoriutuja on täysin uusi omaisuus. 428 %:n nousulla, $11.9 billionin markkina‑arvolla varustettu SUI johtaa 20 parhaan kolikon joukossa Messarin mukaan.

Käynnistetty huhtikuun lopussa 2023, SUI:n hinta päättyi viime vuonna alemmaksi kuin aloitus, mutta nousi sitten uudelle huipulle tänä vuonna. Tämä matka ei kuitenkaan ole ollut pelkkää nousua. SUI:n hinta alkoi vuonna 2024 alle $1 ja nousi seuraavien kolmen kuukauden aikana yli $2, mutta pudosi alle $0.5 elokuun alussa markkinoiden laajuisen korjauksen aikana.

Tämä yli 78 %:n lasku näin lyhyessä ajassa merkitsi SUI:n hinnan pohjaa, ja seuraavien kahden kuukauden aikana se nousi takaisin yli $2.3. Kahden viikon 32 %:n pudotuksen jälkeen hinta nousi uudelle huipulle $4.91 joulun puolivälissä. Kirjoitushetkellä SUI käy kauppaa $4.08, 17 %:n alennuksella huippuhinnoistaan.

SUI on innovatiivinen layer‑1 lohkoketjualusta, joka tarjoaa vahvan, turvallisen ja skaalautuvan kehitysympäristön. Lohkoketju, joka käyttää Move‑ohjelmointikieltä, lanseerasi kannustetun testiverkon elokuussa 2022 ja pääverkon seuraavana vuonna.

Tämä projekti on Mysten Labsilta, jota johtavat useat entiset seniorijohdon jäsenet Novi‑ohjelmasta, Meta:n (aiemmin Facebook) nykyisin lakkautetusta digitaalisen lompakon ohjelmasta. SUI:n osalta yritys keräsi $300 millionia sijoittajilta kuten a16z, Binance Labs, Circle, Lightspeed Venture Partners ja NCSoft.

Viime kuussa Sui Foundation teki yhteistyön $1.7 trillion asset manager Franklin Templetonin kanssa ekosysteemin kasvattamiseksi ja on yhdistänyt voimansa Babylon Labsin kaltaisten kanssa Bitcoin‑likviditeetin integroimiseksi ekosysteemiin. Se tarjoaa myös rakennusohjelmia, tekee yhteistyötä huippupelistudioiden kanssa, integroituu suurten lompakoiden kanssa ja esittelee uusia sovelluksia houkutellakseen huomiota ja auttaakseen ekosysteemiä kasvamaan.

DeFi Laman mukaan lohkoketjun kokonaislukittu arvo (TVL) nousee nopeasti, tällä hetkellä yli $1.6 billionin, mikä on nousu vaatimattomasta $212 millionista vuoden alussa.

Tämän sanottuaan, SUI kohtaa tällä hetkellä $64.19 million tokenin vapautumisen uuden vuoden ensimmäisenä päivänä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti sen hintoihin. Tämä vapautus edustaa noin 2.2 %:a SUI:n 2.9 billion kiertävän tarjonnan määrästä, kun taas kokonaismäärä on 10 billion.

Klikkaa tästä oppiaksesi kaiken Sui (SUI) -sijoittamisesta.

Dogecoin (DOGE)

Meemikolikot ovat olleet sektorin suosituimpia ja tuottoisimpia narratiiveja, ja tämä näkyy DOGE:n nousussa. Alkuperäinen meemikolikko, Dogecoin, astui markkinoille yli vuosikymmen sitten vitsinä, mutta on sen jälkeen kasvanut ilmiöksi, joka on houkutellut sekä vähittäissijoittajien että instituutioiden kiinnostuksen.

Kun DOGE:n hinta aloitti matkan noin $0.0001, tänään tämä $47.47 billion markkina‑arvon meemikolikko on seitsemäs suurin kryptovaluutta. Vuonna 2024 kolikko on noussut jopa 257 %, mikä tekee siitä yhden parhaiten suoriutuvista suurista kolikoista. Hinta alkoi noin $0.09 ja seurasi markkinoiden yleistä trendiä, nouseen $0.228 maaliskuussa, pudoten $0.08 elokuussa. 9. joulukuuta DOGE:n hinta nousi $0.483, mutta se ei ole uusi huippu maailman suurimmalle meemikolikolle.

Nykyisellä $0.322:n hinnallaan DOGE on edelleen 56 % alhaisempi kuin sen ATH $0.7316, jonka se saavutti toukokuussa 2021, eikä ole vielä tehnyt uutta huippua tässä syklissä.

Vaikka DOGE:n hinta on noussut merkittävästi tänä vuonna, viime vuosi ei ollut hyvä tälle meemikolikolle, joka kirjasi vain 27.59 %:n nousun vuonna 2023. Tämä maltillinen nousu tapahtui 59.49 %:n laskun jälkeen 2022 karhumarkkinassa. Viimeisen bull‑runin aikana DOGE saavutti huikeat 2,892.6 %:n nousut vuonna 2021.

Mielenkiintoista on, että nousutrendi jatkuu DOGE:ssa huolimatta sen jatkuvasti kasvavasta tarjonnasta, joka on tällä hetkellä 147 billion tokenia. Merkittävä syy tähän on Dogecoinin alkuperäinen status ja se, että kolikko on selvinnyt kaikista sykleistä, tehden siitä ikuisen sijoitusmahdollisuuden, johon uudet ja vanhat kauppiaat sekä sijoittajat turvautuvat.

Lisäksi tänä vuonna meemikolikot ovat olleet yksi johtavista narratiiveista, kirjaten toisen korkeimman keskimääräisen hintanousun 2,185 %:lla, CoinGeckon viimeisimmän raportin mukaan. Alun perin meemikolikkojen narratiivit ylittivät kaikki muut narratiivit ja jatkoivat tätä, mutta ne ovat äskettäin kokeneet takaiskun, kun kiinnostus meemikolikkoihin hidastui. Sama trendi näkyy DOGE:n hinnoissa.

Meemikolikko‑narratiivin lisäksi vaalijälkeinen nousu, joka johti itseään kutsuvan “Dogefatherin” Elon Muskin nimittämiseen ‘Hallinnon tehokkuusosaston’ (DOGE) johtajaksi, auttoi hintoja. Äskettäin DeFi Technologiesin tytäryhtiö Valour esitteli myös Dogecoin ETP:n Ruotsin Spotlight‑pörssissä.

Klikkaa tästä oppiaksesi kaiken Dogecoin (DOGE) -sijoittamisesta.

Vuoden 2024 huonoin suoriutuja

Katsotaanpa nyt huonoimpia suoriutujia suurimpien kryptovaluuttojen joukossa. Mutta ensin pari kunniamainintaa: Ethereum (ETH) ja Cardano (ADA), joilla on 50 % ja 46 %:n nousut vastaavasti.

Vaikka saattaa vaikuttaa siltä, että ETH olisi yleisesti huonoin suoriutuva kryptovaluutta, koska se ei onnistunut tekemään uutta ATH:ta huolimatta Spot‑ETF:n hyväksymisestä, se ei ole näin. Kuitenkin se ei myöskään suoriudu kovin hyvin, sillä ETHBTC on edelleen lähellä monivuotisia alimpia tasoja, $0.0363.

Toiseksi suurin kryptovaluutta, jonka markkina‑arvo on $409 billion, käy tällä hetkellä $3,400, yli 30 % alhaisempi kuin $4,880‑huippu marraskuussa 2021, vuonna jolloin ETH kirjasi 403 %:n nousun. Tämä nousu tapahtui huolimatta siitä, että lähes 28 % ETH:n tarjonnasta on lukittu panostuksen (staking) kautta ja $68.125 billion TVL, koska se kohtaa kovaa kilpailua Solanan ja Ethereum‑pohjaisten L2‑verkkojen kanssa, jotka keräävät verkon liikennettä alhaisten maksujen ja nopean nopeuden ansiosta.

Mitä tulee ADA:han, se johti vähittäissijoittajien kiinnostusta viime vuonna, kirjaten 645.72 %:n tuoton vuonna 2021, mutta näin ei ole tänä vuonna. Jopa vuoden 2022 karhumarkkinat olivat ankarat ADA:n hinnoille, jotka laskivat yli 82 % ja palautuivat vain 137.84 %:n nousulla vuonna 2023. Nyt, vuonna 2024, ADA on saanut lähes mitään kiinnostusta, sen hinta on tällä hetkellä $0.862, taso, joka nähtiin viimeksi toukokuussa 2022 ja on edelleen 72 % alhaisempi kuin sen $3.09 ATH, kun sekä token että lohkoketju kamppailevat saadakseen jalansijaa.

Avalanche (AVAX)

4.76 %:n tappion kanssa AVAX on huonoin suoriutuja 20 suurimman markkina‑arvon kolikon joukossa, muuttaen täysin kuvan kolikosta, joka oli yksi vuoden 2021 bull‑markkinan suurimmista nousijoista, kirjaten positiivisen hintasuorituksen 2,885.8 %. Mutta tuo aika oli, kun AVAX oli vielä kuuma ja uusi, lanseerattu syyskuussa 2020, vangiten massojen kiinnostuksen ja huomion.

Silloin sekä uudet että vanhat projektit halusivat kokeilla tätä lohkoketjua omilla aliverkoillaan, jotka toimivat omien sääntöjensä mukaisesti. Se käyttää itse asiassa moniketjujärjestelmää, jossa jokaisella kolmesta ketjusta on oma erityissuunnittelunsa ja -toimintonsa palvellakseen ainutlaatuisia dApp‑tarpeita. Tätä varten projekti järjesti $42 million ICO:n heinäkuussa 2020, jota seurasi $230 million token‑myynti heinäkuussa 2021.

Kolme vuotta sitten AVAX nousi jopa $145 ja koki sitten karhumarkkinan, jossa sen hinnat laskivat valtavat 90.48 %. Hinta palautui osittain, nousi 255.15 %, mutta tämä vuosi on ollut melko ankara AVAX:lle, kun kilpailijat nauttivat kasvavasta omaksumisesta.

Kauppaa käydään juuri yli $36, $14.8 billion kolikko on edelleen 75 % päässä huippuhinnastaan, kun se kamppailee nähdäkseen edes murto‑osan siitä kysynnästä, jonka se koki viime syklissä. Tämä käy ilmi $1.346 billion TVL:stä, joka on juuri ja juuri noussut $890 mln:sta vuonna 2024, eikä läheskään lähesty $11.3 billion ATH:ta joulukuun alussa 2021.

Saadakseen kehittäjien kiinnostuksen Avalanche Foundation ilmoitti äskettäin $40 million grant‑ohjelmasta tukeakseen kehittäjiä, jotka rakentavat layer‑1 lohkoketjuja Avalanche‑verkossa. Summa tuli takautuvina palkintoina osana Avalanche9000‑päivityksen lanseerausta testiverkossa, jonka tavoitteena on edistää tarkoitukseen suunniteltuja protokollia ja vähentää kustannuksia.

Tässä kuussa Layer 1‑lohkoketju varmisti $250 million rahoituksen lukitun token‑myynnin kautta. Merkittäviä osallistujia olivat Dragonfly, Galaxy Digital (GLXY ) ja ParaFi Capital, sekä SkyBridge, Hivemind, Morgan Creek Digital, SCB Limited, Big Brain Holdings ja muita. Nämä strategiset resurssit auttavat “edistämään institutionaalista osallistumista ja pitkän aikavälin kasvua, varmistaen että ne voivat johtaa seuraavaa lohkoketjujen omaksumisen aallokkoa.”

Viime aikoina lohkoketju on nähnyt pelitoiminnan kasvun, kun Solo Leveling -anime‑sarja, jossa on yli 14 billion katselukertaa, julkaistiin virallisesti alustalla.

Nyt tulevalle vuodelle Ava Labs ennustaa, että lohkoketjujen lanseeraaminen tulee olemaan yhtä helppoa kuin verkkosivujen luominen, stablecoinien jatkavan kasvua, lompakoiden palvelevan useita tarkoituksia, tekoälyn ja lohkoketjujen yhdistyvän, tokenisoitujen omaisuuserien kysynnän kasvavan, Web3‑pelien saavuttavan 50 million kuukausittaista aktiivista käyttäjää (MAU) ja kauppiaiden palaavan hyötykolikoihin.

Klikkaa tästä oppiaksesi kaiken Avalanche (AVAX) -sijoittamisesta.

Chainlink (LINK)

15:nä suurin kryptovaluutta, jonka markkina‑arvo on $12.9 billion, on noussut vain 41.66 %:n verran ja käy $20.3. Tämä on ollut pettymysvuosi Chainlinkille, jonka edellisvuosi tuotti 165.59 %:n nousun, jonka jälkeen se koki 73.14 %:n laskun karhumarkkinassa.

Kuitenkin vuoden 2021 bull‑markkinat eivät olleet myöskään LINKille hyvät, sillä sen hinta nousi vain 64.37 %:lla saavuttaen ATH:n $52.70, ja hinnat ovat edelleen 61 % alhaisemmat kuin tuo taso. Tämä hintasuorituksen puute voi osittain johtua siitä, että yli 63 % tokenin tarjonnasta kiertää markkinoilla.

Chainlinkin pääverkko lanseerattiin itse asiassa vuonna 2019 ratkaisemaan Oracle (ORCL ) ‑ongelma. Orakelit yhdistävät lohkoketjut todelliseen maailmaan ulkoisten API:en ja tietosyötteiden kautta. LINK puolestaan käytetään maksamaan Oracle‑palvelujen toiminnasta ja kannustamaan näiden palvelujen tarkkaa suorittamista.

Tänä vuonna projekti lanseerasi cross‑chain siltaussovelluksen nimeltä Transporter, joka toimii CCIP:n avulla ja mahdollistaa käyttäjien siirtää tuettuja omaisuuseriä useiden verkkojen välillä. Viime aikoina Chainlink esitteli kaksi uutta yksityisyyttä suojaavaa ominaisuutta, jotka mahdollistavat rahoituslaitosten ylläpitää tietojen eheyttä ja luottamuksellisuutta samalla kun ne tukevat sääntelyn noudattamista. Blockchain Privacy Manager ja CCIP Private Transactions täydentävät sen olemassa olevia yksityisyyttä suojaavia ominaisuuksia, mukaan lukien DECO, ZK‑oracle‑tekniikka, joka vahvistaa verkkotietoja säilyttäen yksityisyyden.

Marraskuussa Chainlink‑alusta raportoi mahdollistaneensa yli $17 trillion arvon, kun se tekee yhteistyötä Swiftin, Euroclearin sekä suurten pankki‑ ja pääomamarkkinainstituutioiden kanssa.

Kaikesta tästä omaksumisesta huolimatta LINK:n hinta jatkaa kärsimistään solmujen operaattoreiden myyntipaineen vuoksi. Lisäksi kaikki Oracle‑käyttö ei oikeastaan käänny vastaavaksi kysynnäksi LINK‑tokenille. Mainitsematta, että tämä sykli on ollut täysin AI‑ ja meemikolikkojen ympärillä, mikä tarkoittaa, että vanhoihin narratiiveihin kuuluvat kolikot kuten LINK eivät saa juuri lainkaan huomiota.

Klikkaa tästä oppiaksesi kaiken Chainlink (LINK) -sijoittamisesta.

Yhteenveto

Kuten näimme tämän vuoden parhaiden ja huonointen suoriutujien sekä niiden menestyksen menneinä vuosina, se, mikä ohjaa tällä kertaa, ei välttämättä ohjaa seuraavalla kerralla. Kuitenkin narratiivit ja kolikot, jotka ovat onnistuneet keräämään huomiota ja osoittamaan vahvaa suorituskykyä syklissä, pyrkivät jatkamaan tätä, kunnes ne saavuttavat huippunsa.

Kun otetaan huomioon, että koko kryptomarkkinoiden markkina‑arvo ei ole kaukana vuoden 2021 bull‑markkinan $3 trillion huipusta, hintojen odotetaan nousevan korkeammalle.

Vuoteen 2025 mennessä yksi tärkeimmistä odotuksista markkinaosapuolten keskuudessa on, että Bitcoin ylittää $100K ja nousee paljon korkeammalle, vahvan institutionaalisen kysynnän ohjaamana. Jos spekulaatiot Bitcoinin omaksumisesta strategisena varantokohteena saavat jalansijaa valtioiden keskuudessa, voimme nähdä merkittävän pääoman virtaavan maailman suurimpaan kryptovaluuttaan.

Vaikka Ethereum on ollut pettymys, odotetaan, että ETH saa lopulta takaisin kiinnostusta, erityisesti jos instituutiot saavat hyväksynnän panostaa kolikoitaan.

AI:n ja meemikolikoiden ohella, jotka näkevät uudistunutta vetovoimaa ensi vuonna, sääntelyselkeys, jonka tuloksena on koskaan pro‑crypto‑hallinto, ennustetaan johtavan suurempaan innovaatioon, enemmän kehitystä, parantuneeseen omaksumiseen ja paljon korkeampiin hintoihin.