أدى استرداد الأسعار إلى منح إعفاء لعمال المناجم في الربع الأول - Foundry وMarathon وHut 1 وTeraWulf وSphere Finance & Legal Updates

سجل القائمون بتعدين بيتكوين زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات المتراكمة خلال شهر مارس، حيث حصلوا على ما يقرب من 732 مليون دولار من الإعانات الجماعية. وبالإضافة إلى مكافآت التضخم، رفعت رسوم المعاملات خلال هذه الفترة الرقم التراكمي إلى 755 مليون دولار.

نظرة عامة على المجال المتخصص – صعوبة التعدين ومعدل تجزئة الشبكة

تتوافق الزيادة في الإيرادات مع حركة الأسعار الإيجابية في السوق حيث ارتفعت بيتكوين (BTC) بنسبة ٧٢٪ خلال فترة الثلاثة أشهر. ومع ذلك، لا تزال ربحية عمليات التعدين منخفضة بشكل كبير حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 72٪ عن أعلى مستوى قياسي له في نوفمبر 60، في الجزء الأكبر من الربع.

في غضون ذلك، في آخر تعديل لارتفاع الكتلة 784,224، ارتفعت صعوبة التعدين للمرة الرابعة على التوالي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 47.9 تيرا، وفقًا لبيانات Blockchain.com. وتأتي هذه الزيادة الأخيرة بنسبة 2.23% في 6 أبريل عقب ثلاثة تعديلات تصاعدية - 9.95%، و1.16%، و7.56% على التوالي، مما يدل على استجابة جيدة لمعدل التجزئة المتزايد تدريجيًا في الشبكة. من ناحية أخرى، سُجل متوسط ​​معدل التجزئة عند مستوى قياسي بلغ حوالي 340 إكساهيرتز/ثانية.

الرسم البياني لصعوبة التعدين

على الجبهة المخاوف البيئيةأظهرت التقارير المنشورة مؤخرًا أن جزءًا كبيرًا من استخدام بيتكوين للطاقة يأتي من مصادر متجددة. في تحديث وفقًا لتقرير نُشر في فبراير، أشار المحلل والمستثمر في مجال البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG)، دانييل باتن، إلى أن أكثر من 50٪ من استخدام طاقة بيتكوين يأتي من الطاقة المتجددة، مع حوالي نصفها (23.12٪) تساهم بها المياه. المصادر حتى نهاية مارس. وساهمت الرياح بنسبة 13.98% في مصادر طاقة البيتكوين، بينما بلغت نسبة الطاقة النووية 7.94%. وجاء رقم الطاقة الشمسية عند 4.98%، في حين أضافت مصادر الطاقة المتجددة الأخرى ما مجموعه 52.4%.

ساهم الغاز والفحم بنسبة 21.14% و22.92% على التوالي في استخدام طاقة تعدين البيتكوين خلال هذه الفترة. ورأى باتن أن معدل النمو السنوي بنسبة 6.2٪ في استخدام الطاقة الصديقة للبيئة لتعدين بيتكوين منذ عام 2020 من المرجح أن يستمر. وهذا بدوره يمكن أن يحفز التباطؤ في استخدام الطاقة غير المتجددة، مثل الوقود الأحفوري.

عناوين الأعمال

خيارات الاستثمار في التعدين، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والأسهم، لديها كان أداؤه جيدًا حتى الآن هذا العام بعد تعرضها لضربة شديدة في عام 2022. اتبع سهم Hut 8 مسارًا صعوديًا متواضعًا مشابهًا لمعظم أقرانه في السوق.

أداء مخزون التعدين

حقق سهم HUT ما يقرب من 98٪ من العوائد الفصلية للربع الأول، بينما حققت Bitfarms (BITF)، وHive (HIVE) Marathon (MARA)، وRiot (RIOT) عوائد 1٪، و120٪، و128٪، و154٪ على التوالي.

يشهد الكوخ 8 انخفاضًا بنسبة 30% في إنتاج البيتكوين خلال الربع الأول

أعلنت شركة Hut 8 يوم الأربعاء عن إنتاجها وعملياتها لشهر مارس، حيث أفادت بأنها قامت بتعدين 131 بيتكوين في مارس. وبهذا الرقم، وصل إجمالي إنتاج الربع إلى 475 بيتكوين. وذكرت الشركة في أول تحديث لها لعام 2023 أنها عدّنت 188 بيتكوين في يناير. وأفادت Hut 8، التي تدير أيضًا مقرًا رئيسيًا لها في كندا، في تقريرها الصادر في 5 أبريل أنها باعت 240 بيتكوين، من دفعة فبراير وجزء منها من دفعة مارس. ومع ذلك، تُعد شركة التعدين من أكبر مالكي هذه العملة بين أقرانها في هذا المجال. ويحتل احتياطيها الذاتي من البيتكوين، والبالغ 9,133 بيتكوين، المركز الأول بين الشركات المدرجة في البورصة، والتي لديها بيتكوين في سندات الخزانة الأمريكية.

كوخ 8 عمليات التعدين. المصدر: TheMinerMag

في وقت سابق من شهر فبراير، تم إطلاق Hut 8 و Bitcoin الأمريكي أعلن عن ترتيب "اندماج المتساوين" لتحقيق "منظمة رائدة في مجال التعدين الرقمي، والاستضافة، وعمليات البنية التحتية المُدارة، والحوسبة عالية الأداء"، وفقًا لبيان مشترك.

"نعتقد أن الجمع بين هذين الكيانين معًا سيوفر قدرًا لا يصدق من برامج الإيرادات المتنوعة، وهو ما يمثل استراتيجية كبيرة لكلينا بشكل مستقل". وقال الرئيس التنفيذي جايمي ليفرتون، الذي تولى الدور التنفيذي بالإنابة للكيان الجديد، في بيان صحفي: مقابلة في ذلك الوقت.

وفي آخر تحديث تشغيلي، قالت شركة التعدين إنها بدأت خطط الإصلاح في موقعها في ألبرتا. وصلت أيضًا منشآت التعدين Hut 8 في ميديسن هات إلى أعلى مستوى تشغيل على الإطلاق وهو 1.72 إكساهاش/ثانية. ويعزى هذا النمو إلى زيادة التنشيط بعد نقل حوالي 1,000 من عمال المناجم من موقعها في نورث باي.

"على الرغم من أننا حققنا المعالم التشغيلية الرئيسية في ميديسين هات في مارس، إلا أننا نواصل التركيز على شيئين. يلتزم الفريق [...] بمعالجة التحديات في موقع Drumheller الخاص بنا، وإغلاق الصفقة مع USBTC، والتي تظل على المسار الصحيح." قال ليفيرتون.

توصلت شركة Bitcoin الأمريكية إلى اتفاق لاستئناف العمل في منشأة شلالات نياجرا

على صعيدٍ منفصل، أعلنت شركة بيتكوين الأمريكية هذا الأسبوع موافقتها على اتفاقٍ مبدئي مع المدينة يسمح لها بمواصلة التعدين في شلالات نياجرا. وكان قد تم إيقاف عمليات المنشأة الأخيرة في وقتٍ سابقٍ امتثالاً لحكمٍ صادرٍ عن قاضٍ في المحكمة العليا للولاية. وبالإضافة إلى الغرامات والرسوم القانونية، نصّ الاتفاق على أن تعيد شركة التعدين فتح المنشأة بموجب قوانين الضوضاء وغيرها من اللوائح.

المسبك سيبدأ في فرض رسوم على الخدمات في وقت لاحق من هذا الشهر

في يوم الثلاثاء، أبلغت وحدة تعدين بيتكوين التابعة لشركة DCG Foundry العملاء بأن مجمع التعدين الخاص بها، وهو الأكبر من حيث حصة معدل التجزئة، قد توقف عن تقديم خدماته مجانًا. ستعتمد Foundry، التي تقدم خدمات مجمع التعدين الخاص بها بدون رسوم منذ عام 2019، نموذجًا متدرجًا لفرض رسوم مجمع التعدين.

توزيع Hashrate بين حمامات التعدين

تستحوذ شركة Foundry USA على الحصة الأكبر من معدل التجزئة اليومي الفوري لعملة بيتكوين، تليها شركة Antpool. وسيعتمد النظام الجديد، المذكور في إشعار نشرته بلومبرغ، على متوسط ​​معدل التجزئة للربع السابق، وسيدخل حيز التنفيذ بين 19 و22 أبريل.

ترفع شركة Sphere 3D دعوى قضائية مبنية على مزاعم الهجوم ضد Gryphon

ترفع شركة تعدين بيتكوين الكندية Sphere 3D دعوى قضائية ضد شريكتها Gryphon Digital Mining، بدعوى الفشل في التصرف بما يحقق المصلحة الفضلى بعد معاملات بيتكوين الخاطئة، وفقًا لوثائق المحكمة الصادرة بتاريخ 7 أبريل. ذكرت شركة تعدين صافي الكربون المحايدة للكربون ومقرها ميسيسوجا في الدعوى المرفوعة أمام المنطقة الجنوبية من نيويورك أن شركة Gryphon خسرت ما قيمته 500,000 دولار من عملة البيتكوين المملوكة لها في هجوم انتحالي. وفقًا لتفاصيل التسجيل، أرسل Rob Chang، الرئيس التنفيذي لشركة Gryphon، 18 عملة بيتكوين إلى عنوان أنشأه محتال ينتحل شخصية المدير المالي لشركة Sphere 3D في يناير. قال الطرف المسيء إن معاملة ثانية تتضمن 8 عملات بيتكوين تم إجراؤها على نفس العنوان بعد أيام.

في تعليقها على هذا الإجراء، قالت الرئيسة التنفيذية باتريشيا ترومبيتر إن الشكوى تُسهم بشكل كبير في تعزيز نزاهة الشركات في هذا القطاع. وقد وضعت الشركتان الترتيب الحالي، الذي يُسند "واجبات ائتمانية" لعمليات تعدين الأصول الرقمية لشركة Sphere إلى شركة Gryphon، في أغسطس 2021. وتمنح هذه العلاقة التجارية شركة Gryphon 22.5% من إجمالي أرباح Sphere مقابل خدمات الإدارة والصيانة. وتسعى Sphere 3D إلى الحصول على تعويض لا يقل عن 75,000 دولار أمريكي "باستثناء الفوائد والتكاليف" نتيجةً لسوء الخدمات المُقدمة.

"اليوم، رفعت [Sphere 3D] دعوى قضائية ضد Gryphon، مزود خدمات إدارة الحفظ لخدماتنا المتعلقة بـ blockchain والعملات المشفرة، بسبب الانتهاك المادي لاتفاقية الخدمات الرئيسية [...] لقد عرّض Gryphon أصول الشركة لخطر كبير وانتهك عمدا واجباته التعاقدية. "،" وقال ترومبيتر في بيان.

على الرغم من أن Gryphon لم يقدم ردًا رسميًا، إلا أن الرئيس التنفيذي Chang اعترف بالشكوى، مضيفًا أن الشركة تعتزم تقديم دفاع قوي.

في أبريل 2022، أعلنت Gryphon وSphere 3D أنهما قررا بشكل متبادل "عدم المضي قدمًا" في خطط الاندماج السابقة مشيرين إلى "ظروف السوق المتغيرة، ومرور الوقت، والمواقف المالية النسبية للشركات". المفصل بيان أعلنت الشركة المُعلنة عن إلغاء الاندماج أن أياً من الطرفين لم يُغادر بسوء نية. بعد انهيار الخطط المُخطط لها في يونيو 2021، أعرب الطرفان عن نيتهما في مواصلة عمليات تعدين بيتكوين محايدة الكربون بشكل مستقل. ومن اللافت للنظر أن هذا الترتيب وإعادة الهيكلة اللاحقة كانا سيُؤديان إلى تحول شركة غريفون، الكيان المُنفرد الناتج، إلى شركة مُدرجة في بورصة ناسداك، حيث أُدرجت شركة سفير 3D في بورصة ناسداك.

أبلغت TeraWulf عن زيادة شهرية بنسبة 63٪ في إنتاج BTC في مارس

شاركت شركة TeraWulf أيضًا تحديثها الإنتاجي والتشغيلي لشهر مارس هذا الأسبوع، مُعلنةً عن زيادة بنسبة 50% في معدل التجزئة التشغيلي لهذا الشهر. وقد أدى هذا إلى زيادة معدل التجزئة للشركة من 3.3 دولار أمريكي إلى 2.8 إكسترا هاش في الثانية. تتكون شبكة TeraWulf بالكامل من 18,000 جهاز تعدين عامل (13,000 جهاز تعدين ذاتي و5,000 جهاز مُستضاف) في منشأتها بنيويورك. تضم منشأتها الثانية لتعدين البيتكوين 9,200 جهاز تعدين، ومقرها نوتيلوس، وتعمل بالطاقة النووية بالكامل. تُساهم المنشأة بأكثر من 100 إكسترا هاش في الثانية من سعة التعدين الذاتي.

أفادت شركة التعدين أنها قامت بتعدين 233 بيتكوين ذاتيًا، وهو ما يعني معدل إنتاج متوسط ​​يبلغ حوالي 7.5 عملة معدنية يوميًا. أبرز التقرير غير المدقق أن إجمالي النفقات المنسوبة إلى الطاقة يصل إلى 2.3 مليون دولار، وهو ما يتوافق مع هدف قدره 0.035 دولار/كيلوواط في الساعة عبر الموقعين. وقالت TeraWulf إن أسطولها النشط اعتبارًا من نهاية الربع الأول يضم 1 عامل منجم. وتفتخر بقدرتها على تحقيق نسبة 27,200% من الطاقة الخالية من الكربون عند تشغيل منشآت التعدين المتكاملة رأسياً.

"نحن نواصل التنفيذ كما وعدنا، ونحقق نتائج قوية في الربع الأول من عام 1. ونعتقد أن العمل الجاد المستمر والتزام موظفينا قد وضعنا في وضع يسمح لنا بتحقيق هدفنا المتمثل في توفير 2023 إكساهاش/ثانية من القدرة في الربع الثاني." وقال كيري لانجليز، كبير مسؤولي الإستراتيجية.

تضمن تقرير 6 أبريل تحديثًا بشأن إنشاء المبنى رقم 2 في بحيرة مارينر. تخطط TeraWulf لتأمين 50 ميجاوات إضافية من قدرة التعدين الذاتي للمنشأة التي يقع مقرها في ولاية بنسلفانيا في الأسابيع المقبلة لتحقيق هدفها المتمثل في القدرة التشغيلية البالغة 160 ميجاوات للربع الثاني.

أنتجت شركة Bitfarms 1,297 بيتكوين في الربع الأول، وباعت 1 بيتكوين في مارس

وذكرت شركة Bitfarms، وهي شركة تعدين أخرى مقرها في كندا، في تقرير لها أيضًا تحديث صدر يوم الاثنين أن إنتاج البيتكوين الخاص بها ارتفع بنسبة 35٪ ليصل إلى 1,297 بيتكوين في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 1 - ويُعزى ذلك إلى أداء السعر الإيجابي. كما خفضت Bitfarms التزامات ديونها وعززت ميزانيتها العمومية. على الرغم من تقليص الطاقة في منشآتها في كيبيك وباراغواي، حققت شركة التعدين زيادة بنسبة 2022٪ على أساس سنوي في إنتاج بيتكوين في مارس، حيث قامت بتعدين 17 رمزًا بمتوسط ​​424 بيتكوين يوميًا. وبلغت الأرقام المعادلة بالدولار نحو 13.7 ألف دولار يوميا و390,000 مليون دولار للشهر.

باع عامل التعدين الكندي 394 بيتكوين بمتوسط ​​سعر 24,700 دولار لكل بيتكوين بإجمالي 9.7 مليون دولار في مارس. وأشار الرئيس التنفيذي جيف مورفي إلى أن أداء الشركة كان جيدًا بسبب الإنتاج المستقر وارتفاع سعر البيتكوين. وقال بن غانيون، كبير مسؤولي التعدين، إن أسعار بيتكوين ارتفعت بنسبة 72% خلال الربع الأول من عام 2023، متجاوزة النمو في الصعوبة (32.5%). ونتيجة لذلك، زادت إيرادات التعدين الصناعية بنسبة 31٪ بالدولار لكل TH في نفس الربع.

وأضاف غانيون أنه لتحسين التكاليف بشكل أكبر، ستنشر Bitfarms هذا الشهر نظام إدارة لتتبع استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي للآلات بعد تجربة ناجحة لنظام إدارة الملكية في مارس. وفقًا للتحديث المالي، احتفظت Bitfarms بـ 435 بيتكوين في نهاية الربع، أي ما يقرب من 12.4 مليون دولار، و29 مليون دولار من النقد المعادل، وخط ائتمان إضافي بقيمة 22 مليون دولار للودائع المدفوعة مسبقًا لاتفاقيات شراء عمال المناجم المستقبلية.

بلغ نمو شركة ماراثون ديجيتال في الربع الأول من عام 1 مستويات قياسية حيث قامت بتعدين 2023 بيتكوين

أبلغت Marathon Digital بشكل منفصل عن إنتاج قياسي بلغ 2,195 عملة بيتكوين تم تعدينها في الربع الأول من عام 2023، بقيمة تبلغ حوالي 62 مليون دولار اعتبارًا من الإعلان يوم الاثنين. تعني النتائج ربع السنوية أن ماراثون تمتعت بزيادة بنسبة 74% عن نفس الفترة من العام الماضي وزيادة بنسبة 41% عن الربع الرابع من عام 4. والزيادة في إنتاج ماراثون من بيتكوين هي نتيجة لنمو معدل التجزئة التشغيلي بنسبة 2022% تقريبًا منذ الربع الأول من عام 200.

تقدم ملحوظ حتى الآن

في الآونة الأخيرة، بين 1 يناير و31 مارس، ارتفع معدل التجزئة بنسبة 64% ليصل إلى 11.5 إكسهانج هاش/ثانية. وكانت شركة ماراثون قد وضعت مبادرتين رئيسيتين لهذا العام، هما: تنشيط منصات التعدين التي تم شراؤها سابقًا للوصول إلى 23 إكسهانج هاش/ثانية بنهاية الربع الثاني، وتحسين أداء منصاتها. وصرح الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، فريد ثيل، بأن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في هاتين المبادرتين، موضحًا زيادة بنسبة 2% في معدل التجزئة التشغيلي، من 64 إكسهانج هاش/ثانية إلى 7 إكسهانج هاش/ثانية، والتحسين المستمر في اتساق معدل التجزئة، مما يدل على نجاح ترقياتها التكنولوجية. وقد نتجت هذه الزيادة في معدل التجزئة عن تشغيل 11.5 جهاز تعدين بيتكوين في مختلف منشآت داكوتا الشمالية، مما رفع عدد منصات التعدين إلى 25,900 منصة اعتبارًا من 105,200 أبريل.

بلغ إنتاج ماراثون الشهر الماضي 825 بيتكوين، بزيادة كبيرة قدرها 21% عن الشهر السابق، وهو ما يمثل 40% من إجمالي إنتاج الربع. وحتى 31 مارس، بلغ رصيدها 11,466 بيتكوين، أي ما يعادل 326.5 مليون دولار أمريكي، وما يزيد قليلاً عن 321 مليون دولار أمريكي وقت كتابة هذا التقرير. خفّضت ماراثون ديونها بمقدار 50 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير، وزادت احتياطياتها غير المقيدة من البيتكوين بمقدار 3,132 بيتكوين بعد سداد قرضها الأجل مسبقًا وإنهاء تسهيلاتها الائتمانية مع بنك سيلفرجيت المنحل. وتتطلع ماراثون إلى الاستحواذ على دفعة جديدة من أجهزة تعدين بيتكوين Antminer S19 XP، التي تتميز بتحسن في الكفاءة بنسبة تقارب 30% مقارنةً بطرازات Antminer S19 Pro السابقة. ومن المتوقع أن تُشكّل أجهزة S19 XP، بمجرد تشغيلها، حوالي 66% من إجمالي معدل التجزئة. وقد تم تصميم هذه الأجهزة سابقًا. وصف معيبة من قبل شركة تعدين البيتكوين Compass Mining، التي ادعت أنها قد تعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو يتم إغلاقها بالكامل. أيضًا، قالت ماراثون إنها تحافظ على توقعاتها بحوالي 23 إه/ثانية من السعة المقررة بحلول منتصف عام 2023.