Investindo em Ações da Cohesity | Como Comprar Ações Pré-IPO

Cohesity é um ecossistema de gerenciamento de dados e segurança impulsionado por IA. A empresa é uma das principais concorrentes em seu setor, oferecendo aos clientes uma combinação de produtos avançados e um histórico reputado. Até o momento, os clientes da Cohesity não pagaram nenhuma taxa de resgate, e a empresa agora lida com 85% das empresas da Fortune 100.

Todos esses fatores fizeram das ações da Cohesity um ativo de alta demanda. No entanto, a empresa ainda não divulgou uma data exata para o IPO. Assim, a única maneira de obter ações da Cohesity é por meio de canais pré-IPO. Veja o que você precisa saber.

O que é a Cohesity e Por que é Importante?

Cohesity entrou no mercado em 2013 e tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios na Índia e na Irlanda. O fundador da empresa, Mohit Aron, também cofundador da Nutanix, criou a Cohesity para proporcionar às empresas um nível mais alto de segurança por meio de soluções de software e hardware. Desde o seu lançamento, a Cohesity conseguiu conquistar um nicho no setor de gerenciamento de dados de mais de US$ 110 bilhões, que está previsto crescer 12,4% ao ano a partir de agora até 2030.

Cohesity começou sua trajetória de sucesso em 2015 com o lançamento de seu primeiro produto, chamado DataPlatform. A partir daí, a empresa realizou várias aquisições que expandiram seus produtos, ofertas e penetração de mercado. Em 2019, a Cohesity adquiriu a Imanis Data e, em 2024, concluiu a tão esperada aquisição da Veritas Technologies. Notavelmente, a empresa pausou seus planos de IPO apresentados em 2021 para concluir essa aquisição e aguardar condições de mercado ideais.

Fonte – Cohesity

A Cohesity continua sendo um esforço pioneiro no mercado, que ajudou a criar. A Cohesity Gaia AI opera como um dos primeiros assistentes de busca empresarial alimentados por IA generativa. O sistema utiliza a capacidade de indexação e consulta de dados em tempo real, empregando uma interface simplificada combinada com IA de Recuperação Aumentada (RAG) e grandes modelos de linguagem (LLMs).

A Cohesity Turing abre a porta para a adoção de IA em larga escala. O produto integra uma coleção de tecnologias de IA, que os usuários podem acessar por meio da interface de gerenciamento de dados multicloud. Outros produtos de alta demanda incluem um cofre digital isolado chamado FortKnox e uma solução de recuperação cibernética impulsionada por IA chamada RecoveryAgent. Juntos, esses produtos posicionam a Cohesity de forma ideal para a adoção de IA empresarial em grande escala.

Rodadas de Financiamento Históricas

Resumo do Financiamento da Cohesity:

• Financiamento Total: Cohesity garantiu US$ 810 milhões em 6 rodadas de financiamento
• Maior Rodada: A maior rodada de financiamento da Cohesity garantiu US$ 250 milhões em abril de 2020.
• Investidores: Um total de 49 investidores institucionais apoiam a Cohesity
• Última Rodada: A rodada mais recente arrecadou US$ 150 milhões e foi uma rodada Série F realizada em 18 de março de 2024

Detalhamento das Rodadas de Financiamento:

• 2 de Estágio Inicial
• 4 de Estágio Avançado

Principais Investidores:

Cohesity garantiu investimentos da SoftBank Vision Fund, Hewlett Packard Enterprise, Morgan Stanley, Trinity Ventures, Google Ventures, Sequoia Capital, Foundation Capital, Wing Venture Capital, DHVC, BM, NVIDIA, Accel, Premji Invest, Madrona Venture Group, Artis Ventures, Battery Ventures, Cisco Investments, Sozo Ventures e Qualcomm Ventures.

Dados de financiamento e investidores obtidos de Tracxn

Por que Considerar Investir em Ações Pré-IPO da Cohesity?

Existem muitas razões pelas quais investir em ações pré-IPO da Cohesity pode fazer sentido. Primeiro, a empresa tem um histórico comprovado. Ela protegeu com sucesso os maiores nomes da tecnologia e atualmente assegura centenas de exabytes de dados em todo o mundo. Além disso, a empresa continua focada em segurança e conformidade, aumentando ainda mais os já altos níveis de confiança dos clientes.

Cohesity Lidera em Gerenciamento de Dados Impulsionado por IA

Ao analisar o compromisso da Cohesity com a inovação, fica claro por que a empresa pode sempre expandir seus recursos e produtos. Notavelmente, a Cohesity gasta 2 vezes mais em P&D do que seu concorrente mais próximo. Essa dedicação, combinada com uma parceria estratégica com líderes de mercado de IA como a NVIDIA, permanece um fator impulsionador do sucesso da empresa.

Princípios de IA Responsável

Outro grande atrativo da Cohesity é o compromisso da empresa em promover o uso responsável de IA. A empresa integrou várias funcionalidades projetadas para aumentar a transparência, a governança comunitária e oferecer acesso seguro a ferramentas poderosas de IA que podem ajudar os usuários a obter uma vantagem competitiva.

Opções Flexíveis

A flexibilidade é outro ponto positivo que a Cohesity oferece. A empresa suporta uma ampla carga de trabalho por meio de suas inúmeras ofertas. Os usuários podem integrar sistemas de IA, migração para a nuvem, cibersegurança e muito mais. Esses recursos são totalmente personalizáveis para atender às necessidades do usuário.

Reconhecida como Líder da Indústria

A Cohesity é uma criadora de tendências que recebeu inúmeras distinções por seu trabalho no campo tecnológico. A empresa foi listada como um “Next Billion-Dollar Startup” pela Forbes. Também recebeu análises favoráveis da Gartner e continua sendo favorita de analistas que acreditam que a plataforma tem potencial para acelerar a tomada de decisões em vários setores-chave, incluindo cibersegurança, auditorias de conformidade, investigações legais e dados de treinamento.

Posicionamento

A Cohesity está entre os 5 principais concorrentes no setor de gerenciamento de dados. Atualmente, a empresa ocupa a 4ª posição entre 922 concorrentes ativos, com mais de 13.600 clientes globais. A empresa pode ver seu posicionamento melhorar à medida que novos produtos são lançados, oferecendo mais suporte a clientes de grande porte.

Baseada em Nuvem

Uma mudança para serviços baseados em nuvem ajudou a Cohesity a aprofundar sua penetração de mercado. Ao combinar suas ofertas de IA e segurança com sistemas de armazenamento em nuvem, a empresa fornece um conjunto completo de gerenciamento de dados aos usuários que não requer atualizações de hardware ou investimentos significativos.

Cohesity tem Parcerias Fortes com Líderes da Indústria.

A Cohesity possui um dos ecossistemas de parceiros mais extensos do mercado. A empresa fez movimentos estratégicos com companhias como Rackspace Technology e NVIDIA para integrar serviços de IA e aprimorar a segurança dos usuários. Essas parcerias permitem que a Cohesity colabore com outras empresas líderes para impulsionar a evolução da IA.

Como Comprar Ações Pré-IPO da Cohesity

A Cohesity continua sendo uma empresa de capital fechado, o que significa que você precisará utilizar uma abordagem especializada para ter acesso às ações. Veja o que você deve considerar.

1. Mercado Secundário Pré-IPO

Os mercados secundários são bolsas criadas especificamente para conectar acionistas pré-IPO a investidores potenciais. Esses mercados podem oferecer esses ativos porque trabalham estreitamente com funcionários, investidores de estágio inicial e capitalistas de risco, que são cruciais para o crescimento pré-IPO da empresa.

Investir em ações pré-IPO da Cohesity pode oferecer retornos fortes se a avaliação da empresa aumentar após seu IPO. É comum que as avaliações das empresas aumentem após um IPO. Portanto, faz sentido adicionar ações pré-IPO ao seu portfólio antes que a empresa anuncie planos de abrir o capital.

Os mercados secundários têm muitos requisitos. Aqui estão algumas preocupações que você deve estar ciente:

Elegibilidade: Esta abordagem requer que você seja um investidor credenciado, ou seja, precisará comprovar pelo menos US$ 1 milhão em ativos líquidos para ter acesso.

2. Firmas de Private Equity

As firmas de private equity obtêm acesso a ações pré-IPO durante rodadas de investimento. Elas então oferecem essas ações a investidores credenciados de alto patrimônio líquido mediante comissão. Notavelmente, as firmas de private equity costumam ter estipulações adicionais, incluindo o bloqueio da venda de ações por anos em alguns casos.

3. Vendas de Participação de Funcionários

Muitos consideram as vendas de participação de funcionários como a melhor forma de adquirir ações pré-IPO na Cohesity. Esse método de aquisição requer que você entre em contato com ex-funcionários. É comum que as empresas emitam ações como parte de um pacote de incentivos. Notavelmente, esse método de participação nos lucros tornou-se mais popular, gerando mais oportunidades de ações pré-IPO para investidores.

Transações Privadas: Existem muitos obstáculos que você precisará superar para concluir uma transação privada pré-IPO, incluindo a criação de acordos legais específicos, a realização de avaliações e o estabelecimento de quaisquer limitações na transferência do ativo.

Corretagem: Corretoras eliminarão grande parte da confusão do processo pré-IPO. Esses profissionais podem guiá‑lo em cada etapa, garantindo total conformidade e evitando erros comuns cometidos por profissionais não treinados.

Existem vários riscos que você deve considerar antes de entrar no universo de investimento em ações pré-IPO. Aqui estão as principais preocupações:

Risco de Liquidez

Se você procura um ativo que possa vender imediatamente, as ações pré-IPO não são a melhor opção. Esses investimentos podem incluir cláusulas de venda e transferência que impedem a transferência do ativo até que certos critérios, como a conclusão do IPO, sejam atendidos. É até comum que as ações pré-IPO exijam que você espere anos antes de obter a capacidade de vender seus ativos.

Encontrando um Corretor

Se você atende aos requisitos e está confortável com os riscos, várias plataformas oferecem acesso a oportunidades pré-IPO:

Forge Global: Uma das maiores bolsas de ações privadas, oferecendo ações em startups de estágio avançado como SpaceX, Stripe e Databricks. Os valores mínimos geralmente começam em torno de US$ 100.000.

EquityZen: Uma plataforma popular que permite a investidores credenciados comprar participações em empresas privadas com mínimos tão baixos quanto US$ 5.000. Ofertas passadas incluem empresas como Discord e UiPath.

Rainmaker Securities: Uma corretora de serviço completo que ajuda a localizar e negociar vendas de ações privadas, incluindo oportunidades em empresas como OpenAI, Stripe e Palantir.

Hiive: Uma plataforma mais recente com preços de compra/venda ao vivo para centenas de empresas privadas. Transparente e com baixa taxa, com valores mínimos a partir de US$ 25.000.

MicroVentures: Oferece acesso agrupado a empresas de estágio avançado por meio de veículos de propósito específico (SPVs), incluindo investimentos passados em SpaceX e Instacart.

EquityBee: Permite que investidores financiem o exercício de opções de ações de funcionários em startups, frequentemente com avaliações descontadas, com valores mínimos em torno de US$ 10.000.

Augment: Um marketplace digital‑first que mostra preços em tempo real para ações pré‑IPO, direcionado a investidores tecnicamente experientes e oferecendo taxas de transação mais baixas.

StartEngine Private: Lançada no final de 2023, esta plataforma oferece a investidores credenciados acesso a ofertas Regulação D em empresas de estágio avançado, apoiadas por capital de risco. Em seus primeiros nove meses, gerou US$ 16,5 milhões em receita, com investimentos médios em torno de US$ 32.000.

Importante: Sempre realize uma devida diligência completa e consulte um consultor financeiro antes de investir em ações de empresas privadas.

Avaliação da Cohesity e Perspectivas de IPO

A Cohesity assegurou uma avaliação de US$ 3,7 bilhões em 31 de março de 2021. Impressionantemente, a empresa possui 1.500 funcionários e continua sendo uma das ações pré‑IPO mais demandadas no mercado de IA. A demanda por ações da Cohesity pode receber um impulso nos próximos meses, já que a empresa concluiu sua aquisição da Veritas e está trabalhando ativamente com a NVIDIA em novos produtos.

Notavelmente, a Cohesity registrou um pedido de IPO em 2021. Contudo, a empresa postergou o lançamento público para focar na conclusão da aquisição da Veritas e melhorar seu posicionamento. Além disso, executivos da empresa declararam que não têm pressa para realizar o IPO e que desejam aguardar condições de mercado ótimas para maximizar seus esforços.

Ao contrário de muitas opções pré‑IPO, a Cohesity já expressou seus planos de abrir o capital. Assim, já há muitos investidores buscando exposição às ações da empresa. Aqueles que puderem se qualificar para esses ativos podem se posicionar para lucrar caso os preços das ações aumentem durante ou após o IPO.

Considerações Finais sobre Investir em Pré‑IPO da Cohesity

Investir em ações pré‑IPO da Cohesity abre a porta para retornos empolgantes. O espírito inovador da empresa, as integrações de IA revolucionárias e o ecossistema massivo são todas razões para o sucesso. Juntos, esses fatores tornam a Cohesity uma ação de IA interessante para quem busca garantir exposição neste setor de rápido crescimento.

Notavelmente, todo investimento pré‑IPO traz riscos que você deve compreender plenamente antes de entrar em qualquer investimento. Recomenda‑se que você converse com um profissional de investimentos para garantir que permaneça dentro de sua tolerância ao risco. Para aqueles que concluírem essa tarefa e considerarem as ações pré‑IPO da Cohesity adequadas ao seu portfólio, pode haver um grande potencial de valorização nos próximos anos.

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Disclaimer: Este artigo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. As ações pré‑IPO geralmente estão disponíveis apenas para investidores credenciados e apresentam risco significativo. Sempre realize uma devida diligência completa e consulte um consultor financeiro ou especialista jurídico antes de tomar decisões de investimento.