Capital de risco
Investindo em Ações da Cohesity | Como Comprar Ações Pré-IPO
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Cohesity é uma empresa privada de segurança de dados e gerenciamento de dados focada em backup, recuperação, resiliência cibernética e operações de dados corporativos assistidas por inteligência artificial.
A Cohesity concluiu sua combinação com o negócio de proteção de dados corporativos da Veritas em dezembro de 2024. A empresa combinada foi avaliada em mais de $7 bilhões, mas essa avaliação e o negócio transferido da Veritas não devem ser contabilizados como novo financiamento.
O que é Cohesity?
A Cohesity foi fundada em 2013 por Mohit Aron. Seu software ajuda empresas a proteger, gerenciar e recuperar dados em ambientes on-premises, na nuvem e de software como serviço.
Modelo de Negócio e Principais Produtos
A transação concluída com a Veritas ampliou a base de clientes e o portfólio de produtos da Cohesity. A empresa reportou mais de $1.7 bilhão em receita combinada do exercício fiscal de 2024 e aproximadamente $1.5 bilhão em receita recorrente anual na conclusão.
Histórico de Financiamento e Avaliação da Cohesity
A Cohesity divulgou mais de $660 milhões através da Série E. Os financiamentos posteriores das Séries F e H foram anunciados sem valores; eles são mostrados como não divulgados, em vez de convertidos a zero ou estimados a partir do valor da transação corporativa.
Eventos de Financiamento Selecionados da Cohesity
Financiamento de capital próprio divulgado verificado, em milhões de USD; rodadas não divulgadas e a transação da Veritas não são estimadas.
| Data | Rodada / tipo | Financiamento captado | Avaliação declarada | Investidores selecionados | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr. 11, 2024 | Series F | Não divulgado | Não divulgado | IBM; NVIDIA; other investors | Cohesity |
| Apr. 9, 2020 | Series E | $250M | $2.5B | DFJ Growth; Foundation Capital; Greenspring; Wing; others | Cohesity |
| 11 de junho de 2018 | Series D | $250M | Não divulgado | SoftBank Vision Fund; Sequoia Capital; Cisco Investments; others | Cohesity |
| Apr. 4, 2017 | Series C | Mais de $90M | Não divulgado | GV; Sequoia Capital; Artis Ventures; Qualcomm Ventures; others | Cohesity |
| Até 2016 | Financiamento de capital próprio anterior | $70M agregado | Não divulgado | Artis Ventures; Sequoia Capital; others | 451 Research |
| Dec. 10, 2024 | Series H and Veritas combination | Não divulgado | Empresa combinada avaliada acima $7B | Haveli Investments; existing investors | Cohesity |
Metodologia: O total de financiamento divulgado inclui aproximadamente $70 milhões até 2016, mais de $90 milhões na Série C, $250 milhões na Série D, e $250 milhões na Série E. Os valores das Séries F e H não foram divulgados e são excluídos do total. O valor da combinação de negócios da Veritas não é tratado como capital levantado.
Caso de Investimento
O caso de investimento depende da Cohesity integrar o negócio da Veritas enquanto mantém crescimento, retenção, resultados de segurança e eficiência operacional em escala muito maior.
Escala Expandida
A combinação com a Veritas aumentou materialmente clientes, receita, dados e distribuição.
Demanda por Resiliência Cibernética
Exigências de ransomware e recuperação de dados sustentam os gastos das empresas em backup e recuperação.
Receita Recorrente
Relacionamentos de assinatura e suporte podem gerar receita durável quando a retenção permanece forte.
Oportunidade de Dados e IA
Dados corporativos protegidos podem apoiar busca, classificação, governança e operações assistidas por IA.
Riscos Principais
Risco de Integração
Combinar produtos, equipes, canais e clientes pode gerar custos de execução e rotatividade.
Concorrência
A Cohesity compete com grandes fornecedores de infraestrutura, provedores de nuvem e empresas especializadas em backup.
Risco de Segurança Cibernética
Uma falha de segurança em software de proteção de dados pode causar danos reputacionais e financeiros graves.
Estrutura de Capital
Termos não divulgados das Séries F e H limitam a visibilidade sobre diluição e direitos de preferência.
Avaliação
O valor combinado de mais de $7-bilhões não é um preço de saída garantido.
Risco de Liquidez e Transferência
Ações privadas podem exigir consentimento da empresa e podem ser oferecidas por meio de veículos que cobram taxas.
Como Comprar Ações Pré-IPO da Cohesity
- Confirme que a Cohesity continua privada. Verifique se há declaração de registro na SEC, listagem confirmada ou transação corporativa material antes de buscar ações privadas.
- Confirme sua elegibilidade. Muitas ofertas secundárias de estágio avançado utilizam o Regulamento D e são limitadas a investidores credenciados. Indivíduos podem se qualificar por patrimônio líquido, renda ou critérios profissionais especificados.
- Encontre uma oportunidade ativa. Pesquise plataformas de mercado privado registradas ou trabalhe com um corretor qualificado. A inclusão de uma plataforma aqui não significa que ela liste atualmente a Cohesity.
- Revise a segurança e o veículo. Determine se a oferta fornece ações diretas da empresa ou participação em um SPV. Revise classe de ações, preferências de liquidação, direitos de voto, direitos de informação e o gestor de investimento.
- Avalie preço e taxas. Compare o preço oferecido e a avaliação implícita com o financiamento mais recente, considerando taxas da plataforma, participação nos lucros, despesas do SPV e direitos de segurança.
- Revise restrições de transferência e saída. Examine os requisitos de consentimento da empresa, direitos de preferência, períodos de retenção e o que ocorre se um IPO ou aquisição nunca acontecer.
Critérios de investidor credenciado: De acordo com os critérios atuais da SEC, um indivíduo pode se qualificar por patrimônio líquido acima de $1 million excluindo a residência principal; renda acima de $200,000 individualmente ou $300,000 com um cônjuge ou parceiro em cada um dos dois anos anteriores, com expectativa razoável de continuidade; ou certos critérios profissionais. Revise os critérios da SEC.
Onde Comprar Ações Pré-IPO da Cohesity
A disponibilidade em mercados privados varia conforme o suprimento de vendedores, restrições de transferência da empresa, jurisdição e elegibilidade do investidor. Sempre verifique a oferta ativa ao invés de presumir que as ações da Cohesity estão disponíveis.
MicroVentures
A MicroVentures facilita ofertas primárias e secundárias de empresas privadas. Elegibilidade, valores mínimos, taxas, estrutura de investimento e disponibilidade variam conforme a oferta; oportunidades sob o Regulamento D são limitadas a investidores credenciados.
Ver Oportunidades Disponíveis no Mercado Privado
A disponibilidade da Cohesity não é garantida. Revise os documentos específicos da oferta antes de investir.
| Plataforma | Modelo de acesso típico | O que verificar |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Ofertas de empresas privadas em estágio avançado | Disponibilidade atual do emissor, elegibilidade, valor mínimo, taxas e estrutura do veículo |
| Forge Global | Mercado secundário e corretagem de empresas privadas | Disponibilidade do vendedor, credenciamento, preço, classe de ação e custos de transação |
| EquityZen | Ofertas de empresas privadas que podem usar veículos agrupados | Termos do SPV, taxas, valor mínimo, direitos econômicos e condições de transferência |
| Rainmaker Securities | Transações de empresas privadas assistidas por corretor | Origem da segurança, taxas de corretagem, liquidação e aprovação da empresa |
| Hiive | Lances, ofertas e negociações facilitadas no mercado privado | Precificação indicativa versus executável, taxas e restrições de transferência |
| EquityBee | Financiamento de opções de ações para funcionários e exposição relacionada | Estrutura de contrato, termos de pagamento, taxas e se a exposição é direta ou indireta |
| Augment | Plataforma de transação no mercado privado | Contraparte, preço, classe de ação, taxas e termos de liquidação |
Avaliação da Cohesity e Perspectiva de IPO
A Cohesity concluiu a combinação de proteção de dados empresariais da Veritas em 10 de dezembro de 2024 e anunciou uma Série H liderada pela Haveli Investments sem divulgar o valor.
A empresa continua privada. Qualquer oferta deve ser avaliada usando a receita pós-combinação, retenção, margens, progresso da integração, dívida, classe de ação, hierarquia de preferência, taxas e restrições de transferência.
Investindo em Ações Pré-IPO da Cohesity | Conclusão
A Cohesity oferece exposição à proteção de dados corporativos, resiliência cibernética e gerenciamento de dados em escala significativamente ampliada após a transação com a Veritas.
A oportunidade traz riscos de integração, concorrência, segurança, estrutura de capital, avaliação e liquidez. Os investidores devem verificar a segurança exata e as finanças atuais pós-combinação.
Explore outras oportunidades de investimento pré-IPO.
Fontes Primárias e de Apoio
- Conclusão da combinação Cohesity-Veritas e anúncio da Série H
- Anúncio da Série F da Cohesity e investimento da IBM
- Anúncio da Série E da Cohesity
- Anúncio da Série D da Cohesity
- Anúncio da Série C da Cohesity
Aviso: Este artigo tem apenas fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Valores mobiliários privados podem resultar na perda total do investimento e podem permanecer ilíquidos indefinidamente. A disponibilidade da empresa e do mercado pode mudar sem aviso prévio. Verifique todos os termos nos documentos de oferta aplicáveis e consulte consultores profissionais qualificados quando apropriado.
