Markedet i mai 2022: Securitize og planlagt VC-fond på 500 millioner dollar, Polymath og mer

Tidligere i uken rundt 27. mai 2022 omtalte vi Andreessen Horowitz’ nye fond på 4,5 milliarder dollar. Analysen beskrev hvordan fallende markeder kan gi selskaper rom til å utvikle tjenester og teknologi. I samme periode kunngjorde flere selskaper innen digitale verdipapirer samarbeid og finansiering. Her er noen eksempler, med Securitize først.

Securitize skal støtte tokenisering av Nemesis Technologies’ VC-fond

Nemesis Technologies kunngjorde i mai 2022 et planlagt venturekapitalfond på 500 millioner dollar. Securitize skulle være registrert transferagent og bistå med tokeniseringen. Nemesis forventet at fondet ville «bli et av verdens største tokeniserte venturekapitalfond innen første kvartal 2023». Det var et kunngjort mål, ikke en bekreftelse på at hele beløpet allerede var hentet inn. Ifølge Nemesis skulle fondet arbeide globalt, blant annet fra Tokyo, Abu Dhabi og London, med vekt på følgende bransjer og teknologier.

• Biomedisin
• Karbonfangst-teknologier
• Ren energi
• Cybersikkerhet
• Digitalisert forsyningskjede
• Robotikk

Eiji Kobayashi, daværende leder for Securitize Japan, beskrev hvordan tokenisering kunne endre investeringer. Han sa at prosessen «åpner ny og bredere tilgang til investeringsmuligheter, fra venturekapitalfond til eierandeler i private selskaper og eiendom. Utstedelse og forvaltning av andeler på blokkjeden er mer effektivt og rimeligere enn papir, og gir flere investorer tilgang, særlig dem som har vokst opp med digital teknologi. Vi forventer at flere selskaper i Japan, USA og resten av verden tar i bruk tokenisering i månedene og årene som kommer».

Kilde: Twitter @Securitize

Securitizes rolle som transferagent ved tokeniseringen av fondet ble også tatt opp i intervjuserien vår, i en samtale med Tal Elyashiv, medgründer og managing partner i SPiCE VC. Securitize inngikk i porteføljen til SPiCE Fund I. Elyashiv beskrev noen av selskapets utviklingstrekk:

«Securitize skaper betydelig verdi ved å utvide rekkevidden og strategisk bygge opp et bredt utvalg utfyllende tokeniseringstjenester. Dette omfatter blant annet virksomhet som transferagent og broker-dealer, lanseringen av markedsplassen for digitale verdipapirer Securitize Markets og en viktig posisjon i det japanske markedet gjennom oppkjøpet av BUIDL.»

Upstream kunngjør ny merkevareambassadør

Upstream, en handelsplattform for digitale verdipapirer og NFT-er, kunngjorde 24. mai 2022 en kjent ny merkevareambassadør. NBA-legenden og Hall of Fame-medlemmet Dominique Wilkins, daværende visepresident for basketball i Atlanta Hawks, sluttet seg til Upstream som strategisk merkevareambassadør.

Kilde: Twitter @UpstreamXchange

I denne rollen skulle Wilkins «gi idrettsutøvere og andre offentlige personer råd om hvordan de kunne bruke sine personlige merkevarer til å finansiere prosjekter med NFT-er for kontakt med fans, støttet av børsen som Upstream beskrev som miljøvennlig».

Brickken presenterer tokeniseringsverktøy

Mens Securitize arbeidet med tokenisering av kjente venturekapitalfond, forsøkte nye selskaper å etablere seg på samme område.

Et eksempel var Brickken. Selskapet opplyste at det hadde gjennomført et privat forhåndssalg av tokener på 2 millioner dollar, og meldte at det ville tilby «en tokeniseringsprotokoll og et grensesnitt der selskaper kan undersøke mulighetene for å lage eierandeler på blokkjeden fra tradisjonelle eiendeler».

Brickken kunngjorde også planer om å lansere sin egen BKN-token de neste månedene for å støtte selskapenes tokenisering. Artikkelen ga ingen ytterligere opplysninger om den nøyaktige tokenstrukturen. Plattformens BKN-token må skilles fra aksjene og andre eiendeler som selskaper tokeniserer gjennom tjenesten.

Brickkens administrerende direktør Edwin Mata beskrev sin visjon: «Vi tror at fremtiden for selskaper og selskapseierskap ligger på blokkjeden. Brickken gir selskaper av alle størrelser et sted hvor de kan endre tilnærmingen til kapitalinnhenting og administrasjon. Før den planlagte tokennoteringen vil vi vise at det finnes et alternativ til de tradisjonelle hindringene for å opprettholde et selskap».

Oasis Pros finansieringsrunde overtegnet

Med en «misjon om å knytte sammen tradisjonell finans, blokkjeder og desentralisert finans» hadde Oasis Pro ambisiøse planer. Morselskapet Oasis Pro Inc. kunngjorde 12. mai 2022 en serie A-runde på over 27 millioner dollar. Datterselskapet Oasis Pro Markets skulle også få nytte av finansieringen.

Kilde: Twitter @Oasis_Pro_Inc

• Blizzard the Avalanche Fund
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

Ifølge selskapet skulle kapitalen brukes til å utvide teamet, teknologien og den internasjonale virksomheten.

Security Token Group fullfører serie A

Security Token Group (STG) kunngjorde 18. mai 2022 at det hadde fullført en serie A-runde på 3 millioner dollar. Selskapet ville bruke kapitalen til å «utvide sine andre forretningsområder».

Blue Bay Ventures ledet runden. Blizzard Fund (Avalanche), Exodus og fremtredende personer i #miamitech-miljøet deltok som strategiske investorer; de var ikke alle medledere for runden.

Exodus’ administrerende direktør JP Richardson forklarte investeringen: «Security Token Group har fortsatt å fornye seg siden begynnelsen av bransjen for verdipapirtokener. Vi er svært begeistret for å samarbeide tett med teamet om å øke bruken av digitale verdipapirer. Verdipapirtokener gir store muligheter til å endre kapitalmarkedene og skape mer effektive finansielle løsninger».

Polymaths lille bok

Til tross for disse selskapsnyhetene gjensto viktige hindringer for utbredt bruk av digitale verdipapirer. Ifølge artikkelen hadde Polymath spurt bransjedeltakere hvilken hindring som burde fjernes som den neste.

Kilde: Twitter @PolymathNetwork

Synspunktene pekte på muligheter for bedre effektivitet, åpenhet og likviditet samt lavere kostnader. Det var likevel ulike oppfatninger om hvordan mulighetene skulle realiseres.

De følgende korte uttalelsene oppsummerte ifølge originalartikkelen ulike synspunkter i Polymaths lille bok.

Jonathan Galea, daværende administrerende direktør i BCAS: «Vi må slutte å krangle om det med liten skrift.»

Claus Skaaning, daværende administrerende direktør i DigiShares: «Reguleringen må ta igjen utviklingen, og store aktører må delta.»

Mike Kessler, daværende administrerende direktør i Tokenise: «Mellommenn trenger riktig infrastruktur for å støtte verdipapirtokener.»

Fremtidsbildet i artikkelen fra mai 2022 var at digitale verdipapirer etter hvert kunne bli vanlige. Polymath, Securitize og de andre nevnte selskapene forsøkte å legge grunnlaget for en stadig mer digital investeringsverden. Det var en visjon, ikke et sikkert utfall.