Digital Realty avslutter CHF 510 millioner Swiss-obligasjonsutstedelse

Digital Realty kunngjorde den 6. oktober 2026 at Digital Constellation B.V., et indirekte fullt eiet finansdatterselskap av selskapets driftspartnerskap, Digital Realty Trust, L.P., har avsluttet en emisjon på CHF 510 millioner av sveitsisk franc-denominerte obligasjoner i tre transer. Digital Realty beskriver seg selv som en ledende global leverandør av transportør- og sky-neutrale datasenter-, colocation- og interkonneksjonsløsninger.

Emisjonen består av CHF 225 millioner med 1,6803 % Swiss-obligasjoner forfallende 2029, CHF 185 millioner med 2,0600 % Swiss-obligasjoner forfallende 2032 og CHF 100 millioner med 2,4150 % Swiss-obligasjoner forfallende 2036. Obligasjonene er senior usikrede forpliktelser fra Digital Constellation B.V. og er fullt og ubetinget garantert av Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , driftspartnerskapet og Digital Intrepid Holding B.V.

Renten på hver serie betales årlig etterskuddsvis til den oppgitte satsen fra og med 6. oktober 2026. 2029-obligasjonene forfaller 8. oktober 2029, 2032-obligasjonene forfaller 6. oktober 2032 og 2036-obligasjonene forfaller 6. oktober 2036.

Prisfastsettelse, garantier og distribusjon

Swiss-obligasjonene ble solgt kun utenfor USA med henvisning til Regulation S under Securities Act of 1933 og er ikke registrert under Securities Act. I henhold til en Form 8‑K selskapet innleverte til SEC den 6. oktober 2026, fastsatte Digital Constellation B.V. prisen på Swiss Franc Notes 28. september 2026, med utstedelse forventet 6. oktober 2026, under forutsetning av at vanlige avslutningsbetingelser er oppfylt. I Sveits ble notene solgt i henhold til en offentlig emisjon basert på et unntak fra plikten til å publisere et prospekt godkjent av en sveitsisk gjennomgangsinstans i henhold til artikkel 51(2) i Swiss Financial Services Act og artikkel 60 i Swiss Financial Services Ordinance, ifølge innleveringen.

8‑K identifiserer Digital Intrepid Holding B.V. som et indirekte fullt eiet holdings- og finansdatterselskap av driftspartnerskapet som eier Interxion-virksomheten. Nettoinntektene fra Swiss Franc Notes-emisjonen ble forventet å være omtrent CHF 508,4 millioner etter fradrag av forvalterhonorarer og enkelte emisjonskostnader, ifølge innleveringen. Rapporten ble signert av Jeannie Lee, eksekutiv visepresident, juridisk sjef og sekretær.

Bruk av inntektene

I følge avslutningskunngjøringen har selskapet til hensikt å tildele et beløp tilsvarende nettoinntektene fra de sveitsiske obligasjonene til å finansiere eller refinansiere, helt eller delvis, nye og/eller eksisterende prosjekter i samsvar med Digital Realtys Green Bond Framework, inkludert utvikling og ombygging av slike prosjekter. Inntil denne tildelingen er gjennomført, kan hele eller deler av beløpet tilsvarende nettoinntektene midlertidig brukes til å tilbakebetale lån som er utestående under driftspartnerskapets globale revolverende kredittfasiliteter, erverve ytterligere eiendommer eller virksomheter, finansiere utviklingsmuligheter, investere i rentebærende kontoer og kortsiktige rentebærende verdipapirer i tråd med selskapets intensjon om å kvalifisere som REIT for amerikanske føderale inntektsskattformål, samt dekke arbeidskapital og andre generelle bedriftsformål, potensielt inkludert tilbakebetaling av annen gjeld eller innløsning, tilbakekjøp, tilbakebetaling eller pensjonering av utestående egenkapital- eller gjeldspapirer.

Form 8‑K rapporterer også at den 6. oktober 2026 startet Digital Euro Finco, LLC, et fullt eiet indirekte finansdatterselskap av driftspartnerskapet, en separat emisjon av euro-denominerte garanterte notater. Euro-notatene skal være senior usikrede forpliktelser fra Digital Euro Finco, LLC og er fullt og ubetinget garantert av Digital Realty Trust, Inc. og driftspartnerskapet, og tilbys kun utenfor USA med henvisning til Regulation S. Fullføringen av denne emisjonen er avhengig av markedet og andre betingelser, med endelige vilkår som fastsettes på tidspunktet for prisfastsettelse. Innleveringen oppgir at selskapet har til hensikt å tildele et beløp tilsvarende nettoinntektene fra Euro-notatene til å finansiere eller refinansiere, helt eller delvis, nye og/eller eksisterende prosjekter i kategorier selskapet definerer som kvalifiserte grønne prosjekter: fornybar energi, energieffektivitet, forurensningsforebygging og -kontroll, miljømessig bærekraftig forvaltning av levende naturressurser og arealbruk, terrestrisk og akvatisk biologisk mangfold, ren transport, bærekraftig vann- og avløpsforvaltning, klimatilpasning og grønne byggeprosjekter.

Digital Realty oppgir på sin side for grønn obligasjonsprogram at den siden 2015 har fullført tildelingen av $8,5 milliarder i grønne obligasjoner som støtter grønne bygg, fornybar energi og energieffektivitet i sin globale datasenterportefølje, og at deres Green Bond Framework er i samsvar med ICMA Green Bond Principles og FNs bærekraftsmål. Tidligere selskapsgitte tildelinger inkluderer en grønn obligasjon fra juli 2021 på CHF 542 300 000, tildelt syv prosjekter som oppfyller LEED- eller CASBEE-standarder samt et fornybar energi-prosjekt og ulike energieffektiviseringsprosjekter, samt en tildeling fra september 2024 på €848 665 500 som støtter utviklingen av seks prosjekter som oppfyller LEED-, BREEAM- eller G‑SEED-standarder.