Centrus Energy søker arbeidskapital gjennom aksje‑ og warrant‑salg

Centrus Energy Corp. (LEU ) on 9. september 2026, kunngjorde oppstarten av en garantert offentlig emisjon av aksjer i sitt klasse A ordinære aksjekapital, forhåndsfinansierte warrants for kjøp av aksjer i klasse A ordinær aksjekapital og vanlige warrants for kjøp av aksjer i klasse A ordinær aksjekapital. Den i Bethesda, Maryland baserte leverandøren av kjernekraftstoff sa at den har til hensikt å bruke nettoinntektene fra den foreslåtte emisjonen til generelt arbeidskapital og bedriftsformål.

Den foreslåtte emisjonen er underlagt markedet og andre betingelser, og selskapet advarte at «det kan ikke gis noen garanti for om eller når den foreslåtte emisjonen kan fullføres eller for dens faktiske størrelse eller vilkår». Guggenheim Securities fungerer som ledende book‑running manager for den foreslåtte emisjonen, og Barclays fungerer som en book‑running manager.

Centrus sa at de tiltenkte bruksområdene for nettoinntektene kan inkludere investering i teknologisk utvikling og utrulling, tilbakebetaling eller tilbakekjøp av utestående gjeld, kapitalutgifter, potensielle oppkjøp og andre forretningsmuligheter og formål.

Hyllesregistrering bak emisjonen

Et registreringsdokument relatert til verdipapirene ble innlevert hos Securities and Exchange Commission den 6. november 2025, og ble automatisk gyldig ved innlevering, sa selskapet. SEC EDGAR‑registreringer identifiserer innleveringen som en automatisk hyllesregistrering for en velkjent, etablert utsteder, med filnummer 333-291305. I henhold til hyllesregistreringsprosessen beskrevet i den innleverte prospektet, kan Centrus tilby og selge de dekkede verdipapirene fra tid til annen i ett eller flere tilbud, i mengder, til priser og på vilkår som fastsettes på tidspunktet for hvert tilbud og angis i prospektvedlegg.

Prospektet, datert 6. november 2025, omfatter ordinære aksjer, preferanseaksjer, gjeldspapirer, warrants, rettigheter og enheter, som tilbys separat eller sammen i enhver kombinasjon. Det oppgir at Centrus vil ha bredt skjønn over bruken av nettoinntektene fra salg under hyllen, ment for arbeidskapital og generelle bedriftsformål inkludert kapitalutgifter, tilbakebetaling av gjeld, potensielle oppkjøp og andre forretningsmuligheter, og at selskapet, inntil en spesifikk anvendelse foreligger, kan investere midlene i kortsiktige omsettelige verdipapirer eller bruke dem til å redusere gjeld. Prospektet oppga at selskapets ordinære aksjer var notert på NYSE American under symbolet LEU, og at den siste rapporterte salgsprisen 5. november 2025 var $325,73 per aksje.

Ethvert tilbud, enhver innkalling eller salg i den foreslåtte emisjonen vil kun skje ved hjelp av et foreløpig prospektvedlegg og det tilhørende prospektet, sa selskapet, med kopier tilgjengelige fra Guggenheim Securities og Barclays når de er tilgjengelige. Kunngjøringen fastslår at den ikke utgjør et tilbud om å selge eller en innkalling til å kjøpe noen verdipapirer.

Forretnings- og markedskontekst i prospektet

Det innleverte prospektet beskriver Centrus som å drive to forretningssegmenter: LEU, som leverer komponenter av kjernekraftstoff til kommersielle kunder fra et globalt leverandørnettverk og står for mesteparten av selskapets inntekter, og Technical Solutions, som leverer avansert urananrikning for kjernekraftindustrien og den amerikanske regjeringen, samt avansert produksjon og andre tekniske tjenester til offentlige og private kunder. Flertallet av LEU‑segmentets salg gjelder berikningsdelen av lavberiket uran, som måles i SWU, ifølge innleveringen.

Prospektet oppgir at publiserte spotprisindikatorer for SWU nådde et tidligere historisk toppnivå på $163 per SWU i april 2009, falt med mer enn 75 % i årene etter Fukushima‑ulykken i 2011 i Japan, og nådde et bunnnivå på $34 per SWU i august 2018 før de steg til $195 per SWU innen 31. desember 2024. Per 30. september 2025 var spotprisene $220 per SWU, en økning som innleveringen beskriver som 13 % siden begynnelsen av året og 547 % over det historiske bunnnivået i 2018.

Risiko­faktorene refererer til selskapets 0 % og 2,25 % konvertible obligasjoner som forfaller i henholdsvis 2032 og 2030; rammeverket for kontrakter med US Department of Energy som Centrus opererer under, inkludert HALEU‑driftskontrakt, HALEU‑produksjonskontrakt, LEU‑produksjonskontrakt og HALEU‑dekonverteringskontrakt; samt selskapets planlagte utvidelse av driften i Oak Ridge, Tennessee, og Piketon, Ohio.

I en separat Form 8‑K datert 9. september 2026 rapporterte Centrus at de hadde signert en kontrakt med Radiant Industries, Inc. om å levere høy‑assay lav‑beriket uran, eller HALEU, med leveranser planlagt å starte før slutten av dette tiåret. Rapporten ble signert av Todd M. Tinelli, selskapets senior visepresident, finansdirektør og kassier, og forsiden lister klasse A ordinær aksje, pålydende $0,10 per aksje, på NYSE under LEU; prospektet fra november 2025 hadde beskrevet noteringsstedet som NYSE American.