Agility Robotics skal hente inn over 620 millioner dollar etter at SEC godkjenner S-4-erklæringen for den foreslåtte fusjonen

Agility Robotics kunngjorde 13. oktober 2026 at Securities and Exchange Commission samme dag erklærte den felles registreringserklæringen på Form S-4, som selskapet hadde levert sammen med Churchill Capital Corp XI i forbindelse med den foreslåtte virksomhetssammenslåingen, for trådt i kraft. Selskapene forventer at transaksjonen vil gi bruttoproveny på over 620 millioner dollar og føre til at det sammenslåtte selskapets ordinære aksjer blir notert på Nasdaq under tickersymbolet AGLT.

Churchill XI har fastsatt 2. november 2026 som dato for en ekstraordinær generalforsamling der aksjonærene skal stemme over den foreslåtte virksomhetssammenslåingen og tilknyttede saker. Stemmerettsdatoen var 14. september 2026, og den endelige fullmakts- og prospektoppgaven samt tilhørende dokumenter er distribuert til Agilitys aksjonærer og Churchill XIs aksjonærer per denne datoen. Transaksjonen er fortsatt avhengig av godkjenning fra Churchill XIs aksjonærer og andre vanlige vilkår for gjennomføring, og forventes sluttført i november 2026.

Selskapene opplyser at den foreslåtte virksomhetssammenslåingen forventes å gi bruttoproveny på over 620 millioner dollar. Dette inkluderer omtrent 424 millioner dollar i kontanter på Churchill XIs trustkonto, forutsatt at ingen av Churchill XIs aksjonærer innløser aksjene sine, og omtrent 200 millioner dollar gjennom en PIPE-emisjon av ordinære aksjer ledet av Foxconn, med deltakelse fra eksisterende og nye institusjonelle investorer. Agility opplyste at selskapet har til hensikt å bruke provenyet til å oppfylle eksisterende kundeordrer, utvide kommersielle utrullinger, øke produksjonen av den humanoide roboten Digit 5 og fortsette å investere i den integrerte plattformen sin, som omfatter robotikk, fysisk KI, programvare, sikkerhetssystemer og produksjonsinfrastruktur.

Når transaksjonen er sluttført, skal det sammenslåtte selskapet drive virksomhet under navnet Agility, og de ordinære aksjene forventes å bli notert på Nasdaq Stock Market. Selskapene opplyser at det sammenslåtte selskapet forventes å bli det eneste børsnoterte amerikanske rendyrkede humanoidrobotikkselskapet med dokumenterte, aktive kommersielle utrullinger.

Innsendingshistorikk og avtalevilkår

Churchill XIs innsendingsoversikt i SECs EDGAR-system viser at registranten leverte et utkast til registreringserklæring 14. juli 2026 og et endret utkast 17. august 2026, før Form S-4 ble offentlig innlevert 4. september 2026. En endret Form S-4/A ble innlevert 30. september 2026 under registreringsnummer 333-298781, og Churchill XI leverte det endelige prospektet i henhold til Rule 424(b)(3) 13. oktober 2026, samme dag som selskapene opplyste at registreringserklæringen var erklært for trådt i kraft. EDGAR viser også en rekke meldinger om virksomhetssammenslåingen på Form 425, innlevert av Churchill XI fra juli til oktober 2026, blant annet dokumenter datert 1., 6. og 9. oktober 2026.

Agility og Churchill XI kunngjorde den endelige avtalen om virksomhetssammenslåing 24. juni 2026. Transaksjonen verdsatte Agility til 2,5 milliarder dollar i egenkapitalverdi før nye penger tilføres. I junikunngjøringen ble det oppgitt at forventet bruttoproveny ville være på over 620 millioner dollar. Dette inkluderte omtrent 420 millioner dollar i kontanter på Churchill XIs trustkonto, forutsatt at ingen aksjonærer innløste aksjene sine, og en PIPE-emisjon av ordinære aksjer på omtrent 200 millioner dollar, forpliktet til 10 dollar per aksje og ledet av Foxconn. Kassebeholdningen i trustkontoen ble oppgitt til omtrent 424 millioner dollar i kunngjøringen 13. oktober, med samme forutsetning om at ingen aksjonærer innløser aksjene sine. I henhold til avtalen skal 100 % av Agilitys eksisterende aksjonærer overføre eierandelene sine til det sammenslåtte selskapet, og aksjene deres skal være underlagt en salgsbegrensning i 180 dager etter gjennomføringen. Styrene i begge selskapene godkjente transaksjonen enstemmig. I junikunngjøringen omtalte Churchill XIs styreleder og administrerende direktør, Michael Klein, Agility som «en pioner innen humanoidrobotikk med dokumentert teknologi, utrullinger i den virkelige verden og tillit fra noen av verdens mest krevende virksomheter». Agilitys administrerende direktør, Peggy Johnson, sa: «Vi mener at humanoide roboter står ved et viktig vendepunkt når det gjelder kommersiell utbredelse.»

Citigroup Global Markets var Churchill XIs eksklusive rådgiver innen kapitalmarkeder og ledende tilrettelegger for PIPE-emisjonen, mens BTIG var Agilitys eksklusive finansielle rådgiver og tilrettelegger for PIPE-emisjonen for Churchill XI. Latham & Watkins var Agilitys juridiske rådgiver, og Willkie Farr & Gallagher var transaksjonsrådgiver for Churchill XI.

Milepæler omtalt i kunngjøringen

Kunngjøringen 13. oktober viste til kommersielle, teknologiske og organisatoriske milepæler som selskapet opplyste at det hadde nådd i 2026. Agility sa at Digit 5, selskapets humanoide robot i neste generasjon, er støttet av ordre på over 300 millioner dollar, med forbehold om at bestemte kontraktsmessige milepæler nås, og at produktegenskaper og/eller spesifikasjoner oppfylles. Selskapet ligger an til å gjøre roboten tilgjengelig for kunder med tidlig tilgang tidlig i 2027. Agility opplyste at NVIDIA hadde valgt selskapet som lanseringspartner for NVIDIA Halos, som Agility beskriver som bransjens første komplette sikkerhetssystem for fysisk KI og humanoidrobotikk.

Agility opplyste også at selskapet hadde sikret en kommersiell avtale med Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada etter en pilot, og etablerte dermed en Robot-as-a-Service-ordning for å ta Digit i bruk innen produksjon, forsyningskjede og logistikk, med muligheter for å utvide bruken til flere arbeidsprosesser i bilproduksjonen. Selskapet oppga at det sikter mot kommersiell ekspansjon fram mot utgangen av 2027. Målet er å øke kundepipelinen fra mer enn 30 potensielle kunder, som nå enten er i aktive samtaler eller deltar i Customer Acceleration Program, til rundt 100, og å øke antallet avtalte utrullinger ved kundeanlegg fra ni til opptil 25.

Blant andre milepæler selskapet trakk fram, var åpningen i juli 2026 av et utviklingssenter for maskinvare og fysisk KI i Fremont i California. Senteret skal supplere selskapets RoboFab-produksjonsanlegg i Salem i Oregon, som er utformet for å produsere opptil 10 000 roboter i året. Andre milepæler omfattet et styrket partnerskap med FORT Robotics for å fremme samarbeidende sikkerhet, samt de tidligere kunngjorte planlagte utnevnelsene av Merline Saintil, Derek Aberle og Pierre Gentin til styret i det børsnoterte selskapet.

Agility ble etablert i 2015 av Jonathan Hurst, Damion Shelton og Mikhail Jones med utgangspunkt i Dynamic Robotics Laboratory ved Oregon State University. Selskapet oppgir at det har kommersielle utrullinger og avtaler med virksomheter, blant annet Schaeffler, GXO og Toyota Motor Manufacturing Canada, og at tidligere generasjoner av Digit har samlet opp mer enn 65 000 timer i drift i virkelige omgivelser. Blant selskapets strategiske investorer og partnere er DCVC, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico og Playground Global.