SPiCE VC verslaat de kansen in 2022 – kondigt stevige terugkeer aan in EOY-resultaten

SPiCE VC, het eerste volledig tokenized durfkapitaalfonds, kondigde ondanks de aanhoudende economische tegenwind een fantastisch 2022 aan.

Het bedrijf onthulde dat SPiCE's Internal Rate of Return (IRR) – een schatting van de potentiële winstgevendheid van investeringen – 50% was, veel hoger dan de gemiddelde VC IRR, die slechts 17% bedroeg. Bovendien groeide SPiCE's Multiple on Invested Capital (MOIC) – waarmee beleggers kunnen meten hoeveel waarde een investering heeft gegenereerd – zes keer zo groot, waardoor de gemiddelde VC MOIC verdrievoudigde.

Naast deze indrukwekkende rendementen voor zijn investeerders in het afgelopen jaar, bereikte SPiCE VC ook een belangrijke en zeldzame mijlpaal: het bereiken van 82% uitkering aan betaald kapitaal (DPI) voor zijn investeerders in slechts vier jaar. Dit is de helft van de gemiddelde tijd die een VC nodig heeft om een ​​uitgang te bereiken.

“Het geeft het team van SPiCE VC veel voldoening in de wetenschap dat onze gewaardeerde investeerders hun doelen hebben bereikt door hun vertrouwen en kapitaal in het fonds te steken”, aldus Tal Elyashiv, oprichter en algemeen directeur van SPiCE VC.

“Ongeacht de macro-economische omstandigheden of de ups en downs van de evoluerende digitale economie begrijpt SPiCE de transformerende kracht van blockchain-technologie en de impact ervan op elke afzonderlijke industrie die zich ontwikkelt. Met dat in gedachten kunnen we bedrijven over de hele wereld vinden die bouwen en innoveren met blockchain voor de toekomst – waardoor uitstekende investeringsmogelijkheden ontstaan”, voegde hij eraan toe.

Als een van de eerste pioniers van de blockchain- en tokenisatie-industrie is het VC-fonds consequent genoemd als een van de best presterende fondsen op de tokenisatie- en blockchain-markt door Security Token Market, het grootste financiële gegevens- en mediabedrijf voor beveiligingstokens. Het durfkapitaalfonds blijft floreren ondanks aanhoudende economische tegenwind en groeipijnen binnen de digitale economie, dankzij zijn early adopter-status en voorbeeldige prestaties.

Een nieuw en groter fonds

2022 was in veel opzichten een uitstekend jaar voor SPiCE VC. Naast het verslaan van de kansen in een jaar waarin in de meeste markten een neerwaartse trend plaatsvond, kondigde SPiCE VC ook de lancering aan van SPiCE II, een nieuw blockchain-gericht fonds van 250 miljoen dollar, vijf keer groter dan het eerste fonds van het bedrijf en gestructureerd om institutionele beleggers aan te spreken.

Dit is logisch, aangezien Elyashiv van institutionele beleggers verwacht dat ze grote stappen zullen maken op de markt voor digitale activa. Volgens hem zullen we meer traditionele blue chip-fondsen zien tokeniseren, waardoor ze toegankelijker worden voor een bredere groep investeerders. Bovendien voorspelt hij dat grote marktspelers zoals JPMorgan, HSBC en Fidelity ook de tokenisatieruimte zullen betreden.

Met dat in gedachten is SPiCE II gelanceerd, een nieuw, traditioneel fonds dat beleggers blootstelling biedt aan groeimogelijkheden binnen de snelgroeiende digitale economie. De introductie van SPiCE II volgde op het succes van SPiCE I, en de prijs van zijn eigen digitale effecten, bekend als ‘SPICE’-tokens, explodeerde in waarde.

Het oorspronkelijke SPiCE I-fonds was een tokenized voertuig van $50 miljoen, waarbij de activa van het fonds werden omgezet in tokens om investeerders liquiditeit te verschaffen. Het fonds begon in 2017 met het inzamelen van geld en sloot een jaar later tijdens de bearmarkt van 2018.

Op dezelfde manier sloot dit nieuwe fonds, dat werd geleverd met een meer traditionele durfkapitaalstructuur met een tokenized deel, in het vierde kwartaal van 4 tijdens de neerwaartse markt. Maar zoals Elyashiv zegt: “de geschiedenis laat zien dat durfkapitaalfondsen die tijdens recessies worden opgehaald, beter presteren dan fondsen met verschillende beleggingsjaren.” Om nog maar te zwijgen van het feit dat de waarderingen in het blockchain-ecosysteem nu veel redelijker zijn.

Nu het gebruik van blockchain zich verspreidde naar een breed scala aan industrieën, waaronder de detailhandel, de gezondheidszorg, gaming en supply chain management, deed het nieuwe VC-fonds dat ook, maar met zijn focus op de bedrijven die de infrastructuur bouwen om de blockchain te bevorderen. ecosysteem.

SPiCE II zal blijven werken aan het identificeren van innovatieve bedrijven die het meeste zullen profiteren van de massale verspreiding van blockchain-technologieën in veel industrieën, aldus Elyashiv.

Terwijl SPiCE I financiering ophaalde bij family offices, vermogende particulieren (HNWI's) en kleine fondsen, richtte SPiCE II zich op de deelname van institutionele beleggers.

Het fonds kreeg veel belangstelling in Dubai, waar SPiCE een kantoor heeft. De omgeving in Dubai is ‘levendig’, aldus Elyashiv, die verder deelde dat deals hier relatief snel bewegen, waardoor het een uitstekende plek is om te beginnen. Elyashiv zei ook dat Dubai de groei stimuleert in termen van lokale adoptie van blockchain. Er is dus veel meer bewustzijn over blockchain in een bredere reikwijdte dan alleen cryptocurrency, voegde hij eraan toe.

Een groeiend portfolio

Venture Capital-fonds SPiCE VC staat erom bekend zijn investeerders bloot te stellen aan het bloeiende blockchain-ecosysteem. Het fonds belegt wereldwijd in platforms en ecosysteemaanbieders die het meeste zullen profiteren van de enorme groei van de sector. Het managementteam van SPiCE is betrokken geweest bij honderden technologiefinancieringsrondes voor in totaal miljarden dollars en beschikt over een schat aan kennis en ervaring op dit gebied.

Het fonds, dat over de hele wereld aanwezig is, in de VS, Zwitserland, Singapore en Israël, is niet nieuw in de cryptosector. Sterker nog: zij is er al jaren bij betrokken. SPiCE VC kwam eigenlijk op een moment dat beveiligingstokens zich in een vroeg stadium bevonden, en door zichzelf te tokeniseren en te investeren in cruciale infrastructuurspelen in het ecosysteem van beveiligingstokens, werden ze algemeen beschouwd als pioniers in de ruimte.

In 2019 investeerde SPiCE VC in Digital Securities Exchange genaamd 'Archax', waarvan de focus lag op het leveren van diensten aan alle soorten beleggers binnen de digitale effectensector. Volgens Graham Rodford, CEO en medeoprichter van Archax, is het tokeniseren van activa de volgende belangrijke stap in de wereld van digitale activa en zou dit potentieel een revolutie teweeg kunnen brengen in de traditionele financiële markten.

“Wij richten ons op kansen in een vroeg stadium met geweldige teams die de visie en het vermogen hebben om de status quo uit te dagen en te veranderen”, aldus Ami Ben-David, destijds Managing Director van SPiCE, die toetrad tot de adviesraad van Archax.

In de loop der jaren bleef de SPiCE VC-portfolio groeien en in 2020 kondigde het trendsettende bedrijf een investering in InvestaCrowd. InvestaCrowd, opgericht in 2015, is een toonaangevend digitaal effectenplatform in Azië dat uitgifte- en handelsdiensten voor digitale effecten aanbiedt. En het VC-fonds is van mening dat het ontwikkelen van een handelsbeurs de sleutel is tot het bereiken van de liquiditeit die digitale effecten beleggers bieden.

Met deze investering stelde SPiCE zijn tokenhouders bloot aan een groeiend platform, dat een licentie heeft van de Monetary Authority of Singapore (MAS).

De steeds groter wordende portefeuille van SPiCE VC omvat een lijst van veelbelovende start-ups en grote spelers binnen de snelgroeiende digitale effectensector, waaronder Securitize, Saga, Slice, GRAPHPATH, RNDR, ROX, Crypto & Derivatives, IOB, INX Limited en BAKKT. Archax en InvestaCrowd.

Een succesverhaal om op voort te bouwen

SPiCE VC is gericht op het blockchain- en tokenisatie-ecosysteem en blijft naam maken met investeringen in bedrijven met een hoog potentieel. In 2022 profiteerden investeerders in het durfkapitaalfonds nog meer van het fonds met de aankondiging van gedeeltelijke exits van posities gehouden in twee spraakmakende bedrijven, Securitize en Blockdaemon.

Met deze stap verdeelde SPiCE VC een betaling van meerdere miljoenen dollars aan meer dan 400 langetermijnbeleggers, wat “bijna tweederde van hun totale investering in het fonds” bedroeg. Dit is vooral indrukwekkend omdat dit in slechts vier jaar tijd werd gerealiseerd, in plaats van in het typische achtjarige exitplan voor durfkapitaalfondsen.

Terwijl hij eind vorig jaar zijn gedachten deelde over de uitbetalingen aan investeerders, zei mede-oprichter Elyashiv dat hun investeringsstrategie “ongelooflijk succesvol” is geweest dankzij hun focus op portefeuillebedrijven die blockchain en tokenisatie gebruiken om het zakelijke landschap te veranderen.

Deze strategie gaf SPiCE-beleggers een brede blootstelling aan het snelgroeiende ecosysteem, wat resulteerde in een aanzienlijke portefeuillewaardering en indrukwekkende rendementen van 54% IRR (Internal Rate of Return) en 4.9 MoIC (Multiple on Invested Capital), voegde Elyashiv eraan toe.

Dit was de tweede dergelijke uitbetaling in 2022, aangezien de eerste uitbetaling van het bedrijf aan investeerders in april vorig jaar plaatsvond, toen het met succes uit OTOY stapte. Destijds beweerde SPiCE VC dat dit de allereerste uitbetaling aan investeerders was die werd voltooid door een volledig tokenized VC-bedrijf.

“De breedte en diepte van de mogelijkheden voor investeringen, het creëren van welvaart en innovatie in de hele digitale economie zijn enorm. SPiCE VC is een succesverhaal waarop kan en zal worden voortgebouwd”, zei Elyashiv destijds.

Als gevolg van de successen stegen de eigen digitale effecten van SPiCE VC, ‘SPICE'-tokens genaamd, in waarde. SPICE-tokens kenden in 350 een prijsstijging van 2022%.

Nu we vooruitkijken, voorspelt Elyashiv dat de natuurlijke selectie van het digitale activa-ecosysteem “een krachtige kracht zal zijn in 2023”, waarin goede bedrijven alleen maar sterker zullen worden terwijl de slechte simpelweg zullen verdwijnen, waardoor er een beter gepositioneerde markt voor de toekomst overblijft.