Investcorp meldt voor 2026 voor $11,1 miljard aan activiteiten tijdens Gateway Gulf

Investcorp, een wereldwijde beheerder van alternatieve beleggingen, opgericht in Bahrein in 1982, maakte op 1 november 2026 tijdens Gateway Gulf 2026 in Bahrein bekend dat het in de eerste negen maanden van het jaar in totaal voor 11,1 miljard dollar aan activiteiten had geregistreerd op het gebied van fondsenwerving, kapitaalinzet en desinvesteringen. Het totaal beheerd vermogen bedroeg per september 2026 65,2 miljard dollar.

Tussen januari en september 2026 haalde Investcorp 4,8 miljard dollar op bij zijn wereldwijde beleggersbestand, zette het 3,7 miljard dollar in nieuwe beleggingen in en boekte het 2,6 miljard dollar aan desinvesteringen binnen zijn beleggingstakken. Het bedrijf meldde ook dat het in dezelfde periode in totaal meer dan 2,3 miljard dollar aan toezeggingen had veiliggesteld voor zijn platforms voor private equity in Noord-Amerika en strategisch kapitaal. Volgens het bedrijf onderstrepen de resultaten de aanhoudende kracht en groei van zijn wereldwijde platform.

Mohammed Alardhi, uitvoerend voorzitter van Investcorp, zei: ‘Investcorp is meer dan vier decennia geleden opgericht in Bahrein, en het koninkrijk blijft centraal staan in onze wereldwijde groei en ambities. Onze aanhoudende dynamiek weerspiegelt de kracht van ons internationale platform en het vertrouwen van onze beleggers en partners. Ook in de toekomst blijven we ons inzetten om wereldwijd kapitaal te verbinden met kansen op het gebied van alternatieve beleggingen, innovatie te omarmen en bij te dragen aan de positie van Bahrein als toonaangevend internationaal financieel centrum.’

Fonds II voor private equity in Noord-Amerika

De fondsenwervingsperiode van negen maanden omvatte de definitieve afsluiting van Fonds II voor private equity in Noord-Amerika, die op 1 oktober 2026 werd aangekondigd. Het fonds sloot af op 1,22 miljard dollar, waarmee het de doelstelling van 1,1 miljard dollar overtrof en groter werd dan het eerste fonds van het bedrijf, Fonds I uit 2021. Volgens Investcorp werd dit resultaat behaald in een moeilijk klimaat voor fondsenwerving. Fonds II ontving toezeggingen van een diverse groep institutionele beleggers uit Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië.

Fonds II richt zich op groeiende middelgrote bedrijven in de zakelijke en professionele dienstverlening en commerciële dienstverlening. Het fonds zoekt bedrijven met een EBITDA van 10 miljoen tot 50 miljoen dollar in subsectoren waarvan Investcorp zegt dat ze worden gekenmerkt door een stabiele, niet-cyclische vraag, sterke versnippering en gunstige langetermijntrends. Het fonds heeft tot dusver twee beleggingen gedaan: Guardian Fire Services, een in Nashville gevestigde aanbieder van brandbeveiligings- en levensveiligheidsdiensten voor commerciële, industriële en onderwijsinstellingen, in december 2025; en Berger Financial Group, een fullservice-geregistreerd beleggingsadviesbureau dat uitsluitend op basis van vergoedingen werkt, gevestigd in Plymouth, Minnesota, en vermogende klanten uit de brede middenklasse in de Verenigde Staten bedient, in juli 2026.

Volgens het bedrijf belegden institutionele commanditaire vennoten van de groep naast Fonds I meer dan 1 miljard dollar aan eigen vermogen in gezamenlijke beleggingen zonder beheervergoeding. De Noord-Amerikaanse afdeling Private Equity van Investcorp belegt al meer dan 40 jaar in middelgrote bedrijven in Noord-Amerika. Sinds de oprichting heeft de afdeling meer dan 75 beleggingen gedaan en meer dan 25 miljard dollar aan transactiewaarde ingezet. De aankondiging van de afsluiting van Fonds II volgde op de benoeming van Dale O’Connell tot hoofd beleggersrelaties en fondsenwerving van de groep, gevestigd in New York. Zij kwam over van Palladium Equity Partners, waar ze als managing director verantwoordelijk was voor beleggersrelaties en fondsenwerving.

Steve Miller, senior managing director en medehoofd van Private Equity Noord-Amerika, zei dat de afsluiting ‘ons meer kapitaal geeft om in te zetten bij toonaangevende bedrijven in de zakelijke en professionele dienstverlening en commerciële dienstverlening die aan de volgende fase van hun groei willen beginnen’.

Regionale beleggingen en digitale initiatieven

De Amerikaanse vastgoedtak van Investcorp kondigde in de betreffende periode industriële vastgoedtransacties ter waarde van ongeveer 800 miljoen dollar aan, waaronder aankopen en verkopen, naast de aankoop van seniorenwoningen en meergezinswoningen ter waarde van 200 miljoen dollar in belangrijke Amerikaanse markten. Een aankondiging van 28 september 2026 lichtte de transacties in industrieel vastgoed toe: de aankoop van een portefeuille verspreid over de markten van Philadelphia en Nashville, met een bruto transactiewaarde van meer dan 225 miljoen dollar, en de liquidatie van een industriële portefeuille verspreid over meerdere steden — Chicago, Dallas en Charlotte — voor een totale verkoopprijs van meer dan 550 miljoen dollar.

De aangekochte portefeuille bestaat uit 22 gebouwen met in totaal ongeveer 1,2 miljoen vierkante voet, waaronder 20 gebouwen in Philadelphia met samen ongeveer 960.000 vierkante voet en twee gebouwen in Nashville met samen ongeveer 220.000 vierkante voet. In augustus 2026 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van de portefeuille 94% en telde deze meer dan 60 huurders. De geliquideerde portefeuille besloeg in totaal ongeveer 5,8 miljoen vierkante voet.

Het Amerikaanse vastgoedteam van Investcorp, met het hoofdkantoor in New York, beheert volgens de aankondiging van september meer dan 10 miljard dollar aan Amerikaans vastgoed, waaronder meer dan 6 miljard dollar aan industrieel vastgoed met een totale oppervlakte van ongeveer 42 miljoen vierkante voet. Volgens gegevens van Real Capital Analytics die in de aankondiging worden aangehaald, behoort Investcorp de afgelopen vijf jaar tot de vijf grootste buitenlandse kopers van vastgoed in de Verenigde Staten. Industrieel en residentieel vastgoed vormt ongeveer 99% van de Amerikaanse vastgoedportefeuille van het bedrijf. In 2026 stond het team voor reële activa van het bedrijf op de 44e plaats in de jaarlijkse PERE 100-ranglijst van PERE, die beheerders van vastgoedbeleggingen in aandelen rangschikt.

Elders verwierf de Indiase private-equitytak van Investcorp 20Cube 3PL Solutions, een digital-firstbedrijf voor contractlogistiek, om de expansie te ondersteunen en een landelijk logistiek platform in India op te bouwen. De Europese private-equitytak investeerde in Smart Managed Solutions in het VK, bouwde samen met NetRom Software en Trivium Solutions een nieuw groeiplatform voor software-engineering op, gericht op AI-ondersteunde softwareontwikkeling, en verwierf een meerderheidsbelang in Connectif, een Spaanse aanbieder van AI-gestuurde oplossingen voor marketingautomatisering. De private-equitytak in de GCC verwierf een strategisch belang in Metra, een regionaal IT-distributieplatform, en sloot zich aan bij een consortium om Reda Gulf Holding over te nemen, een in Saudi-Arabië gevestigde aanbieder van oplossingen voor brandbeveiliging, veiligheid, beveiliging en gevarenbeheersing.

Investcorp Wealth, dat in 2024 werd gelanceerd en is ontwikkeld door de teams van het bedrijf in Bahrein, heeft sinds de lancering digitaal mogelijk gemaakt dat bij klanten meer dan US$620 miljoen aan kapitaal werd opgehaald, aldus het bedrijf. Investcorp lanceerde ook een AI-investeringskader, bedoeld om AI-gedreven investeringskansen te identificeren, de prestaties van portefeuilles te verbeteren en waardecreatie op lange termijn te ondersteunen.

Volgens het bedrijf onderstreept zijn deelname aan Gateway Gulf 2026 de langdurige betrokkenheid bij Bahrein en de rol van het Koninkrijk als toegangspoort voor wereldwijd kapitaal en financiële innovatie.