Toen de markt rood werd, welke projecten gingen groen?

De cryptomarkt begon in het weekend rood te worden, en op maandag werden de verliezen groter, waardoor de totale cryptomarktcapitalisatie met 1,4% daalde tot $1,2 biljoen, volgens CoinGecko.

Tijdens dit rode periode daalde Bitcoin onder $28k, en Ethereum zakte terug naar $1.800. Toch is BTC dit jaar tot nu toe met 69% gestegen en Ether met 52%, terwijl de S&P 500 aandelenindex in dezelfde periode met 9% is gestegen.

De daling van Bitcoin op maandag staat in contrast met de stilstand van het activum in de afgelopen zes weken. De daling van 4% volgt op onopvallende BTC-prijsfluctuaties sinds medio maart, toen BTC rond de $28.000 werd verhandeld. Momenteel mist de markt katalysatoren die de beren op BTC versterken.

Zelfs de Average True Range (ATR) voor Bitcoin is dit jaar met 65% gedaald, terwijl de prijs in dezelfde periode met 75% is gestegen.

De cryptomarkt wacht momenteel op de komende beslissing van de Federal Reserve over de rentetarieven op 3 mei, wat de houdbaarheid van het $28k-ondersteuningsniveau verder in twijfel trekt. Hoge rentetarieven maken contant geld aantrekkelijker, terwijl ze de prikkels voor risicovolle marktinvesteringen zoals aandelen en Bitcoin wegnemen.

Interessant genoeg vond de bull run van Bitcoin plaats terwijl de dollar strength index, die de USD meet ten opzichte van een mandje vreemde valuta, rond het laagste niveau van de afgelopen 12 maanden lag. Momenteel staat deze op 102, aangezien beleggers hogere kansen inprijzen op verdere interventies van het Amerikaanse ministerie van Financiën om de bankencrisis te beteugelen.

Midden in deze aanhoudende bankencrisis is de First Republic Bank (FRCB ) (FRB) de nieuwste Amerikaanse bank die in 2023 failliet ging, na Silicon Valley Bank (SV) en Signature Bank. Op 1 mei werd de bank gesloten en de controle overgedragen aan de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), die vervolgens een koop- en overnameovereenkomst aanging met bankgigant JPMorgan Chase om depositohouders te beschermen. FRB is de nieuwste.

Aangezien Bitcoin er niet goed uitziet, hebben altcoins ook een daling doorgemaakt. Van de top 200 crypto-activa op marktkapitalisatie noteerde Render (RNDR) de grootste verlies van 11,5% in de afgelopen 24 uur. Laten we nu kijken naar de top crypto-activa die ondanks de dalende markt toch groen hebben gekleurd.

Polymath (POLY)

De POLY-token met een marktkapitalisatie van $190 mln noteerde een winst van 6,2% terwijl het $4,48 mln aan 24-uurs handelsvolume beheerste. Op het moment van schrijven werd POLY verhandeld tegen $0,210.

De munt is de afgelopen 30 dagen met 19,5% gestegen en jaar‑tot‑datum (YTD) met 41,20%. Toch blijft POLY bijna 87% onder zijn piek van $1,60 in februari 2018.

POLY is de native ERC‑20‑token van het Polymath‑netwerk die beoogt de creatie, uitgifte en beheer van security‑tokens op het platform te vergemakkelijken. De token wordt gebruikt om de gasfees te betalen voor het creëren of uitgeven van security‑tokens en voor aanvullende diensten van het netwerk zoals juridisch advies, bewaaroplossingen, ondersteuning bij token‑verkopen, en het leveren van KYC‑ en AML‑regelgevingsdiensten. Indien houders willen, kunnen ze hun POLY ook upgraden tegen een verhouding van 1:1 voor POLYX, de native token van Polymesh.

Polymath werd opgericht in 2017 en haalde $59 miljoen op in een private sale. In 2018 leidde Polymath de ontwikkeling van ERC‑1400, dat de meest breed geadopteerde standaard voor security‑tokens is geworden. Een jaar later kondigde het platform de op maat gebouwde blockchain‑initiatief Polymesh aan.

Polymath streeft ernaar traditionele en nieuwe activaklassen te tokeniseren door een compliance‑gerichte standaard (ST‑20) te creëren voor het uitgeven en beheren van security‑tokens. Recentelijk werd het lid van de Canadian Association of Alternative Strategies & Assets.

CAASA is een organisatie die zichzelf definieert als de grootste vereniging in Canada die de alternatieve investeringsindustrie vertegenwoordigt en heeft ongeveer 400 leden, inclusief projecten in de cryptowereld.

Klik hier om alles te leren over investeren in POLY.

SXP (SXP)

SXP is een cryptocurrency met een marktkapitalisatie van $329 mln die een winst van 4,7% noteerde en op het moment van schrijven wordt verhandeld tegen $0,575. Het crypto‑actief registreerde $85,26 mln aan volume in de afgelopen 24 uur. De munt is de afgelopen week met 6,5% gestegen en ongeveer 191% jaar‑tot‑datum. Echter, de munt is maar liefst 90% gedaald ten opzichte van zijn piek van $5,79 in mei 2021.

De token is deflatoir, wat betekent dat SXP‑tokens blijven worden verbrand totdat er een totale voorraad van 100 miljoen is. Momenteel zijn er 563 miljoen tokens.

SXP drijft een layer‑1‑blockchain genaamd Solar, die in 2022 werd gelanceerd. Het netwerk maakt gebruik van delegated proof‑of‑stake (DPoS) waarmee houders leiders kunnen kiezen die de toekomst van de blockchain bepalen.

Solar heette oorspronkelijk Swipe, een crypto‑betalingsbedrijf dat in 2018 werd gestart met SXP als native token. Het project haalde $12 miljoen op in een weeklange ICO in augustus 2019.

Swipe bood ooit een eigen crypto‑debetkaart aan en verwierf in maart 2020 het crypto‑betalingsbedrijf Spend.com. Vervolgens werd Swipe in juli 2020 overgenomen door Binance voor een niet bekend bedrag. Eind 2021 werd SXP hernoemd tot Solar en scheidde zich af van Swipe.

Klik hier om alles te leren over investeren in SXP.

Rocket Pool (RPL)

De munt met een marktkapitalisatie van $906 mln steeg met 2,5% en wordt nu verhandeld tegen $46,52, met een volume van $6,49 mln. RPL heeft niet alleen in 2023 winsten geboekt, met een stijging van 125% YTD, maar ook gedurende het afgelopen jaar, met 51,6% winst in deze periode. De munt bereikte minder dan een maand geleden een nieuw ATH van $61,90 en is sindsdien meer dan 24% van zijn waarde verloren.

Rocket Pool is een gedecentraliseerde op Ethereum gebaseerde staking‑service, en RPL is de native token van het platform. David Rugendyke is de oprichter en CTO van Rocket Pool en begon eind 2016 met het bouwen van het project. Het platform kan worden gebruikt voor tokenized staking met rETH, evenals om ETH te staken en een node te draaien.

Afgelopen maand heeft Rocket Pool zijn Atlas‑upgrade uitgerold, waarmee architecturale wijzigingen werden geïntroduceerd en het protocol compatibel werd gemaakt met de Shapella hard fork‑upgrade van Ethereum. De upgrade geeft node‑operators directe toegang tot hun staking‑beloningen en verlaagt de instapdrempel voor het creëren van een Ethereum‑validator, of “minipool”.

In plaats van 16 ether (ETH) te leveren, kunnen node‑operators nu slechts 8 ETH plus wat RPL inzetten om een minipool te vormen, waardoor de benodigde kapitaalhoeveelheid om deel te nemen aan het staking‑proces van Ethereum wordt verminderd.

Met de totale vergrendelde waarde (TVL) van Rocket Pool die is gestegen tot $1,46 miljard, is het volgens DefiLlama de derde grootste liquid‑staking entiteit geworden, na Lido en Coinbase.

Klik hier om alles te leren over investeren in RPL.

Maker (MKR)

Met een stijging van 3,3% wist MKR deze keer enige winst te boeken, maar de YTD-prestatie blijft bescheiden met een stijging van 38%. MKR is een cryptocurrency met een marktkapitalisatie van $637,57 mln die momenteel wordt verhandeld tegen $706 en $17,65 mln aan 24‑uur volume beheert. Het crypto‑actief is 88,75% gedaald ten opzichte van de piek van $6,292 die twee jaar geleden werd bereikt.

MKR is een Ethereum‑token die fungeert als utility‑token, governance‑token en herkapitalisatie‑bron van het Maker‑ecosysteem.

Het ecosysteem bestaat uit het Maker‑Protocol, dat gebruikers in staat stelt hun eigen valuta, de Dai stablecoin, te creëren. Het werd in 2015 opgericht door een ontwikkelaarsgroep onder leiding van Rune Christensen, die later werd geformaliseerd tot de Maker Foundation, een bedrijf gevestigd op de Kaaimaneilanden.

Een andere organisatie die Maker ondersteunt is de Dai Foundation, gevestigd in Denemarken, die zelfbestuurend en onafhankelijk is van de Maker Foundation. Het doel is om de immateriële activa van het Maker‑protocol, zoals code‑auteursrechten, te beschermen.

MakerDAO is een ander onderdeel van het Maker‑ecosysteem, een open‑source community‑project dat wordt beheerd door mensen die MKR bezitten. MakerDAO reguleert het Maker‑Protocol door kritieke parameters te bepalen met behulp van de stemrechten van MKR‑houders. Het eerste whitepaper van MakerDAO werd gepubliceerd in december 2017.

Het Maker‑Protocol heeft een andere token genaamd Dai, een onderpand‑gedekte stablecoin. MKR wordt gebruikt om Dai in balans te houden en het systeem draaiende te houden.

Klik hier om alles te leren over investeren in MKR.

Frax Share (FXS)

FXS is een cryptocurrency met een marktkapitalisatie van een half miljard dollar die een stijging van 3,1% noteerde en nu wordt verhandeld tegen $7,73 met bijna $10 mln aan 24‑uur handelsvolume. Net als andere crypto‑activa op deze lijst, is FXS ook ongeveer 82% gedaald ten opzichte van het ATH van $42,80 dat in januari 2022 werd bereikt. Maar FXS heeft tot nu toe in 2023 een winst van 76% weten te behalen.

Recentelijk is Frax Finance (FXS) een partnerschap aangegaan met Helio Protocol (HAY) voor diverse grootschalige technische en marketingactiviteiten en gezamenlijke promotiecampagnes.

FXS is de governance‑token van het FRAX‑protocol, dat een twee‑token‑systeem heeft dat de stablecoin FRAX (FXS) omvat. Het stablecoin‑protocol is ontwikkeld op basis van een fractioneel algoritme, en volgens het whitepaper worden delen van de voorraad automatisch bepaald, terwijl andere delen worden gegarandeerd door onderpand.

FXS is de standaardtoken voor het FRAX‑systeem, die wordt gebruikt om vergoedingen, belastingopbrengsten en overtollige onderpandwaarde te genereren. Het protocol is ontworpen zodat de FXS‑voorraad deflatoir is zolang de vraag naar FRAX stijgt.

Van de totale beschikbare tokens wordt 60% van alle FXS toegewezen aan liquiditeitsbeloningen, verschillende yield‑farms en governance‑initiatieven, terwijl de rest wordt verdeeld onder het personeel en de investeerders.

Het uiteindelijke doel van het protocol is het creëren van de FRAX Price Index (FPI), de eerste crypto‑native versie van de CPI, die door FXS‑houders wordt beheerd.

Klik hier om alles te leren over investeren in FXS.

Space ID (ID)

Hoewel de prijs van ID slechts met 2,5% steeg, bereikte de token onlangs een nieuw ATH. Verhandeld tegen $0,625, is ID 39% gedaald sinds het vijftien dagen geleden $1,03 bereikte.

Het is een munt met een marktkapitalisatie van $179 mln en registreert $81,3 mln aan 24‑uur volume. Van de totale voorraad van 2 miljard ID‑tokens zijn er momenteel slechts 286 miljoen in omloop.

FXS is de native token van Space ID, die gebruikers in staat stelt crypto‑gebaseerde domeinnamen te uitwisselen, registreren en beheren. De positieve prestatie van de token werkt daadwerkelijk in het voordeel van Binance Launchpad als een lucratief platform om toewijzingen voor nieuwe projecten te verkrijgen. De token‑distributie op Binance Launchpad gebeurt via een loterijsysteem.

Space ID haalde meer dan $2,85 miljard aan BNB‑tokens op van 99.000 houders gedurende een periode van 48 uur in ruil voor honderd miljoen ID‑tokens. Dit was veel hoger dan de $2,5 miljoen die het project probeerde op te halen in ruil voor ID‑tokens tegen een koers van 0,00007412 BNB per ID.

De grootste cryptocurrency‑beurs Binance kondigde een maand voor het bereiken van het ATH van de token ondersteuning voor Space ID aan, wat de tokenprijs ten goede kwam doordat BNB‑tokenhouders de kans kregen om ID‑tokens te kopen.

Klik hier om alles te leren over investeren in ID.

Laatste opmerking

Ondanks de neerwaartse trend van de cryptomarkt hebben enkele projecten, waaronder Polymath (POLY), SXP (SXP), Rocket Pool (RPL), Maker (MKR), Frax Share (FXS) en Space ID (ID), hun groene prestaties weten te behouden. Deze projecten toonden veerkracht in uitdagende marktomstandigheden, wat hun potentieel voor toekomstige groei en ontwikkeling aangeeft.