10 beste defensieve aandelen voor het weerstaan van marktvolatiliteit

Defensieve aandelen zijn een verstandige keuze voor beleggers die risico’s willen beperken die gepaard gaan met marktfluctuaties. Deze aandelen behoren doorgaans tot bedrijven die essentiële goederen of diensten leveren, waardoor ze consistente winsten en dividenden genereren, zelfs tijdens economische neergangen. Als gevolg hiervan staan defensieve aandelen synoniem voor stabiliteit en fungeren ze als een buffer tegen de soms grillige aard van de markten. Dit betekent dat ze vaak beter presteren dan de markt tijdens recessies terwijl ze een stabiel dividendrendement​.

Het komt erop neer dat defensieve aandelen een hoeksteen vormen voor het bereiken van een evenwichtige en risicovrije portefeuille. Hun opname kan beleggers helpen om door turbulente tijden te navigeren, kapitaal te behouden en een constante inkomstenstroom te bieden. De volgende zijn 10 van de beste defensieve aandelen om marktvolatiliteit te weerstaan.

1. Procter & Gamble

PG Prijsgrafiek

Procter & Gamble (PG ) (P&G) wordt vaak beschouwd als een goede defensieve aandeel vanwege zijn bedrijfsmodel en financiële stabiliteit. Met een divers assortiment consumentenproducten biedt Procter & Gamble recessiebestendige essentiële producten die altijd in trek zijn.

Procter & Gamble (P&G) is een multinationale consumptiegoederenonderneming, gespecialiseerd in een breed scala aan producten, waaronder reinigingsmiddelen, wasmiddelen, luchtverfrissers, toiletpapier, babyverzorgingsproducten en persoonlijke verzorgingsartikelen zoals shampoos, scheerapparaten, tandenborstels en tandpasta, onder andere​.

Bron: X @ProcterGamble

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: Procter & Gamble heeft een marktkapitalisatie van $344.71 miljard, waardoor het een van de meest waardevolle bedrijven wereldwijd is.

Prijs-winst (P/E) ratio: 24.05

Winst per aandeel (EPS): $6.16

Enkele van zijn bekende merken zijn Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty en Microban​.

Het robuuste portfolio van Procter & Gamble van essentiële consumptiegoederen, de aanzienlijke marktkapitalisatie en stabiele financiële statistieken dragen bij aan zijn reputatie als defensief aandeel. De diversiteit en noodzaak van zijn productaanbod zorgen voor een constante vraag, wat een kenmerk is van een defensief aandeel.

2. Johnson & Johnson

JNJ Prijsgrafiek

Een leider in de gezondheidszorg, het brede assortiment producten en farmaceutica van Johnson & Johnson (JNJ ) biedt een stabiele inkomstenstroom, waardoor het vaak wordt gezien als een goed defensief aandeel. Het is een Amerikaans bedrijf dat zich richt op farmaceutica, consumentengezondheid en medische technologieën, met het hoofdkantoor in New Brunswick, New Jersey.

Bron: X @JNJNews

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: Johnson & Johnson heeft een marktkapitalisatie van $395.81 miljard, waardoor het een van de meest waardevolle bedrijven wereldwijd is.

Prijs-winst (P/E) ratio: 11.32

Winst per aandeel (EPS): $13.47

Johnson & Johnson werd oorspronkelijk opgericht in 1886 door drie broers en is betrokken bij de productie en verkoop van producten in diverse therapeutische gebieden zoals immunologie, oncologie, infectieziekten, evenals producten voor mondverzorging, babyverzorging, schoonheid, vrij verkrijgbare medicijnen, vrouwen gezondheid en wondverzorging. Het bedrijf distribueert zijn producten naar detailhandelaars, groothandels, zorgprofessionals, ziekenhuizen en consumenten.

Het brede scala aan gezondheidszorgproducten en -diensten dat Johnson & Johnson levert maakt het een defensief aandeel, aangezien deze producten en diensten altijd in trek zijn, ongeacht de economische situatie.

3. Walmart

WMT Prijsgrafiek

Walmart (WMT ) (WMT) wordt beschouwd als een goed defensief aandeel vanwege zijn consistente prestaties, enorme retailnetwerk en de essentiële aard van de aangeboden producten. Walmart is tevens ‘s werelds grootste bedrijf naar omzet, met US$ 548.743 miljard gerapporteerd in 2020. Het is ook de grootste particuliere werkgever wereldwijd, met 2,2 miljoen werknemers. Het bedrijf is beursgenoteerd maar wordt gecontroleerd door de familie Walton.

Bron: X @Walmart

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: Walmart heeft een marktkapitalisatie van $432.80 miljard, waardoor het een van de meest waardevolle bedrijven wereldwijd is.

Prijs-winst (P/E) ratio: 30.94

Winst per aandeel (EPS): $5.20

De retailgigant opereert via verschillende formaten, waaronder supermarkten, hypermarkten, warenhuizen, discountwinkels en buurtmarkten. Zijn winkels bieden een breed scala aan producten tegen alledaags lage prijzen, variërend van levensmiddelen, gezondheid en welzijn, technologie, kantoorartikelen, kleding tot huishoudelijke artikelen, onder andere.

Walmart’s netwerk van winkels is enorm, met meer dan 4.700 winkels in de Verenigde Staten (5.300 inclusief Sam’s Club) en meer dan 10.000 winkels wereldwijd, wat aanzienlijk bijdraagt aan de status als defensief aandeel vanwege de brede marktpenetratie. Dit uitgebreide retailnetwerk, gecombineerd met gediversifieerde productaanbiedingen en consistente financiële prestaties, draagt bij aan zijn reputatie als defensief aandeel.

4. PepsiCo

PEP Prijsgrafiek

PepsiCo (PEP ) (PEP) wordt gezien als een solide defensief aandeel, gezien het diverse portfolio van voedsel- en drankenproducten die voortdurend in trek zijn. PepsiCo is een multinationaal voedsel- en drankenbedrijf dat actief is in meer dan 200 landen en verschillende bekende merken bezit, waaronder Pepsi-Cola, Frito‑Lay, Gatorade, Quaker en Tropicana.

Opgericht in 1965 door de fusie van de Pepsi‑Cola Company en Frito‑Lay, Inc., is PepsiCo uitgegroeid tot een van de grootste consumentenproductbedrijven wereldwijd, met een aanzienlijk marktaandeel in de koolzuurhoudende frisdrankmarkt. Het bedrijf heeft zeven segmenten die verschillende regio’s en productcategorieën omvatten, zoals snacks, dips, kaas‑snacks en frisdranken.

Bron: x @pepsi

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van PepsiCo wordt gerapporteerd op $221.41 miljard, waardoor het tot de hooggewaardeerde bedrijven ter wereld behoort.

Prijs-winst (P/E) ratio: 26.86

Winst per aandeel (EPS): $6.00

Als onderneming omvat PepsiCo alle aspecten van de voedsel‑ en drankenmarkt, inclusief productie, distributie en marketing van haar producten. De operaties zijn wereldwijd verspreid en het productportfolio is sterk gediversifieerd, waardoor het een toonaangevende speler is in de sector.

De diversiteit in het productportfolio van PepsiCo, gecombineerd met de wereldwijde aanwezigheid, zorgt voor een constante vraag naar haar producten. Dit, samen met de aanzienlijke marktkapitalisatie en gunstige financiële statistieken zoals een redelijk P/E‑cijfer en EPS, draagt bij aan de status als defensief aandeel.

5. The Coca-Cola Company

KO Prijsgrafiek

The Coca‑Cola Company is een Amerikaans multinationaal concern, opgericht in 1892, dat vooral bekend staat om zijn vlaggenschipproduct, Coca‑Cola. Het bedrijf produceert en verkoopt siroop en concentraten voor Coca‑Cola, een cultureel icoon in de Verenigde Staten en een wereldwijd symbool van Amerikaanse smaken.

(CCC3.DE ) (KO )

The Coca‑Cola Company (KO) wordt beschouwd als een defensief aandeel vanwege de langdurige aanwezigheid in de drankenindustrie en de consistente vraag naar een breed scala aan producten. Met het hoofdkantoor in Atlanta, GA, en meer dan 200 bottelpartners wereldwijd, is Coca‑Cola een belangrijke wereldspeler in de drankenmarkt.

Bron: X @CocaCola

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van The Coca‑Cola Company wordt gerapporteerd op $235.24 miljard, wat de aanzienlijke omvang en waarde in de markt benadrukt.

Prijs-winst (P/E) ratio: 22.4

Winst per aandeel (EPS): $2.43

Naast Coca‑Cola produceert, verkoopt en promoot het bedrijf ook andere niet‑alcoholische drankenconcentraten, siropen en alcoholische dranken. Het is een totaaldrankbedrijf met producten die in meer dan 200 landen en territoria worden verkocht, met meerdere miljarden‑dollar merken in diverse dranken categorieën wereldwijd.

De robuuste wereldwijde aanwezigheid, gediversifieerde drankenportfolio en solide financiële statistieken van The Coca‑Cola Company dragen bij aan de status als defensief aandeel. De producten genieten een consistente vraag, wat zorgt voor een stabiele inkomstenstroom.

6. Verizon Communications

VZ Prijsgrafiek

Verizon Communications (VZ ) (VZ) staat bekend om zijn veerkrachtige bedrijfsmodel en consistente vraag naar zijn diensten, waardoor het vaak wordt gezien als een defensief aandeel. Verizon Communications werd opgericht op 30 juni 2000 en is een van ‘s werelds toonaangevende aanbieders van technologie‑ en communicatiediensten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in New York City en een wereldwijde aanwezigheid. In 2022 genereerde Verizon een omzet van $136.8 miljard.

Bron: X @Verizon

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van Verizon Communications wordt gerapporteerd op $133.73 miljard.

Prijs-winst (P/E) ratio: 6.36

Winst per aandeel (EPS): $5.00

Het bedrijf opereert in twee hoofdsegmenten: Verizon Consumer Group en Verizon Business Group. Het levert communicatie‑, technologie‑, informatie‑ en entertainmentproducten en -diensten aan consumenten, bedrijven en overheidsinstanties. Het aanbod omvat spraak‑, data‑ en videoservices en -oplossingen via zowel draadloze als vaste netwerken.

Verizon’s sterke marktpositie, diverse service‑aanbod en solide financiële prestaties dragen bij aan de status als defensief aandeel. Deze factoren zijn kenmerkend voor een defensief aandeel, dat ontworpen is om consistente dividendinkomsten te bieden en zijn waarde te behouden tijdens marktvolatiliteit.

7. McDonald’s Corporation

MCD Prijsgrafiek

McDonald’s Corporation (MCD ) (MCD) is een goed voorbeeld van een defensief aandeel dankzij het gevestigde merk, de wereldwijde aanwezigheid en de consistente prestaties door de jaren heen. McDonald’s, met wortels die teruggaan tot een klein restaurant ontdekt door Ray Kroc in 1954 in Californië, is uitgegroeid tot een van ‘s werelds leidende merken in de voedselservice.

Bron: X @McDonalds

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van McDonald’s wordt gerapporteerd op ongeveer $189.54 miljard, waardoor het het 58e meest waardevolle bedrijf wereldwijd is op basis van marktkapitalisatie.

Prijs-winst (P/E) ratio: 23.92

Winst per aandeel (EPS): $10.87

Het bedrijf staat bekend om zijn fast‑foodketen die zich richt op hamburgers, naast andere populaire items zoals Egg McMuffins, Happy Meals en Chicken McNuggets. Het exploiteert meer dan 36.000 restaurants in meer dan 100 landen, met een lokaal relevant menu van kwaliteitsvoedsel en dranken.

Het gevestigde merk, de uitgebreide wereldwijde voetafdruk en de consistente financiële prestaties van McDonald’s Corporation dragen bij aan de status als defensief aandeel.

8. Merck & Co., Inc.

MRK Prijsgrafiek

Merck & Co., Inc. is een Amerikaans multinationaal farmaceutisch bedrijf dat bekend staat om de ontwikkeling en productie van medicijnen, vaccins, biologische therapieën en producten voor diergezondheid. Merck & Co., Inc. (MRK) wordt gezien als een defensief aandeel vanwege de prominente positie in de farmaceutische sector, de constante vraag naar gezondheidsproducten en een solide financiële basis.

Als een van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd opereert het in meer dan 140 landen met ongeveer 69.000 werknemers wereldwijd. Het bedrijf heeft meerdere blockbuster‑geneesmiddelen, waaronder kanker‑immunotherapie, anti‑diabetische medicatie en vaccins tegen HPV en waterpokken.

Bron: X @Merck

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van Merck & Co., Inc. bedraagt ongeveer $254.92 miljard.

Prijs-winst (P/E) ratio: 82.35

Winst per aandeel (EPS): $1.22

Merck zet zich in om innovatieve gezondheidsoplossingen te leveren via een divers productaanbod, met een robuuste pijplijn in verschillende ontwikkelingsfasen, wat de continue innovatie en aanpak van diverse gezondheidsproblemen benadrukt.

Het bedrijf opereert in twee hoofdsegmenten, Farmaceutisch en Diergezondheid, met focus op ontdekking, ontwikkeling, productie en marketing van receptgeneesmiddelen, biologische therapieën, vaccins en diergezondheidsproducten binnen therapiegebieden zoals cardiovasculair, kanker, immuunstoornissen, infectieziekten, ademhalingsziekten en diabetes.

De producten, die een breed scala aan gezondheidsproblemen behandelen, genieten een stabiele vraag, wat bijdraagt aan een constante inkomstenstroom. Bovendien zijn de genoemde financiële statistieken — marktkapitalisatie, P/E‑ratio en EPS — elk kenmerkende eigenschappen van een defensief aandeel.

9. Colgate-Palmolive Company

CL Prijsgrafiek

Colgate‑Palmolive Company is een multinationaal concern dat zich specialiseert in de productie en distributie van huishoudelijke, gezondheids‑, persoonlijke‑verzorgings‑ en veterinaire producten. De geschiedenis gaat terug tot 1806, toen het begon als een zeep‑ en kaarsenbedrijf in New York City. In de loop der jaren heeft het bedrijf zijn productassortiment en wereldwijde aanwezigheid uitgebreid en opereert nu in meer dan 200 landen, waarbij ongeveer 70 % van de omzet buiten de Verenigde Staten wordt gegenereerd.

Bron: X @CP_News

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: De marktkapitalisatie van Colgate‑Palmolive bedraagt ongeveer $60.71 miljard.

Prijs-winst (P/E) ratio: 40.78

Winst per aandeel (EPS): $1.8

Colgate‑Palmolive Company (CL) is een goed gevestigde speler in de consumptiegoederensector, bekend om zijn stabiele en gediversifieerde productportfolio, wat het een goede defensieve aandelenoptie maakt. Enkele van zijn bekende merken zijn Colgate tandpasta, Palmolive en Ajax afwasmiddel, Irish Spring zeep en Hill’s Science Diet diervoeding.

Het productportfolio van het bedrijf is grofweg onderverdeeld in vier kernsegmenten: Mondverzorging, Diervoeding, Persoonlijke verzorging en Huishoudelijke verzorging. In 2019 genereerde Colgate‑Palmolive $15.7 miljard aan wereldwijde nettowinst, met een ongeveer gelijke verdeling tussen ontwikkelde en opkomende markten.

10. AT&T Inc.

T Prijsgrafiek

AT&T Inc. (T ) is een goed gevestigd bedrijf dat telecommunicatie‑, media‑ en technologische diensten levert. Het biedt draadloze communicatie, data/breedband‑ en internetdiensten, lokale en langeafstandstelefonie, telecommunicatie‑apparatuur, beheerde netwerken en groothandelsdiensten. Het bedrijf is ook actief in de productie en distributie van films via zijn dochterondernemingen. De draadloze tak is een belangrijke inkomstenbron, goed voor ongeveer twee‑derde van de omzet, vooral na de afsplitsing van Warner Media.

Bron: X @ATT

Financiële statistieken (as of oktober 2023):

Marktkapitalisatie: AT&T heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $109.42 miljard

Forward Price to Earnings (P/E) Ratio 1Yr.: 5.87

Winst per aandeel (EPS): $-1.22

Het bedrijf is de derde grootste draadloze provider in de VS, die een aanzienlijk aantal postpaid‑ en prepaid‑telefoonklanten verbindt. Vast‑lijn bedrijfsdiensten dragen bij aan ongeveer 18 % van de omzet en omvatten onder andere internettoegang.  De kernactiviteit van AT&T, het leveren van telecommunicatiediensten, wordt als essentieel beschouwd, waardoor de vraag stabiel blijft ongeacht economische schommelingen. Deze stabiliteit in de vraag maakt AT&T een relatief veiliger investering tijdens volatiele marktomstandigheden.

Conclusie

Investeren in defensieve aandelen is een strategische benadering om een portefeuille te beschermen tegen economische onzekerheid. Hun inherente stabiliteit en consistente dividenduitkeringen kunnen een financieel fundament bieden, waardoor een zeker niveau van veiligheid en rendement wordt gegarandeerd te midden van onvoorspelbare marktdynamiek.  Niet verrassend zijn alle bovenstaande voorbeelden gevestigde bedrijven die een breed scala aan producten en diensten aanbieden, waardoor ze goed presteren ongeacht macro‑economische stressfactoren.