최신 오라클 토큰 업데이트: LINK, BAND, UMA, API3 및 RLC

지난 24시간 동안 비트코인과 이더는 완만한 상승을 기록했으며 현재 각각 $26,381와 $1,667에 거래되고 있습니다. 그 결과 전체 암호화폐 시가총액도 1.8% 상승해 $1.1조에 이르렀습니다.

가격은 실제로 8월 만기 옵션 계약 구매자에게 ‘최대 고통’을 줄 가능성이 있는 수준보다 훨씬 낮은 상태를 유지하고 있습니다.

금요일에 Deribit은 720억 달러 규모의 72,000 BTC 8월 옵션 계약과 8억 9,300만 달러 규모의 535,000 ETH 옵션 계약을 정산합니다. 이 정산을 위해 BTC와 ETH의 최대 고통 수준은 현재 각각 $28,000와 $1,800입니다. 따라서 풋 옵션 구매자는 현재 가치가 있으며 기초 자산을 현재 시장 가격보다 높은 가격에 매도할 권리를 가지고 있어 승자가 됩니다.

같은 날, 연방준비제도 이사회 의장 제이 파월은 캔자스시티 연준의 잭슨 홀 심포지엄에서 기조 연설을 할 예정입니다. 파월은 중앙은행이 인플레이션 억제와 통화 정책 결정에 집중할 것이라고 예상됩니다.

한편, 수요일에 암호화폐 투자 회사 Pantera Capital의 설립자 Dan Morehead는 X(전 Twitter)에 올려, 가장 큰 암호화폐가 이번 여름에 사상 최장 기간의 연간 마이너스 수익률을 기록했으며 이는 곧 끝날 것이라고 언급했습니다. “우리의 견해는 충분히 보았다는 것입니다,” 라고 Morehead는 썼습니다. “시장이 이렇게 오래 하락할 수는 없습니다.”

6월 12일 현재, BTC 가격은 연간 기준으로 15개월 연속 마이너스였으며, 이는 이전에 2014년 11월부터 2015년 10월 31일까지 1년 미만이었던 기록보다 길다고 Morehead가 말했습니다. 또한 비트코인은 지난 1년 동안 23.6% 상승했으며 2023년 현재까지 60% 상승했습니다.

가능한 긍정적 촉진제로 Morehead는 BlackRock (BLK ) 과 Fidelity의 ‘지지’, 7월 XRP에 대한 긍정적인 법원 판결, 그리고 다가오는 2024년 4월 반감기를 언급했습니다.

그에 따르면, 반감기가 널리 알려져 있다는 사실이 내러티브에 영향을 주지는 않으며, “비트코인에 대한 수요가 일정하고 새로운 비트코인 공급이 절반으로 줄어들면 가격이 상승하게 됩니다,” 라고 그는 말했습니다. 그의 모델은 BTC가 작년 말에 바닥을 치고 반감기까지 약 $35,500에 도달하며 2025년 말에는 거의 $150,000에 이를 것으로 예측합니다.

현재 광범위한 암호화폐 시장은 여전히 적자를 기록하고 있으며, 탈중앙화 금융(DeFi) 부문이 하락세를 보이고 있습니다. 총 잠긴 가치(TVL)는 $37.5억으로 감소했으며, 이는 12월에 기록된 포스트 불 마켓 저점 $38억보다 낮을 뿐만 아니라 DefiLlama에 따르면 2021년 2월 이후 최저 수준입니다.

보시다시피, 지난 며칠은 전체 암호화폐 시장에 힘든 시기였으며, 가장 큰 암호화폐가 하락함에 따라 트레이더들은 위험을 완화하기 위해 보다 투기적인 자산에서 유동성을 빼내고 있습니다. 이는 지난해 비트코인이 사상 최고점(ATH) 대비 75% 이상 하락하고 많은 알트코인이 정점 대비 95% 이상 급락했을 때와 같은 상황이었습니다. 올해 DeFi는 약 40% 상승한 ETH보다 더 부진한 모습을 보였습니다. DeFi 외에도 큰 타격을 받은 또 다른 카테고리는 오라클 토큰입니다.

블록체인 오라클 프로젝트

블록체인 네트워크는 외부 소스로부터 중요한 데이터를 접근할 수 없습니다. 경우에 따라 스마트 계약은 특정 코드를 실행하기 위해 외부 데이터 입력이 필요합니다. 이때 블록체인 오라클이 등장합니다.

오라클은 프로토콜이 외부 데이터를 얻기 위해 사용되며, 폐쇄된 블록체인 환경이 외부 세계의 데이터 포인트와 통신할 수 있게 합니다. 이를 통해 혁신적이고 유용한 탈중앙화 애플리케이션(DApps)이 작동할 수 있습니다.

오라클 시장은 지난 몇 년간 크게 성장했습니다. 현재 오라클 토큰의 시가총액은 $40.6억이며, 지난 24시간 동안 2.2% 상승했고, 거래량은 $2.455억을 관리하고 있습니다.

이제 암호화폐 시장에서 가장 눈에 띄는 오라클 프로젝트들을 살펴보겠습니다!

Chainlink (LINK)

LINK는 가장 큰 오라클 프로젝트이자 시가총액 $33.6억으로 24번째로 큰 토큰입니다. 현재 $6.25에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.6% 상승했고 올해 약 13% 상승했습니다. 이 토큰은 지난 1년 동안 가치가 12% 하락했으며 현재 사상 최고점 대비 88% 하락한 상태입니다.

LINK 가격은 실제로 약 1년 4개월 동안 횡보를 지속하며 $5~$10 사이에 머물고 있습니다. 현재 $6.56~$6.62는 통합 구역으로, 토큰에 모멘텀을 제공할 촉진제가 없습니다.

Chainlink는 블록체인을 외부 데이터와 연결하는 네이티브 암호화폐입니다. 이 프로토콜은 2017년 기업가 Sergey Nazrov와 소프트웨어 엔지니어 Steve Ellis에 의해 만들어졌습니다. 같은 해 토큰은 전체 공급량의 35%에 해당하는 ICO를 진행해 총 $3,200만을 모금했으며, 나머지 토큰은 Link 창립 팀(30%)과 토큰 보상 시스템(35%)에 할당되었습니다.

LINK는 사용자가 플랫폼의 탈중앙화 오라클 네트워크에 참여하도록 유인하는 메커니즘을 제공합니다. 이는 참가자들이 자체 노드를 운영하고 스마트 계약에 데이터를 제공하여 LINK 토큰을 보상으로 받는 일종의 PoS 합의 프로토콜을 사용합니다. LINK는 10억 개의 하드 캡을 가지고 있으며, 그 중 절반 이상이 현재 시장에 유통되고 있습니다.

지난 1년 동안 프로젝트는 SCALE이라는 Chainlink Economics 2.0 이니셔티브를 출시해 블록체인 및 레이어-2 생태계의 성장을 가속화하고 자체 네트워크의 경제적 지속 가능성을 강화했습니다.

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Band Protocol (BAND)

BAND는 시가총액 $1.385억, 현재 $1.04에 거래되고 있으며 지난 24시간 동안 5.3% 상승했습니다. 2023년은 이 오라클 토큰에게 좋은 해가 아니었으며, 전반적인 추세가 하락세이고 연초 대비 가치가 27% 하락했습니다. BAND는 또한 지난 1년 동안 24.2% 하락했습니다.

이 토큰은 2019년 IEO를 통해 $0.473에 출시되었으며, 토큰당 $0.64에 첫 거래를 시작했습니다. 2021년 강세장에서 BAND는 $23.83의 최고치를 기록했지만 그 이후 가치의 95.5%를 잃었습니다.

BAND는 전통적인 웹 API를 통해 얻은 외부 데이터를 블록체인에 가져오는 것을 목표로 하는 크로스체인 데이터 오라클 플랫폼 Band Protocol의 네이티브 토큰입니다.

이 프로젝트는 2017년 CEO Soravis Srinawakoon, CTO Sorawit Suriyakarn, CPO Paul Nattapatsiri에 의해 설립되었습니다. 2020년 6월, 프로젝트는 Cosmos 상에서 BandChain이라는 퍼블릭 메인넷을 공식 출시했으며, 이는 서로 다른 블록체인 간 데이터 교환을 가능하게 합니다. 체인의 버전 2는 2021년 7월에 출시되어 데이터 제공자가 직접 노드를 운영할 수 있게 했습니다.

이번 주 초에 Band의 가격 피드가 L2 블록체인 Arbitrum에 실시간으로 연결되었습니다. 지난 달에는 Cosmos 개발자들이 BandChain의 가격 데이터를 접근하고 활용할 수 있도록 ‘Pricefeed Module’을 도입했습니다.

BAND 토큰은 PoS 방식을 통해 네트워크를 보호하는 데 사용됩니다. BandChain에 대한 모든 데이터 요청은 거래 수수료 형태의 BAND 토큰을 필요로 하며, 오라클 요청을 수행하고 블록을 생성하는 검증인과 그들의 위임자는 수수료를 받습니다.

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Universal Market Access (UMA)

지난 24시간 동안 1.6% 상승한 시가총액 $1.023억인 이 암호화폐는 현재 $1.39에 거래되고 있습니다. 이 목록의 다른 오라클 토큰들과 마찬가지로 UMA는 5월 첫 주에 가격이 55% 이상 급등한 것을 제외하고는 2023년이 침체되었습니다. 그 이후로 가치는 절반 이상 하락했습니다.

UMA는 2020년 4월 Uniswap에서 IDO를 통해 약 $0.26에 출시되었습니다. 이 토큰은 2023년에 7% 이상 하락했으며, 지난 1년 동안 53% 적자를 기록했고, 사상 최고점 이후 96.67% 급락했습니다.

UMA는 사용자가 자체 합성 자산을 생성할 수 있게 하는 UMA 프로토콜(Universal Market Access protocol)의 네이티브 암호화폐이며, 합성 자산은 실물 자산을 대표하는 디지털 토큰 또는 토큰화된 자산입니다.

이 프로젝트는 2018년 전 골드만삭스 트레이더 Allison Lu와 Hart Lambur에 의해 설립되었으며, Risk Labs Foundation이 유지 관리하고 UMA Labs는 새로운 기능을 개발하고 커뮤니티 주도 프로젝트를 진행합니다.

이번 달 초에 프로젝트는 탈중앙화 자율 조직(DAO)을 보다 비용 효율적으로 만들고 신뢰 없는 효율적인 방식으로 거버넌스를 구현하는 솔루션인 oSnap을 발표했습니다. oSnap은 Snapshot의 무가스 투표 메커니즘을 활용해 Optimistic Snapshot Execution을 가능하게 하며, UMA의 옵티미스틱 오라클에 의해 보안됩니다.

2021년 6월, UMA는 DAO가 자체 금고를 담보로 추가 자금을 조달할 수 있게 하는 합성 금융 상품인 ‘range tokens’를 출시했습니다. 같은 해 말에는 L1과 L2 제품 간 거래를 보증하는 Across 프로토콜을 출시했습니다.

한편, 거버넌스 토큰으로서 UMA는 보유자에게 프로토콜 개발에 관한 제안에 투표할 권리와 합성 자산 가격과 관련된 분쟁을 해결할 권리를 부여합니다.

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API3

작성 시점에 API3는 $0.9256에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.7% 상승했지만 지난 주에는 11.2% 하락했습니다. 이 토큰은 2023년 현재 약 10% 하락했으며, CoinGecko에 따르면 8월 5일 최근 사상 최저가 $0.8510을 기록했습니다. 토큰은 지난 1년 동안 52% 이상 적자를 보였으며, 최고점 대비 90.8% 하락했습니다.

API3는 전통적인 API를 블록체인 생태계와 연결하는 것을 목표로 하는 협업 프로젝트인 API3를 지원합니다.

이 토큰은 dAPI 오작동으로 인한 손해로부터 사용자를 보호하기 위한 담보, API3 DAO를 관리하고 프로젝트 업그레이드에 투표하는 데 사용됩니다. 또한 API3 토큰은 플랫폼에서 스테이킹에 사용되며, 보험 서비스 수수료 수익을 공유함으로써 DAO 지분을 생성하고, 보험 서비스 수수료 수익을 소각해 토큰 유통 공급을 감소시켜 인플레이션 보상을 제공합니다.

Heikki Vänttinen, Saša Milić, Burak Benligiray가 설립한 이 플랫폼은 제3자 소프트웨어에 의존하지 않고 사용자에게 신뢰할 수 있고 정량화 가능한 보안을 제공하는 탈중앙화 API인 dAPI를 구상합니다. 바로 지난 주에 프로젝트는 API3 Market에서 관리형 dAPI를 공식 출시했습니다.

dAPI는 1차 오라클이 구동하는 다중 소스, 탈중앙화 데이터 피드를 통해 DeFi 프로토콜에 보다 안전한 푸시 오라클 솔루션을 제공할 것입니다.

dAPI 외에도 API3는 API 제공자를 블록체인에 직접 연결하는 1차 Airnode, 온체인에서 진정한 무작위 수를 생성하는 QRNG 서비스, 그리고 dApp이 Oracle (ORCL ) Extractable Value를 포착하고 프로토콜 성능을 향상시킬 수 있는 OEV-Share를 제공합니다.

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iEXEC RLC (RLC)

탈중앙화 컴퓨팅 플랫폼 iExec의 네이티브 암호화폐도 약간 상승세를 보이며 현재 $1.03에 거래되고 있지만, $15.51 최고점과는 거리가 멉니다. 시가총액 $74.5백만인 RLC 토큰은 2017년에 판매되어 $1,200만을 모금했습니다. 2023년 성과는 토큰이 거의 15% 하락했으며, 연간 성과는 24.6% 적자를 기록하고 있습니다.

iExec는 2016년 Haiwu He와 Gilles Fedak에 의해 설립되었습니다. 몇 년 후, 전력 대기업 EDF와 파트너십을 맺어 iExec에서 유체 모델링을 위한 시각 시뮬레이터를 출시했습니다.

이 플랫폼은 dApp을 구축, 배포 및 수익화하는 컴퓨팅 파워 마켓플레이스로 작동합니다. 또한 개발자들이 dApp과 데이터를 최대한 활용하면서 프라이버시를 강화하고 소유권을 유지하며 새로운 연결과 수익 기회를 열어줍니다. 한편 RLC는 플랫폼 사용 및 컴퓨팅 비용 지불에 필요합니다.

최근 iExec는 Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program 회원이 되었습니다. 이전에 iExec와 Intel은 Intel SGX 하드웨어 엔클레이브와 블록체인을 결합해 iExec의 프라이버시 보호 인프라를 개발했습니다.

이 회원 자격은 Intel Builders 프로그램의 진화에 불과하다고 iExec는 말했으며, “이전에 Intel AI Builder 프로그램에 참여했기 때문에 iExec는 이미 AI 모델 임대를 지원하고, 가치 있는 AI 자산 소유자가 절대적인 기밀성을 유지하면서 어떤 기계에서든 모델을 실행할 수 있도록 플랫폼을 제공하고 있습니다.”

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결론적인 생각

오라클 토큰은 실질적으로 좋은 흐름을 보이고 있지 않으며, 전체 암호화폐 시장이 침체를 겪고 있음에도 불구하고 오라클 토큰이 겪는 손실은 많은 알트코인보다 더 심각합니다. 그러나 오라클은 Web3 기술 스택의 핵심 요소이며, 이러한 프로젝트가 계속 개발되고 업그레이드됨에 따라 채택이 지속되고 급속히 발전하는 암호화 부문에서 존재감을 유지할 것입니다.