Top 5 Carbon Capture Stocks To Invest In

이산화탄소 배출 감소만으로는 충분하지 않다

기후 변화에 대한 많은 관심이 배출 감소에 집중되어 있다. 이는 효율성을 높이거나 태양 전지판 및 풍력 터빈을 사용하여 전력을 생성하거나 전기 자동차를 사용하여 달성할 수 있다.

그러나 이러한 접근 방식만으로 기후에 대한 원하는 영향을 미치지 못할 수 있다. 하나의 이유는 배출량이 여전히 높고, 소비 성장으로 인해 추가 용량이 배출량을 안정화시키는 데는 거의 사용되지 않을 수 있으며 곧停止되지 않을 수 있다. 실제로 국제 에너지 기구(IEA)의 보고서에 따르면 “2020년 이후 글로벌 이산화탄소 배출량이 빠르게 회복되고 이후 고급 경제국의 감소가 다른 곳에서 증가로 상쇄되는 평면에 도달한다”고 한다.

출처: IEA

또 다른 이유는 산업 혁명 이후 이미 방출된 모든 이산화탄소가 기후에重大한 영향을 미칠 수 있다는 것이다. 이는 사라지지 않을 것이며 이미 기후에重大한 영향을 미칠 수 있다.

병을 되돌리다

이것이 왜 탄소 포집 기술에 대한 관심이 증가하고 있는지 설명한다. 대기를 통해 이산화탄소를 능동적으로 제거하여 과거, 현재, 미래의 화석 연료 연소의 결과를 완전히 역전시킬 수 있다.

어려운 부분은 bahwa 이 과정은 매우 에너지 소비가 많다는 것이다. 따라서 에너지 자체는 탄소 중립이어야 한다.

현재 2종류의 탄소가 연구되고 있다. 첫 번째는 석탄 발전소의 연기와 같은 배출 시 집중된 탄소를 포집하는 것이다. 두 번째는 공기에서 직접 탄소를 포집하는 것이다.

둘 다에서 포집된 탄소는 탄소 중립 연료를 생성하거나 안정된 형태로 영구적으로 저장할 수 있다. 또한 에너지 트래커의 이 기사에서 다양한 탄소 포집 기술에 대해 더 읽을 수 있다.

출처: EnergyTracker

Top 5 Carbon Capture Stocks

탄소 포집에 참여하는 많은 회사들은 또한 대규모 석유 및 가스 회사이다. 어느 정도는 이해할 수 있다. 왜냐하면 이들은 주제에 대한 많은 전문 지식과 수소 조작에 대한 뛰어난 기술력을 가진 회사들이기 때문이다. 그러나 이러한 회사들은 또한 대규모 이산화탄소 배출자이기 때문에, 이 목록에는 배출량을 실제로 줄이는 회사만 포함된다.

1. Bloom Energy Corporation

(BE )

Bloom Energy의 고형 산화물 전해질 기술은 천연 가스, 바이오 가스 또는 수소를 연소하지 않고 전기로 변환하여 낮은 또는 무 이산화탄소 배출을實現한다. 이 회사는 1960년대에 NASA의 Gemini 프로그램을 위해 최초의 수소 연료 전지를 개발한 Jim McElroy에 의해 설립되었다.

또한 탄소 포집을 위해 거의 순수한 탄소 흐름을 생성하여 쉽게 포집하고 저장할 수 있다. 이 회사의 고객은 여러 산업에 걸쳐 있다: Walmart, The Home Depot, Yahoo, Honda, FedEx 등.

출처: Bloom Energy

2023년까지 Bloom은 소규모 시연 단계를 종료하고 2024년 1분기에 10MW의 프로젝트를 완료한 후 더 큰 프로젝트를 진행할 계획이다.

이 회사는 빠르게 성장하고 있으며 2031년까지 매출의 30-35%의 연평균 성장률을 목표로 하고 있다. 또한 수익성을 개선하고 있으며, 제품의 가격은 2017年的 $3,864에서 2022年的 $2,653로 크게 하락했다. 이는 규모의 경제와 기술 개선의 결과이다.

장기적으로, 회사의 무탄소 에너지는 또한 다른 전원원의 탄소세 증가로부터 이익을 얻을 수 있다.

전해질 기술의 선두주자로서, Bloom은 수소 및 탄소 포집 회사로, 에너지 그리드의 탈탄소화와 전기, 수송, 디지털 애플리케이션, 산업 공정에 대한 증가하는 수요로부터 이익을 얻을 수 있다.

2. LanzaTech Global, Inc.

(LNZA )

LanzaTech은 이산화탄소를 유용한 제품으로 변환하여 온실 가스 배출을 줄이는 데 중점을 두고 있다. 이 탄소는 산업 배기 가스, 유기 폐기물 또는 직접 전기분해 및 포집 기술에서 나올 수 있다.

이러한 방법으로 LanzaTech은 탄소 포집을 위한 새로운 시장과 탄소 신용을 제공한다. 또한 완전히 순환 경제의 비전을 가능하게 하며, 이산화탄소 배출이 즉시 유용한 제품으로 변환된다. 또 다른 장점은 Lanzatech 제품이 최종 사용자가 공장을 재설계할 필요가 없다는 것이다.

출처: LanzaTech

이 회사는 2018년부터 상업적 규모의 공장을 운영하여 항공 연료, 정제 에탄올, PET, 폴리에틸렌, 글리콜을 생산했다. 평균적으로, LanzaTech의 Carbon Smart로 생산된 제품 1톤당 2톤의 이산화탄소가 제거되었다.

이 공정은 유익한 화합물을 생성하는 세균에 의존하며, LanzaTech은 발효 기술의 선두주자이다.

이 새로운 세균株을 생성하는 능력은 LanzaTech이 기존 공장을 새로운 유형의 화학 생산으로 개조할 수 있다.

출처: LanzaTech

이 회사의 비즈니스 모델은 기술을 라이선스하고(일회성 수익) 정기적으로 로열티 및 라이선스 수수료를 수취하는 것이다. 이는 매우 자본 경량화된 비즈니스 모델로, 최종 산업 클라이언트가 공장의 자본 지출을 부담한다. 시간이 지남에 따라, 대부분의 수익과 이익은 반복적인 수익으로부터 나올 것이며, 회사의 현금 흐름에 예측 가능성을 제공할 것이다.

출처: LanzaTech

공장은 수익성이 좋으며, 평균적으로 1년에 25M달러의 총 현금 마진을 가지고 있으며, 초기 투자 비용은 125M달러이다. 따라서 LanzaTech의 첫 번째 고객은 현재 4번째 공장을 건설 중이다.

그러나 이 회사는 아직 수익성이 좋지 않으며, 2023년 1분기에 9.6M달러의 총 수익으로 63.3M달러의 순 손실을 기록했다. 이 회사는 5개의 공장을 운영하고 있으며, 4개의 공장을 건설 중이며, 3개의 공장은 2023년에 시작될 예정이다. 또한 90개 이상의 프로젝트가 다양한 단계에서 진행 중이다.

전체적으로, LanzaTech은 기술의 효율성을 입증했으며, 전 세계적으로 발효 공장을 확대하고 배치하기 시작했다. 이는 특히 브랜드가 제품에 대한 더绿色한 소싱에 관심을 가질 때, 폭발적인 성장으로 이어질 수 있다. 자금 조달의 필요성이 회사의 위험으로 작용할 수 있지만, 회사는 산업 파트너의 도움을 받거나 강력한 성장과 새로운 프로젝트 파이프라인으로 인해 더 많은 자금을 조달할 수 있다.

3. FuelCell Energy, Inc.

(FCEL )

FuelCell Energy는 2가지 다른 기술을 에너지 시장에 제공한다: 탄산염 및 고형 산화물 연료 전지. 탄산염은 외부 원천(예: 발전소)에서 이산화탄소를 포집하는 데 더 적합하다. 고형 산화물은 Bloom Energy의 기술 시스템과 유사하여 가스 또는 수소에서 연소 없이 전기를 생성하여 결국 배출되는 이산화탄소를 쉽게 포집할 수 있다.

출처: FuelCell

이 회사는 Pfizer 또는 지역 공공事業과 같은 고객을 위해 1,300만 MWh 이상의 에너지를 생성했다. 이 에너지 생성 방법은 다른 모든 방법, 심지어 태양광이나 풍력과 같은 “전통적인” 재생 가능 에너지보다 더 많은 이산화탄소 배출을 피할 수 있다.

출처: FuelCell

발전소에서 사용될 때, FuelCell 시스템은 공장의 출력을 20% 증가시키고 이전에 배출된 이산화탄소를 포집할 수 있다.

2023년 1분기에, 이 회사는 38.3M달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년比 134% 증가했다. 그러나 순 손실은 33.9M달러로 크게 증가했다. 353M달러의 총 자금을 보유하고 있으므로, 회사는 편안한 자금 운용을 가지고 있지만, 향후 수익성을 개선해야 할 것이다.

Bloom Energy와 같은 경쟁사보다 규모가 작기 때문에, FuelCell Energy는 더 위험하지만, 수익성이 좋으면 더 큰 반등을 기대할 수 있다. 따라서, 이는 성장 잠재력이 가장 큰 투자자에게 더 관심을 끌 수 있다.

4. Aker Carbon Capture ASA

이 노르웨이 회사는 탄소 포집에만 집중한다. 우선적으로 시멘트, 가스-전력, 블루 수소(가스에서 생산된 수소), 바이오폐기물-에너지와 같은 산업을 대상으로 한다.

이미 5개의 탄소 포집 공장을 건설했으며, 410만 톤의 연간 이산화탄소 처리 능력을 가지고 있다. 여기에는 코펜하겐의 발전소 위에 건설된 유명한 “도시 스키 슬로프”가 포함된다.

이 회사는 또한 여러 위치에서 공장을 완성 중이다:

• 네덜란드의 폐기물-에너지 공장, 2023년 말에 10만 톤의 이산화탄소가 처리될 예정이다.
• 노르웨이의 NORCEM HEIDELBERG MATERIALS, 2024년에 40만 톤의 이산화탄소가 처리될 예정이다.
• 영국 공공事業과 3개의 프로젝트, 500만 톤의 이산화탄소가 처리될 예정이다.

이 회사는 2023년 1분기에 99%의 매출 증가를 기록했다. 2021년 이후 거의 안정적인 부정적인 영업이익은 높은 매출, 입찰 활동, 연구 개발 프로젝트로 인해 주도되었다.

출처: Aker Carbon Capture

다른 해결책은 특정 설정에 제한될 수 있지만, Aker의 해결책은 대부분의 설정에서 작동할 수 있다. 이는 2021년에 시멘트 공장에서 탄소 포집을 위한 세계 최초의 계약인 Norcem 계약으로 입증된다.

따라서, 이산화탄소 배출이 여전히 높고 화석 연료가 여전히 많은 응용 프로그램에서 사용되는 경우, Aker와 같은 기술은 세계의 이산화탄소 배출을 줄이는唯一한 해결책이 될 수 있다.

5. Delta CleanTech Inc.

Delta는 캐나다 회사로, 이산화탄소 포집, 블루 수소, 탄소 신용 마케팅, 글리콜 용액의 정제에 참여한다. 실제로, 2022年の 모든 수익은 탄소 포집에서 나왔다.

이 회사는 2023年の 초에 캐나다의 50달러/톤의 탄소세를 자본화하고, 2030년까지 170달러/톤으로 증가할 예정이다. 이는 탄소 포집 프로젝트에 50%의 세금 인센티브를 추가한다.

이 회사는 시장 자본화가 2백만 달러 미만인 매우 작은 회사이다. 또한, 공개 정보가 제한적이지만, 현재 5개의 프로젝트(캐나다 2개, 미국 1개, 중국 1개, 카자흐스탄 1개)에 작업 중이라고 언급했다.

이 회사는 수익성이 좋지 않으며, 2022년에 1,400만 달러의 총 수익으로 2,800만 달러의 순 손실을 기록했다. 그러나, 현재 자산은 2,300만 달러로 총 부채는 500만 달러로 Immediate 위험은 없다.

탄소 포집 시장의 성장, 특히 캐나다에서, Delta는 수익성을 개선하고 주가의 운명을 역전시킬 수 있다. 이는 투자자에게 가장 높은 위험과 보상 프로파일 중 하나를 제공할 수 있다.