벤처 투자
Dune Analytics 투자 | 사전 IPO 주식 구매 방법
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
Dune Analytics는 사용자가 온체인 정보를 쿼리하고, 시각화하며, 공유할 수 있는 사설 블록체인 데이터 플랫폼입니다. 분석가, 프로토콜, 투자자, 개발자 및 연구자들은 다양한 블록체인 네트워크 전반의 활동을 연구하기 위해 해당 데이터셋과 대시보드를 사용합니다.
오픈하고 커뮤니티 중심의 모델 덕분에 Dune은 널리 사용되는 분석 플랫폼이 되었지만, 사적 주식은 여전히 유동성이 없습니다. 이들의 가치는 유료 제품 성장, 데이터 품질, 블록체인 활동, 경쟁 상황, 자금 조달 조건, 희석 및 향후 탈출(또는 탈출 부재)의 시기에 따라 달라집니다.
Dune Analytics란 무엇인가?
Dune은 블록체인 데이터를 쿼리하고, 대시보드를 게시하며, 분석을 공유할 수 있는 웹 기반 환경을 제공합니다. 커뮤니티는 재사용 가능한 데이터셋과 시각화를 만들어 중복 작업을 줄이고 온체인 활동을 이해하기 쉽게 합니다.
비즈니스 모델 및 주요 제품
이 회사는 100개 이상의 체인을 지원하고, 약 150만 개의 데이터셋과 월간 활성 사용자 100만 명 이상을 보유하고 있다고 보고합니다. 또한 공개 분석 플랫폼과 함께 API와 기업용 데이터 제품도 판매합니다.
Dune Analytics 자금조달 및 평가 이력
Dune이 자체 발표한 이력에 따르면 2019년에 $250,000 규모의 프리시드 라운드, 2020년에 $2백만 규모의 시드 라운드, 2021년에 $8백만 규모의 시리즈 A, 그리고 2022년에 $69.42백만 규모의 시리즈 B가 진행되었습니다. 선택된 공개 총액은 $79.67백만입니다.
Dune Analytics 선택된 자금조달 이벤트
회사 문서화된 외부 주식 자금조달, 미국 달러(백만)
| 날짜 | 라운드 / 유형 | 조달 금액 | 공개 기업가치 | 주요 투자자 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 2, 2022 | Series B | $69.42M | $1B | Coatue; Multicoin Capital; Dragonfly; others | Dune |
| Aug. 12, 2021 | Series A | $8M | Not disclosed | Union Square Ventures; Dragonfly; Multicoin; others | Dune |
| 2020 | Seed financing | $2M | Not disclosed | Dragonfly; Multicoin; Coinbase Ventures; others | Dune |
| Mar. 2019 | Pre-seed | $250K | Not disclosed | Initial backers | Dune |
방법론: 차트는 가능한 경우 회사가 발표한 금액과 발표 날짜를 사용합니다. 시리즈 A와 시리즈 B에 대한 회사 이력은 라운드가 내부적으로 언제 조달되었는지도 식별하지만, 일관성을 위해 표에서는 이후 공개 발표 날짜를 사용합니다. 보조금, 토큰 수익, 매출 및 2차 거래는 제외되었습니다.
투자 사례
투자 사례는 Dune이 오픈 분석 커뮤니티와 데이터 커버리지를 지속 가능한 유료 사용으로 전환하면서 공개 대시보드의 네트워크 효과를 유지할 수 있는지에 달려 있습니다.
커뮤니티 데이터 네트워크
사용자가 만든 쿼리, 데이터셋 및 대시보드는 플랫폼 가치를 증대시키고 분석을 재사용 가능하게 합니다.
광범위한 체인 커버리지
다수의 네트워크 지원으로 사용자는 생태계를 비교할 수 있으며 단일 블록체인에 대한 의존도를 낮춥니다.
개발자 및 기업용 제품
API, 데이터 서비스 및 유료 협업 기능을 통해 무료 공개 대시보드를 넘어 사용량을 수익화할 수 있습니다.
브랜드 및 유통
Dune은 온체인 연구에 친숙한 목적지이며 분석가, 언론, 프로토콜 팀에 자주 인용됩니다.
핵심 위험
암호화 주기 노출
거래, 토큰 출시 및 개발자 활동이 약화될 때 블록체인 분석에 대한 수요가 감소할 수 있습니다.
데이터 품질
불완전한 인덱싱, 체인 재구성, 오류가 있는 쿼리 또는 오해를 일으키는 커뮤니티 대시보드는 신뢰를 저하시킬 수 있습니다.
경쟁
데이터 웨어하우스, 탐색기, 분석 기업 및 내부 프로토콜 도구가 커버리지, 속도 및 가격을 놓고 경쟁합니다.
수익화
대규모 무료 사용자 커뮤니티가 충분한 고객이 지속 가능한 유료 플랜으로 전환한다는 보장을 제공하지는 않습니다.
평가액 및 희석
최신 공개 평가액은 2022년이며, 향후 자금 조달은 다른 조건으로 이루어질 수 있습니다.
유동성
사적 지분은 재판매가 어려울 수 있으며, 직접 우선주와 다른 SPV 수수료나 권리를 포함할 수 있습니다.
Dune Analytics 사전 IPO 주식 구매 방법
- Dune Analytics가 여전히 비상장 상태임을 확인하십시오. 비상장 주식을 추구하기 전에 SEC 등록 서류, 확정된 상장 여부 또는 중요한 기업 거래가 있는지 확인하십시오.
- 자격 요건을 확인하십시오. 많은 후기 단계 2차 제공은 Regulation D를 사용하며 인증 투자자에게만 제한됩니다. 개인은 순자산, 소득 또는 특정 직업 기준을 통해 자격을 얻을 수 있습니다.
- 실시간 기회를 찾으십시오. 등록된 사설 시장 플랫폼을 검색하거나 인증된 브로커와 협력하십시오. 여기 포함된 플랫폼이 현재 Dune Analytics를 상장하고 있다는 의미는 아닙니다.
- 증권 및 투자 수단을 검토하십시오. 제공이 직접 회사 주식인지 SPV 지분인지 확인하십시오. 주식 종류, 청산 우선순위, 의결권, 정보권 및 투자 관리자를 검토하십시오.
- 가격 및 수수료를 평가하십시오. 제공된 가격과 암시된 평가액을 최신 자금조달과 비교하고 플랫폼 수수료, 운용 수익, SPV 비용 및 증권 권리를 고려하십시오.
- 양도 및 탈출 제한을 검토하십시오. 회사 동의 요건, 우선 매수권, 보유 기간 및 IPO나 인수가 발생하지 않을 경우의 상황을 검토하십시오.
인증 투자자 기준: 현재 SEC 기준에 따르면, 개인은 주거용 주택을 제외한 순자산이 $1백만 이상이거나, 개인 소득이 $200,000 이상(또는 배우자·파트너와 합산 $300,000 이상)이며 최근 2년 동안 동일 수준을 유지할 합리적인 기대가 있거나, 특정 직업 기준을 충족할 경우 인증 투자자로 인정될 수 있습니다. SEC 기준 검토.
Dune Analytics 사전 IPO 주식 구매처
사설 시장에서의 가용성은 판매자 공급, 회사 양도 제한, 관할 구역 및 투자자 자격 요건에 따라 변동됩니다. Dune Analytics 주식이 이용 가능하다고 가정하기보다 항상 실시간 제공을 확인하십시오.
MicroVentures
MicroVentures는 1차 및 2차 사기업 제공을 지원합니다. 자격 요건, 최소 투자액, 수수료, 투자 구조 및 가용성은 제공마다 다르며, Regulation D 기회는 인증 투자자에게만 제한됩니다.
Dune Analytics의 가용성은 보장되지 않습니다. 투자 전에 특정 제공 문서를 검토하십시오.
| 플랫폼 | 전형적인 접근 모델 | 확인할 사항 |
|---|---|---|
| StartEngine Private | 후기 단계 사기업 제공 | 현재 발행자 가용성, 자격 요건, 최소 투자액, 수수료 및 투자 구조 |
| Forge Global | 사기업 2차 시장 및 중개 | 판매자 가용성, 인증 여부, 가격, 주식 종류 및 거래 비용 |
| EquityZen | 풀링된 수단을 사용할 수 있는 사기업 제공 | SPV 조건, 수수료, 최소 투자액, 경제적 권리 및 양도 조건 |
| Rainmaker Securities | 브로커 지원 사기업 거래 | 증권 출처, 브로커 수수료, 결제 및 회사 승인 |
| Hiive | 사설 시장 입찰, 매도 및 중개 거래 | 예시 가격과 실행 가능한 가격, 수수료 및 양도 제한 |
| EquityBee | 직원 스톡옵션 자금조달 및 관련 노출 | 계약 구조, 상환 조건, 수수료 및 노출이 직접인지 간접인지 |
| Augment | 사설 시장 거래 플랫폼 | 거래 상대, 가격, 주식 종류, 수수료 및 결제 조건 |
Dune Analytics 평가액 및 IPO 전망
Dune이 최근 공개적으로 발표한 가격 라운드는 2022년 2월 시리즈 B이며, 이는 회사 가치를 10억 달러로 평가했습니다. 회사는 이후의 주식 자금조달, 공개 등록 서류, 거래소, 티커 또는 확정된 IPO 날짜를 발표하지 않았습니다.
현재 사설 시장 가치는 2022년 기준치만을 기준으로 하기보다 최근 매출, 유지율, 고객 구성, 현금 필요성 및 제공된 증권에 부여된 권리를 고려하여 평가해야 합니다.
Dune Analytics 사전 IPO 주식 투자 | 결론
Dune Analytics는 광범위한 네트워크 커버리지와 분석가, 개발자, 기업용 제품을 갖춘 눈에 띄는 온체인 데이터 커뮤니티를 구축했습니다. 그 오픈 데이터 네트워크는 의미 있는 배포 이점이 될 수 있습니다.
암호화 주기, 데이터 품질, 경쟁, 수익화, 오래된 평가액 및 유동성 부족은 여전히 중요한 위험 요소입니다. 정확한 증권 및 최신 재무 정보가 모든 투자 결정을 이끌어야 합니다.
주요 및 참고 출처
면책 조항: 이 기사는 정보 제공 목적이며 재무, 투자, 법률 또는 세무 조언을 구성하지 않습니다. 사적 증권은 전체 투자 손실을 초래할 수 있으며 무기한 비유동 상태가 지속될 수 있습니다. 회사 및 시장 가용성은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 해당 제공 문서의 모든 조건을 확인하고 필요에 따라 자격 있는 전문가에게 상담하십시오.
