FactSet, Scotia Wealth Management 전반에 연구 플랫폼을 확장

FactSet은 2026년 10월 8일에 Scotiabank 그룹 계열사인 Scotia Wealth Management와의 Scotia Wealth Management와의 파트너십 확대를 발표했으며, 이를 통해 Scotia Wealth Management 전역의 어드바이저, 투자 전문가 및 지원 팀 구성원들이 FactSet의 통합 연구 및 인텔리전스 플랫폼에 접근할 수 있게 됩니다.

이번 확대는 FactSet의 기능을 Scotia Wealth Management의 어드바이저 및 투자 플랫폼에 더욱 통합합니다. 통합 플랫폼은 투자 연구, 시장 데이터, 포트폴리오 분석, 감시 목록 및 기타 리소스를 한 곳에 모아 제공합니다. FactSet은 이번 통합이 어드바이저 경험을 향상하고 팀이 고객에게 더 큰 가치를 제공하도록 돕는 Scotia Wealth Management의 약속을 지원한다고 밝혔습니다.

“우리는 어드바이저와 고객의 요구를 더 잘 지원하기 위해 어드바이저 플랫폼을 지속적으로 발전시키고 있습니다.”라고 Scotia Wealth Management의 캐나다 자산 관리 투자 자문 담당 부사장인 Todd Barnes가 말했습니다. 그는 FactSet 파트너십을 이러한 진화의 중요한 부분으로 설명하며, 기업이 장기적으로 비즈니스 전반에 걸쳐 더 큰 가치를 제공할 수 있도록 하는 역량을 도입했다고 강조했습니다.

FactSet의 최고 매출 책임자 Goran Skoko는 Scotia Wealth Management가 “어드바이저에게 기술이 제공할 수 있는 기준을 높게 설정한다”고 말하며, 이번 확대가 신뢰, 성과 및 어드바이저가 최고의 도구를 받을 자격이 있다는 공동 신념에 기반한 파트너십을 반영한다고 덧붙였습니다. FactSet은 이 이니셔티브가 자산 관리 기업에게 선택받는 플랫폼으로서 성장 모멘텀을 강조한다고 설명했습니다.

플랫폼 구성 요소

FactSet은 자산 관리 솔루션 페이지에서 이 제품을 연구, 어드바이저 워크플로, 잠재 고객 발굴, 제안서 및 고객 경험을 통합하는 모듈식 오픈 아키텍처 플랫폼으로 설명합니다. 회사의 제품 문서에 따르면 FactSet Workstation은 주식, 채권, 대체 투자, 뮤추얼 펀드, ETF 및 비상장 기업에 걸친 다자산 시장 데이터와 분석을 제공하며, 포트폴리오 분석은 포트폴리오 측정, 귀속 및 위험 보고를 포함합니다.

FactSet에 따르면 어드바이저 대시보드는 어드바이저가 포트폴리오를 고객, 가구, 모델 또는 맞춤 속성별로 그룹화하고, 자산 운용사로부터 사전 구축된 모델 포트폴리오를 활용하며, 관리 자산 규모와 고객 영향에 따라 정렬 가능한 계정 및 시장 변동 뉴스에 대한 상황별 알림을 받고, 고객용 토크 포인트, 회의 준비 및 비즈니스 서적 인사이트를 제공하도록 설계되었습니다. 기업은 현재 시스템을 교체하지 않고 API, 위젯 라이브러리, 데이터 피드 및 CRM 통합을 통해 FactSet 콘텐츠를 기존 시스템에 연결할 수 있다고 회사는 말합니다. FactSet은 120,000명의 자산 관리 전문가가 자사의 플랫폼을 사용하고 있다고 밝혔습니다.

2026년 초 자산 관리 파트너십

Scotia Wealth Management의 이번 확대는 2026년 FactSet이 발표한 이전 자산 관리 관련 발표들을 잇는 것입니다. 2026년 6월 29일 FactSet은 TIFIN.AI와의 파트너십을 발표하여 자산 관리 기업을 위한 AI 기반 워크플로를 제공하고, TIFIN.AI에 대한 전략적 투자를 동반했습니다. 해당 파트너십의 초기 솔루션은 Meeting Prep Agent로, 고객용 요약, 작업 항목, 포트폴리오 인사이트 및 맞춤형 토크 포인트를 생성하며, Book Intelligence Agent는 어드바이저의 전체 고객 기반에 걸쳐 실행 가능한 인사이트를 제공하여 포트폴리오 기회를 식별하고 접근 우선순위를 정하도록 돕습니다. FactSet은 TIFIN.AI의 엔진이 FactSet 인프라 내에서 완전히 운영되어 고객 포트폴리오 데이터가 FactSet 환경 안에 유지되며, 솔루션의 감사 가능한 워크플로가 기업에게 생성된 인사이트에 대한 추적성을 제공한다고 밝혔습니다. FactSet의 부사장 겸 제품 공동 책임자인 Kristina Karnovsky는 이번 파트너십이 실용적이고 엔터프라이즈급 AI 솔루션을 통해 자산 관리 기업이 어드바이저 워크플로를 현대화하도록 돕겠다는 회사의 약속을 반영한다고 말했습니다.

2026년 10월 6일, SUBSCRIBE는 전략적 파트너십을 발표했습니다 이를 통해 사모 시장 워크플로와 데이터 솔루션을 FactSet의 기관 투자자 및 자산 관리자용 플랫폼에 통합합니다. SUBSCRIBE에 따르면 이번 통합으로 FactSet 고객은 사모 펀드에 대한 투자자 온보딩, 디지털화된 펀드 구독 및 중앙화된 사후 거래 투자 보고를 제공받아, 투자자들이 단일 플랫폼 내에서 사모 및 공모 투자를 동시에 관리, 분석 및 모니터링할 수 있게 됩니다. FactSet의 선임 이사 겸 어드바이저·클라이언트 인텔리전스 책임자인 Greg King은 이번 파트너십이 데이터를 간소화하고 통합하여 사모 시장 포트폴리오에 대한 가시성을 높인다고 말했습니다. SUBSCRIBE는 기관 투자자와 대체 자산 관리자를 위해 6조 달러 이상의 사모 시장 자산을 지원하고, 800개의 자산 관리 기업에 걸쳐 55,000명 이상의 금융 어드바이저를 지원한다고 밝혔습니다.