연결된 미래를 위한 10가지 사물인터넷(IoT) 주식

모든 것을 위한 인터넷

Tech enthusiasts have been talking for a while now about the “Internet of Things,” or IoT. What it means might vary greatly depending on who you ask.

일반적인 개념은 우리 주변의 모든 사물이 상태, 소비량 등 데이터를 전송하고 원격으로 제어할 수 있는 초연결 세계입니다. 무엇이 IoT 장치에 해당하는지는 상황에 따라 달라지며, 이로 인해 개념에 대한 기대와 이해가 다양해집니다.

그 범위는 아직 논쟁 중입니다. 일부는 모든 전구와 가전제품이 개별적으로 연결된 완전한 연결 세계를 상상합니다. 다른 이들은 먼저 산업, 전력망, HVAC 및 자동차와 같은 대형 장치에 도달할 것으로 보고 있습니다.

IoT 시장은 연평균 26.1% 성장해 2030년에는 3.3조 달러에 이를 것으로 예상되며, 2023년의 6620억 달러에 비해 크게 성장할 전망입니다.

출처: Statista

연결된 미래를 위한 10가지 사물인터넷(IoT) 주식

1. Amazon.com, Inc.

AMZN 가격 차트

이 전자상거래 거대 기업은 스마트 홈에서도 주요 역할을 하며 수많은 연결 장치를 재판매합니다. 또한 클라우드 컴퓨팅에서도 활발히 활동하고 있으며, IoT가 일상 생활의 일부가 되기 위한 핵심 인프라인 WAS를 통해 시장의 32%를 장악하고 있습니다.

이 회사의 스마트 홈 제품군에는 Alexa와 Echo 스마트 스피커, 보안 시스템, 다양한 가전제품, WiFi 및 네트워크 솔루션, 조명, 온도조절기 및 전원 관리가 포함됩니다.

출처: Amazon

다른 IoT 시스템을 Alexa에 통합하면 전체 집을 음성으로 제어할 수 있습니다. Amazon은 설립 이후 반 십억 Alexa 지원 기기를 판매했습니다.

Amazon의 Alexa 관련 제품군은 Kindle 전자책 리더기, Prime 구독, 전자상거래 서비스 등 광범위한 Amazon 제품을 보완하며, 백엔드에서는 AWS가 지원합니다. 이는 Amazon을 강력한 IoT 기업으로 만들지만, 전자상거래와 클라우드가 회사의 핵심 사업이기 때문에 순수 IoT 기업이라고 보기는 어렵습니다.

2. Broadcom Inc.

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Broadcom은 물리적 광섬유부터 안테나, 라우터, 반도체, 소프트웨어에 이르기까지 연결 장치와 인터넷 인프라를 제조합니다. 인프라, 산업, 기업, 소비자 수준의 모든 연결 부문에서 활동하고 있습니다.

이는 회사가 가정이나 공장부터 데이터 센터에 이르기까지 IoT의 모든 단계에 존재한다는 의미입니다.

출처: Broadcom

연결성 및 인터넷 용량에 대한 수요 급증은 Broadcom의 수익을 크게 증가시켰으며, 최근 5년간 자유 현금 흐름이 두 배가 되었습니다.

이는 또한 Broadcom이 2016년 이후 배당금을 연평균 38% 성장시켜 거의 10배로 늘릴 수 있게 했습니다.

Because Broadcom is so deeply embedded in the global Internet, it should be a major winner of a wide and consistent increase in data volume generated by IoT becoming commonplace. So this can be a good stock to bet on the world getting increasingly connected, whether it is smart homes, cloud databases, or enterprises.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM 가격 차트

Qualcomm의 Snapdragon 칩 및 기타 반도체 제품은 전 세계 디지털 경험의 큰 부분을 담당합니다. 여기에는 Samsung 스마트폰, 최근에는 Apple (AAPL ) 용 5G 칩, 자동차의 디지털 인터페이스 및 연결성, 스마트워치, 스마트 홈, 오디오 디바이스뿐만 아니라 산업 시스템으로는 전력망, 소매, 자동화, 로봇공학, 의료 등이 있습니다.

출처: Qualcomm

2023년 2분기에 회사는 전체 매출 72억 달러 중 자동차 부문에서 15억 달러와 4억 3400만 달러를 기록했습니다. 따라서 현재 스마트폰이 Qualcomm 매출의 대부분을 차지하지만, IoT도 빠르게 성장하고 있습니다.

이 회사는 AI 분야에서도 활발히 활동하고 있으며, Snapdragon에서 AI 모델을 실행할 수 있도록 하고 스마트폰용 AI 서비스를 제공하고 있습니다.

5G 분야의 선두주자로서, IoT의 광범위한 채택으로 발생할 데이터 양을 처리할 수 있는 유일한 통신 시스템인 Qualcomm은 칩 판매가 비례적으로 성장할 좋은 위치에 있습니다.

전기차(EV)와 더 많은 연결 자동차의 부상은 회사의 또 다른 성장 분야이며, 특히 전통적인 자동차 제조업체들이 이러한 기술에 전념하고 있기 때문입니다.

따라서 Broadcom과 크게 다르지 않게, Qualcomm은 IoT와 5G 인프라에 할당되는 예산의 일부를 차지하는 좋은 주식이며, 특히 중국 경쟁사인 Huawei가 대부분 서방 국가에서 금지된 상황에서 더욱 매력적입니다.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens는 산업 부문에서 강력한 전자 기업으로, 산업, 인프라, 모빌리티 및 의료 분야에서 활동하고 있습니다.

출처: Siemens

회사의 IoT 활동은 자동화(전체 디지털 산업의 62%)와 스마트 인프라 등 여러 부문에 걸쳐 있습니다. 의료 분야는 주로 영상, 분석 및 로봇공학에 집중하고, 모빌리티 부문은 주로 철도 및 철도 인프라에 초점을 맞추고 있습니다.

회사는 전 세계 인구 감소와 ‘글로컬화'(산업 역량을 최종 시장에 가깝게 재배치)로 인한 자동화에서 큰 기회를 보고 있습니다. 전력망에 재생 에너지 비중이 증가함에 따라, 이러한 보다 간헐적이고 변동적인 전원원을 처리할 수 있는 ‘스마트 그리드’에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

Siemens가 활동하는 틈새 시장에서 회사는 매우 강력한 경쟁자로, 공장 자동화, 철도 자동화, 그리드 자동화 및 수직 산업 소프트웨어 분야에서 1위를 차지하고 있으며(1,300명의 사이버 보안 전문가 포함).

헬스케어를 제외한 Siemens의 사업 부문은 2023년에 10~16% 성장할 것으로 예상됩니다.

출처: Siemens

Siemens는 전기화, 재배치, IoT, 자동화 및 전반적인 산업 공정 기술 수준 상승으로부터 이익을 얻을 수 있는 주식입니다. 따라서 소비자 측 IoT에 직접 노출되지는 않으며, 유틸리티와 산업 분야에서 대규모로 IoT가 채택될 경우 가장 큰 이익을 얻을 것입니다.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider는 전기 부문 및 산업 자동화에서 활동하는 기업으로, 에너지, 전기화 및 재생 에너지, 산업 프로세스 디지털화에 대한 수요 증가로부터 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다.

출처: Schenider

주거용, 주거, 건물 관리, 태양광 솔루션, 전력망, 데이터 센터 전원 공급 및 냉각, 자동화,

이 회사는 파트너에 크게 의존하고 있으며, 매출의 60%가 65만 명 이상의 파트너 및 서비스 제공자를 통해 발생합니다.

이 회사는 2023년 1분기에 매출을 16% 성장시켰으며, 2009년 이후 배당금을 3배 늘렸습니다. Schneider 경영진은 향후 몇 년간 두 자릿수 성장률을 지속 가능하다고 보고 있습니다.

언뜻 보기에는 Schneider의 제품이 컴퓨터 칩이나 로봇보다 기술 수준이 낮아 보일 수 있지만, 녹색 혁신, 자동화 및 전기화를 지원하는 에너지 인프라 구축에 필수적입니다. 따라서 Schneider의 매출은 데이터 센터, 태양광 농장, 전기차, 스마트 공장 등의 성장과 밀접하게 연동되는 ‘채굴 도구’ 전략에 적합한 주식이 될 수 있습니다.

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI 가격 차트

NXP는 마이크로컨트롤러, 센서 및 무선 안테나의 주요 생산업체이며, 주요 분야는 자동차, IoT, 모바일 및 통신 인프라입니다.

출처: NXP

회사의 강력한 성장 동력은 레이더 시스템, 전기화 및 무선 연결을 갖춘 자동차 설계 변화입니다. 5G 인프라에서 RF 전력에 대한 수요도 성장 요인입니다. 회사는 이러한 활동이 연평균 20~25% 성장할 것으로 예상하지만, 다른 분야는 훨씬 느리게 성장할 것으로 보고 있습니다.

출처: NXP

회사는 2019년 이후 매출을 연평균 14% 성장시켰으며, 자동차 부문(18% CAGR)과 IoT(19% CAGR)의 성장에 힘입었습니다.

IoT와 자동차의 중요성이 커짐에 따라 NXP는 IoT와 전기차 채택 속도에 매우 민감합니다. NXP에게 점점 더 중요한 추가 부문은 스마트 시티입니다.

NXP의 미래 성공은 경쟁 시장에서 선두를 유지할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 현재 자동차 및 모바일 부문에서는 선두를 차지하고 있지만, IoT와 통신 부문에서는 입지가 다소 약합니다.

출처: NXP

따라서 흥미로운 IoT 주식이지만, 투자자는 전기차 시장에도 익숙해야 합니다. 단기적으로 전기차가 NXP 매출 및 성장의 주요 동력입니다.

7. Johnson Controls International plc

JCI 가격 차트

Johnson Controls는 HVAC 장비, 화재 감지 및 억제, 냉동, 에너지 시스템 및 스마트 홈을 생산 및 서비스합니다. 이 회사는 2016년 Johnson Controls와 Tyco의 합병의 결과물입니다.

냉난방 및 안전에 중점을 둔 Johnson Controls는 3천억 달러 이상의 총 주소 가능한 시장에서 활동하고 있습니다. Johnson은 주거용 IoT를 위한 연결 온도조절기, 무선 보안 시스템 및 실내 공기질 제어 장치를 판매합니다.

팬데믹 이후 친환경 및 효율적인 건물과 깨끗한 공기 시스템에 대한 수요 증가로 회사는 혜택을 받을 것입니다. 회사의 두 주요 사업은 주거 및 상업용 HVAC와 화재 시스템이며, 매출의 46%가 미국에서 발생합니다.

출처: Johnson

센서, 화재 안전, 보안 및 공기 시스템을 포괄적으로 제공함으로써 Johnson은 전체 건물 관리에 대한 통합 솔루션을 제공하여 안전성을 높이고 자원 관리 효율성을 통해 비용을 절감할 수 있습니다.

회사 매출의 3분의 2 이상이 장비 또는 설치 비용에서 발생하므로 건설 산업 지출에 크게 노출되어 있습니다. 따라서 리노베이션 및 수리도 포함될 수 있지만, 상업 및 주거 부동산 건설이 둔화되면 특히 금리 상승 상황에서 위험이 됩니다.

장기적으로는 2016년 이후 Johnson이 R&D에 투자한 결과 특허 수가 10배 증가했으며, 이는 급속히 기술화되는 산업의 최전선에 머무르는 데 도움이 될 것입니다.

출처: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

AYI 가격 차트

Acuity는 LED 램프와 UV 공기 정화 시스템을 활용한 스마트하고 효율적인 조명 시스템 및 실내 공간 설계에 중점을 둔 기업입니다. 또한 수경재배 및 실내 농업용 조명 시스템을 판매하고 있습니다.

Acuity의 램프는 색상을 동적으로 제어할 수 있으며 내장 제어 기능을 갖추어 스마트 및 연결 조명의 손쉬운 설치를 가능하게 하고, 총 비용을 절감하며, 건물이 점점 강화되는 에너지 규정을 준수하도록 보장합니다.

출처: Acuity

출처: Acuity

UV 램프와 관련해서도 Acuity 시스템은 사람들이 방을 떠날 필요가 없으며 병원이나 교실과 같은 점유 공간에서도 사용할 수 있습니다.

디자인 서비스와 관련해 Acuity는 Atrius를 통해 탄소 발자국 보고를 자동화할 수 있는 가능성을 제공하여 ESG 보고를 위한 데이터를 자동으로 수집하도록 돕습니다. 또한 자동화된 공과금 청구, 유지보수 일정 및 에너지 보고 기능을 갖춘 통합 에너지 관리 소프트웨어를 제공합니다.

Distech 부문을 통해 Acuity는 HVAC 시스템 설계 및 공기 제어 앱용 소프트웨어도 제공합니다.

회사는 2023년 3분기에 매출이 6% 감소하고 조정 영업이익이 정체되는 등 매출 감소를 겪었습니다. 이는 2023년 초 미국의 은행 위기로 인한 상업용 부동산 시장 둔화 때문으로 보입니다.

회사는 금리 상승이 미국 부동산 부문에 어떤 영향을 미칠지는 아직 불확실합니다. 그러나 비교적 낮은 P/E와 2015년 수준으로 회복된 주가를 고려하면, Acuity는 건물 및 조명 시스템 효율성을 장기적으로 추구하는 투자자에게 단기 위험을 감수할 만한 좋은 선택이 될 수 있습니다.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM 가격 차트

이름에서 알 수 있듯이, 이 회사는 2000년에 주거 및 비즈니스를 위한 연결 보안 시스템 판매업체로 시작했으며 2015년에 IPO를 진행했습니다. 전용 앱을 통해 사용자는 원격으로 자산을 제어하고 확인할 수 있습니다.

Alarm.com은 현재 910만 명의 구독자와 11,000명 이상의 서비스 파트너가 보안 점검 및 설치를 수행하고 있습니다.

2019년 이후, 회사는 보안 위험을 평가하기 위한 AI 기반 비디오 분석을 개발했으며 OpenEye 인수를 통해 이를 보완했습니다.

보안은 사람들이 스마트 홈 시스템을 채택하는 주요 이유이며, 편의성이나 에너지 효율성보다 훨씬 중요합니다. 이는 Alarm.com이 일반 기술 애호가를 넘어 스마트 홈의 필요성을 이미 인식한 시장에서 활동하고 있기 때문에 이점을 제공합니다.

출처: Alarm

실제로 이 회사는 미국 및 캐나다에서 2,900만 가구 중 9백만 가구가 Alarm.com (ALRM ) 기반 홈 보안 시스템을 갖추고 있어 시장을 장악하고 있습니다. 그러나 국제 시장에서는 50만 가구에 불과해 시장 침투율을 크게 높일 여지가 있습니다. 회사는 최대 4억 가구가 홈 보안 시장에 적합할 수 있다고 예상하며, 이는 현재 Alarm.com 고객 수보다 40배 이상 많습니다.

상업용 부동산의 총 주소 가능한 시장은 더욱 크며, 현재 50만 고객과 전 세계적으로 1억 1,800만 개의 ‘서비스 가능한 비즈니스’ 부동산이 있습니다. 이미 1,100만 기업을 모니터링하고 있는 상황에서 Alarm.com의 현재 시장 점유율은 4.5%에 불과하며, 국제 시장에서는 그보다 더 낮아 산업 통합의 여지가 많습니다.

Alarm.com은 IoT 시스템을 직접 구축하기보다는 이러한 솔루션을 홍보하고 통합하는 역할을 하며, 다양한 센서와 스마트 디바이스를 결합한 완전한 클라우드 기반 보안 서비스를 상황에 맞게 제공할 수 있습니다.

Alarm.com의 규모는 AI 솔루션을 빠르게 배포하고 규모의 경제를 활용할 수 있게 해줍니다. 또한 AI 비전, 드론, 소프트웨어 등 성공적인 인수 경험이 있습니다.

또한 에너지 관리 서비스 EnergyHub, 부동산 관리 PointCentral, HVAC 자동화 스마트 홈 솔루션 Building36에서 새로운 성장 기회를 기대하고 있습니다.

10. Impinj, Inc.

PI 가격 차트

Impinj는 개별 아이템을 추적할 수 있는 RAIN(무선 식별) RFID 태그 칩을 생산하며, ‘모든 것을 IoT에 연결’한다는 비전을 추진하고 있습니다.

이러한 선언은 타당할 수 있는데, 2018년 이후 매출이 연평균 20% 성장했으며 850억 개의 태그를 출하하고 400만 대의 리더기를 판매했습니다.

2022년만 해도 RAIN 태그는 340억 개 아이템을 추적했으며 이는 인상적인 수치이지만, 식품, 자동차 부품, 소포, 화장품 등 연결 가능한 아이템의 0.3%에 불과합니다. 이는 RAIN RFID 기술이 아직 대기업에만 주로 사용되고 있기 때문이며, Impinj는 NASA부터 Coca-Cola (KO ) (CCC3.DE ), Walmart에 이르는 2,000여 개의 고객 리스트를 보유하고 있습니다.

모든 아이템을 추적함으로써 태그 칩은 재고 관리, 물류, 도난 방지 등 다양한 문제를 해결하고, 자동 결제 및 옴니채널 이행을 통해 효율성을 높일 수 있습니다.

출처: Impinj

IoT가 종종 스마트워치, 스마트 그리드/도시/홈을 의미할 때, Impinj는 공급망 전반에 걸친 물품 이동에 초점을 맞춘 다른 접근 방식을 제공합니다. 이는 팬데믹 동안 한계를 목격한 시스템입니다.

재고 가시성 필요성과 고객이 셀프 체크아웃에 익숙해짐에 따라 저가 태그 칩 시장은 급격히 성장할 것으로 보이며, 이는 Impinj와 같은 업계 선두 기업에 이익이 될 것입니다.