Investire in Consensys | Come Acquistare Azioni Pre-IPO

I sostenitori della blockchain hanno ricevuto buone notizie questa settimana riguardo all’IPO di Consensys, che si sta già delineando come una delle quotazioni più attese del settore. In particolare, la decisione di quotare la società è in linea con la tendenza più ampia delle aziende blockchain che si fondono con la finanza tradizionale.

Consensys è un fornitore leader di software e servizi blockchain. Conta 100 milioni di utenti registrati ed è collegata a 244 mila app. Perciò, l’azienda continua ad attirare l’attenzione degli investitori. Fino a poco tempo fa, l’unico modo per acquisire azioni Consensys era navigare nel mercato secondario.

Tuttavia, man mano che più dettagli sull’IPO vengono condivisi con il pubblico, emerge che presto sarà possibile trovare questi asset tramite broker tradizionali. Ecco ciò che sappiamo finora sull’IPO di Consensys e cosa potrebbe significare per l’intera industria crypto in futuro.

Dettagli dell’IPO

Gli investitori potrebbero essere ansiosi di avere dettagli, ma non c’è molto su cui basarsi. Quando è stata richiesta una dichiarazione, i dirigenti dell’azienda hanno risposto che “non c’è nulla da annunciare al momento.” Ecco le informazioni pubbliche disponibili finora.

Consenys è un fornitore leader di servizi blockchain, e la sua IPO sarebbe una delle più grandi offerte basate sull’infrastruttura Ethereum fino ad oggi. Purtroppo, l’azienda rimane silenziosa sulla data dell’IPO, ma alcuni rapporti suggeriscono che potrebbe avvenire già il prossimo anno, lasciando all’azienda ampio tempo per valutare il mercato e pianificare l’evento.

Banche Selezionate

Consensys ha condiviso alcune notizie aggiuntive riguardo alle banche che sottoscriveranno la sua IPO. L’azienda ha selezionato JPMorgan e Goldman Sachs come partner finanziari. Entrambe le società sono potenze di Wall Street che portano competenza, esperienza e una rete internazionale di finanziatori.

In modo evidente, queste istituzioni sono fidate e rispettate in tutto il mondo. Pertanto, il loro coinvolgimento aggiunge molta credibilità all’IPO. Inoltre, dimostra quanto il settore blockchain sia evoluto.

Sono finiti i giorni in cui le aziende blockchain sviluppavano modi unici per accedere ai finanziamenti pubblici. Oggi, le istituzioni finanziarie più influenti del mondo sono pronte ad aiutare a fondere le economie digitali e tradizionali.

Perché le Banche Scelte Sono Importanti

Oltre a conferire molta legittimità e a rafforzare la fiducia degli investitori, queste banche svolgono altri ruoli fondamentali. Come sottoscrittori, sono strettamente coinvolte nel processo, inclusa la valutazione dell’interesse degli investitori, la determinazione dei prezzi delle azioni, la strutturazione dell’evento e, in alcuni casi, acquisteranno anche le azioni invendute.

È stato un Lungo Viaggio

Consensys ha dovuto superare numerosi ostacoli per garantire la sua IPO. Per esempio, aveva un caso pendente con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, in cui il gruppo sosteneva che MetaMask, il portafoglio di punta dell’azienda, avesse violato le leggi sui titoli offrendo lo staking agli utenti. I regolatori hanno citato $250 M di profitto dichiarato dall’azienda come prova. Saggiamente, la SEC ha archiviato la causa, aprendo la porta all’azienda per quotarsi.

Cos’è Consensys?

Consensys è stata fondata nel 2014 dal cofondatore di Ethereum, Joseph Lubin. Ha riconosciuto la necessità di un’opzione di portafoglio sicura e facilmente accessibile che potesse integrarsi senza problemi nei futuri dapp. Come membro cruciale della comunità Ethereum, ha visto quanto rapidamente i dapp venissero creati e adottati dalle masse. Sapeva che queste piattaforme avevano bisogno di un portafoglio sicuro che potesse funzionare in tutto l’ecosistema.

Fonte – Consensys.io

MetaMask

L’estensione per browser MetaMask è stata lanciata nel 2016 insieme all’API Ethereum Infura. MetaMask ha ottenuto un successo immediato grazie a diversi fattori. Per prima cosa, era un’estensione web, pioniera del Web3 dell’epoca. Il portafoglio poteva fare più che semplicemente inviare e ricevere criptovalute. Ad esempio, poteva anche fungere da ID digitale, consentendo di passare rapidamente tra i dapp Ethereum senza ritardi di accesso.

MetaMask è un portafoglio non custodial, il che significa che detieni direttamente le tue criptovalute. Perciò, è molto più sicuro rispetto alle opzioni custodiali, che ti espongono a ritardi e hack mirati alla piattaforma. Al momento del lancio, era l’opzione più semplice e accessibile per gli utenti Ethereum. Oggi, mantiene questa strategia semplificata, che le ha permesso di conquistare oltre 100 milioni di utenti.

Linea

Linea è un protocollo di secondo livello progettato per ridurre la congestione sulla blockchain Ethereum. Questa soluzione off-chain è finanziata e gestita da Ethereum, il che le ha permesso di crescere fino a diventare uno dei più grandi fondi dell’ecosistema nella comunità. Linea offre sicurezza di livello enterprise, velocità di transazione aumentate e comodità per gli utenti Ethereum.

Guidare la Carica

Nel 2017, Consensys ha contribuito a fondare l’Enterprise Ethereum Alliance. Come membro fondatore, è stata fondamentale nel promuovere l’adozione mainstream e l’integrazione dei prodotti blockchain. Inoltre, l’azienda ha effettuato diverse acquisizioni che hanno rafforzato la sua posizione, tra cui Planetary Resources nel 2018 e la blockchain Quorum nel 2020.

Cosa Significa per l’Industria il Farsi Quotare di Consensys

Queste ultime notizie dimostrano una maturazione del settore blockchain guidata da una combinazione di fattori. Per esempio, la recente trasparenza normativa ha aiutato le aziende a integrarsi nei mercati tradizionali. Questa maggiore chiarezza da parte dei legislatori ha consentito a diverse società di fare il salto. In particolare, Circle e Bullish hanno recentemente organizzato IPO.

Round di Finanziamento Storici

Riepilogo del Finanziamento di Consensys:

Finanziamento Totale: Consensys ha assicurato $725M in 6 round di finanziamento

Più Grande Round: Il round di finanziamento più grande di Consensys ha assicurato $450M l’11 marzo 2022.

Investitori: Un totale di 57 investitori istituzionali supportano Consensys

Più Recente Round: L’ultimo round di finanziamento ha raccolto un importo non divulgato ed è stato un round Series D tenutosi il 9 novembre 2022.

Dettaglio dei Round di Finanziamento:

2 Fase Iniziale

3 Fase Avanzata

1 Contributo

Investitori Chiave:

Consensys ha ottenuto investimenti da Samsung Venture Investment, Microsoft, Temasek, Anthos Capital, Sound Ventures, SoftBank Vision Fund, C Capital, Third Point, True Capital Management, Marshall Wace, e UTA.VC, ParaFi, DeFiance Capital, Spartan Group, Animoca Brands, Electric Capital, Coinbase, HSBC e altri.

Perché Investire in Consensys?

Ci sono molte ragioni per investire nelle azioni di Consensys. Per prima cosa, l’azienda è stata una forza pionieristica nell’economia blockchain fin dai suoi primi giorni. Inoltre, il suo fondatore ha creato ripetutamente piattaforme che hanno rimodellato il mercato.

Supporto Istituzionale

Consensys ha un forte supporto istituzionale ed è partner di due delle banche più rispettate del mercato. Questo supporto evidenzia la crescente istituzionalizzazione dell’industria blockchain. Inoltre, rappresenta come le istituzioni finanziarie tradizionali siano ora desiderose di integrare prodotti e servizi blockchain.

Per chi non vuole attendere l’IPO, c’è sempre il mercato secondario. Questa via è molto più complessa e richiederà di essere un investitore accreditato per qualificarsi. Tuttavia, fornirà un accesso diretto alle azioni prima della tanto attesa IPO. Ecco cosa devi sapere.

Funding and Investor data sourced from Tracxn

1. Mercato Secondario Pre-IPO

I mercati secondari sono exchange progettati appositamente che collegano gli azionisti pre-IPO con potenziali investitori. Questi marketplace possono offrire questi asset perché collaborano strettamente con dipendenti, investitori in fase iniziale e venture capitalist, fondamentali per la crescita pre-IPO dell’azienda.

Investire in azioni pre-IPO di Consensys potrebbe offrire ritorni elevati se la valutazione dell’azienda aumenta dopo l’IPO. È comune che le valutazioni aziendali crescano dopo un’IPO. Pertanto, ha senso aggiungere azioni pre-IPO al tuo portafoglio prima che l’azienda annunci i piani per quotarsi.

I mercati secondari hanno molti requisiti. Ecco alcune preoccupazioni di cui dovresti essere consapevole:

Idoneità: Questo approccio richiede di essere un investitore accreditato, il che significa che dovrai dimostrare almeno $1 M di attività liquide per accedere.

2. Società di Private Equity

Le società di private equity ottengono l’accesso alle azioni pre-IPO durante i round di investimento. Successivamente offrono queste azioni a investitori accreditati ad alto patrimonio netto con una commissione. È noto che le società di private equity hanno condizioni aggiuntive, inclusa la possibilità di bloccare la vendita delle azioni per anni in alcuni casi.

3. Vendite di Azioni ai Dipendenti

Molti considerano le vendite di azioni ai dipendenti come il modo migliore per acquisire azioni pre-IPO in Consensys. Questo metodo richiede di entrare in contatto con ex dipendenti. È comune che le aziende emettano azioni come parte di un pacchetto incentivante. È noto che questo metodo di condivisione dei profitti è diventato più popolare, creando più opportunità di azioni pre-IPO per gli investitori.

Transazioni Private: Ci sono molti ostacoli da superare per completare una transazione privata pre-IPO, inclusa la creazione di accordi legali specifici, la conduzione di valutazioni e l’imposizione di eventuali limitazioni sul trasferimento dell’asset.

Intermediazione: I broker elimineranno gran parte della confusione del processo pre-IPO. Questi professionisti possono guidarti attraverso ogni passo, garantendo piena conformità ed evitando gli errori comuni che i professionisti non addestrati commettono.

Ci sono diversi rischi che dovresti considerare prima di entrare nell’arena degli investimenti in azioni pre-IPO. Ecco le principali preoccupazioni:

Rischio di Liquidità

Se stai cercando un asset che puoi vendere immediatamente, le azioni pre-IPO non sono l’opzione migliore.

Questi investimenti possono includere clausole di vendita e trasferimento che impediscono il trasferimento dell’asset finché non vengono soddisfatti determinati criteri, come il completamento dell’IPO. È comune che le azioni pre-IPO richiedano di attendere anni prima di poter vendere i propri asset.

Trovare un Broker

Se soddisfi i requisiti e ti senti a tuo agio con i rischi, diverse piattaforme offrono accesso a opportunità pre-IPO:

Forge Global: Uno dei più grandi marketplace di azioni private, che offre azioni in startup in fase avanzata come SpaceX, Stripe e Databricks. I minimi tipicamente partono da circa $100.000.

EquityZen: Una piattaforma popolare che consente agli investitori accreditati di acquistare quote di società private con minimi anche di $5.000. Le offerte passate includono aziende come Discord e UiPath.

Rainmaker Securities: Un broker a servizio completo che aiuta a reperire e negoziare vendite di azioni private, incluse opportunità in aziende come OpenAI, Stripe e Palantir.

Hiive: Una piattaforma più recente con prezzi bid/ask in tempo reale per centinaia di società private. Trasparente e a basso costo, con minimi a partire da circa $25.000.

MicroVentures: Offre accesso collettivo a società in fase avanzata tramite veicoli di scopo speciale (SPV), includendo investimenti passati in SpaceX e Instacart.

EquityBee: Consente agli investitori di finanziare l’esercizio di stock option dei dipendenti nelle startup, spesso a valutazioni scontate, con minimi intorno a $10.000.

Augment: Un marketplace digitale-first che mostra prezzi in tempo reale per azioni pre-IPO, rivolto a investitori esperti di tecnologia e offre commissioni di transazione più basse.

StartEngine Private: Lanciata alla fine del 2023, questa piattaforma offre agli investitori accreditati accesso a offerte Regulation D in società in fase avanzata, sostenute da venture capital. Nei primi nove mesi, ha generato $16,5 milioni di fatturato, con investimenti medi intorno a $32.000.

Importante: Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario prima di investire in azioni di società private.

Valutazione di Consensys e Futuro IPO

Consensys ha raggiunto lo status di unicorno dopo aver ottenuto una valutazione di $7 Miliardi il 15 marzo 2022. L’azienda è riuscita a ottenere questo valore grazie a diversi fattori. Per prima cosa, è leader del settore e ha svolto un ruolo fondamentale nell’adozione. Oggi è una componente cruciale dell’ecosistema Ethereum, più grande che mai.

Consensys è di proprietà privata, ma ha in programma di organizzare un’IPO nel prossimo futuro. Pertanto, gli investitori che detengono questi asset potrebbero trovarsi in una buona posizione. Se Consensys continuerà a dominare il mercato e a guidare innovazione e adozione, è probabile che le sue azioni possano aumentare di valore.

Conclusione di Consensys

L’IPO di Consensys realizzerà diversi compiti chiave per il mercato blockchain. Per prima cosa, aprirà la porta a una più ampia adozione istituzionale. Inoltre, aiuterà a ispirare altre aziende a quotare i propri progetti. Pertanto, l’IPO contribuirà a legittimare ulteriormente l’economia decentralizzata e a consentire a più persone di partecipare.

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Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, legale o di investimento. Le azioni pre-IPO sono tipicamente disponibili solo per investitori accreditati e comportano un rischio significativo. Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario o un esperto legale prima di prendere decisioni di investimento.