Investire in Astranis Space | Come acquistare azioni pre-IPO

Astranis Space è un produttore di satelliti che fornisce servizi affidabili e sicuri a grandi imprese, governi e clientela istituzionale. Il modello di business unico dell’azienda e la tecnologia proprietaria hanno contribuito a generare profitti e interesse per la società. Oggi, Astranis Space è uno dei principali fornitori di servizi di comunicazione satellitare con contratti che si estendono nei settori commerciale, governativo e militare. La domanda per i prodotti di Astranis Space continua a crescere insieme al numero crescente di servizi satellitari.

Nonostante la rapida crescita e la reputazione dell’azienda, non ci sono stati annunci pubblici riguardo a un’IPO. Pertanto, la società rimane privata e operativa. Chi desidera acquisire azioni Astranis non può rivolgersi ai broker tradizionali. Invece, dovrà navigare nei mercati secondari per portare a termine l’operazione. Ecco cosa devi sapere.

Che cos’è Astranis Space?

Astranis Space è stata lanciata nel 2015 per democratizzare le comunicazioni spaziali. La sede dell’azienda si trova a San Francisco, offrendo accesso diretto a alcune delle principali aziende tecnologiche del paese. I suoi fondatori, John Gedmark e Ryan McLinko, hanno riconosciuto la crescente domanda di soluzioni di comunicazione satellitare commerciale.

Hanno compreso che le aziende tecnologiche vicine avrebbero richiesto servizi satellitari dedicati man mano che si espandevano. Per soddisfare queste esigenze, l’azienda ha lanciato le sue campagne di satelliti MicroGEO. Questi satelliti si differenziavano dalla concorrenza in molti modi.

Innanzitutto, i satelliti MicroGEO hanno un fattore di forma molto più piccolo. Inoltre, sono dotati dell’ultima hardware di telecomunicazioni e del software di elaborazione digitale, consentendo loro di fornire un servizio pari a quello di unità molto più costose e più grandi.

Satelliti ad Alta Orbita

Uno dei principali vantaggi dei satelliti MicroGEO (orbita geostazionaria) è che operano in un’alta orbita. L’alta orbita offre vantaggi significativi rispetto all’orbita bassa in termini di capacità di servizio e monitoraggio. Questa strategia riduce il numero di satelliti necessari per completare compiti critici come fornire un servizio ininterrotto alle regioni remote.

Un modello B2B che funziona

In particolare, Astranis Space ha un modello B2B che garantisce di non competere con i propri clienti per la clientela satellitare. Specificamente, l’azienda non offre larghezza di banda direttamente ai clienti. Inoltre, i loro servizi richiedono solo un pagamento iniziale minimo per avviare il servizio, e ci sono diverse opzioni di proprietà da considerare.

Comunicazioni

Per quanto riguarda le capacità di comunicazione, i satelliti Astranis Space offrono supporto di alto livello e consegna dati. Gli utenti possono noleggiare MHz per la trasmissione dei dati o usufruire di funzionalità di servizio end-to-end che consentono ai clienti di comunicare direttamente con i propri clienti a livello globale.

Prime

Nel 2023, Astranis Space ha lanciato il suo primo satellite Prime disponibile commercialmente, chiamato Arcturus. Il dispositivo offre capacità di comunicazione Ka-band da una piattaforma compatta e controllabile. In particolare, l’azienda ha attualmente quattro satelliti Prime in orbita con altri sei in programma per il lancio nei prossimi mesi.

UtilitySat

L’anno successivo, Astranis Space ha presentato la sua unità UtilitySat. Questi dispositivi hanno aggiunto capacità migliorate e manovrabilità alla loro linea di prodotti. In particolare, sono stati i primi satelliti GEO commerciali multi-missione a integrare la propulsione diretta nelle loro offerte principali.

Fonte – Astranis

Attualmente c’è un UtilitySat in orbita, ma l’azienda prevede di lanciare diversi altri nei prossimi mesi. Questi dispositivi forniranno un servizio cruciale per il recupero post-disastro, dimostrazioni tecnologiche e compiti di trasmissione dati. Impressionante, presentano più bande, tra cui Ku, Ka e Q/V, consentendo una comunicazione a un nuovo livello per i clienti.

Omega

Omega sarà il prodotto più vantaggioso di Astranis Space finora. Previsto per il lancio nel 2026, il dispositivo presenterà sistemi di comunicazione a banda larga in grado di fornire più di 50 Gbps di dati dedicati a regioni remote a livello globale. Il dispositivo realizzerà questo compito da un fattore di forma ridotto, offrendo maggiore manovrabilità.

Pivot Militare

Astranis Space è diventata un fornitore centrale di supporto alle comunicazioni militari. I suoi satelliti GEO offrono larghezza di banda sicura per le operazioni di difesa, con protezione integrata contro jamming, spoofing e minacce cinetiche.

Taiwan

Recentemente, Astranis e Chunghwa Telecom (CHT ) hanno annunciato una partnership strategica volta ad aiutare Taiwan a raggiungere l’indipendenza delle telecomunicazioni dalla Cina. Nell’ambito di questa strategia, l’azienda costruirà e gestirà diversi satelliti di comunicazione di alto livello per Taiwan.

Round di finanziamento storici

Riepilogo del finanziamento di Astranis Space:

Finanziamento totale: Astranis Space ha assicurato $753M in 12 round di finanziamento.

Round più grande: Il round di finanziamento più grande di Astranis Space ha assicurato $281M a marzo 2021.

Investitori: Un totale di 52 investitori istituzionali e 3 investitori Angel supportano Astranis Space.

Ultimo round: L’ultimo round di finanziamento ha raccolto $200M ed è stato un round Serie D tenutosi il 24 luglio 2024.

Dettaglio dei round di finanziamento:

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Investitori chiave:

Astranis Space secured support from several well known providers including Andreessen Horowitz, BAM Elevate, BlackRock (BLK ), Fidelity Investments, Baillie Gifford, Y Combinator, Friends & Family Capital, Haystack, Metaplanet, Garage Capital, SV Angel, Refactor Capital, Trinity Capital (TRIN ), Monashee Investment Management, Uncorrelated Ventures, Venrock, Fifty Years, Harpoon, Industry Ventures, Indicator Fund, AME Cloud Ventures, Rising Tide Fund, Soma Capital, Koch Disruptive Technologies, ACE Ventures, Trinity Capital, Monashee Investment Management, Uncorrelated Ventures, Venrock, Fifty Years, Harpoon, Industry Ventures, Indicator Fund, AME Cloud Ventures, Rising Tide Fund, Soma Capital, Koch Disruptive Technologies, ACE Ventures, TriplePoint Capital, and Lux Capital.

Perché investire in Astranis Space?

Ci sono molte ragioni per cui investire in Astranis Space è una scelta intelligente. In primo luogo, c’è stata una crescente domanda per i suoi servizi. La maggior parte degli aerei, treni o navi moderni necessita di connettività affidabile e a basso costo per operare senza problemi. Astranis Space fornisce comunicazioni satellitari dirette, consentendo a queste unità di rimanere connesse indipendentemente dalla distanza percorsa.

Fornitore di servizi completo

Astranis Space è un fornitore di servizi completo e produttore di satelliti. L’azienda gestisce tutti gli aspetti della costruzione e dell’operazione. Pertanto, Astranis Space gestisce anche una rete di antenne gateway satellitari e hub di rete progettati per garantire comunicazioni ininterrotte.

Rimuove le barriere tecniche

Un altro grande vantaggio per la clientela di Astranis Space è che non devono preoccuparsi degli aspetti tecnici o operativi dell’uso dei satelliti. Mantenere, operare e lanciare sistemi satellitari può costare miliardi. Fortunatamente, Astranis Space fornisce accesso diretto a questi potenti strumenti senza richiedere ai clienti alcun requisito tecnico.

Astranis Space è leader del settore

Astranis Space è un fornitore di servizi satellitari altamente competitivo. L’azienda attualmente si classifica al 5° posto tra 265 concorrenti attivi. Ha più di 10 satelliti in orbita con piani per lanciare molti altri nel prossimo anno. Impressionante, questi dispositivi hanno già fornito oltre $1 miliardo di servizi ai clienti.

Approccio innovativo

È fondamentale menzionare come le innovazioni di Astranis Space abbiano contribuito a far progredire la tecnologia ad alta orbita. Prima del marchio di satelliti MicroGEO dell’azienda, c’erano solo due opzioni. Le aziende dovevano scegliere tra piccoli satelliti a bassa orbita, limitati nelle funzionalità, o megasatelliti super costosi.

Accessibilità globale a Internet

Uno dei motivi principali per cui Astranis Space ha attirato così tanto interesse è che aiuta a colmare il divario di comunicazione tra i paesi in via di sviluppo e le altre nazioni. Ci sono molte aree rurali e comunità indigene che ancora non hanno accesso a Internet. Astranis Space aiuta a eliminare le limitazioni infrastrutturali, fornendo trasmissioni dati rapide ovunque a livello globale.

La sicurezza è la priorità 1

La sicurezza è una preoccupazione primaria per i tecnici di Astranis Space. L’azienda detiene attualmente diversi contratti governativi. Pertanto, garantisce che il suo sistema offra visibilità e controllo completi end-to-end, prevenendo jamming, spoofing o hacking da parte di avversari o concorrenti.

Astranis Space ottiene contratti militari

Uno dei motivi principali per cui gli investitori continuano a rivolgersi ad Astranis Space è che ottiene contratti militari. Il sistema satellitare Nexus dell’azienda è stato costruito per supportare il nuovo Space Force. Offre tracciamento GPS di alto livello e opzioni di trasmissione dati progettate per consentire al personale militare statunitense di rimanere connesso.

Dati su finanziamenti e investitori forniti da Tracxn

1. Mercato secondario pre-IPO

I mercati secondari sono scambi appositamente creati che collegano gli azionisti pre-IPO con potenziali investitori. Questi mercati possono offrire questi asset perché collaborano strettamente con dipendenti, investitori in fase iniziale e venture capitalist, fondamentali per la crescita pre-IPO dell’azienda.

Investire in azioni pre-IPO di Astranis Space potrebbe offrire rendimenti elevati se la valutazione dell’azienda aumenta dopo l’IPO. È comune che le valutazioni aziendali aumentino dopo un’IPO. Pertanto, ha senso aggiungere azioni pre-IPO al tuo portafoglio prima che l’azienda annunci piani per diventare pubblica.

I mercati secondari hanno molti requisiti. Ecco alcune preoccupazioni di cui dovresti essere a conoscenza:

Idoneità: Questo approccio richiede di essere un investitore accreditato, il che significa che dovrai dimostrare almeno $1M di attività liquide per avere accesso.

2. Società di private equity

Le società di private equity ottengono l’accesso alle azioni pre-IPO durante i round di investimento. Successivamente offrono queste azioni a investitori accreditati ad alto patrimonio netto con una commissione. In particolare, le società di private equity sono note per avere condizioni aggiuntive, inclusa la possibilità di bloccare la vendita delle azioni per anni in alcuni casi.

3. Vendite di equity da parte dei dipendenti

Molti considerano le vendite di equity da parte dei dipendenti come il modo migliore per acquisire azioni pre-IPO in Astranis Space. Questo metodo di acquisizione richiede di entrare in contatto con ex dipendenti. È comune che le aziende emettano azioni come parte di un pacchetto incentivante. In particolare, questo metodo di condivisione dei profitti è diventato più popolare, portando a maggiori opportunità di azioni pre-IPO per gli investitori.

Transazioni private: Ci sono molti ostacoli da superare per completare una transazione privata pre-IPO, inclusa la creazione di accordi legali specifici, la valutazione e l’impostazione di eventuali limitazioni sul trasferimento dell’asset.

Intermediazione: I broker eliminano gran parte della confusione del processo pre-IPO. Questi professionisti possono guidarti attraverso ogni passo, garantendo la piena conformità ed evitando gli errori comuni che i professionisti non formati commettono.

Ci sono diversi rischi che dovresti considerare prima di entrare nel settore degli investimenti in azioni pre-IPO. Ecco le principali preoccupazioni:

Rischio di liquidità

Se stai cercando un asset che puoi vendere immediatamente, le azioni pre-IPO non sono l’opzione migliore.

Questi investimenti possono includere clausole di vendita e trasferimento che impediscono il trasferimento dell’asset fino al rispetto di determinati criteri, come il completamento dell’IPO. È comune che le azioni pre-IPO richiedano di attendere anni prima di poter vendere i propri asset.

Trovare un broker

Se soddisfi i requisiti e ti senti a tuo agio con i rischi, diverse piattaforme offrono accesso a opportunità pre-IPO:

Forge Global : Uno dei più grandi mercati di azioni private, che offre azioni in startup in fase avanzata come SpaceX (SPCX ), Stripe e Databricks. I minimi tipicamente partono da circa $100.000.

EquityZen: Una piattaforma popolare che consente agli investitori accreditati di acquistare in aziende private con minimi anche di $5.000. Le offerte passate includono aziende come Discord e UiPath.

Rainmaker Securities: Un broker a servizio completo che aiuta a reperire e negoziare vendite di azioni private, incluse opportunità in aziende come OpenAI, Stripe e Palantir.

Hiive: Una piattaforma più recente con prezzi bid/ask in tempo reale per centinaia di aziende private. Trasparente e a basso costo, con minimi a partire da circa $25.000.

MicroVentures: Offre accesso collettivo a aziende in fase avanzata tramite veicoli a scopo speciale (SPV), inclusi investimenti passati in SpaceX e Instacart.

EquityBee: Consente agli investitori di finanziare l’esercizio di stock option dei dipendenti nelle startup, spesso a valutazioni scontate, con minimi intorno a $10.000.

Augment: Un marketplace digitale che mostra prezzi in tempo reale per azioni pre-IPO, rivolto a investitori esperti di tecnologia e offre commissioni di transazione più basse.

StartEngine Private: Lanciata alla fine del 2023, questa piattaforma offre agli investitori accreditati l’accesso a offerte Regulation D in aziende in fase avanzata, supportate da venture capital. Nei primi nove mesi ha generato $16,5 milioni di entrate, con investimenti medi di circa $32.000.

Importante: Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario prima di investire in azioni di società private.

Valutazione di Astranis Space e futura IPO

Astranis Space ha raggiunto lo status di unicorno dopo aver ottenuto una valutazione di $1,6 miliardi il 19 aprile 2023. L’azienda è riuscita a ottenere questo valore nonostante avesse solo circa 300 dipendenti. La combinazione di prodotti unici, servizio affidabile e sicurezza rinomata ha contribuito a rafforzare il suo posizionamento.

Oggi, Astranis Space è uno dei nomi più rispettati nelle telecomunicazioni. I suoi prodotti continuano a espandere le capacità satellitari riducendo al contempo i costi complessivi e i fattori di forma. Inoltre, il suo modello di business unico di satellite as a service consente a più utenti di sfruttare questi dispositivi per migliorare le loro comunicazioni.

Chi detiene azioni di Astranis Space spera di capitalizzare sulle recenti partnership e sul posizionamento dell’azienda. Vedono la crescente domanda per i suoi prodotti e credono che questi fattori faranno aumentare il prezzo delle azioni nei prossimi mesi.

Investire in Astranis Space pre-IPO | Conclusione

Detenere azioni pre-IPO di Astranis Space apre la porta a opportunità future. L’azienda non ha perso il suo slancio innovativo e rimane un’opzione di riferimento per le forze militari e per la clientela aziendale più grande. Se avrà successo nel suo obiettivo di democratizzare lo spazio, ciò potrebbe tradursi in un aumento del prezzo delle azioni.

Tuttavia, dovresti sempre consultare un professionista finanziario prima di effettuare qualsiasi investimento pre-IPO. Non c’è alcuna garanzia che un’azienda diventerà pubblica o che continuerà a operare con lo stesso livello di successo dopo l’annuncio di un’IPO.

Inoltre, ci sono diverse restrizioni che le azioni pre-IPO possiedono e che devi considerare. Per coloro che hanno completato la loro ricerca e possono qualificarsi per le azioni pre-IPO di Astranis Space, c’è un ampio margine di crescita.

Disclaimer: Questo articolo è fornito solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, legale o di investimento. Le azioni pre-IPO sono tipicamente disponibili solo per investitori accreditati e comportano un rischio significativo. Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario o un esperto legale prima di prendere decisioni di investimento.