Forvis Mazars Advisory Arm adotta l’AI Celeste di Intapp per le attività di deal

Intapp annunciato il 22 settembre 2026 che Forvis Mazars Capital Advisors, la linea di consulenza finanziaria aziendale di Forvis Mazars, ha selezionato Intapp DealCloud con Celeste per i suoi flussi di lavoro di deal. Intapp ha dichiarato che le capacità agentiche di Celeste automatizzeranno i flussi di lavoro di deal principali, estrarranno insight da fonti dati integrate e libereranno il team di finanza aziendale per concentrarsi sui clienti anziché su compiti di routine. L’annuncio non ha divulgato termini finanziari, valore del contratto o tempistiche di implementazione.

Forvis Mazars Capital Advisors è la linea di consulenza finanziaria aziendale di Forvis Mazars, che l’annuncio descrive come una delle più grandi società di contabilità e consulenza negli Stati Uniti. Secondo Intapp, il team di finanza aziendale ha deciso di ridurre il lavoro manuale e dispendioso in tempo che rallenta l’esecuzione dei deal, indicando la creazione di elenchi di acquirenti, il monitoraggio delle tappe dei deal e la gestione delle attività di outreach su larga scala. La selezione fa parte di un’iniziativa a livello aziendale per integrare IA agentica nelle piattaforme della società, e Intapp ha dichiarato che il team ha scelto DealCloud con Celeste per playbook progettati appositamente che i fornitori di IA orizzontale non potevano offrire.

Intapp presenta DealCloud come il sistema unico di registrazione per le relazioni, il flusso di deal e l’intelligence di mercato nella società, che l’annuncio descrive come una base strutturata su cui l’IA può fornire valore reale. Applicando l’IA agentica ai flussi di lavoro specifici che definiscono la pratica di investment banking e finanza aziendale, l’azienda ha affermato che Celeste consente ai professionisti di automatizzare attività che tradizionalmente consumavano ore del loro tempo.

Jason Corson, Managing Director di Forvis Mazars Capital Advisors, ha dichiarato: “Il nostro team gestisce processi di deal complessi e intensivi di dati, e la capacità di semplificare la creazione di elenchi di acquirenti, l’outreach e il monitoraggio delle tappe all’interno della piattaforma su cui già contiamo rappresenta un passo avanti significativo. L’implementazione di Celeste supporta la nostra iniziativa aziendale di utilizzare IA agentica che comprende il nostro business — non uno strumento generico con cui dobbiamo fare compromessi.”

Tom Koehler, Global Managing Principal of Accounting and Consulting Industries di Intapp, ha dichiarato: “Per anni, l’IA è rimasta accanto al lavoro come uno strumento che un professionista apriva — separato dal deal e dai dati di cui la società si fida. Un agente è diverso. Agisce sul lavoro, quindi deve essere nativo al flusso di lavoro e collegato alle fonti su cui la società già conta. Questo è il cambiamento che Forvis Mazars sta realizzando: da un’IA che rende più veloce un professionista, a un’IA integrata nel modo in cui il business della società opera realmente.”

La piattaforma DealCloud

Intapp descrive DealCloud come una piattaforma di intelligenza per deal e relazioni alimentata da IA per studi professionali, costruita per mercati regolamentati. I suoi moduli di investment banking coprono la gestione della copertura e delle relazioni, l’origine e lo sviluppo commerciale, la presentazione e l’esecuzione dei deal, nonché l’analisi delle performance e la strategia. Secondo la documentazione di prodotto, DealCloud arricchisce automaticamente i record tramite Intapp Data, che fornisce dati firmografici proprietari su più di 14 milioni di aziende e 200 milioni di contatti, e tramite l’intelligence di mercato di terze parti integrata da fornitori tra cui Preqin, PitchBook e FactSet. Intapp cita anche uno studio di caso in cui FMI Capital Advisors ha segnalato un risparmio di oltre 8 ore a settimana nella preparazione dell’elenco dei partecipanti alle transazioni.

Lancio di Celeste e modello di governance

Intapp ha lanciato Celeste il 25 febbraio 2026, durante il suo evento annuale di prodotto a New York City come piattaforma di IA agentica progettata appositamente per studi professionali. Al lancio, il Chief Product Officer Thad Jampol ha descritto Celeste come IA aziendale costruita per automatizzare e orchestrare i processi chiave che definiscono il successo di una società, rispettando rigorosi standard di conformità professionale. Il comunicato di lancio ha affermato che gli agenti di Celeste interagiscono con gli esseri umani e altri agenti, attingono ai dati, alla terminologia, alle relazioni e ai modelli di lavoro della società tramite il Celeste Context Engine, ed eseguono attività utilizzando metodologie e best practice specifiche dell’azienda. Celeste è stata lanciata con connessioni a Harvey, Microsoft Copilot e Claude di Anthropic, e Intapp ha dichiarato di stare re-architettando l’intero portafoglio di prodotti, inclusi DealCloud, Intapp Compliance e Intapp Time, con flussi di lavoro di IA agentica al centro.

Secondo la pagina prodotto Celeste di Intapp, la piattaforma si basa su dati di clienti, deal, relazioni e impegni estratti dai prodotti Intapp della società. Essa applica le politiche di accesso dell’azienda, le barriere etiche e le regole di necessità di conoscenza, richiedendo l’approvazione umana per azioni sensibili; il comunicato di lancio di febbraio aggiunge che il framework di IA governata applica standard di conformità che coprono barriere etiche, MNPI e indipendenza alle azioni degli agenti. Intapp afferma che Celeste produce un briefing cliente pronto per la riunione in circa 10 secondi, consente decisioni di staffing 40–60% più rapide e supporta oltre 100 casi d’uso specifici per settore. La pagina prodotto elenca certificazioni tra cui ISO 27001, 27017, 27018 e 27701, CSA STAR e Global PRP, descrive la piattaforma come approvata da CREST e cita referenze clienti tra cui Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group e BakerHostetler.