FactSet estende la piattaforma di ricerca a Scotia Wealth Management

FactSet l’8 ottobre 2026 ha annunciato una espansione della sua partnership con Scotia Wealth Management, parte del gruppo di società Scotiabank, in base alla quale consulenti, professionisti degli investimenti e membri del team di supporto di Scotia Wealth Management avranno accesso alla piattaforma unificata di ricerca e intelligence di FactSet.

L’espansione integrerà ulteriormente le capacità di FactSet nelle piattaforme per consulenti e investimenti di Scotia Wealth Management. La piattaforma unificata riunisce ricerca sugli investimenti, dati di mercato, analisi di portafoglio, liste di osservazione e altre risorse in un unico luogo. FactSet ha dichiarato che l’integrazione sostiene l’impegno di Scotia Wealth Management a migliorare l’esperienza dei consulenti e ad aiutare i team a fornire un valore maggiore ai clienti.

“Stiamo continuamente evolvendo la nostra piattaforma per consulenti per supportare meglio le esigenze di consulenti e clienti,” ha dichiarato Todd Barnes, Vicepresidente Esecutivo, Consulenza sugli Investimenti di Wealth Management Canadese presso Scotia Wealth Management. Ha descritto la partnership con FactSet come una parte importante di questa evoluzione, introducendo capacità che posizionano l’azienda per offrire più valore in tutto il suo business nel tempo.

Goran Skoko, Chief Revenue Officer di FactSet, ha affermato che Scotia Wealth Management “fissa un alto standard su come la tecnologia possa abilitare i consulenti,” aggiungendo che l’espansione riflette una partnership basata su fiducia, performance e una convinzione condivisa che i consulenti meritino gli strumenti migliori disponibili. FactSet ha caratterizzato l’iniziativa come un rafforzamento del suo crescente slancio come piattaforma di riferimento per le aziende di gestione patrimoniale.

Componenti della piattaforma

Nella sua pagina delle soluzioni di gestione patrimoniale, FactSet descrive l’offerta come una piattaforma modulare a architettura aperta che unifica ricerca, flussi di lavoro dei consulenti, prospecting, proposte e esperienze dei clienti. Secondo la documentazione di prodotto dell’azienda, FactSet Workstation fornisce dati di mercato e analisi multi-asset su azioni, reddito fisso, alternative, fondi comuni, ETF e società private, e le sue analisi di portafoglio coprono misurazione del portafoglio, attribuzione e reporting del rischio.

Secondo FactSet, il cruscotto per i consulenti consente loro di raggruppare i portafogli per cliente, nucleo familiare, modello o attributi personalizzati; attingere a portafogli modello predefiniti forniti dai gestori di asset; ricevere avvisi contestualizzati su conti e notizie di mercato che possono essere ordinati per asset sotto gestione e impatto sul cliente; e presentare punti di discussione pronti per il cliente, preparazione delle riunioni e approfondimenti sul libro di attività. Le aziende possono collegare i contenuti di FactSet ai loro sistemi esistenti tramite API, una libreria di widget, feed di dati e integrazione CRM, invece di sostituire la loro attuale infrastruttura, afferma l’azienda. FactSet dichiara che 120.000 professionisti della gestione patrimoniale si affidano alla sua piattaforma.

Collaborazioni precedenti nella gestione patrimoniale del 2026

L’espansione di Scotia Wealth Management segue precedenti annunci di FactSet sulla gestione patrimoniale nel 2026. Il 29 giugno 2026, FactSet ha annunciato una partnership con TIFIN.AI per fornire flussi di lavoro potenziati dall’IA per le società di gestione patrimoniale, accompagnata da un investimento strategico in TIFIN.AI. Le soluzioni iniziali di tale partnership sono un Meeting Prep Agent, che genera riepiloghi pronti per il cliente, attività, approfondimenti sul portafoglio e punti di discussione personalizzati, e un Book Intelligence Agent, che fornisce approfondimenti azionabili sull’intero portafoglio clienti del consulente per aiutare a identificare opportunità di portafoglio e dare priorità ai contatti. FactSet ha dichiarato che il motore di TIFIN.AI opererà interamente all’interno dell’infrastruttura di FactSet, mantenendo i dati del portafoglio dei clienti all’interno dell’ambiente FactSet, e che i flussi di lavoro verificabili della soluzione offrono alle aziende tracciabilità degli approfondimenti generati. Kristina Karnovsky, Vicepresidente Esecutivo e Co-Responsabile del Prodotto presso FactSet, ha affermato che la partnership riflette l’impegno dell’azienda ad aiutare le società di gestione patrimoniale a modernizzare i flussi di lavoro dei consulenti attraverso soluzioni IA pratiche e di livello enterprise.

Il 6 ottobre 2026, SUBSCRIBE ha annunciato una partnership strategica che integra il suo flusso di lavoro e la soluzione dati per i mercati privati nella piattaforma di FactSet per investitori istituzionali e gestori patrimoniali. Secondo SUBSCRIBE, l’integrazione offre ai clienti di FactSet l’onboarding degli investitori verso fondi privati, sottoscrizioni di fondi digitalizzate e reporting centralizzato post-negoziazione, consentendo agli investitori di gestire, analizzare e monitorare gli investimenti privati e pubblici side by side all’interno di un’unica piattaforma. Greg King, Senior Director e Head of Advisor & Client Intelligence presso FactSet, ha dichiarato che la partnership semplifica e sintetizza i dati per una maggiore visibilità sui portafogli dei mercati privati. SUBSCRIBE ha affermato di supportare più di $6 trillion in attività dei mercati privati per investitori istituzionali e gestori di asset alternativi, e più di 55.000 consulenti finanziari in 800 società di gestione patrimoniale.