55ip porta la tecnologia ActiveTax in Claude for Financial Advisors

J.P. Morgan Asset Management ha annunciato il 27 ottobre 2026 che 55ip, sua controllata interamente posseduta, integrerà la propria tecnologia proprietaria ActiveTax in Claude for Financial Advisors tramite un nuovo connettore.

Claude for Financial Advisors è una suite di connettori e funzionalità operative di Anthropic, progettata per supportare i consulenti finanziari nelle attività di ricerca, preparazione degli incontri, controlli di conformità e documentazione. Secondo l’annuncio, i consulenti che utilizzano la suite potranno ora avvalersi di analisi delle transizioni di portafoglio attente agli aspetti fiscali, basate sulla tecnologia integrata di 55ip per l’ottimizzazione fiscale. La piattaforma di 55ip offre soluzioni personalizzate attente agli aspetti fiscali attraverso diverse tipologie di strategie, tra cui modelli, conti gestiti separatamente (SMA), indicizzazione diretta e conti gestiti unificati (UMA).

Secondo l’annuncio, integrando in questo ambiente funzionalità di ottimizzazione fiscale, 55ip, società di J.P. Morgan Asset Management, prevede di aiutare i consulenti a prepararsi alle conversazioni con i clienti in cui potrebbero essere rilevanti considerazioni fiscali, sfruttando l’impostazione di Claude basata sui flussi di lavoro. Inoltre, consentirà di generare scenari personalizzati di transizione fiscale che illustrano l’impatto di diversi livelli di plusvalenze realizzate, in base alle preferenze di ciascun cliente. I consulenti possono elaborare direttamente nel flusso di lavoro scenari di transizione personalizzati e attenti agli aspetti fiscali; in futuro, J.P. Morgan metterà a disposizione ulteriori funzionalità tramite il connettore.

«55ip si è sempre impegnata a essere presente là dove i consulenti svolgono la propria attività. Questo è un principio fondamentale del nostro approccio al servizio delle società di consulenza finanziaria registrate presso la SEC (RIA), degli intermediari finanziari e delle grandi società di gestione patrimoniale», ha dichiarato Gautam Sachdev, amministratore delegato di 55ip. Sachdev ha descritto la collaborazione dell’azienda con Anthropic come un impegno costante a mantenere questo approccio, mentre i consulenti adottano l’IA per rendere i flussi di lavoro più efficienti e sofisticati.

George C. W. Gatch, amministratore delegato di J.P. Morgan Asset Management, ha affermato che l’IA sta trasformando rapidamente il modo in cui i consulenti interagiscono con i clienti, i gestori patrimoniali e i fornitori di servizi. «Questo è solo l’inizio del nostro lavoro per mettere a disposizione dei consulenti, attraverso l’IA, le nostre analisi sugli investimenti e i nostri strumenti di portafoglio, all’avanguardia nel settore», ha dichiarato Gatch.

Jed Laskowitz, responsabile globale dei mercati privati e delle soluzioni personalizzate di J.P. Morgan Asset Management, ha affermato che i consulenti desiderano funzionalità avanzate che si integrino naturalmente nelle attività quotidiane. Ha aggiunto che l’integrazione della tecnologia di 55ip per l’ottimizzazione fiscale in Claude for Financial Advisors incorpora in tempo reale l’analisi fiscale nell’esperienza dei consulenti, favorendo quella che ha descritto come un’esperienza più reattiva e personalizzata per i clienti.

Dimensioni e struttura dell’azienda

La piattaforma di 55ip offre ai consulenti finanziari soluzioni di ottimizzazione fiscale per modelli, conti gestiti separatamente (SMA), indicizzazione diretta e conti gestiti unificati (UMA). L’azienda ha dichiarato che, al 30 settembre 2026, le attività sotto supervisione (AUS) avevano superato i 150 miliardi di dollari e che continua ad ampliare le proprie collaborazioni con grandi reti di consulenza finanziaria, intermediari finanziari, società di consulenza finanziaria registrate presso la SEC (RIA) a livello nazionale e piattaforme di investimento.

J.P. Morgan Asset Management ha dichiarato di gestire attività per 4.800 miliardi di dollari al 30 settembre 2026. 55ip è il nome commerciale utilizzato da 55 Institutional Partners, LLC, società che sviluppa tecnologie per gli investimenti, e per i servizi di consulenza finanziaria forniti da 55I, LLC, società di consulenza finanziaria registrata presso la SEC. L’attività fa parte di J.P. Morgan Asset Management, il marchio che identifica l’attività di gestione patrimoniale di JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) e delle sue affiliate in tutto il mondo. Il comunicato dichiara inoltre che JPMorganChase è un investitore di Anthropic.

Claude for Financial Advisors

Il 14 settembre 2026 Anthropic ha lanciato Claude for Financial Advisors, descrivendolo come una suite di connettori e funzionalità operative pensata per agevolare le attività di ricerca, preparazione e documentazione che occupano il tempo dei consulenti. Anthropic ha spiegato che i connettori consentono a Claude di accedere ai dati dei depositari, dei gestori patrimoniali e dei fornitori di tecnologie per la gestione patrimoniale su cui fanno affidamento i consulenti, mentre le funzionalità operative utilizzano tali informazioni per aiutarli in compiti specifici, come la preparazione degli incontri, l’analisi dei portafogli e i controlli di conformità.

Nel post di lancio, Anthropic ha incluso J.P. Morgan Asset Management (55ip) tra i connettori della suite e ha spiegato che la soluzione integra in Claude la tecnologia per le transizioni fiscali, consentendo ai consulenti di valutare l’impatto fiscale del trasferimento delle attività di un cliente in un nuovo portafoglio. Tra gli altri connettori citati nel post figurano Charles Schwab (SCHW ), che collega Claude ai dati di custodia di Schwab Advisor Services, inclusi saldi, posizioni, transazioni, costo fiscale, avvisi e stato dei trasferimenti di denaro; BlackRock, tramite Advisor Center; e Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox e Wealth.com.

Le funzionalità incluse nel componente aggiuntivo Claude for Financial Advisors comprendono la preparazione preliminare agli incontri, un riepilogo patrimoniale e fiscale, la revisione del ribilanciamento del portafoglio, gli appunti e le attività successive agli incontri, la raccolta iniziale di informazioni sui potenziali clienti, l’inserimento dei consulenti, un riepilogo sugli investimenti alternativi e i controlli di conformità e delle politiche sull’IA. Anthropic afferma che il prodotto è progettato in modo che il consulente mantenga il controllo e che le attività critiche richiedano la sua approvazione; inoltre, le raccomandazioni di investimento, le comunicazioni con i clienti, le valutazioni di conformità e le altre attività regolamentate restano soggette a revisione e approvazione umane. Anthropic ha dichiarato che la funzionalità di conformità verifica i testi destinati ai clienti rispetto alla norma della SEC sulla commercializzazione, per segnalare eventuali problemi.

Anthropic ha dichiarato che il plug-in per consulenti era disponibile fin dal lancio e raccomanda i piani Enterprise ai consulenti finanziari registrati, perché includono i registri di controllo necessari per la conservazione della documentazione.