Lebih Banyak Grup TradFi Dilaporkan Membangun Platform Perdagangan Aset Digital

Sebagian besar eksekutif Wall Street pada umumnya menolak ide menjelajahi aset digital. Namun, beberapa nama keuangan tradisional seperti Fidelity telah membuat terobosan di sektor ini, tidak terhalang oleh risiko dan kekhawatiran tentang masa depan industri. Beberapa bahkan memperluas kemajuan mereka dengan mencari eksposur ke cryptocurrency utama. Dalam tampilan terbaru sektor keuangan tradisional yang merangkul ceruk yang berkembang pesat, sekelompok perusahaan yang didukung Wall Street dilaporkan sedang mengerjakan infrastruktur yang mendukung perdagangan.

Pada 31 Mei, laporan oleh Financial Times menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang dimaksud mengandalkan reputasi bersih merek mereka untuk memenangkan kepercayaan investor institusional berpengalaman seperti manajer dana. Institusi cenderung mempercayai merek yang familiar dengan akar di sektor keuangan tradisional dibandingkan operator bursa terpusat dengan rekam jejak yang dipertanyakan.

Wall Street Mulai Mempertimbangkan Crypto dengan Mengandalkan Reputasi dan Keahlian Industri Keuangan

Laporan tersebut mengidentifikasi Nomura, perusahaan pialang Charles Schwab (SCHW ), dan bank Inggris Standard Chartered (STD.DE ), sebagai beberapa perusahaan layanan keuangan yang saat ini terlibat dalam pengembangan platform pertukaran dan kustodi yang mendukung aset kripto seperti Bitcoin dan Ether. Perusahaan layanan keuangan dan investasi Charles Schwab mendukung EDX Markets – sebuah platform aset digital yang baru diluncurkan. Raksasa perbankan Inggris Standard Chartered, di sisi lain, telah mendukung Zodia Markets. Bulan lalu, Zodia Custody, anak perusahaan Standard Chartered yang fokus pada kustodi kripto, mengamankan dana sebesar $36 juta dalam putaran pendanaan seri A, dengan sebagian besar investasi berasal dari SC Ventures, unit modal ventura Standard Chartered, dan konglomerat Jepang SBI Holdings. Beberapa investor lain yang tidak diungkapkan juga berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut, dengan dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kehadiran global perusahaan, memperluas cakupan tokennya, dan memperbaiki layanan penyelesaian di luar bursa.

Sambil mengakui bahwa kegagalan terbaru perusahaan lokal seperti bursa dan pemberi pinjaman telah menimbulkan keengganan terhadap crypto, perusahaan-perusahaan tersebut tetap yakin akan terobosan mereka. Menurut mereka, peristiwa mengganggu ini membantu menyoroti risiko yang terkait dengan bisnis yang tidak diatur sehingga diperlukan entitas yang menjamin keamanan dana pengguna – sebuah celah yang ingin mereka isi. Beberapa perusahaan Wall Street telah melihat kesuksesan dalam inisiatif kustodi crypto.

Pada Oktober lalu, BNY Mellon, bank kustodian terbesar di dunia, memperkenalkan layanan kustodi yang menargetkan kelompok institusional tradisional yang tertarik memegang cryptocurrency. Pada Januari, pemberi pinjaman tersebut mengungkapkan rencana untuk melanjutkan hal yang sama dengan layanan kustodi aset digital untuk Asia. Nasdaq secara terpisah mengumumkan pada bulan Maret rencana meluncurkan bisnis kustodi crypto-nya pada kuartal kedua setelah membagikan visi untuk masuk ke bisnis aset digital pada September tahun sebelumnya.

Crypto Masih Menguntungkan Meskipun Ada Kekacauan dan Kemunduran di Seluruh Industri

Sumber yang familiar dengan rencana pengembangan infrastruktur mencatat bahwa platform akan dibangun dengan pola keuangan tradisional untuk mempertahankan perbedaan struktural dari bursa crypto yang sudah mapan. Pendekatan konvensional ini mencakup pemisahan unit perdagangan dan kustodi untuk mengurangi risiko. Kedekatan dan perpaduan kerajaan Sam Bankman-Fried yang mencakup bursa FTX dan Alameda Research memberikan pelajaran dalam hal ini. EDX, misalnya, secara sengaja memilih untuk mengabaikan potensi integrasi teknologi komputasi awan dalam pembuatannya.

Kinerja Bitcoin dan Ethereum Tahun Ini. Sumber:TradingView

Secara khusus, munculnya dan potensi keberhasilan platform perdagangan aset digital yang direncanakan akan menimbulkan kompetisi bagi pemain dominan saat ini seperti Binance dan Coinbase, yang sudah menawarkan layanan eksklusif untuk klien institusional. Menyingkirkan entitas yang sudah mapan ini, bagaimanapun, akan menjadi tugas yang berat, mengingat bursa merupakan sumber likuiditas bagi meja perdagangan. Minat terhadap aset crypto telah meningkat berkat pengembalian yang mengesankan yang dicatat oleh cryptocurrency utama. Bitcoin dan Ether diperdagangkan dengan keuntungan masing-masing 62% dan 56% tahun ini. Hal ini kontras dengan pertumbuhan ringan yang terlihat di pasar saham luas dan indeks ekuitas global seperti S&P 500 dan Nasdaq Composite.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin atau Ethereum, lihat panduan Investasi di Bitcoin dan Investasi di Ethereum kami.