Top 10 Perusahaan Pertanian Dalam Ruangan

Jenis Pertanian Baru – Pertanian Dalam Ruangan

Kerusakan lapisan atas tanah, kekeringan, dan penggunaan berlebihan pupuk, herbisida, serta pestisida, dipadukan dengan pertumbuhan populasi global yang terus meningkat, menimbulkan tekanan pada sistem pertanian kita.

Pertanian dalam ruangan, baik menggunakan hidroponik (air mengalir), akuaponik (air + ikan), atau aeroponik (air disemprot), dapat membantu meningkatkan produksi sekaligus mengurangi konsumsi sumber daya, termasuk pengurangan hingga 90% penggunaan air oleh pertanian.

Sistem‑sistem ini juga jauh lebih efisien dalam penggunaan ruang dan menawarkan kontrol penuh atas kondisi budidaya, memungkinkan penanaman lebih dekat ke pusat kota, mengurangi emisi karbon secara keseluruhan, dan meningkatkan kualitas produk. Sampai baru‑baru ini, fokus operasi pertanian dalam ruangan terletak pada sayuran hijau, salad, dan herbal, serta beri dan tomat.

Sumber: Grand View Research

Sektor ini tumbuh sangat cepat antara 2018‑2020, kemudian mengalami penurunan pada 2022, karena banyak perusahaan tumbuh terlalu cepat tanpa memperhatikan profitabilitas. Sekarang, setelah badai mulai mereda, industri menjadi jauh lebih kuat dan siap terus tumbuh untuk menjadikan pertanian lebih berkelanjutan.

10 Perusahaan Pertanian Dalam Ruangan Teratas

1. GrowGeneration Corp.

GrowGeneration (GRWG ) adalah pengecer produk hidroponik terbesar di AS. Mereka menjual produk untuk budidaya rumahan maupun fasilitas skala komersial. Mereka juga memiliki pusat sumber daya edukasi hidroponik yang besar dan diakui di sini.

Sumber: Grow Generation

Perusahaan ini menjual hampir semua yang dibutuhkan untuk hidroponik, termasuk lampu buatan, sensor, media tanam, pupuk, alat, mesin panen, dll.

Sumber: Grow Generation

Siklus penurunan dalam pertanian vertikal dan kanabis telah mengurangi penjualan sebesar 34% pada 2022, penurunan yang berlanjut pada 2023.

Sektor ini mengalami siklus yang sangat kuat, dan penjualan Grow Generation terdampak. Namun, mereka tetap menjadi pemimpin di industri ini, dengan pangsa pasar yang besar.

Mengingat kanabis tampaknya semakin mendekati legalisasi dan mencatat volume penjualan rekor, kemungkinan permintaan peralatan hidroponik akan pulih pada suatu saat di 2024.

Akibatnya, profit GrowGeneration diperkirakan akan kembali segera setelah masalah operasional dan profitabilitas pasar kanabis serta perusahaan pertanian vertikal selesai. Sementara itu, kas yang masih besar dan neraca yang solid akan membantu mereka melewati badai.

2. Village Farms International, Inc.

Sektor di luar beri dan salad yang sangat bergantung pada pertanian dalam ruangan adalah budidaya kanabis. Industri ini terkenal dengan siklus boom‑bust yang cepat dan brutal, dengan puncak terakhir pada 2021.

Village Farms adalah perusahaan veteran dalam Controlled Environment Agriculture (CEA), yang mencakup pertanian vertikal dan rumah kaca komersial. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas CEA seluas 545 acre.

Sumber: Village Farms

Mereka memasuki pasar kanabis Kanada pada awal 2017 dan pasar AS pada 2018. Instalasi mereka diperkirakan dapat memasok sepertiga total pasar Kanada yang diproyeksikan, dengan kapasitas yang terus bertambah di Texas dan pasar AS.

Mereka juga memiliki 12% saham di Altum, sebuah platform impor skala besar produk cannabidiol ke wilayah Asia‑Pasifik. Mereka meluncurkan produk kanabis di Jerman dan memulai pembangunan fasilitas kanabis di Belanda.

Ini adalah saham menarik bagi investor yang menaruh perhatian pada pertanian dalam ruangan dan sektor kanabis. Puluhan tahun pengalaman Village Farm dengan tanaman lain juga menjadikannya pilihan relatif aman dari sisi teknologi; mereka jauh bukan pendatang baru di industri.

Namun, karena perusahaan kini memfokuskan kembali pada kanabis, nasib dan harga sahamnya mungkin lebih tergantung pada siklus pasar kanabis daripada tren pertanian vertikal secara keseluruhan.

Sumber: Village Farms

3. Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Hydrofarm adalah produsen terkemuka sistem budidaya hidroponik. Perusahaan ini memiliki 70 merek secara langsung dan juga mendistribusikan untuk 80 merek lainnya. Mereka menjual melalui banyak pengecer dan saluran distribusi, baik online maupun offline, B2B maupun B2C (termasuk GrowGeneration yang disebutkan di atas).

Sumber: HydroFarm

Dua pertiga penjualan adalah produk konsumen, dan sepertiga lagi adalah peralatan tahan lama. Perusahaan ini memperluas penjualan melalui pertumbuhan organik dan akuisisi besar pada 2021. Pendapatannya secara keseluruhan meningkat seiring waktu, namun dengan siklus yang kuat, dengan 2022 menjadi siklus turun pertama sejak 2018.

Sumber: HydroFarm

Hal ini berlanjut dengan penurunan penjualan menjadi $226 Juta pada 2023 dari $344 Juta pada 2022.

Perusahaan menghitung pada pertumbuhan kanabis jangka panjang dan berharap Hydrofarm menjadi pemasok sukses bagi industri tersebut, melewati spekulan dan volatilitas:

“Seperti demam emas, jalan menuju stabilisasi adalah mengeliminasi beberapa spekulan. Namun pemasok pick‑and‑shovel yang bertahan akan makmur.”

Sikap ini masuk akal sampai batas tertentu, karena perusahaan masih menghasilkan arus kas positif pada 2023 meskipun mengalami penurunan terburuk dalam satu dekade.

Hydrofarm merupakan saham bagi investor yang mencari saham “pick‑and‑shovel” di pasar CEA, dengan eksposur lebih besar pada pembelian konsumen daripada konstruktor berbasis capex. Dan bersedia mengambil risiko pembelian pada harga sangat murah, mengandalkan rebound pada 2024 atau 2025.

4. Urban-gro, Inc.

Perusahaan ini menawarkan fasilitas turnkey untuk budidaya dalam ruangan dan pertanian vertikal.

Sumber: Urban-gro

Ia juga aktif dalam konstruksi (rumah sakit, sekolah, kolam renang, dll.) dan dalam pembangunan fasilitas industri (pembuatan bir, pengolahan makanan, minyak & gas, dll.).

Mengintegrasikan secara vertikal semua pekerjaan dan perizinan yang diperlukan untuk konstruksi dapat meningkatkan efisiensi proses dan kecepatan.

Sumber: Urban-gro

Berkat aktivitas yang terdiversifikasi, perusahaan dapat beralih dari pertanian dalam ruangan (atau “Controlled Environment Agriculture” – CEA) ke sektor lain bila diperlukan selama penurunan, seperti pada 2022‑2023.

Namun, perusahaan sangat terpapar pada siklus ekonomi, karena pendapatannya berasal dari fasilitas yang baru dibangun, bukan penjualan berulang produk konsumen.

Sumber: Urban-gro

Perusahaan akan berkinerja baik bila capex di pertanian vertikal dan kanabis meningkat. Aktivitas pembangunan industri mereka berfungsi sebagai penyangga. Tren onshoring aktivitas industri kembali ke AS dapat menguntungkan mereka, begitu pula relokasi pabrik Eropa ke AS yang mencari energi lebih murah.

Dengan mempertimbangkan backlog pesanan dan cadangan kas, hanya penurunan ekonomi yang berkepanjangan yang dapat mengancam perusahaan, menjadikannya pilihan yang baik untuk investor konservatif.

5. Pentair

Hidroponik bukan satu‑satunya pilihan untuk pertanian dalam ruangan, dan menggabungkannya dengan akuakultur, atau yang disebut “akuaponik,” menjadi tren yang berkembang di pasar untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas budidaya dalam ruangan. Kami membahas secara detail aspek teknis akuaponik dalam artikel kami “Aquaponics – Everything You Need to Know”.

Pentair adalah pemimpin dalam manajemen air, termasuk akuakultur dan akuaponik, melalui departemen Pentair AES. Mereka menjual segala yang dibutuhkan untuk memelihara hewan laut, termasuk pompa, pipa, filter, sterilisasi, listrik, pengujian, kontrol, pemanasan, pakan, dll. Bahkan mereka menjual farm ikan lengkap siap pakai yang dapat menumbuhkan 300 pon ikan sekaligus.

Walaupun menjadi pemimpin di industri akuakultur, Pentair pada dasarnya adalah perusahaan air, dengan operasi yang lebih besar di bidang irigasi dan pemurnian air.

Sumber: Pentair

Di satu sisi, hal ini memberi investor perusahaan keahlian mendalam dalam manajemen air, pembersihan, dll., serta aliran pendapatan yang stabil. Di sisi lain, hal ini membuat akuakultur hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan perusahaan.

Ini tidak selalu buruk, karena sumber daya air semakin tertekan, menjadikan Pentair beroperasi di pasar yang tumbuh. Namun, bagi investor yang menginginkan eksposur langsung ke tren akuakultur, ini mungkin terlalu kecil dibandingkan aktivitas keseluruhan perusahaan.

6. Agrify

Agrify menyediakan solusi budidaya terintegrasi untuk industri kanabis. Hal ini memungkinkan optimalisasi biaya operasional melalui produksi massal dan standarisasi, dengan biaya hanya $350 per lb dibandingkan rata‑rata industri $436‑$516 per lb.

Sumber: Agrify

Perusahaan juga menyediakan solusi perangkat lunak khusus, konsultasi desain, serta peralatan untuk memproses tanaman & bunga kanabis dan memurnikan senyawa kanabinoid (ekstraksi dan pasca‑pemrosesan).

Sumber: Agrify

Hal ini menjadikan Agrify pesaing kuat untuk memanfaatkan pertumbuhan industri kanabis. Secara umum, kontainer pertumbuhan semi‑otomatis dan terstandarisasi dalam pertanian dalam ruangan juga dapat dipakai untuk tanaman selain kanabis.

Seperti kebanyakan industri, Agrify mengalami tahun 2023 yang cukup buruk, dengan pendapatan menurun lebih dari setengah. Namun, mereka berhasil menghasilkan laba kotor positif dan menurunkan kerugian operasional, yang menandakan kemampuan perusahaan untuk bertahan selama penurunan.

7. Edible Garden

Pada 2023, beberapa perusahaan pertanian vertikal, terutama AeroFarms dan AppHarvest , mengajukan kebangkrutan karena kesulitan mengumpulkan modal tambahan dan biaya operasional yang tinggi.

Sementara itu, Edible Garden (EDBL ) tumbuh pada tahun itu, sebagian besar berkat hubungan erat dengan retailer besar seperti Walmart, Meijer, dan Wakefern (WMT ).

Sumber: Edible Garden

Mereka menjadi kunci dalam memperoleh volume penjualan besar untuk produksi herbal Edible Garden (ketumbar, basil, daun salam, oregano, thyme, dll.) dan salad. Pada musim panas 2023, perusahaan juga meluncurkan “Pulp”, lini saus fermentasi & minyak cabai yang ditempatkan di bagian pendingin supermarket.

Sumber: Edible Garden

Selain jaringan distribusinya, kunci keberhasilan perusahaan terletak pada perhatian terhadap detail dan inovasi di segmen herbal segar, termasuk tampilan yang secara otomatis menjaga kesegaran produk serta kemasan yang lebih baik sehingga herbal tetap ultra‑segar.

Sumber: Edible Garden

Keberhasilan Edible Garden menunjukkan bahwa pertanian vertikal/dalam ruangan dapat beroperasi dengan baik pada skala besar bila dipadukan dengan perhatian detail, produk berkualitas tinggi, serta pemahaman kuat tentang logistik dan saluran ritel.

Dengan banyak pesaing yang keluar dari bisnis atau sedang restrukturisasi, ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperluas, karena saat ini mereka hanya aktif di wilayah Great Lake dan baru saja mulai memperluas ke California serta Florida.

8. Local Bounti

Local Bounti (LOCL ) adalah perusahaan pertanian dalam ruangan yang fokus pada sayuran hijau, khususnya salad. Produksinya menggunakan 90% lebih sedikit air dan 90% lebih sedikit lahan dibandingkan pertanian tradisional.

Sumber: Local Bounti

Seperti banyak perusahaan pertanian vertikal lainnya, Local Bounti mengalami kesulitan pada 2023, dengan pergantian CEO pada Desember 2023, dan perusahaan kembali berada di bawah kendali pendirinya.

Perusahaan juga terus maju, dengan paten untuk teknologi “Stack and Flow” yang diberikan pada Februari 2024. Teknologi ini memungkinkan pengurangan jejak ruang, biaya, dan meningkatkan produktivitas di fasilitas budidaya. “Stack and Flow” kini diterapkan di 4/6 fasilitas pertumbuhan perusahaan.

Perbaikan operasional perusahaan akan menjadi kunci untuk mencapai profitabilitas. Sementara itu, mereka membutuhkan tambahan dana untuk menutupi biaya operasional dan bunga, sebagian akan disediakan oleh kesepakatan kredit $15 Juta dengan Cargill pada Januari 2024.

9. Cubic Farm

Cubic Farm berfokus pada pengembangan hidroponik dan budidaya dalam ruangan.

Sebelumnya, mereka membangun sistem kontainer dengan fokus pada produk segar. Pada awal 2023, lini bisnis ini dianggap terlalu mahal, sehingga diubah untuk fokus eksklusif pada budidaya selada berskala besar.

Sistem budidaya segar tersebut diperkecil dan disewakan kepada Langley Indoor Produce Ltd., yang mengumpulkan $1 Juta untuk tujuan ini.

Akibatnya, Cubic Farm baru menjadi bisnis yang jauh lebih ramping, dengan fokus kembali pada lini budidaya lain, yaitu pakan ternak. Budidaya pakan, Hydrogeen, bekerja dengan menumbuhkan dan mengolah pakan dari biji-bijian yang berkecambah.

Sumber: Cubic Farm

Metode ini mengonsumsi 90% lebih sedikit air dibandingkan metode konvensional, sambil menghasilkan pakan berkualitas lebih tinggi yang lebih mudah dicerna dan dapat diproduksi sesuai permintaan. Ini juga secara signifikan meningkatkan metrik produksi untuk daging sapi dan susu.

Sumber: Cubic Farm

Ini merupakan model bisnis yang unik, karena sebagian besar perusahaan hidroponik dan pertanian dalam ruangan lainnya lebih fokus pada kanabis, sayuran hijau, dan herbal.

Model ini berpotensi sangat sukses, terutama karena peternak sering kesulitan menemukan pakan yang cukup pada tahun‑tahun tertentu akibat kekeringan yang semakin sering dan parah. Jika mereka tidak menemukan pakan, mereka harus mengurangi ternak dan kehilangan banyak uang. Dalam situasi seperti itu, membeli “Feed as a Service” (FaaS) dari Cubic Farm dapat menjadi pilihan ekonomi yang sangat masuk akal.

10. iPower

iPower (IPW ) adalah pengecer daring produk berkebun dan rumah dengan fokus kuat pada budidaya dalam ruangan. Mereka terutama menjual merek internal mereka sendiri (90% dari campuran pendapatan).

Walaupun menjual di berbagai marketplace, termasuk Amazon (AMZN ), Walmart, Wayfair, Home Depot (HD ), MercadoLibre (MELI ), dan eBay, mereka juga menjual langsung melalui situs web zenhydro.com dan simpledeluxe.com untuk pasar ritel serta kultivator komersial kecil.

Sumber: iPower – Zenhydro

Melawan tren umum industri, perusahaan terus tumbuh dari 2022 ke 2023, dengan pendapatan naik 12% secara tahunan.

iPower berada pada posisi yang baik untuk menangkap bagian pasar yang membangun budidaya rumahan atau lokal kecil, bukan fasilitas ultra‑optimal dan berskala besar yang melayani jaringan supermarket terbesar.

Mengingat minat yang meningkat pada hidroponik, memasak, dan makanan sehat pasca pandemi serta meningkatnya kerja remote, ini merupakan segmen yang bagus untuk dikuasai. Mereka berencana memperluas pilihan produk, terutama dengan iFarm dan iPower Supersuit, sebuah sistem hidroponik mini elektronik untuk rumah.

Sumber: iPower

iPower memulai dengan hidroponik namun kini telah merambah ke kategori produk lain, termasuk mainan hewan peliharaan, tempat tidur dan aksesoris, serta peralatan rumah & furnitur. Hal ini memberi iPower potensi yang baik untuk berkembang menjadi merek “gaya hidup” daripada sekadar perusahaan “budidaya dalam ruangan”.