Investing in Saham

5 ETF Real Estate Terbaik untuk Diinvestasikan

mm
Diterbitkan
Diperbarui
Tambahkan Securities.io ke sumber pilihan Anda di Google
Pengungkapan: Securities.io dapat menerima kompensasi saat Anda memakai tautan ke produk yang kami ulas. Hal ini tidak memengaruhi penilaian editorial kami. Kami bukan penasihat investasi terdaftar; ini bukan saran investasi. Baca pengungkapan afiliasi kami.

Teknologi disruptif seperti AI dan kendaraan listrik berpotensi memberikan imbal hasil besar jika bisnis terkait berhasil berkembang. Namun, investasi pada teknologi baru tidak cocok untuk semua orang. Sebagian investor memilih sektor yang lebih mapan seperti properti, meskipun investasi properti dan ETF terkait tetap dapat mengalami penurunan nilai yang besar.

Berikut lima ETF properti yang memberikan akses ke perusahaan dan REIT di berbagai segmen. Kepemilikan, biaya, aset, dan kinerjanya dapat berubah.

ETF yang Difokuskan pada Real Estate (ETFs)

*Catatan: Angka aset, kepemilikan, dan kinerja dalam tabel merupakan cuplikan historis dari artikel 2024, bukan data terkini. Tanggal acuan seragam tidak tersedia; urutan bukan peringkat kualitas. Rasio biaya yang salah telah diperbaiki.*

1. Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) memberikan eksposur luas ke REIT Amerika Serikat. Dana ini mengikuti MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, yang mencakup REIT dan perusahaan properti.

Kepemilikan yang dicantumkan dalam artikel meliputi:

  • Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX)
  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
Sekitar US$62,1 miliar 0.13% 4.74% -2.57% 2.93%

VNQ Grafik Harga

VNQ dikelola oleh Vanguard dan memberikan akses ke berbagai segmen properti, termasuk hunian, komersial, dan REIT khusus.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Eksposur Luas: VNQ menawarkan eksposur ke beragam REIT, mencakup berbagai sektor properti seperti residensial, komersial, dan industri.
  2. Rasio Biaya Rendah: Rasio biaya dana ini sangat kompetitif, menjadikannya pilihan yang hemat biaya bagi investor real estate.
  3. Pemimpin Pasar: Vanguard memiliki pengalaman dan sumber daya dalam pengelolaan dana. Hal itu tidak menjamin stabilitas harga atau konsistensi imbal hasil.

VNQ diluncurkan pada September 2004 dan berkembang menjadi salah satu ETF properti terbesar, dengan cakupan pasar yang luas.

2. Schwab U.S. REIT ETF

Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) berfokus pada REIT ekuitas Amerika Serikat. Indeks acuannya adalah Dow Jones Equity All REIT Capped Index, bukan Dow Jones U.S. Select REIT Index yang digunakan dana lain.

Kepemilikan yang dicantumkan dalam artikel meliputi:

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
Sekitar US$6,8 miliar 0,07% 5.79% -1.67% 0.68%

SCHH Grafik Harga

SCHH dikelola oleh Schwab dan memberikan eksposur ke REIT ekuitas, yaitu perusahaan yang terutama memiliki atau mengoperasikan properti penghasil pendapatan.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Rasio Biaya Rendah: SCHH menawarkan salah satu rasio biaya terendah di pasar ETF real estate, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang sensitif biaya.
  2. Eksposur Terfokus: Dana ini secara eksklusif berfokus pada REIT ekuitas, memberikan eksposur terarah ke properti yang menghasilkan pendapatan.
  3. Ramah Investor: Dikelola oleh Schwab, yang dikenal dengan komitmennya menyediakan opsi investasi berbiaya rendah dan bernilai tinggi.

SCHH diluncurkan pada Januari 2011 sebagai sarana berbiaya rendah untuk berinvestasi pada REIT Amerika Serikat.

3. The Real Estate Select Sector SPDR Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) berfokus pada sektor properti dalam S&P 500, termasuk perusahaan pengelolaan dan pengembangan properti serta REIT.

Kepemilikan yang dicantumkan dalam artikel meliputi:

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
Sekitar US$6,46 miliar 0,08% (laporan tahun buku berakhir September 2024) 5.57% -1.41% 4.31%

XLRE Grafik Harga

XLRE dikelola oleh State Street (STT ) dan merupakan bagian dari seri Select Sector SPDR. Eksposurnya lebih terfokus pada sektor properti perusahaan besar di S&P 500.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Eksposur Spesifik Sektor: XLRE merupakan bagian dari seri Select Sector SPDR, menawarkan eksposur yang tepat dan terarah ke sektor real estate.
  2. Rasio Biaya Kompetitif: Dana ini menyediakan rasio biaya yang rendah, menjadikannya pilihan terjangkau untuk investasi spesifik sektor.
  3. Manajemen Terpercaya: Dikelola oleh State Street, nama yang terpercaya dalam industri ETF.

XLRE diluncurkan pada Oktober 2015 untuk menyediakan akses terfokus ke sektor properti.

4. iShares U.S. Real Estate ETF

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) mengikuti indeks saham perusahaan properti Amerika Serikat. Dana ini mencakup REIT dan perusahaan properti lainnya.

Kepemilikan yang dicantumkan dalam artikel meliputi:

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Aset Bersih Dana  Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
Sekitar US$3,41 miliar 0.40% 4.54% -2.26% 2.76%

IYR Grafik Harga

IYR dikelola oleh BlackRock (BLK ). Dana ini memberikan eksposur ke berbagai perusahaan properti dan REIT, meskipun tetap terkonsentrasi pada satu sektor.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. Cakupan Sektor Komprehensif: IYR memberikan eksposur ke beragam sektor real estate, termasuk kantor, industri, residensial, dan REIT khusus.
  2. Manajemen Terpercaya: Dikelola oleh BlackRock, memastikan pengawasan profesional dan berpengalaman.
  3. Likuiditas Tinggi: IYR dikenal memiliki likuiditas tinggi, memudahkan investor membeli dan menjual saham.

IYR diluncurkan pada Juni 2000 dan menawarkan akses ke beragam saham properti Amerika Serikat.

5. SPDR Dow Jones REIT ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) mengikuti Dow Jones U.S. Select REIT Index. Dana ini memberikan eksposur ke REIT yang memenuhi kriteria indeks, tanpa menjamin stabilitas harga atau imbal hasil.

Kepemilikan yang dicantumkan dalam artikel meliputi:

  • Prologis Inc. (PLD)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Realty Income Corp. (O)
  • Digital Realty Trust Inc. (DLR)
Aset Bersih Dana Rasio Biaya Pengembalian 1-tahun Pengembalian 3-tahun Pengembalian 5-tahun
Sekitar US$1,49 miliar 0.25% 6.97% -0.33% 2.53%

RWR Grafik Harga

RWR dikelola oleh State Street dan berinvestasi pada REIT sesuai indeks acuannya. Nilai investasi dan hasilnya dapat berfluktuasi.

Apa yang membedakannya dari pesaing langsung?

  1. REIT Besar dan Likuid: Dana ini berfokus pada REIT yang memenuhi kriteria ukuran dan likuiditas indeks. Kriteria tersebut tidak membuat investasinya bebas risiko.
  2. Manajemen Berpengalaman: Dikelola oleh State Street, memberikan pengawasan profesional dan berpengalaman.
  3. Eksposur Diversifikasi: Dana ini menawarkan eksposur diversifikasi ke REIT berkualitas tinggi di berbagai sektor.

RWR diluncurkan pada April 2001 dan memberikan akses ke REIT Amerika Serikat.

Pemikiran Akhir tentang ETF Real Estate

Properti hunian dan komersial memenuhi kebutuhan penting, tetapi saham perusahaan properti dan REIT tetap dipengaruhi suku bunga, utang, tingkat hunian, dan kondisi ekonomi. ETF dapat menyebarkan investasi ke beberapa emiten, namun tidak menghilangkan risiko sektor. Bandingkan indeks, biaya, dan komposisinya sebelum memilih.

Pastikan untuk membaca ulasan kami tentang broker daring terbaik yang dapat membantu Anda berinvestasi dan memperoleh akses ke peluang yang berpotensi menguntungkan.

mm

Daniel adalah seorang pendukung kuat untuk potensi blockchain untuk mengganggu keuangan tradisional. Ia memiliki passion yang mendalam untuk teknologi dan selalu menjelajahi inovasi dan gadget terbaru.