10 Saham Defensif Terbaik untuk Menghadapi Volatilitas Pasar

Saham defensif adalah pilihan bijak bagi investor yang ingin mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar. Saham-saham ini biasanya dimiliki oleh perusahaan yang menyediakan barang atau layanan esensial, memastikan pendapatan dan dividen yang konsisten, bahkan selama penurunan ekonomi. Akibatnya, saham defensif identik dengan stabilitas dan berfungsi sebagai perlindungan terhadap sifat pasar yang kadang tidak menentu. Ini berarti mereka sering kali dapat mengungguli pasar selama resesi sambil memberikan hasil dividen yang stabil​.

Intinya, saham defensif merupakan fondasi untuk mencapai portofolio yang seimbang dan menghindari risiko. Penyertaan mereka dapat membantu investor menavigasi masa-masa turbulen, melindungi modal sekaligus memberikan aliran pendapatan yang stabil. Berikut adalah 10 saham defensif terbaik untuk menghadapi volatilitas pasar.

1. Procter & Gamble

PG Grafik Harga

Procter & Gamble (PG ) (P&G) sering dianggap sebagai saham defensif yang baik karena model bisnis dan stabilitas keuangannya. Dengan beragam produk konsumen, Procter & Gamble menawarkan kebutuhan yang tahan resesi dan selalu diminati.

Procter & Gamble (P&G) adalah korporasi barang konsumen multinasional, yang mengkhususkan diri dalam spektrum luas produk termasuk produk pembersih, deterjen, pewangi ruangan, kertas toilet, produk perawatan bayi, dan barang perawatan pribadi seperti sampo, pisau cukur, sikat gigi, serta pasta gigi, antara lain​.

Sumber: X @ProcterGamble

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Procter & Gamble memiliki kapitalisasi pasar sebesar $344.71 Billion, menjadikannya salah satu perusahaan paling berharga secara global.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 24.05

Laba per Saham (EPS): $6.16

Beberapa merek terkenalnya meliputi Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty, dan Microban​.

Portofolio kuat Procter & Gamble yang berisi barang konsumen esensial, kapitalisasi pasar yang signifikan, dan metrik keuangan yang stabil berkontribusi pada reputasinya sebagai saham defensif. Keberagaman dan kebutuhan produk yang ditawarkannya membantu memastikan permintaan yang stabil, yang menjadi ciri khas saham defensif.

2. Johnson & Johnson

JNJ Grafik Harga

Sebagai pemimpin dalam bidang kesehatan, spektrum luas produk dan farmasi Johnson & Johnson (JNJ ) menyediakan aliran pendapatan yang stabil, sehingga sering dianggap sebagai saham defensif yang baik.  Ini adalah perusahaan Amerika yang mengkhususkan diri dalam farmasi, kesehatan konsumen, dan teknologi medis, dengan kantor pusatnya di New Brunswick, New Jersey.

Sumber: X @JNJNews

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Johnson & Johnson memiliki kapitalisasi pasar sebesar $395.81 Billion, menjadikannya salah satu perusahaan paling berharga secara global.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 11.32

Laba per Saham (EPS): $13.47

Johnson & Johnson awalnya didirikan pada tahun 1886 oleh tiga bersaudara dan terlibat dalam produksi serta penjualan produk di berbagai bidang terapeutik seperti imunologi, onkologi, penyakit menular, serta produk perawatan mulut, perawatan bayi, kecantikan, obat bebas, kesehatan wanita, dan perawatan luka. Perusahaan mendistribusikan produknya ke pengecer, grosir, profesional kesehatan, rumah sakit, dan konsumen.

Beragam produk dan layanan kesehatan yang disediakan Johnson & Johnson menjadikannya saham defensif karena produk dan layanan tersebut selalu dibutuhkan, terlepas dari situasi ekonomi.

3. Walmart

WMT Grafik Harga

Walmart (WMT ) (WMT) dianggap sebagai saham defensif yang baik karena kinerjanya yang konsisten, jaringan ritel yang luas, dan sifat esensial produk yang ditawarkannya.  Walmart juga merupakan perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, dengan US$ 548.743 billion yang dilaporkan pada tahun 2020. Selain itu, Walmart adalah pemberi kerja swasta terbesar secara global, dengan 2.2 million employees. Perusahaan ini diperdagangkan secara publik namun dikendalikan oleh keluarga Walton.

Sumber: X @Walmart

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Walmart memiliki kapitalisasi pasar sebesar $432.80 Billion, menjadikannya salah satu perusahaan paling berharga secara global.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 30.94

Laba per Saham (EPS): $5.20

Raksasa ritel ini beroperasi melalui beberapa format, termasuk toko kelontong, supermarket, hipermarket, toko serba ada dan toko diskon, serta pasar lingkungan. Tokonya menawarkan berbagai produk dengan harga rendah setiap hari, meliputi bahan makanan, kesehatan dan kebugaran, teknologi, perlengkapan kantor, pakaian, dan barang rumah tangga, antara lain.

Jaringan toko Walmart sangat luas, dengan lebih dari 4,700 toko di Amerika Serikat (5,300 termasuk Sam’s Club) dan lebih dari 10,000 toko secara global, yang secara signifikan berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif karena kehadiran pasar yang luas.  Jaringan ritel yang luas ini, bersama dengan penawaran produk yang beragam dan kinerja keuangan yang konsisten, berkontribusi pada reputasinya sebagai saham defensif.

4. PepsiCo

PEP Grafik Harga

PepsiCo (PEP ) (PEP) dipandang sebagai saham defensif yang solid, mengingat portofolio beragam produk makanan dan minuman yang selalu diminta.  PepsiCo adalah perusahaan makanan dan minuman multinasional yang beroperasi di lebih dari 200 negara dan memiliki beberapa merek terkenal termasuk Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker, dan Tropicana.

Didirikan pada tahun 1965 melalui penggabungan Pepsi-Cola Company dan Frito-Lay, Inc., PepsiCo telah berkembang menjadi salah satu perusahaan produk konsumen terbesar secara global, dengan pangsa signifikan di pasar minuman bersoda. Perusahaan ini memiliki tujuh segmen yang mencakup berbagai wilayah dan produk seperti camilan, saus celup, camilan berasa keju, dan minuman bersoda.

Sumber: x @pepsi

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Kapitalisasi pasar PepsiCo dilaporkan sebesar $221.41 Billion, menempatkannya di antara perusahaan dengan nilai tinggi di dunia.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 26.86

Laba per Saham (EPS): $6.00

Sebagai korporasi, PepsiCo mencakup semua aspek pasar makanan dan minuman termasuk manufaktur, distribusi, dan pemasaran produknya. Operasinya tersebar secara global dan portofolio produknya sangat beragam, menjadikannya pemain terkemuka di sektor makanan dan minuman​.

Keberagaman portofolio produk PepsiCo yang dipadukan dengan kehadiran global yang luas membantu memastikan permintaan yang stabil untuk produknya. Hal ini, bersama dengan kapitalisasi pasar yang besar dan metrik keuangan yang menguntungkan seperti rasio P/E yang wajar dan EPS, berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif.

5. The Coca-Cola Company

KO Grafik Harga

The Coca-Cola Company (CCC3.DE ) (KO ) adalah korporasi multinasional Amerika yang didirikan pada tahun 1892, dikenal terutama karena produk andalannya, Coca-Cola. Perusahaan ini memproduksi dan menjual sirup serta konsentrat untuk Coca-Cola, yang telah menjadi institusi budaya di Amerika Serikat dan simbol global.

The Coca-Cola Company (KO) dianggap sebagai saham defensif karena kehadirannya yang lama di industri minuman dan permintaan konsisten untuk beragam produknya. Dengan kantor pusat di Atlanta, GA, dan lebih dari 200 mitra botol di seluruh dunia, Coca-Cola merupakan pemain global utama dalam industri minuman.

Sumber: X @CocaCola

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Kapitalisasi pasar The Coca-Cola Company dilaporkan sebesar $235.24 Billion, menyoroti ukuran dan nilai substansialnya di pasar.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 22.4

Laba per Saham (EPS): $2.43

Selain Coca-Cola, perusahaan ini juga memproduksi, menjual, dan memasarkan konsentrat minuman non-alkohol lainnya, sirup, serta minuman beralkohol. Ini adalah perusahaan minuman total dengan produk yang dijual di lebih dari 200 negara dan wilayah, menampung berbagai merek bernilai miliaran dolar di berbagai kategori minuman di seluruh dunia.

Kehadiran global yang kuat, portofolio minuman yang beragam, dan metrik keuangan yang solid dari The Coca-Cola Company berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif. Produk-produknya menikmati permintaan yang konsisten, yang membantu memastikan aliran pendapatan yang stabil.

6. Verizon Communications

VZ Grafik Harga

Verizon Communications (VZ ) (VZ) dikenal karena model bisnisnya yang tangguh dan permintaan konsisten untuk layanannya, sehingga sering dianggap sebagai saham defensif.  Verizon Communications didirikan pada 30 Juni 2000, dan merupakan salah satu penyedia teknologi dan layanan komunikasi terkemuka di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di New York City dengan kehadiran global. Pada tahun 2022, Verizon menghasilkan pendapatan sebesar $136.8 billion.

Sumber: X @Verizon

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Kapitalisasi pasar Verizon Communications dilaporkan sebesar $133.73 Billion.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 6.36

Laba per Saham (EPS): $5.00

Perusahaan ini beroperasi dalam dua segmen utama: Verizon Consumer Group dan Verizon Business Group. Ia menyediakan produk dan layanan komunikasi, teknologi, informasi, serta hiburan kepada konsumen, bisnis, dan entitas pemerintah. Penawarannya meliputi layanan suara, data, dan video serta solusi yang disampaikan melalui jaringan nirkabel dan kabel.

Posisi pasar Verizon yang kuat, penawaran layanan yang beragam, dan kinerja keuangan yang solid berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif. Faktor-faktor ini mencerminkan karakteristik saham defensif, yang dirancang untuk memberikan pendapatan dividen yang konsisten dan mempertahankan nilainya selama gejolak pasar.

7. McDonald’s Corporation

MCD Grafik Harga

McDonald’s Corporation (MCD ) (MCD) merupakan contoh yang baik dari saham defensif karena mereknya yang mapan, kehadiran global, dan kinerja konsisten selama bertahun-tahun. McDonald’s Corporation, yang berakar dari sebuah restoran kecil yang ditemukan oleh Ray Kroc pada tahun 1954 di California, telah berkembang menjadi salah satu merek layanan makanan terkemuka di dunia.

Sumber: X @McDonalds

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Kapitalisasi pasar McDonald’s dilaporkan sekitar $189.54 Billion, menempatkannya sebagai perusahaan ke-58 paling berharga secara global berdasarkan kapitalisasi pasar.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 23.92

Laba per Saham (EPS): $10.87

Perusahaan ini terkenal dengan jaringan restoran cepat saji yang mengkhususkan pada hamburger, serta item populer lainnya seperti Egg McMuffins, Happy Meals, dan Chicken McNuggets.  Ia mengoperasikan lebih dari 36,000 restoran di lebih dari 100 negara, menyajikan menu yang relevan secara lokal dengan makanan dan minuman berkualitas.

Merek yang mapan, jejak global yang luas, dan kinerja keuangan yang konsisten dari McDonald’s Corporation berkontribusi pada statusnya sebagai saham defensif.

8. Merck & Co., Inc.

MRK Grafik Harga

Merck & Co., Inc. adalah perusahaan farmasi multinasional Amerika yang dikenal karena mengembangkan dan memproduksi obat-obatan, vaksin, terapi biologis, serta produk kesehatan hewan.  Merck & Co., Inc. (MRK) dipandang sebagai saham defensif karena posisinya yang menonjol di sektor farmasi, permintaan konsisten untuk produk kesehatan, dan dasar keuangan yang kuat.

Sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar secara global, Merck beroperasi di lebih dari 140 negara dengan sekitar 69,000 karyawan di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki beberapa obat atau produk blockbuster, termasuk imunoterapi kanker, obat anti-diabetes, dan vaksin melawan HPV serta cacar air.

Sumber: X @Merck

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Kapitalisasi pasar Merck & Co., Inc. diperkirakan sekitar $254.92 Billion.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 82.35

Laba per Saham (EPS): $1.22

Merck berkomitmen untuk menyediakan solusi kesehatan inovatif melalui beragam produk, dengan pipeline yang kuat di berbagai fase pengembangan, menekankan upaya berkelanjutan dalam inovasi dan penanganan berbagai masalah kesehatan.

Perusahaan ini beroperasi dalam dua segmen utama, Farmasi dan Kesehatan Hewan, fokus pada penemuan, pengembangan, manufaktur, dan pemasaran obat resep, terapi biologis, vaksin, serta produk kesehatan hewan di bidang terapi yang terkait dengan kardiovaskular, kanker, gangguan imun, penyakit menular, pernapasan, dan diabetes.

Produk-produk mereka, yang menangani berbagai kondisi kesehatan, memiliki permintaan yang stabil, yang membantu memastikan aliran pendapatan yang konsisten. Selain itu, metrik keuangan yang disebutkan—kapitalisasi pasar, rasio P/E, dan EPS—merupakan ciri khas saham defensif.

9. Colgate-Palmolive Company

CL Grafik Harga

Colgate-Palmolive Company (CL ) adalah korporasi multinasional yang mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi produk rumah tangga, kesehatan, perawatan pribadi, dan veteriner. Sejarahnya berawal pada tahun 1806 ketika dimulai sebagai bisnis sabun dan lilin di New York City. Selama bertahun-tahun, perusahaan memperluas jangkauan produk dan kehadiran globalnya, dan kini beroperasi di lebih dari 200 negara, dengan sekitar 70 persen pendapatannya dihasilkan di luar Amerika Serikat.

Sumber: X @CP_News

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: Kapitalisasi pasar Colgate-Palmolive diperkirakan sekitar $60.71 Billion.

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E): 40.78

Laba per Saham (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) adalah pemain mapan di sektor barang konsumen, dikenal karena portofolio produk yang stabil dan beragam, menjadikannya pilihan saham defensif yang baik.  Beberapa merek terkenalnya meliputi pasta gigi Colgate, sabun cuci piring Palmolive dan Ajax, sabun Irish Spring, serta makanan hewan Hill’s Science Diet.

Portofolio produk perusahaan secara luas dibagi menjadi empat segmen inti: Perawatan Mulut, Nutrisi Hewan, Perawatan Pribadi, dan Perawatan Rumah. Pada tahun 2019, Colgate-Palmolive menghasilkan $15.7 miliar dalam penjualan bersih global, dengan distribusi yang hampir merata antara pasar maju dan berkembang.

10. AT&T Inc.

T Grafik Harga

AT&T Inc. (T ) adalah perusahaan mapan yang menyediakan layanan telekomunikasi, media, dan teknologi. Ia menawarkan komunikasi nirkabel, layanan data/broadband dan internet, layanan telepon lokal dan jarak jauh, peralatan telekomunikasi, jaringan terkelola, serta layanan grosir. Perusahaan juga terlibat dalam produksi dan distribusi film melalui anak perusahaan. Bisnis nirkabelnya merupakan kontributor pendapatan signifikan, menyumbang sekitar dua pertiga dari pendapatannya, terutama setelah pemisahan Warner Media.

Sumber: X @ATT

Metrik Keuangan (per Oktober 2023):

Kapitalisasi Pasar: AT&T memiliki kapitalisasi pasar sekitar $109.42 billion

Rasio Harga terhadap Pendapatan (P/E) Forward 1 Tahun: 5.87

Laba per Saham (EPS): $-1.22

Perusahaan ini adalah operator nirkabel terbesar ketiga di AS, menghubungkan sejumlah besar pelanggan telepon pascabayar dan prabayar. Layanan perusahaan jalur tetap menyumbang sekitar 18% dari pendapatan, termasuk akses internet di antara layanan lainnya.  Bisnis inti AT&T dalam menyediakan layanan telekomunikasi dianggap esensial, yang cenderung tetap stabil terlepas dari fluktuasi ekonomi. Stabilitas permintaan ini menjadikan AT&T investasi yang relatif lebih aman selama kondisi pasar yang volatil.

Pemikiran Akhir

Berinvestasi dalam saham defensif adalah pendekatan strategis untuk melindungi portofolio dari ketidakpastian ekonomi. Stabilitas inheren dan pembayaran dividen yang konsisten dapat memberikan fondasi keuangan, memastikan tingkat keamanan dan pengembalian investasi di tengah dinamika pasar yang tidak dapat diprediksi.  Tidak mengherankan, setiap contoh di atas adalah perusahaan mapan yang menangani beragam produk dan layanan, memungkinkan mereka tampil baik terlepas dari tekanan makroekonomi.