Pembaruan Pasar Mei 2022: Securitize dan Rencana Dana VC US$500 Juta, Polymath, dan Lainnya

Pada awal pekan yang mencakup 27 Mei 2022, kami membahas dana baru senilai US$4,5 miliar dari Andreessen Horowitz. Analisis saat itu menjelaskan pandangan bahwa pasar yang menurun dapat memberi ruang bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan dan teknologi. Pada periode yang sama, sejumlah perusahaan sekuritas digital mengumumkan kerja sama dan pendanaan. Berikut beberapa contohnya, dimulai dari Securitize.

Securitize akan membantu tokenisasi dana VC Nemesis Technologies

Pada Mei 2022, Nemesis Technologies mengumumkan rencana dana modal ventura senilai US$500 juta. Securitize akan bertindak sebagai agen transfer terdaftar dan membantu tokenisasi dana tersebut. Nemesis berharap dana itu “menjadi salah satu dana modal ventura bertoken terbesar  di dunia pada kuartal pertama 2023”. Harapan ini merupakan sasaran yang diumumkan, bukan konfirmasi bahwa seluruh dana sudah terkumpul.
Menurut Nemesis, dana tersebut akan beroperasi secara global, antara lain dari Tokyo, Abu Dhabi, dan London, dengan fokus pada industri dan teknologi berikut.

• Biomedis
• Teknologi penangkapan karbon
• Energi Bersih
• Keamanan Siber
• Rantai Pasokan Digital
• Robotika

Eiji Kobayashi, yang saat itu memimpin Securitize Jepang, menjelaskan bagaimana tokenisasi dapat mengubah investasi. Menurutnya, proses ini “membuka akses baru dan lebih luas ke peluang investasi, mulai dari dana modal ventura hingga kepemilikan perusahaan swasta dan properti. Penerbitan dan pengelolaan saham melalui blockchain lebih efisien dan murah daripada menggunakan kertas, serta memungkinkan lebih banyak investor mengaksesnya, terutama mereka yang terbiasa dengan teknologi digital. Kami berharap lebih banyak perusahaan di Jepang, AS, dan dunia mengadopsi tokenisasi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang”.

Peran Securitize sebagai agen transfer dalam tokenisasi dana ini juga dibahas dalam seri wawancara kami, melalui percakapan dengan Tal Elyashiv, salah satu pendiri dan managing partner SPiCE VC. Securitize merupakan bagian dari portofolio SPiCE Fund I. Elyashiv menjelaskan perkembangan perusahaan:
“Securitize menciptakan nilai penting dengan memperluas jangkauan dan mengembangkan berbagai layanan tokenisasi yang saling melengkapi secara strategis. Ini mencakup kegiatan sebagai agen transfer dan broker-dealer, peluncuran pasar sekuritas digital Securitize Markets, serta posisi penting di pasar Jepang melalui akuisisi BUIDL.”

Upstream mengumumkan duta merek baru

Upstream, platform perdagangan sekuritas digital dan NFT, mengumumkan duta merek terkenal pada 24 Mei 2022. Dominique Wilkins, legenda NBA dan anggota Hall of Fame yang saat itu menjabat Wakil Presiden Bola Basket Atlanta Hawks, bergabung sebagai duta merek strategis Upstream.

Dalam peran ini, Wilkins diharapkan “memberi saran kepada atlet dan tokoh publik lain tentang penggunaan merek pribadi untuk mendanai usaha mereka melalui NFT yang melibatkan penggemar, dengan dukungan bursa yang menurut Upstream ramah lingkungan”.

Brickken memperkenalkan perangkat tokenisasi

Ketika Securitize mengembangkan tokenisasi dana modal ventura ternama, perusahaan pendatang baru juga berusaha membangun posisi di bidang yang sama.

Salah satunya adalah Brickken. Perusahaan itu melaporkan penyelesaian prapenjualan token secara privat senilai US$2 juta dan menyatakan akan menyediakan “protokol tokenisasi dan antarmuka agar perusahaan dapat menjajaki pembentukan kepemilikan di blockchain dari aset tradisional”.

Brickken juga mengumumkan rencana peluncuran token BKN sendiri dalam beberapa bulan berikutnya untuk mendukung kegiatan tokenisasi perusahaan. Artikel tersebut tidak memberi rincian tambahan tentang struktur token yang tepat. Token platform BKN perlu dibedakan dari saham atau aset lain yang ditokenisasi perusahaan melalui layanan itu.

CEO Brickken, Edwin Mata, menjelaskan visinya: “Kami percaya masa depan bisnis dan kepemilikan perusahaan berada di blockchain. Brickken memberi perusahaan dari segala ukuran tempat untuk mengubah pendekatan terhadap penggalangan dana dan administrasi bisnis. Menjelang pencatatan token kami, tujuan kami adalah menunjukkan alternatif terhadap hambatan tradisional dalam mempertahankan perusahaan.”

Permintaan pada putaran Oasis Pro melampaui jumlah yang ditawarkan

Dengan “misi menjembatani keuangan tradisional, blockchain, dan keuangan terdesentralisasi”, Oasis Pro memiliki rencana ambisius. Pada 12 Mei 2022, perusahaan induk Oasis Pro Inc. mengumumkan pendanaan Seri A lebih dari US$27 juta. Anak usahanya, Oasis Pro Markets, juga akan memperoleh manfaat dari pendanaan tersebut.

Putaran dengan permintaan melebihi jumlah yang ditawarkan ini dipimpin oleh UDHC. Investor dan peserta lainnya meliputi:

• Blizzard the Avalanche Fund
• Gate Ventures
• Inveniam
• LedgerPrime
• Mirae Asset Venture Investment
• Redwood Trust
• StableNode
• TrustLabs
• UDHC

Menurut perusahaan, modal tersebut akan digunakan untuk memperbesar tim, mengembangkan teknologi, dan memperluas kegiatan internasional.

Security Token Group menutup Seri A

Security Token Group (STG) mengumumkan penutupan Seri A senilai US$3 juta pada 18 Mei 2022. Perusahaan berniat memakai modalnya untuk “mengembangkan bidang usaha lainnya”.

Blue Bay Ventures memimpin putaran tersebut. Blizzard Fund (Avalanche), Exodus, dan tokoh-tokoh komunitas #miamitech ikut sebagai investor strategis; tidak semuanya merupakan pemimpin bersama putaran itu.

CEO Exodus, JP Richardson, menjelaskan alasan investasi perusahaannya: “Security Token Group terus berinovasi sejak awal industri token sekuritas. Kami sangat bersemangat bekerja sama erat dengan tim mereka untuk mendorong adopsi sekuritas digital. Token sekuritas memberi peluang besar untuk mengubah pasar modal dan menciptakan solusi keuangan yang lebih efisien.”

Buku ringkas Polymath

Meskipun ada perkembangan perusahaan tersebut, hambatan penting masih menghadang penggunaan luas sekuritas digital. Menurut artikel, Polymath telah menanyakan kepada pelaku industri hambatan mana yang perlu diatasi berikutnya.

Pendapat yang dibagikan menunjukkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan likuiditas sambil mengurangi biaya. Namun, cara mewujudkan peluang itu masih diperdebatkan, dengan berbagai pendekatan untuk mengembangkan industri.

Berikut beberapa pernyataan singkat yang menurut artikel asli merangkum pandangan dalam buku ringkas Polymath.

Jonathan Galea, yang saat itu menjabat CEO BCAS: “Kita perlu berhenti memperdebatkan ketentuan yang dicetak kecil.”

Claus Skaaning, yang saat itu menjabat CEO DigiShares: “Regulasi perlu mengejar perkembangan dan pelaku besar perlu ikut serta.”

Mike Kessler, yang saat itu menjabat CEO Tokenise: “Perantara memerlukan infrastruktur yang tepat untuk mendukung token sekuritas.”

Pandangan ke depan dalam artikel Mei 2022 adalah bahwa sekuritas digital kelak dapat menjadi umum. Polymath, Securitize, dan perusahaan lain yang disebut berusaha membangun fondasi dunia investasi yang semakin digital. Itu merupakan visi masa depan, bukan hasil yang sudah pasti.