Uplisting NYSE Exodus Dibatalkan SEC di Detik Terakhir – Apa yang Perlu Anda Ketahui?

Dompet cryptocurrency populer Exodus tidak akan terdaftar di NYSE American seperti yang direncanakan.

Untuk memberikan latar belakang tentang peristiwa yang mengarah ke hari ini, mari kita tinjau kembali awal minggu ini. Exodus Movement (EXOD ) (OTCQX: EXOD), pengembang perangkat lunak di balik Exodus Wallet, mengumumkan bahwa sahamnya telah disetujui untuk pencatatan di NYSE American Stock Exchange, yang berfokus pada saham berkapitalisasi kecil, dengan ticker “EXOD.” Uplisting dari perdagangan over-the-counter (OTC) ini dijadwalkan terjadi pada 9 Mei.

Perusahaan mengatakan pada saat itu:

“Uplisting ke NYSE American menandai tonggak penting dalam perjalanan kami yang akan memungkinkan Exodus menciptakan nilai jangka panjang yang lebih besar bagi pemegang saham kami dengan meningkatkan kehadiran kami di komunitas investor dan, pada gilirannya, meningkatkan likuiditas.”

Dalam sebuah posting di X (sebelumnya Twitter), platform perangkat lunak kripto self-custodial tersebut membagikan kegembiraan tentang pencatatan di NYSE, mencatat bahwa “kurangnya likuiditas di pasar OTC” telah memengaruhi harga saham Exodus meskipun posisinya secara finansial kuat.

“Saatnya naik level,” begitu bunyi posting tersebut. “Pencatatan NYSE menyediakan pasar yang lebih efisien dengan penemuan harga yang lebih adil, menguntungkan para investor kami dan pertumbuhan jangka panjang Exodus.”

Namun, rencana perusahaan untuk memperluas kesadaran tentang Exodus telah dibatalkan oleh US Securities and Exchange Commission (SEC). 

Dalam siaran pers, Exodus mencatat bahwa mereka telah diberitahu oleh NYSE milik ICE, yang sebelumnya dikenal sebagai American Stock Exchange (AMEX), bahwa pencatatan telah ditunda. NYSE American selanjutnya mengungkapkan bahwa penundaan tersebut disebabkan regulator sekuritas masih meninjau pernyataan pendaftaran perusahaan. 

Co-founder dan CEO Exodus JP Richardson mengatakan perusahaan “terkejut dan bingung dengan keputusan menit terakhir ini.” Dalam pernyataan resmi, perusahaan mencatat bahwa sebelumnya mereka telah diberitahu oleh NYSE American bahwa saham Class A common stock mereka, dengan nilai nominal $0.000001, telah disetujui untuk pencatatan. Namun untuk saat ini, Class A Common Stock perusahaan akan terus diperdagangkan di OTCQX.

Namun, Exodus tetap “berharap bahwa SEC akan menepati komitmennya untuk memperlakukan kami sesuai dengan yang dimaksudkan oleh hukum” dan mengharapkan “penyelesaian cepat dalam masalah ini.”

Exodus mengatakan bahwa setelah agensi menyelesaikan tinjauan pernyataan pendaftaran, mereka “mungkin akan mempertimbangkan kembali pencatatan di bursa sekuritas nasional pada tanggal yang akan datang.”

Exodus pertama kali menjadi perusahaan publik selama pasar bullish 2021 ketika mereka mencatatkan sahamnya melalui broker-dealer tZero. Pada puncak bull run sebelumnya, pada April 2021, Exodus mengumpulkan $60 juta dalam waktu lima hari setelah mendapatkan persetujuan untuk penawaran token Regulation A ketiga dalam sejarah.

Selama penjualan saham biasa mereka seharga $27,43 per lembar, yang disetujui oleh SEC, lebih dari 4000 orang berpartisipasi. Sebagian besar (92%) adalah investor non-akreditasi. Exodus hanya menerima BTC, ETH, dan USDC sebagai pertukaran untuk saham biasa mereka. 

Selain menjadi yang pertama meluncurkan penawaran saham biasa Reg A+ pertama dalam sejarah dengan pembelian hanya kripto, saham biasa Exodus juga ditokenisasi di blockchain Algorand, menjadikannya satu-satunya perusahaan publik di AS yang memiliki hal tersebut. 

Tokenisasi saham EXOD “fenomenal dari sudut pandang kegunaan,“ Richardson mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media. Tidak hanya ini memudahkan dan mempercepat investor untuk memperdagangkan saham, tetapi pembayaran dividen bahkan dapat dilakukan dalam stablecoin di blockchain, tambahnya.

Klik di sini untuk mempelajari semua tentang berinvestasi dalam token Exodus. 

Crypto & Exodus Mendapatkan Perhatian 

Didirikan pada 2015, Exodus adalah dompet perangkat lunak multi-aset yang tersedia di desktop, seluler, dan peramban. Misi perusahaan adalah “membantu dunia keluar dari sistem keuangan tradisional.“ Untuk memastikan privasi, keamanan, dan kontrol penuh atas dana, dompet ini menyediakan fungsi self-custodial yang dienkripsi secara lokal pada perangkat pengguna sendiri.

Di Google Play, aplikasi dompet kripto populer ini telah mencapai lebih dari 1 juta unduhan dan memiliki rating 4,5. Sementara itu, di App Store, ia memiliki rating 4,6 bintang dan peringkat 68 di kategori Keuangan.

Dompet ini memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima kripto melalui lebih dari 50 jaringan serta mengelola Bitcoin, Ethereum, Solana, NFT, dan token khusus. Aplikasi dompet ini juga menawarkan peringatan harga, grafik harga real-time, dan lebih banyak fitur.

Ekstensi Chrome Exodus Web3 wallet memiliki 100.000 pengguna yang dapat membeli kripto dengan kartu kredit/debit, rekening bank, Apple Pay, atau Google Pay, menukar kripto, menarik dana ke rekening bank, melakukan staking untuk memperoleh pendapatan pasif, dan menjelajahi DeFi serta NFT.

Dengan pasar kripto kembali beraksi, dompet ini mendapatkan banyak perhatian dan melaporkan momentum yang kuat. Untuk hasil kuartal pertama 2024 yang belum diaudit, perusahaan melaporkan pendapatan rekor sebesar $29,1 juta, naik 118% dari Q1 tahun lalu, dan laba bersih sebesar $54,8 juta.

Selama kuartal ini, dompet memproses volume $1,35 miliar, naik 102% dari 1Q23. Pengguna berbayar bulanan melampaui 1 juta, sementara pengguna aktif bulanan mencapai lebih dari 1,69 juta, keduanya naik lebih dari 30% dari Q1 2023. Selain itu, dilaporkan aset digital (BTC dan ETH) serta kas sebesar $206,9 juta.

Pada akhir Februari, perusahaan juga mengumumkan hasil fiskal 2023: volume pertukaran $2,66 miliar dan $138,3 juta dalam kripto dan kas.

Richardson, pada saat itu, berkata:

“Permintaan akan cryptocurrency terus tumbuh dengan cepat sebagaimana ditunjukkan oleh apresiasi Bitcoin pada Q1 dan peningkatan pengguna di platform kami.”

Dia menambahkan lagi:

“Kami percaya inovasi teknologi kami, dipadukan dengan profil keuangan yang sehat, menempatkan kami secara kuat untuk banyak peluang di masa depan.”

Meskipun memiliki angka yang solid, posisi keuangan yang kuat, dan bertahun-tahun bekerja dengan New York Stock Exchange (NYSE) untuk pencatatan, saham Exodus telah ditunda untuk diperdagangkan di NYSE America karena pendekatan SEC yang tidak bersahabat terhadap kripto. 

SEC Bertekad Menghancurkan Kripto?

Perkembangan terkait pencatatan Exodus (EXOD) muncul saat regulator AS memperketat ikatan di sekitar perusahaan kripto. Seiring regulator meningkatkan tindakan penegakan terhadap proyek dan pengembang, penindakan tersebut menargetkan penyedia dompet cryptocurrency self-custodial karena memfasilitasi aktivitas ilegal seperti pencucian uang. 

Akibatnya, baru-baru ini, Wasabi Wallet milik zkSNACKs dan Phoenix Wallet milik ACINQ mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menawarkan layanan kepada pelanggan AS. Kedua penyedia dompet tersebut menyatakan kekhawatiran tentang pemerintah yang mengklasifikasikan penyedia dompet self-custodial sebagai bisnis layanan uang yang sah setelah regulator mengambil tindakan terhadap pembuat Metamask Consensys dan mixer kripto Samourai Wallet.

ACINQ, dalam sebuah posting di X, mengatakan:

“Pengumuman terbaru dari otoritas AS menimbulkan keraguan apakah penyedia dompet self-custodial, penyedia layanan Lightning, atau bahkan node Lightning dapat dianggap sebagai Money Services Businesses dan diatur sebagai demikian.“ 

Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS, bersama agensi lain, mengajukan tuduhan pencucian uang terhadap co-founder Samourai Wallet CEO Keonne Rodriguez dan CTO William Hill, yang telah ditangkap. DOJ juga menuntut pengembang Tornado Cash dengan alasan serupa, menuduh mereka mencuci lebih dari $1 miliar hasil kejahatan.

Di tengah situasi ini, FBI memperingatkan warga Amerika untuk tidak menggunakan penyedia layanan pengiriman uang yang tidak terdaftar kecuali mereka terdaftar sebagai Money Services Businesses (MSB). FBI mengatakan bahwa mereka yang menggunakan platform semacam itu “dapat mengalami gangguan keuangan selama tindakan penegakan hukum, terutama jika cryptocurrency mereka tercampur dengan dana yang diperoleh melalui cara ilegal.”

SEC juga telah mengirimkan Wells notice kepada Consensys, menuduhnya beroperasi sebagai broker-dealer tanpa lisensi dan memperingatkannya tentang potensi tindakan penegakan terkait produk MetaMask Swaps dan MetaMask Staking.

Sebagai tanggapan, Consensys telah mengajukan gugatan terhadap agensi tersebut karena menyalahgunakan wewenangnya dan berusaha “merebut kendali atas masa depan cryptocurrency.”

Gugatan tersebut lebih lanjut membahas upaya SEC untuk mengatur ETH sebagai sekuritas meskipun aset kripto tersebut “tidak memiliki atribut sekuritas apa pun.” Regulator telah memberi tahu dunia bahwa “ETH bukan sekuritas, dan tidak berada dalam yurisdiksi statutori SEC.”

Consensys, menurut gugatannya, berupaya memperjelas bahwa ETH adalah komoditas dan Metamask bukan broker serta meminta perintah pengadilan agar pengembang dibiarkan sendiri.

Co-founder Ethereum dan CEO serta pendiri Consensys Joe Lubin mengatakan penolakan mereka terhadap regulator “dimaksudkan untuk mempertahankan akses bagi ribuan pengembang, pelaku pasar, dan institusi yang memiliki kepentingan dalam“ Ethereum.

Berbicara baru-baru ini di sebuah crypto summit di London, Lubin menyebut SEC’s “strategic“ tindakan penegakan sebagai upaya menciptakan FUD, “melumpuhkan,“ dan memaksa perusahaan beroperasi di luar negeri alih-alih melanjutkan dengan “diskusi terbuka dan peraturan yang jelas.”

Mengenai Wells Notice terhadap Metamask sebagai wand Uniswap, JPMorgan mencatat dalam sebuah laporan bahwa ini “menunjukkan bahwa platform terdesentralisasi tidak dikecualikan dari tujuan SEC untuk pada akhirnya mengawasi sebagian besar industri kripto.“

Namun ini bukan semuanya; SEC bahkan telah mengeluarkan Wells Notice kepada platform perdagangan ritel Robinhood (HOOD), yang merupakan peringatan awal tentang potensi tindakan penegakan karena memungkinkan perdagangan tiga belas token selain BTC dan ETH.

“Kami yakin kuat bahwa aset yang terdaftar di platform kami bukan sekuritas, dan kami menantikan untuk berkolaborasi dengan SEC guna memperjelas betapa lemah kasus apa pun terhadap Robinhood Crypto.“

– Dan Gallagher, mantan Komisaris SEC dan chief legal officer Robinhood

Tahun lalu, Robinhood menghapus Solana (SOL), Polygon (MATIC), dan Cardano (ADA) dari platformnya, langkah yang terjadi hanya beberapa hari setelah penindakan SEC terhadap bursa terbesar di industri.

Mengingat perusahaan yang sangat diatur tersebut menerapkan “standar hukum dan kepatuhan yang sama“ untuk kripto seperti broker mereka dan telah menjadi “sangat konservatif“ dalam layanan yang ditawarkan, CFO Jason Warnick berkata:

“Sangat mengecewakan melihat lebih banyak regulasi melalui penegakan hukum.”

Sementara menghadapi pengawasan SEC, perusahaan melaporkan peningkatan volume perdagangan kripto sebesar 224% pada 1Q24, yaitu $36 miliar. Pendapatan terkait kripto melonjak 232% dari tahun sebelumnya menjadi $126 juta, dan pendapatan total berbasis transaksi mencapai $329 juta. Pada 31 Maret, Robinhood memiliki $26,2 miliar dalam kustodi pengguna-ke-pengguna.

Dalam sebuah X post pada Selasa, Vlad Tenev, CEO Robinhood, mencatat:

“Jika diperlukan, kami akan menggunakan sumber daya kami untuk menentang masalah ini di pengadilan.”

Sementara hal ini berlangsung, minggu ini, Dewan Perwakilan Rakyat AS memilih untuk menyetujui resolusi yang menolak panduan akuntansi kripto SEC yang menghalangi bank dalam menangani nasabah kripto. Namun, Presiden Joe Biden berjanji akan memveto upaya tersebut jika sampai ke mejanya, karena aturan itu dibuat karena “risiko teknologi, hukum, dan regulasi yang telah menyebabkan kerugian signifikan bagi konsumen.“

Apa yang Akan Datang untuk Exodus?

Seperti yang telah kita lihat, pemerintah AS memiliki agenda yang jelas melawan industri kripto. Selain semua nama yang disebutkan di atas, lembaga regulator juga menargetkan Ripple dan beberapa bursa kripto besar, termasuk Binance, Coinbase, Kraken, dan KuCoin, karena diduga melanggar undang-undang sekuritas AS. 

Banyak dari perusahaan ini melawan, dengan gugatan SEC terhadap Ripple membantu memperjelas sekuritas aset kripto. Coinbase telah mengalokasikan banyak sumber dayanya untuk melawan kasus ini di pengadilan, sementara Kraken dan Uniswap juga berjanji untuk melawan. Di tengah ini, Blockchain Association telah menggugat SEC atas definisinya tentang “broker.“ 

Exodus tampaknya menjadi target terbaru SEC. Namun meskipun penindakan regulasi terus berlanjut, CEO US Exodus optimis tentang masa depan kripto, terutama masa depan aset digital yang diperdagangkan secara publik, dan percaya bahwa pada akhirnya, saham tambahan akan didukung oleh blockchain.

Untuk saat ini, Exodus, yang sudah diatur sebagai perusahaan publik dengan kewajiban pelaporan yang kuat, akan terus melayani 4,5 juta pelanggannya, “beroperasi sebagai perusahaan publik,“ dan bekerja sama dengan SEC pada pencatatan NYSE-nya. Namun, Exodus “mempertimbangkan semua opsi kami,“ dengan Richardson mencatat, “Tidak ada yang dikecualikan.”

Klik di sini untuk mempelajari semua tentang membeli token Exodus (EXOD).