Joukkovelkakirjat
Terminales Portuarios Euroandinos Paita hakee suostumusta kovenanttiehtoihin tehtäville muutoksille
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa
Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. aloitti 9. marraskuuta 2026 suostumusten keräämisen muutoksille, jotka koskevat sen 8,125-prosenttisia, vuonna 2037 erääntyviä sarjan 2012-1 seniorivakuudellisia TPE-velkakirjoja. Yhdysvaltain dollareissa liikkeeseen laskettujen velkakirjojen alkuperäinen pääoma oli 110,025 miljoonaa dollaria, ja niitä on jäljellä 91,025 miljoonan dollarin arvosta sen jälkeen, kun kuoletusmaksut huomioon ottava kerroin 0.82731198 on sovellettu.
Suostumusten kerääminen koskee ehdotettuja muutoksia vakuustrustisopimukseen, jonka yhtiö ja Citibank N.A. tekivät 11. huhtikuuta 2012. Velkakirjojen haltijoita pyydetään myös ohjeistamaan trustisopimuksen edunvalvojaa antamaan suostumuksensa siihen, että Citibank del Perú S.A. muuttaa 13. huhtikuuta 2012 päivättyä maksu- ja takaustrustisopimusta. Yhtiön mukaan ehdotusten tarkoituksena on lisätä toiminnan joustavuutta hankkeen nykyisessä toimintatilanteessa.
Toimintarajoitukset ja reservitilit
Yhdellä muutoksella poistettaisiin vaatimus toimittaa yhtiön kolmivuotinen investointisuunnitelma velkakirjojen haltijoille. Muilla muutoksilla sallittaisiin rajattu määrä pääomamenoihin ja remburssien korvaamiseen otettavaa velkaa, mahdollistettaisiin neljännesvuosittaiset rajoitetut maksut tietyin ehdoin sekä sallittaisiin tietyt kustannukset Perun Obras por Impuestos -järjestelmän mukaisista töistä.
Ehdotukset mahdollistaisivat myös hyväksyttyjen remburssien kirjaamisen velanhoitoreservitilille ja O&M-reservitilille käteisen sijasta. Erillisellä muutoksella poistettaisiin vaatimus pitää yllä tiettyjä muita tilejä. Yhdessä nämä seitsemän muutosta ulottuvat velkakirjojen haltijoille raportoinnin lisäksi lainanottoon, rajoitettuihin maksuihin, hankkeeseen liittyviin menoihin ja kahden reservitilin sallittuihin rahoitustapoihin.
Äänestyskynnys ja suostumuspalkkio
Suostumuksen voivat antaa vain haltijat, jotka on merkitty rekisteriin 6. marraskuuta 2026 kello 17.00 New Yorkin aikaa. Hyväksyntä edellyttää, että DTC:n osallistujat ja rekisteriin merkityt haltijat toimittavat asianmukaisesti suostumukset, jotka edustavat enemmistöä niiden liikkeessä olevien velkakirjojen yhteenlasketusta pääomasta, joita yhtiö tai sen osakkuusyhtiöt eivät omista. Ratkaisevaa on siis suostumukseen oikeuttava pääoma, ei äänestävien haltijoiden lukumäärä.
Suostumusten keräämisen on määrä päättyä 13. marraskuuta 2026 kello 17.00 New Yorkin aikaa, ellei sitä jatketa tai päätetä aiemmin. Suostumukset voi peruuttaa vain ennen sitä ajankohtaa, joka tulee ensin: vaadittujen suostumusten ensimmäistä vastaanottoa tai määräaikaa, johon mennessä suostumukset on annettava, mahdollisine pidennyksineen. Peruutusmahdollisuus voi siten päättyä ennen suunniteltua määräaikaa, jos riittävästi suostumuksia saadaan ensin.
Kelpoisuusehdot täyttävät haltijat, jotka toimittavat suostumuksensa asianmukaisesti eivätkä peruuta sitä ennen määräajan päättymistä, saavat 5,00 dollarin käteispalkkion jokaista 1 000 dollarin pääomaa kohti, kun sama kerroin on ensin sovellettu. Yhtiö pidättää yksinomaisen harkintavallan päättää suostumusten kerääminen, antaa sen raueta, jatkaa sitä, muuttaa sen ehtoja tai luopua joistakin tai kaikista sen ehdoista.
Suostumusten keräämisen asiamiehenä toimii Santander US Capital Markets LLC, ja S&P Global Inc. (SPGI ) toimii tietojen käsittelystä ja äänten laskennasta vastaavana asiamiehenä.
Enemmistökynnyksen saavuttaminen ei yksin riitä muutosten toteuttamiseen. Muutosten voimaantulo ja suostumuspalkkion maksaminen edellyttävät edelleen täydentävän trustisopimuksen ja trustisopimuksen muutoksen allekirjoittamista sekä muiden ehtojen täyttymistä tai niistä luopumista, joten äänestystulos on vasta yksi vaihe prosessissa.
