SS&C sai Thornburgin ETF-osuuslajien siirtoasiamiespalvelujen toimeksiannon

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC ) kertoi 13. lokakuuta 2026 julkaistussa tiedotteessa, että Thornburg Investment Management on valinnut SS&C:n tukemaan pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) osuuslajirakennettaan. SS&C kuvaili Thornburgia maailmanlaajuisesti toimivaksi sijoitusyhtiöksi, jolla oli 62 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta varoja 31. elokuuta 2026. Summaan sisältyi 60 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja ja 2 miljardia dollaria sijoitusneuvonnan piirissä olevia varoja.

Sopimuksen mukaisesti SS&C vastaa Thornburgin ETF-osuuslajien toiminnan valvonnasta, laskennasta, täsmäytyksistä, osakkeenomistajien koordinoinnista ja muuntojen käsittelystä. SS&C:n mukaan sen kattava työnkulkujen tuki kattaa myös poikkeamien selvittämisen ja yhteydet keskeisiin markkinainfrastruktuureihin, mikä varmistaa sen mukaan ETF-osuuslajien muuntojen tarkan käsittelyn ja yhdenmukaisen toteutuksen.

Thornburgin tuotepäällikkö Richard Kuhn kertoi yhtiön olevan tyytyväinen yhteistyöhön SS&C:n kanssa, jonka avulla tuetaan sen ETF-osuuslajiratkaisujen jatkuvaa kehittämistä. ”Kun ETF-osuuslajien siirtoasiamiespalvelut ovat samalla alustalla kuin sijoitusrahastomme, voimme tehostaa toimintaamme, parantaa tehokkuutta ja vastata sijoittajien kasvavaan kysyntään”, Kuhn sanoi.

”Olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä Thornburgin kanssa ja tarjota joustavan ja skaalautuvan ratkaisun ETF-osuuslajien hallinnointiin. Olemme myös innoissamme voidessamme osallistua alan seuraavaan kehitysvaiheeseen”, sanoi Rob Trower, SS&C Global Investor & Distribution Solutionsin Yhdysvaltain-toimintojen johtaja. Trower lisäsi, että alan johtavien toimijoiden tuodessa näitä palveluja markkinoille SS&C on sitoutunut tarjoamaan skaalautuvia ja joustavia ratkaisuja.

Poikkeuslupa ja ETF-osuuslajien lanseeraus huhtikuussa

Tiedotteen mukaan Thornburg sai alkuvuonna 2026 ensimmäisten yhtiöiden joukossa poikkeusluvan aktiivisesti hoidettujen ETF-osuuslajien tarjoamiseen kahdessa sijoitusrahastossaan: Thornburg American Opportunities Fundissa ja Thornburg Focus Growth Fundissa. Tuotteet lanseerattiin huhtikuussa, mikä kasvatti Thornburgin ETF-rahastojen valikoimaa. Näissä rahastoissa on nykyisin varoja yli 860 miljoonan dollarin arvosta.

Thornburgin omassa 1. huhtikuuta 2026 julkaisemassa ilmoituksessa kerrottiin, että kahden aktiivisesti hoidetun ETF-osuuslajin kaupankäynti alkoi samana päivänä. Yhtiön mukaan listaukset tekivät siitä yhden ensimmäisistä yhtiöistä, jotka tarjosivat sijoitusrahastojen aktiivisesti hoidettuja ETF-osuuslajeja, ja ensimmäisen, joka listasi niitä Nasdaqiin. Thornburg kertoi saaneensa ETF-osuuslajien poikkeusluvan alkuvuonna 2026 ja jättäneensä sen jälkeen hakemukset ETF-osuuslajien lisäämiseksi Thornburg American Opportunities Fundiin ja Thornburg Focus Growth Fundiin.

Thornburgin toimitusjohtaja Mark Zinkula sanoi tuolloin, että sijoitusrahastojen laajentaminen ETF-osuuslajeiksi vahvisti yhtiön sitoutumista asiakkaiden muuttuvien tarpeiden täyttämiseen aktiivisesti hoidetuilla, vahvaan näkemykseen perustuvilla strategioilla, joiden pohjana on fundamenttianalyysi. Thornburg lanseerasi ensimmäiset aktiivisesti hoidetut ETF-rahastonsa tammikuussa 2025, ja huhtikuussa julkaistun ilmoituksen aikaan sen ETF-alustan varat olivat kasvaneet yli 600 miljoonaan dollariin. Yhtiöllä oli 31. maaliskuuta 2026 hallinnoitavanaan 57 miljardin dollarin arvosta varoja. Summaan sisältyi 56 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja ja miljardi dollaria sijoitusneuvonnan piirissä olevia varoja.

SS&C:n ja Thornburgin vakiintunut yhteistyösuhde

ETF-osuuslajien valinta laajentaa yhtiöiden jo vakiintunutta palveluyhteistyötä. SS&C:n mukaan se tarjoaa Thornburgille jo laajan palvelukokonaisuuden, johon kuuluu tekoälyn tukemia jakeluratkaisuja, sijoittajapalveluja, ETF-jakelua ja sijoitusrahastojen siirtoasiamiespalveluja.

SS&C ilmoitti 24. helmikuuta 2026 lanseeraavansa Thornburgin kanssa kehittämänsä generatiiviseen tekoälyyn perustuvan myynnin tukiratkaisun. Asiakkuudenhallinta-alustoihin integroitu työkalu kokoaa useista lähteistä sisältöä ja tiivistää sitä, minkä ansiosta myyntitiimit saavat keskitetysti käyttöönsä talousneuvojia koskevia tietoja. Lisäksi työkalu tuo myyntitapaamisiin valmistautumista tukevia havaintoja suoraan CRM-järjestelmiin. Se on Thornburgin välittäjämyyntitiimin käytettävissä, ja se integroituu kunkin myyjän kalenteriin ja sähköpostiin. SS&C teki Thornburgin kanssa yhteistyötä myös kehittääkseen edistyneen analyysimallin, jonka avulla talousneuvojat ja neuvojatiimit asetetaan tärkeysjärjestykseen kullakin myyntialueella.

Thornburgin jakelusta vastaava johtaja ja toimitusjohtaja Jesse Brownell sanoi, että työkalu antaa yhtiön välittäjämyynnin ja markkinoinnin tiimeille käyttökelpoisia havaintoja ja auttaa käymään vaikuttavampia keskusteluja asiakkaiden kanssa. SS&C:n jakeluratkaisuista vastaava johtaja Lee Kowarski kertoi, että Thornburgin myyntihenkilöstö voi käyttää vähemmän aikaa tiedon etsimiseen ja enemmän aikaa suhteiden rakentamiseen talousneuvojien kanssa. SS&C:n jakeluratkaisujen kokonaisuuteen kuuluu liiketoimintatiedon työkaluja ja data-analytiikkaa varainhoitajille, jotka jakelevat tuotteita rahoitusalan välittäjien kautta. Kokonaisuuteen sisältyvät SalesConnect-tiedonhallintaratkaisu ja WalletShare-analytiikkaratkaisu sekä räätälöidyt myynnin tukityökalut ja konsultointipalvelut.