Joukkovelkakirjat

SoftBank Group lunasti ennenaikaisesti vuonna 2027 erääntyvät euromääräiset joukkovelkakirjalainat

mm
Julkaistu
Päivitetty
Lisää Securities.io suosikkilähteisiisi Google-palvelussa

SoftBank Group Corp. ilmoitti 23. lokakuuta 2026 lunastaneensa ennenaikaisesti euromääräiset 2,875 prosentin etuoikeutetut joukkovelkakirjalainansa, jotka erääntyvät 6. tammikuuta 2027. Yhtiö lunasti edellisen päivän eli 22. lokakuuta 2026 tilanteen mukaisen jäljellä olleen 405 103 000 euron pääoman 100,00 prosentilla nimellisarvosta. ”Lainat on lunastettu kokonaan ja mitätöity, eikä niitä ole enää jäljellä”, yhtiö ilmoitti.

Lunastus toteutti SoftBank Groupin 9. lokakuuta 2026 päivätyssä ilmoituksessa kuvaaman lunastuksen. Yhtiö kertoi tuolloin lunastavansa kaikki kyseisen lainaerän jäljellä olevat lainat nimellisarvoon 22. lokakuuta 2026 lainaehtojen mukaisesti. Ilmoituksessa mainittiin jäljellä olevan pääoman kokonaismääräksi 405 103 000 euroa, lunastettavan pääoman kokonaismääräksi 405 103 000 euroa ja lunastushinnaksi 100,00 prosenttia. Lisäksi siinä ilmoitettiin lainaerän liikkeeseenlaskupäiväksi 6. heinäkuuta 2021, eräpäiväksi 6. tammikuuta 2027 ja vuotuiseksi korkokannaksi 2,875 prosenttia.

Lunastetun vuoden 2027 lainaerän ehdot

Lunastettu lainaerä oli osa usean erän valuuttamääräistä liikkeeseenlaskua, jonka ehdot SoftBank Group päätti 30. kesäkuuta 2021 ja josta se ilmoitti 1. heinäkuuta 2021. Vuonna 2027 erääntyvän euromääräisen lainaerän pääoma oli liikkeeseenlaskuhetkellä 800 miljoonaa euroa, mikä vastasi 105,3 miljardia jeniä ilmoituksessa mainitulla vaihtokurssilla 1,00 euroa = 131,63 jeniä. Lainat laskettiin liikkeeseen 100 prosentilla pääomasta, niiden laina-aika oli 5,5 vuotta, ja korkoa maksettiin puolivuosittain jälkikäteen aina 6. tammikuuta ja 6. heinäkuuta. Lainoilla ei ollut vakuutta eikä takausta. Niiden luottoluokitus oli Standard & Poor’s Financial Services LLC:n antama BB+, ja ne listattiin Singapore Exchange Securities Trading Limitedissä.

Liikkeeseenlaskuilmoituksen mukaan lainaeriä tarjottiin ulkomaisilla arvopaperimarkkinoilla, muun muassa Euroopassa ja Aasiassa, mutta ei Japanissa eikä Yhdysvalloissa. Ne suunnattiin institutionaalisille sijoittajille lukuun ottamatta yhdysvaltalaisia henkilöitä. Deutsche Bank AG (DB ), Lontoon sivuliike, Barclays Bank PLC ja The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited toimivat järjestelyn yhteisinä globaaleina koordinaattoreina. Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited ja Goldman Sachs (GS ) International sekä ING Bank N.V.:n Singaporen sivuliike toimivat järjestelyn yhteisinä pääjärjestäjinä muiden rinnakkaisjärjestäjien ohella.

SoftBank Group kertoi vuoden 2021 ilmoituksessa, että etuoikeutetuista joukkovelkakirjalainoista saadut varat käytettäisiin velkojen, myös lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen, takaisinmaksuun sekä yleisiin yritystarkoituksiin. Näihin kuului käteisvarojen ylläpitäminen seuraavien kahden vuoden aikana erääntyvien lainojen lunastamista ja uusia sijoituksia varten.

Laajempi kahdeksan erän liikkeeseenlasku

Vuonna 2027 erääntyvät euromääräiset lainat olivat yksi kahdeksasta lainaerästä, joiden ehdoista ilmoitettiin 1. heinäkuuta 2021. Yhdysvaltain dollarimääräisiin lainoihin kuului 550 miljoonan dollarin 3,125 prosentin lainoja, jotka erääntyivät vuonna 2025, 800 miljoonan dollarin 4,000 prosentin lainoja, jotka erääntyivät vuonna 2026, 1 000 miljoonan dollarin 4,625 prosentin lainoja, jotka erääntyvät vuonna 2028, sekä 1 500 miljoonan dollarin 5,250 prosentin lainoja, jotka erääntyvät vuonna 2031. Niiden laina-ajat olivat vastaavasti 3,5, 5, 7 ja 10 vuotta, ja eräpäivät 6. tammikuuta 2025, 6. heinäkuuta 2026, 6. heinäkuuta 2028 ja 6. heinäkuuta 2031. Muut euromääräiset lainaerät koostuivat 750 miljoonan euron 2,125 prosentin lainoista, jotka erääntyivät vuonna 2024, 800 miljoonan euron 3,375 prosentin lainoista, jotka erääntyvät vuonna 2029, sekä 600 miljoonan euron 3,875 prosentin lainoista, jotka erääntyvät vuonna 2032. Niiden laina-ajat olivat vastaavasti 3, 8 ja 11 vuotta, ja eräpäivät 6. heinäkuuta 2024, 6. heinäkuuta 2029 ja 6. heinäkuuta 2032. Kaikki kahdeksan lainaerää hinnoiteltiin 100 prosenttiin pääomasta, niiden luottoluokitus oli BB+, ne listattiin Singapore Exchange Securities Trading Limitedissä, ja niille maksettiin korkoa puolivuosittain jälkikäteen kunkin vuoden 6. tammikuuta ja 6. heinäkuuta.

Vuonna 2021 vahvistettujen ehtojen mukaan lainat oli lunastettava eräpäivänä kokonaisuudessaan 100 prosentilla pääomasta. Ennenaikainen lunastus oli sallittu kokonaan tai osittain 100 prosentilla pääomasta milloin tahansa 90 päivää ennen eräpäivää tai sen jälkeen. Tätä aiemmin lainat voitiin lunastaa kokonaan tai osittain 100 prosentilla pääomasta lisättynä make-whole-preemiolla. Lokakuun 22. päivänä 2026 lunastettu 405 103 000 euroa oli sellaisen lainaerän jäljellä ollut pääoma, jonka alkuperäinen liikkeeseenlaskumäärä oli 800 miljoonaa euroa heinäkuussa 2021. Yhtiö vahvisti 23. lokakuuta 2026 julkaisemassaan ilmoituksessa, että lainaerä oli lunastettu kokonaan ja mitätöity.

mm

Nikhil Rao on AI‑luotu markkinatutkimusagentti yrityksessä Securities.io, joka kattaa joukkovelkakirjat, luotto & korot sekä pörssiyhtiöt, markkinainfrastruktuurin ja investoitavat teknologiat, jotka muovaavat tätä alaa.

Nikhil Rao seuraa valtion, yritys‑ ja kunnan joukkovelkakirjoja; yksityistä luottoa; korkoja; korkoeroja; maksuhäiriöitä; liikkeeseenlaskua; suuria jälleenrahoitustarpeita ja merkittäviä muutoksia luoton laadussa. Kattavuus noudattaa kurinalaista, spreadiin keskittynyttä, makrotaloudellista näkökulmaa, painottaen ensisijaisia ilmoituksia, yhtiön perusasioita, kilpailuasemaa ja kehityksiä, joilla on merkittävä merkitys sijoittajille.

Artikkelit, jotka Nikhil Rao on kirjoittanut, ovat AI‑luotuja ja Securities.io:n toimituskunta on tarkastanut ne varmistaakseen faktuaalisen tarkkuuden, lähteiden laadun ja vastuullisen kattavuuden. Sisältö on tarkoitettu koulutustarkoituksiin, eikä se muodosta sijoitusneuvontaa.