IonQ hinnoittelee 2 miljardin dollarin osake- ja warranttiannin aiempaa päätöskurssia korkeammalle

IonQ ilmoitti 14. lokakuuta 2026 yhteensä 2,0 miljardin dollarin osakeannin hinnoittelusta. Anti sisältää kantaosakkeita, ennakkoon maksettuja warrantteja ja seitsemän vuoden warrantteja. Arvopaperit ostaa ainoalta takaajalta J.P. Morgan Securities LLC:ltä Heights Capital Management, Inc:n hallinnoima yhteisö.

Anti koostuu 20 500 000 IonQ:n kantaosakkeesta, joiden hinta on 40,00 dollaria osakkeelta, sekä ennakkoon maksetuista warranteista, joilla voi ostaa 29 500 000 kantaosaketta hintaan 40,00 dollaria warrantilta. Yhtiön ilmoituksen mukaan molemmat hinnat ovat noin 15 % korkeammat kuin IonQ:n päätöskurssi 13. lokakuuta 2026. Anti sisältää myös C-sarjan warrantteja, joilla voi ostaa lisäksi 100 000 000 kantaosaketta. Warrantit voi käyttää hintaan 69,46 dollaria osakkeelta. IonQ:n mukaan merkintähinta on 100 % korkeampi kuin osakkeen päätöskurssi 13. lokakuuta 2026.

Arvopaperi- ja pörssikomissiolle jätetyssä esitteen täydennyksessä, joka on päivätty 14. lokakuuta 2026 voimassa olevan hyllyrekisteröinnin nojalla (rekisteröintinumero 333-285279), kuvataan järjestelyn rakenne. Jokaista kantaosaketta tarjotaan yhdessä kahden C-sarjan warrantin kanssa 40,00 dollarin yhteishintaan. Myös jokaista ennakkoon maksettua warranttia tarjotaan yhdessä kahden C-sarjan warrantin kanssa samaan yhteishintaan. Osakkeet, C-sarjan warrantit ja ennakkoon maksetut warrantit lasketaan liikkeeseen erikseen, eivät yhtenä yksikkönä. Jokaisella ennakkoon maksetulla warrantilla voi merkitä yhden kantaosakkeen nimelliseen 0,0001 dollarin osakekohtaiseen merkintähintaan, joka jää maksamatta liikkeeseenlaskupäivänä. IonQ:n kantaosakkeen viimeisin raportoitu kauppahinta New Yorkin pörssissä (New York Stock Exchange) oli 34,73 dollaria osakkeelta 13. lokakuuta 2026. IonQ ei aio hakea warranteille listausta mihinkään pörssiin.

Warranttien ehdot, varojen käyttö ja selvitys

Molemmat warranttisarjat voi käyttää heti niiden liikkeeseenlaskun jälkeen, ja ne erääntyvät 16. lokakuuta 2033 kello 17.00 New Yorkin aikaa eli seitsemän vuotta alkuperäisen liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Haltija ei saa käyttää warranttia miltään osin, jos hän yhdessä lähipiirinsä kanssa omistaisi warrantin käytön jälkeen tosiasiallisesti yli 4,99 % IonQ:n ulkona olevista kantaosakkeista. Warrantit lasketaan liikkeeseen erillisten warranttisopimusten nojalla, ja Continental Stock Transfer & Trust Company toimii niiden asiamiehenä. Warranteilla ja ennakkoon maksetuilla warranteilla voi hankkia yhteensä 129 500 000 kantaosaketta.

Ilmoituksen mukaan annin kokonaismyyntihinta on 1 999 997 050,00 dollaria. Takauspalkkiot ovat yhteensä 10 000 000,00 dollaria eli 0,20 dollaria osakkeelta ja 0,20 dollaria ennakkoon maksetulta warrantilta. C-sarjan warranteista ei makseta takauspalkkiota. IonQ arvioi saavansa nettotuottoa noin 1 988,5 miljoonaa dollaria, kun takauspalkkiot ja arvioidut annin kulut on vähennetty. Yhtiö arvioi kokonaiskulujensa olevan noin 1,5 miljoonaa dollaria ilman takauspalkkioita. Yhtiö odottaa toimittavansa osakkeet ja warrantit arvo-osuusmuodossa The Depository Trust Companyn kautta 16. lokakuuta 2026 tai lähellä sitä, toisena pankkipäivänä esitteen täydennyksen päiväyksen jälkeen.

Takaussopimuksen mukaan J.P. Morgan Securities LLC sitoutuu ostamaan kaikki tarjotut osakkeet, ennakkoon maksetut warrantit ja C-sarjan warrantit, jos se ostaa mitä tahansa arvopapereista. IonQ sitoutui olemaan tarjoamatta tai myymättä kantaosakkeita tai kantaosakkeiksi vaihdettavia arvopapereita eikä jättämään niitä koskevaa rekisteröintiasiakirjaa 60 päivän aikana esitteen täydennyksen päiväyksestä ilman takaajan kirjallista suostumusta, jollei sovituista poikkeuksista muuta johdu. Yhtiön johtajat ja johtoryhmän jäsenet puolestaan tekivät 30 päivän mittaiset luovutusrajoitussopimukset.

Varojen käyttö ja taloudellinen asema

IonQ kertoo ilmoituksessa aikovansa käyttää nettotuotot yhdessä olemassa olevien käteisvarojensa, rahavastineidensa ja jälkimarkkinakelpoisten arvopapereidensa kanssa käyttöpääomaan ja muihin yleisiin yhtiötarkoituksiin. Yhtiö voi käyttää osan varoista strategisiin yritysostoihin ja kumppanuuksiin. Siihen asti, kunnes varat käytetään näihin tarkoituksiin, yhtiö aikoo sijoittaa nettotuotot lyhyen ja keskipitkän aikavälin korkoa tuottaviin velkasitoumuksiin, investment grade -luokituksen sijoituskohteisiin, talletustodistuksiin tai Yhdysvaltain valtion suoriin tai takaamiin velkasitoumuksiin.

Yhtiön aineellinen nettokirjanpitoarvo oli 30. kesäkuuta 2026 noin 374,7 miljoonaa dollaria eli 0,98 dollaria osakkeelta. Ilmoituksen mukaan annin vaikutuksilla oikaistu aineellinen nettokirjanpitoarvo olisi ollut noin 2 363,2 miljoonaa dollaria eli 5,48 dollaria osakkeelta, kun anti sekä takauspalkkioiden ja arvioitujen annin kulujen vähentäminen otetaan huomioon. Tämä merkitsisi nykyisille osakkeenomistajille välitöntä 4,50 dollarin osakekohtaista arvonnousua ja annissa osakkeita yleisöantihintaan ostaville sijoittajille välitöntä 34,52 dollarin osakekohtaista laimentumista. Ulkona olevia kantaosakkeita oli 408 907 678 kappaletta 13. lokakuuta 2026. Annin jälkeen niitä on 429 407 678 kappaletta ja warranttien tultua käytetyiksi kokonaisuudessaan 558 907 678 kappaletta.

Esite täydennyksineen ilmoittaa liiketoiminnan tappioiksi 608,8 miljoonaa dollaria ja 236,3 miljoonaa dollaria 30. kesäkuuta 2026 ja 30. kesäkuuta 2025 päättyneiltä kuuden kuukauden jaksoilta. Kertyneen alijäämän määrä oli 2 256,5 miljoonaa dollaria 30. kesäkuuta 2026. IonQ toteaa viranomaisilmoituksessaan odottavansa merkittävien tappioiden jatkuvan lähitulevaisuudessa, sillä yhtiö asettaa etusijalle sellaisten teknisten välitavoitteiden saavuttamisen, jotka ovat tarpeen vakaiden kubittien määrän jatkuvaksi kasvattamiseksi ja fideliteetin parantamiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Niccolo de Masi sanoi tiedotteessa: ”Tämä investointi vauhdittaa koko teknologiapinon kattavan kvanttialustamme kaupallistamista ja on valtava luottamuksenosoitus uraauurtavalle innovaatiolle, joka on määrittänyt IonQ:ta.” De Masin mukaan rahoituskierros antaa IonQ:lle lisää strategista liikkumavaraa, ja hän kuvaili yhtiötä parhaiten pääomitetuksi puhtaasti kvanttialaan keskittyväksi yhtiöksi. Hän mainitsi IonQ:n etenemisen DARPA:n Quantum Benchmarking Initiative -hankkeen vaiheeseen C sekä yhtiön kumppanuuden NVIDIA:n kanssa luottamuksenosoituksina yhtiön lähiajan teknologiasuunnitelmalle. ”Q-Dayn lähestyessä nopeasti investoimme edistääksemme koko teknologiapinon kattavan kvanttilaskenta-, -verkko-, -aistimis- ja tietoturva-alustamme pitkän aikavälin kannattavuutta”, hän sanoi.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP toimi IonQ:n oikeudellisena neuvonantajana. Simpson Thacher & Bartlett LLP toimi J.P. Morganin oikeudellisena neuvonantajana, ja Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP toimi sijoittajan oikeudellisena neuvonantajana.

Viranomaisilmoituksen mukaan IonQ sai päätökseen SkyWater Technology, Inc (SKYT ) :n yritysoston. , joka on yhdysvaltalainen puolijohdevalimo, 31. heinäkuuta 2026. Ilmoituksen mukaan IonQ teki 9. lokakuuta 2026 myös sulautumissopimuksen Elisity, Inc:n ostamisesta. Sopimuksen mukaan Elisityn arvopaperien omistajat saavat IonQ:n kantaosakkeita yhteensä 1,15 miljardin dollarin arvosta tiettyjen oikaisujen jälkeen sekä enintään 150 miljoonan dollarin arvosta lisäosakkeita, jos tietyt liikevaihtotavoitteet saavutetaan 31. tammikuuta 2028 mennessä. Lisäksi IonQ sitoutui myöntämään yhtiön palveluksessa kaupan toteutumisen jälkeen jatkaville Elisityn työntekijöille 100 miljoonan dollarin arvosta rajoitettuja osakepalkkioita. Kaupan toteutuminen edellyttää edelleen tavanomaisten ehtojen täyttymistä, mukaan lukien tiettyjen viranomaishyväksyntöjen saamista.

Esite täydennyksineen erottaa uudet C-sarjan warrantit aiemmista warranttien liikkeeseenlaskuista. Aiempiin liikkeeseenlaskuihin kuuluivat 9. heinäkuuta 2025 liikkeeseen lasketut A-sarjan warrantit ja ennakkoon maksetut warrantit sekä 14. lokakuuta 2025 liikkeeseen lasketut B-sarjan warrantit ja ennakkoon maksetut warrantit.