FactSet laajentaa tutkimusalustaa Scotia Wealth Managementiin

FactSet ilmoitti 8. lokakuuta 2026 laajennus sen kumppanuudesta Scotia Wealth Managementin kanssa, joka on osa Scotiabank-konsernia, jonka puitteissa Scotia Wealth Managementin neuvonantajat, sijoitusammattilaiset ja tukihenkilöstö saavat käyttöönsä FactSetin yhtenäisen tutkimus- ja tiedonhallintaalustan.

Laajennus syventää FactSetin kyvykkyyksien integrointia Scotia Wealth Managementin neuvonantaja- ja sijoitusalustoihin. Yhtenäinen alusta kokoaa yhteen sijoitustutkimuksen, markkinatiedot, salkkuanalyysin, seurantalistat ja muut resurssit yhdessä paikassa. FactSetin mukaan integraatio tukee Scotia Wealth Managementin sitoutumista neuvonantajakokemuksen parantamiseen ja tiimien auttamiseen tarjoamaan asiakkaille entistä suurempaa arvoa.

„Kehitämme jatkuvasti neuvonantaja-alustaamme paremmin tukemaan neuvonantajien ja asiakkaiden tarpeita“, sanoi Todd Barnes, Varapuheenjohtaja, Canadian Wealth Management Investment Advisory, Scotia Wealth Managementissa. Hän kuvasi FactSet-kumppanuutta tärkeänä osana tätä kehitystä, tuoden mukanaan ominaisuuksia, jotka asettavat yrityksen tarjoamaan enemmän arvoa liiketoiminnassaan ajan myötä.

Goran Skoko, Chief Revenue Officer at FactSet, sanoi Scotia Wealth Managementin “asettavan korkean standardin sille, miten teknologia voi mahdollistaa neuvonantajat,” lisäten, että laajennus heijastaa luottamukseen, suorituskykyyn ja yhteiseen uskoon perustuvaa kumppanuutta, jonka mukaan neuvonantajat ansaitsevat parhaat käytettävissä olevat työkalut. FactSet kuvaili aloitteen korostavan sen kasvavaa vauhtia valittuna alustana varallisuudenhoito-yrityksille.

Alustan komponentit

Sen varallisuudenhoidon ratkaisusivulla FactSet kuvaa tarjouksen modulaariseksi, avoimen arkkitehtuurin alustaksi, joka yhdistää tutkimuksen, neuvonantajien työnkulut, prospektoinnin, ehdotukset ja asiakaskokemukset. Yrityksen tuotedokumentaation mukaan FactSet Workstation tarjoaa monialaisen markkinatiedon ja analytiikan osakkeiden, korkojen, vaihtoehtoisten sijoitusten, sijoitusrahastojen, ETF:ien ja yksityisten yritysten osalta, ja sen salkkuanalytiikka kattaa salkun mittaamisen, attribuution ja riskiraportoinnin.

FactSetin mukaan neuvonantajien hallintapaneeli antaa neuvonantajille mahdollisuuden ryhmitellä salkkuja asiakkaan, perheen, mallin tai mukautettujen ominaisuuksien mukaan; hyödyntää esirakennettuja mallisalkkuja omaisuudenhoitajilta; saada kontekstualisoituja hälytyksiä tileistä ja markkinoita liikuttavista uutisista, joita voidaan lajitella hallinnoitujen varojen ja asiakaskontaktien vaikutuksen mukaan; sekä esittää asiakaskäyttöön valmiita puheenvuoroja, kokousvalmisteluja ja liiketoimintakirjan oivalluksia. Yritykset voivat liittää FactSetin sisällön olemassa oleviin järjestelmiinsä API-rajapintojen, widget‑kirjaston, tietosyötteiden ja CRM‑integraation kautta sen sijaan, että korvaisivat nykyisen teknologiakokonaisuutensa, yritys toteaa. FactSet ilmoittaa, että 120 000 varallisuudenhoidon ammattilaista luottaa sen alustaan.

Aikaisemmat vuoden 2026 varallisuudenhoidon kumppanuudet

Scotia Wealth Management -laajennus seuraa aiempia FactSetin varallisuudenhoitoon liittyviä ilmoituksia vuodelta 2026. 29. kesäkuuta 2026 FactSet ilmoitti kumppanuudesta TIFIN.AI:n kanssa tarjotakseen tekoälypohjaisia työnkulkuja varallisuudenhoitoyrityksille, ja siihen liittyi strateginen sijoitus TIFIN.AI:hin. Tämän kumppanuuden alkuvaiheen ratkaisut ovat Meeting Prep Agent, joka tuottaa asiakaskäyttöön valmiita tiivistelmiä, toimenpiteitä, salkkuoivalluksia ja henkilökohtaisia puheenvuoroja, sekä Book Intelligence Agent, joka tuo esiin toimivia oivalluksia neuvonantajan koko asiakaskannasta auttaen tunnistamaan salkkujen mahdollisuuksia ja priorisoimaan yhteydenottoja. FactSetin mukaan TIFIN.AI:n moottori toimii kokonaan FactSetin infrastruktuurissa, pitäen asiakassalkun tiedot FactSetin ympäristössä, ja ratkaisun auditoitavat työnkulut tarjoavat yrityksille jäljitettävyyden tuotettuihin oivalluksiin. Kristina Karnovsky, Varapuheenjohtaja ja Tuotepäällikön yhteisvastuu FactSetissa, totesi, että kumppanuus heijastaa yrityksen sitoutumista auttamaan varallisuudenhoitoyrityksiä modernisoimaan neuvonantajien työnkulkuja käytännöllisten, yritystason tekoälyratkaisujen avulla.

6. lokakuuta 2026 SUBSCRIBE ilmoitti strategisesta kumppanuudesta, joka integroi sen yksityismarkkinoiden työnkulun ja dataratkaisun FactSetin alustaan institutionaalisille sijoittajille ja varallisuudenhoitajille. SUBSCRIBE:n mukaan integraatio tarjoaa FactSetin asiakkaille sijoittajien sisäänkirjautumisen yksityisiin rahastoihin, digitoidut rahastosijoitukset ja keskitetyn jälkimarkkinaraportoinnin, mahdollistaen sijoittajien hallita, analysoida ja seurata sekä yksityisiä että julkisia sijoituksia samassa alustassa. Greg King, Vanhempi johtaja ja Advisor & Client Intelligence -osaston johtaja FactSetissa, totesi, että kumppanuus virtaviivaistaa ja yhdistää dataa tarjoten paremman näkyvyyden yksityismarkkinoiden salkkuihin. SUBSCRIBE sanoi tukevansa yli $6 triljoonaa yksityismarkkinoiden omaisuutta institutionaalisille sijoittajille ja vaihtoehtoisten varojen hallinnoijille, sekä yli 55 000 rahoitusneuvonantajaa 800 varallisuudenhoitoyrityksessä.