Chainlink (LINK) ja Band Protocol (BAND): Orakelitokenien markkinamomentin arviointi

Lohkoketju mullistaa rahoitusalan poistamalla välikäsien tarpeen ja tuomalla läpinäkyvyyttä alalle. Kuitenkin tämä teknologia ei ole ongelmaton. 

Yksi tällainen rajoitus on, että lohkoketjuverkot ovat suljettuja järjestelmiä. Aivan kuten tietokone, jota ei ole yhdistetty internetiin, lohkoketju on myös eristetty järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että älykkäät sopimukset eivät pääse käsiksi lohkoketjuverkon ulkopuolella tallennettuihin tietoihin. Tämän ongelman ratkaisu on orakelit. 

Lohkoketju-orakkeleita tarjoavat hajautetun ja turvallisen tavan tuoda ulkoista dataa lohkoketjuun, jolloin se on saatavilla älykkäille sopimuksille ja muille hajautetuille sovelluksille (dApps). 

Viimeisten vuosien aikana useita lohkoketju-orakeli-projekteja on tullut markkinoille. Itse asiassa näiden orakelitokenien yhteinen markkina-arvo on 4,3 miljardia dollaria, CoinMarketCapin mukaan.

Tänään tarkastelemme joitakin merkittäviä orakeliprojekteja, niiden hintakehitystä ja sitä, miten ne auttavat markkinoita. Mutta ensin, ymmärretään tarkalleen, mitä orakeli on.  (ORCL )

Mikä on orakeli?

Orakelit ovat tietovirtoja, jotka tuovat dataa off-chain-lähteistä ja asettavat sen ketjuun älykkäiden sopimusten käyttöön lohkoketjussa. Ne hankkivat, varmistavat ja välittävät ulkoista tietoa älykkäille sopimuksille. 

Off-chain-datan lähettämisen lisäksi lohkoketjuun, orakelit voivat myös hakea tietoa lohkoketjusta ulkoisiin järjestelmiin. 

Täten orakelit antavat älykkäille sopimuksille mahdollisuuden suorittaa toimintoja off-chain-datan syötteiden avulla, mikä luo enemmän arvoa dApp-sovelluksille. Tämä ulkomaailmasta tuleva data voi olla esimerkiksi päivittäinen lämpötila, osakekurssit tai poliittisen ehdokkaan saama äänimäärä.

Orakelit toimivat periaatteessa sillanä älykkäiden sopimusten ja off-chain-datan tarjoajien välillä. Orakeleita on erilaisia, jotka eroavat datan lähteen, luottamusmallien ja järjestelmäarkkitehtuurin perusteella. 

Mutta tämä tarkoittaa myös kolmannen osapuolen läsnäoloa. Lisäksi datalähteeseen luottaminen voi johtaa epätarkkaan dataan tai tietovirran hakkerointiin. Kuitenkin älykkäät sopimukset, jotka eivät ole riippuvaisia orakeleista, eivät kohtaa tätä ongelmaa. Hajautetut orakelit ovat tähän ratkaisu. 

Orakeleita käyttävät älykkäiden sopimusten kehittäjät rakentaakseen kehittyneitä dApp-sovelluksia. Joitakin niiden mahdollisia käyttötapauksia ovat: 

– Hajautettu rahoitus: DeFi-ekosysteemi hyödyntää orakeleita saadakseen taloudellista dataa omaisuuksista ja markkinoista. Esimerkiksi DEX:t, jotka käyttävät AMM:eja (automaattisia markkinatakaajia) tilikirjojen sijaan, käyttävät hintorakeleita parantaakseen pääomatehokkuutta keskittymällä likviditeettiä nykyisiin markkinahintoihin. 

– NFT:t ja pelit: Dynaamiset NFT:t, jotka voivat muuttua ulkoisten tapahtumien, kuten vuorokaudenajan, perusteella ulkonäöltään tai arvostaan, voidaan luoda orakeleiden avulla. Ketjupohjaiset pelisovellukset voivat myös käyttää varmennettavaa satunnaisuutta luodakseen mukaansatempaavampia ja ennakoimattomampia pelikokemuksia.

Muita aloja, joissa orakeleita voidaan käyttää, ovat vakuutus, virtuaaliset taloudet, äänestysjärjestelmät, toimitusketjun hallinta, digitaalinen henkilöllisyyden vahvistus, datan alkuperä, auditointi, identiteetti- ja pääsynhallinta sekä kestävyys.

Katsotaanpa nyt markkinoiden merkittävimmät orakeliprojektit:

Chainlink (LINK)

Vuonna 2017 ohjelmistosuunnittelija Steve Ellisin ja yrittäjä Sergey Nazrovin perustama Chainlink on markkinoiden suurin orakeliprojekti. Sen tavoitteena on toimia välikerroksena älykkäiden sopimusten ja ulkoisten datalähteiden välillä, mahdollistaen älykkäiden sopimusten turvallisen pääsyn off-chain-datavirtoihin.

Ethereum-lohkoketjulle rakennettu Chainlink ei toimi pelkästään yhdessä lohkoketjussa, vaan se toimii samanaikaisesti monilla eri lohkoketjuilla.

Valkopaperinsa mukaan alusta perustuu hajautettuihin orakeliverkkoihin (DON), jotka ovat Chainlink-verkkoja, joita ylläpitää solmukomitea ja jotka toimivat päätöksensä mukaisesti. DON-verkot pyrkivät parantamaan ja laajentamaan älykkäiden sopimusten kyvykkyyksiä tarjoamalla turvallisuutta verkottamiseen, tallennukseen ja käsittelyyn. 

Chainlink käyttää eräänlaista proof-of-stake (PoS) -konsensusprotokollaa, jossa osallistujien on ajettava omia solmujaan ja heidän on toimitettava dataa älykkäille sopimuksille saadakseen LINK-tokenia palkkiona. Näin ollen ei voi pelkästään tallettaa tokeneita ja ansaita korkoa.

LINK on Chainlinkin natiivinen kryptovaluutta. 3,32 miljardin dollarin markkina-arvolla LINK on suurin orakelitoken ja 22. suurin kryptovarallisuus koko markkinoilla. 

Token tarjoaa pääasiallisen kannustinjärjestelmän käyttäjille osallistua Chainlinkin hajautettuun orakeliverkkoon. LINKia käytetään paitsi maksuvälineenä myös työtokenina. Tämä tarkoittaa, että sitä käytetään datapalveluiden vaihtoon ja jaetaan palkkiona solmujen operaattoreille verkon validoinnista.

Projekti keräsi 32 miljoonaa dollaria ICO:ssa syyskuussa 2017 myymällä noin 35 % yleisölle hintaan 0,09–0,11 dollaria. LINKin enimmäismäärä on 1 miljardi tokenia, joista 30 % allokoitiin perustajatiimille, kun taas loput LINK-tokenit (35 %) varattiin token-palkkiojärjestelmään.

Vuonna 2019 projekti ilmoitti useista uusista kumppanuuksista, kuten Google Cloud, Reserve ja Polygon Network, mikä nosti sen hinnan 5 dollariin. Seuraavana vuonna hinta nousi yli 20 dollarin rajan ensimmäistä kertaa, kun elokuussa 2020 ilmoitettiin toinen kumppanuuskausi.

Vuoden 2021 nousumarkkinoilla LINKin hinta saavutti huipun 52,7 dollaria, mutta on sen jälkeen menettänyt 87,8 % arvostaan. Kirjoitushetkellä LINK vaihtoi käsiä 6,40 dollarilla ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi oli 112,48 miljoonaa dollaria. Vuoteen 2023 mennessä LINK on noussut 14,55 %.

Klikkaa tästä saadaksesi kaikki tiedot Chainlinkiin (LINK) sijoittamisesta.

Band Protocol (BAND)

Toiseksi suosituin ja suurin orakeliprojekti on Band Protocol, hajautettu ketjujen välinen data-orakelialusta. Protokolla kerää ja yhdistää todellisen maailman dataa ja API-rajapintoja älykkäisiin sopimuksiin. Sen tehtävänä on tuoda perinteisten web-API:en kautta haettua ulkoista dataa lohkoketjuihin.

Protokolla toimii BandChainissä, Cosmos SDK:lla rakennetussa lohkoketjussa, joka mahdollistaa datan jakamisen eri lohkoketjujen välillä. Tämä tarkoittaa, että Band Protocol mahdollistaa yhteentoimivuuden perinteisen webin ja älykkäiden sopimusten välillä.

Band perustettiin vuonna 2017 Soravis Srinawakoonin, Sorawit Suriyakarnin ja Paul Nattapatsirin toimesta, jotka toimivat vastaavasti toimitusjohtajana, teknologiajohtajana ja tuotejohtajana. Kesäkuussa 2020 protokollan lohkoketjun julkinen pääverkko Cosmosissa, nimeltään BandChain, lanseerattiin virallisesti.

Samaan vuoteen, joulukuussa, protokolla tuli myös ensimmäiseksi lohkoketjuyritykseksi, joka liittyi voittoa tavoittelemattomaan OpenAPI:in, jonka takana on ChatGPT, yhdessä teknologiavalmistajien kuten Microsoftin, Googlen, IBM:n ja eBay:n kanssa.

Vuoden 2021 puolivälissä tiimi julkaisi BandChainin version 2, jonka avulla datan tarjoajat voivat itse ajaa solmuja sen sijaan, että välikäsien tulisi hankkia dataa.

BandChain on räätälöity orakelilaskentaan, mukaan lukien datan hankinta, aggregointi ja selvitys. Lohkoketju käyttää BAND-tokenia hajautetun orakeliverkoston turvaamiseen PoS-menetelmän avulla.

Validaattorit panostavat verkon natiivista tokenia, BANDia, täyttääkseen datapyyntöjä, turvatakseen verkon, ansaitakseen osan protokollan tuottamista maksuista ja saadakseen lohkopalkkioita. Henkilö valitaan validoimaan lohkoketjun tapahtumia sen perusteella, kuinka paljon BAND-tokenia hänellä on.

Toimintaperiaate on, että jokainen BandChainissä tehty datapyyntö vaatii BAND-tokenien maksamista transaktiomaksuina. Samaan aikaan validaattorit ja delegaattorit ansaitsevat palkkion lohkojen tuottamisesta ja näiden pyyntöjen täyttämisestä. Tämä varmistaa, että kaikki verkon sidosryhmät, mukaan lukien datan pyytäjät, validaattorit ja BAND-tokenin haltijat, ovat taloudellisesti linjassa.

Näin ollen, mitä enemmän BandChainiä käytetään, sitä enemmän maksuja kertyy validaattoreille ja tokenin haltijoille, luoden positiivisen palautesilmukan, joka lisää kysyntää ja turvallisuutta BANDille.

BAND on 178,6 miljoonan dollarin markkina-arvon token, jonka kaupankäyntihinta on 6,43 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi on 6,6 miljoonaa dollaria.

Token julkaistiin Initial Exchange Offering (IEO) -menetelmällä syksyllä 2019, jolloin 27,37 % BAND-tokenien kokonaismäärästä myytiin yleisölle hintaan 0,473 dollaria tokenia kohden. Muita haltijoita ovat yksityissijoittajat, neuvonantajat, Band Protocol -säätiö ja Band Protocol -ekosysteemi.

Syyskuussa 2019 BAND-token teki debyyttinsä ja alkoi vaihtua 0,64 dollarilla tokenia kohden. Token saavutti sitten kaikkien aikojen huippunsa (ATH) huhtikuussa 2021 noin 23 dollarilla, mutta koki laskun toukokuussa ja kesäkuussa laajemman markkinamyyntien aikana. Toisen puoliskon 2021 karhumarkkinoiden aikana BANDin hinta jatkoi vaihteluaan 5–10 dollarin välillä per kolikko. BAND on tällä hetkellä 93,7 % alhaisempi kuin sen ATH.

Vaikka kryptomarkkinat kokivat elpymisen vuonna 2023, kuten muutkin orakelitokenit, hinta on kamppaillut tänä vuonna ja on noussut vain 1,25 % vuoden alusta (YTD).

Projektilla on vahva sijoittajien tuki, sillä se on saanut rahoitusta riskipääomasijoitusyhtiöltä Sequoia Capital ja suurimmalta kryptovälittäjältä Binance, sekä Spartan Groupilta, Dunamu & Partnersilta, Alphain Venturesilta, SeaXiltä ja Woodstockilta.

Toinen merkittävä orakeliprojekti on UMA, joka on optimistinen orakel (OO) ja voi tallentaa tietoa lohkoketjuun. UMA:n orakel turvaa monipuolisen Web3-sovellusten ekosysteemin, mukaan lukien ennustemarkkinat, ketjujen väliset sillat ja räätälöitävät DAO-työkalutuotteet.

Sen natiivinen token UMA on 138,3 miljoonan dollarin markkina-arvon token, jonka kaupankäyntihinta on 1,94 dollaria. Se on laskenut 11 % viimeisten kahden viikon aikana, mutta UMA:n hinta on noussut 28,51 % vuoden alusta. Kuitenkin se on menettänyt 95,34 % arvostaan sen ATH:n 41,56 dollaria saavuttuaan helmikuussa 2021.

Vielä yksi suosittu orakeliprojekti on iExec RLC (RLC), verkko, joka tarjoaa laskentaresursseja dApp-sovelluksille. Verkko sisältää Desktop Grid -laskennan, joka tunnetaan myös nimellä “vapaaehtoinen laskenta”. Tässä kaikki käyttämättömät laskentaresurssit voidaan hyödyntää sekä alustoilla että sovelluksilla.

RLC-tokenia käytetään laskentaresurssien vaihtovälineenä. Se on noussut 30,17 % vuoden alusta ja 72 % kuluneen vuoden aikana, ja RLC vaihtaa tällä hetkellä 1,53 dollaria, ollen yli 90 % alhaisempi kuin sen 15,51 dollarin huippu toukokuussa 2021.

Kaiken kaikkiaan orakelitokenit kamppailevat, aivan kuten laajempi kryptomarkkina. Mutta teknologian kehittyessä orakelit pystyvät mahdollistamaan turvallisemman ja saumattomamman yhteyden krypton ja todellisen elämän välillä, lupaten avoimen ja helposti navigoitavan digitaalisen maailman.

Klikkaa tästä saadaksesi kaikki tiedot Band Protocoliin (BAND) sijoittamisesta.