Kaivospäivitykset: Stronghold, Riot Platform, Compass Mining ja muuta

Yhdistelmä nousevia sähkön hintoja, julkisesti noteerattujen yhtiöiden heikentyviä osakkeita ja supistuvia marginaaleja varmisti, että suurin osa Bitcoin-kaivosyrityksistä päättyi vuoteen 2022 vähintäänkin lievin vaurioin. Vertailun vuoksi kaivostulo laski 37,50 %:sta 15,3 miljardista dollarista vuonna 2021 9,55 miljardiin dollariin. Huonosti valmistautuneet julkiset kaivostyöntekijät kokivat valtavia takaiskuja markkinoilla ja niiden ulkopuolella vuoden aikana, mikä johti johtajien eroihin, konkurssihakemukseen ja jopa oikeusjuttuihin, jotka johtuvat lainan maksamattomuudesta sopimusrikkomuksiin.

Astuen uuteen lukuun vuonna 2023, satunnaiset tarkkailijat ja alan asiantuntijat, jotka kommentoivat odotettua lopputulosta, ovat yhtä mieltä siitä, että pahin ei ehkä ole vielä ohi, sillä yhä useampia kaivostyöläisiä saatetaan poistaa verkosta. Tähän mennessä laskettavissa olevat kaivostyöläiset, kuten Northern Data ovat jatkaneet toimintaansa vahvasta taloudellisesta asemasta (NB2.DE ), mutta vähemmän odotetaan nousevan kärkeen tämän markkinasyklin lopussa. On kuitenkin edelleen riittävästi syitä tarkastella kaivostalouden heikentymistä pidemmälle. Erityisesti Bitcoinin vallitseva korkea hash-nopeus on positiivinen indikaattori verkon terveydestä.

Bitcoin-verkoston hash-nopeus. Lähde: Ycharts

Keskimääräinen hash-nopeus kasvoi lähes tasaisesti viime vuonna vastoin Bitcoin-markkinan erilaista tulkintaa. Yllä oleva kaavio viittaa siihen, että kaivostyöläiset ovat edelleen aktiivisia tuottamassa uusia lohkoja, ja niin kauan kuin he jatkavat, markkinaosapuolilla ei ole huolta.

Bitcoin-kaivoksen vaikeustaso laskee 3,6 % alaspäin

Viimeisin säätö lohkokorkeudessa 770 112 toi 3,6 %:n laskun kaivoksen vaikeustasossa, mikä seurasi 3,27 %:n nousua edellisessä vaikeustason säädössä 19. joulukuuta.

Kaivoksen vaikeustason kaavio. Lähde: BTC.com

Lasku vaikeustasolle 34,09 biljoonaa 3. tammikuuta oli melko odotettu. Jotkut Yhdysvaltain kaivostyöläiset joutuivat irrottamaan laitteensa verkosta kuukauden lopussa useista syistä, mukaan lukien epäsuotuisat sääolosuhteet (talvimyrsky), käteisrahan puute ja dramaattisesti heikentynyt kannattavuus.

Silti nykyinen luku on lähes 40 % korkeampi kuin vaikeustaso noin vuosi sitten – 24,37 biljoonaa 8. tammikuuta 2022. BitInfoChartsin tiedot arvioivat kaivoksen kannattavuuden olevan noin 0,065 USD per terahash per sekunti, lähes neljännes siitä, mitä se oli vuosi sitten.

Kaivoksen kannattavuuskaavio. Lähde: BitInfoCharts

Tämä kannattavuuden puute yhdistettynä kasvaviin tuotantokustannuksiin on johtanut hash-hinnan laskuun.

Hash-hintojen indeksi-kaavio. Lähde: Luxor Technologies

Vaikka nykyiseen rasitukseen vaikuttavat tekijät ovat vaihdelleet yrityksittäin, useimmat kärsivät kaivostyöläiset ovat jakaneet yhteisen heikon laajentumisstrategian.

Viimeisimmät yrityspäivitykset

Huono kassanhallinta rasittaa yhä useampia kaivostyöläisiä

Kun Compute North oli kerännyt jopa 500 miljoonaa dollaria maksamattomia kuluja vähintään 200 velkojalle, se haki konkurssia syyskuussa 2022. Vaikka yhtiö oli jo kuukausia aiemmin antanut merkkejä tästä polusta, ilmoitus järkytti alaa, koska Minnesotaan perustettu yritys oli vasta helmikuussa kerännyt 385 miljoonaa dollaria. Core Scientific (CORZ ), joka oli myös ilmaissut olevansa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jo lokakuussa, haki samoin konkurssisuojaa kohti juhlakausia.

Marathon Digital (MARA ), toinen kaivostyöläinen, oli altistunut Compute Northille, jonka arvo oli Bloombergin mukaan noin 80 miljoonaa dollaria. Altistumisen vaikutus Nevadaan perustuvaan kaivostyöläiseen on tähän mennessä ollut lievä eikä aiheuta huolta, mutta kyseinen luku riittää asettamaan sen [Marathon] riskialttiiden kaivostyöläisten joukkoon Argo Blockchainin ohella. Jälkimmäinen pysyy juuri ja juuri pinnalla sen jälkeen, kun Galaxy Digital (GLXY ) pelasti sen lisärahoituksella, tarjoten 100 miljoonan dollarin rahoituspaketin, mukaan lukien 65 miljoonaa dollaria, jotka kattoivat entisen Argon Texasissa sijaitsevan Helios-tehtaan hankintakustannuksen.

Sarja Bitcoin-kaivoksen johtajien eroja

Viime vuoden aikana todetut katastrofit laajensivat vaikutuksensa kaivoksen ulkopuolelle lainapalveluihin, kuten Celsius, joka meni konkurssiin pohtiessaan listautumista. Celsius on mukana käynnissä olevassa oikeusjutussa kaivostyöläisen Core Scientificin kanssa hosting-sopimuksesta. Kaivostyöläinen ilmoitti tiistaina suunnitelmastaan sulkea entisen yrityksen kaivoslaitteet (yli 37 000 konetta) omassa toiminnassaan. Core Scientific totesi, että järjestely sai hyväksynnän konkurssiin menneeltä kryptolainapalvelulta ja säästää 2 miljoonaa dollaria tuloja kuukaudessa.

Henkilöstömuutoksia on myös havaittu alalla. Compute Northin toimitusjohtaja Dave Perrill jätti johtotehtävänsä kuukausi ennen kuin yritys romahti. Ennen tätä Compass Miningin Whitney Gibbs erosi heinäkuussa, kun taas Jeffrey Kirt lähti Greenidge Generationin tehtävästään lokakuun alussa 2022. Viime aikoina Bitfarmsin perustaja ja toimitusjohtaja Emiliano Grodzki ilmoitti lähtevänsä kanadalaisesta kaivostyöläisestä vähemmän kuin viikko ennen viime vuoden loppua.

Bitfarms kaivoi 50 % enemmän vuonna 2022 kuin vuonna 2021

Tässä vuoden lopun toimintapäivityksessä, joka julkaistiin tiistaina, Bitfarms kertoi kaivanneensa 496 BTC viime kuussa, mikä on merkittävä nousu 363 BTC:stä joulukuussa 2021. Julkisesti noteerattu yhtiö tallensi Bitcoin-määrän 5 167 BTC kaivettuna vuonna 2022, mikä on 49,6 % enemmän kuin 3 453 BTC, joka raportoitiin vuonna 2021.

” Kaasimme keskimäärin 16,0 BTC:n kaivosta päivässä joulukuussa. Kuukauden aikana otimme käyttöön uusia kaivostyöläisiä ja hidastimme vähiten kustannustehokkaiden kaivostyöläisten nopeutta. Tämä paransi niiden tehokkuutta 15 %, mikä johti lähes 4 MW:n sähkönkulutuksen vähenemiseen,” Bitfarmsin pääkaivostyönjohtaja Ben Gagnon kommentoi lukuja.

Kommentoidessaan yhtiön seuraavia askeleita, toimitusjohtaja Geoff Morphy totesi, että yritys on aikataulua edellä kanadalaisen laajentumistavoitteensa suhteen.

Stronghold Digital vaihtaa 17,9 M $ velkaa etuoikeutetuksi osakkeeksi

Stronghold Digital, joka on aktiivisesti vähentänyt velkaansa kesästä lähtien, jatkoi velanpurkutoimia paljastaen tiistaina SEC:n ilmoituksen kautta, että se oli sopinut velkakirjojen haltijoiden kanssa vaihtaa 17,9 miljoonaa dollaria konvertoitavaa velkaa 23,1 miljoonaa dollaria konvertoitavaa etuoikeutettua osaketta vastaan. Tämän sopimuksen ehdot määräävät, että kymmenesosa konvertoitavista lainoista peruutetaan vastineeksi konvertoitavasta etuoikeutetusta osakkeesta. Uudelle osakkeelle, Series C -etuoikeutetuille osakkeille, sovelletaan 0,40 $ per osake -hinta, joka muutetaan tavalliseksi osakkeeksi.

“Tunnustamme merkittävän määrän mahdollisesti liikkeelle annettavia tavallisia osakkeita […] mutta uskomme, että tämä on tarpeen käteisen säilyttämiseksi, taloudellisten velvoitteiden vähentämiseksi ja yhtiön paremmaksi asemoimiseksi selviytymään mahdollisesti pitkäkestoisesta kryptomarkkinoiden laskusta,” toimitusjohtaja Greg Beard sanoi.

Sopimus, jonka odotetaan vahvistuvan 20. helmikuuta, lisää Stronghold Digitalin pyrkimyksiä parantaa kirjanpitoaan sen jälkeen, kun se aiemmin paljasti järjestelyn palauttaa 26 200 kaivostyöläistä lainanantajalle NYDIG:lle elokuussa, jolloin poistettiin 67,4 miljoonan dollarin velka. Kaivostyöläinen vaihtoi kesällä liiketoimintansa ytimen kaivoksesta myymään kahden jätelämpövoimalan tuottamaa energiaa. Se perui myös hosting-sopimuksen Northern Datan kanssa syyskuussa parantaakseen kassavirtaansa. Viimeisin kassavirtaa säästävä päätös odotetaan laskevan jäljellä olevaa velkaa alle 55 miljoonan dollariin.

Compass Mining saa suotuisan tuomion 1,5 M $ oikeudenkäynnissä hosting-palveluntarjoajaa vastaan

Compass Miningin kesäkuussa 2022 hakema oikeusjuttu hosting-yritystä Dynamics Mining vastaan päättyi lyhyesti viime torstaina, kun Delaware Chancery -tuomioistuin tuomari J. Travis Laster antoi suotuisan päätöksen ensimmäiselle osapuolelle. Kaksi yritystä välinen tapaus alkoi aiemmin, kun Compass Mining ryhtyi oikeustoimiin Dynamics Miningia vastaan palvelujen toimittamatta jättämisestä hosting-sopimuksensa mukaisesti.

“Vaadimme korkeaa rehellisyyden ja integriteetin tasoa hosting-palveluntarjoajiltamme ja suojelemme aggressiivisesti asiakkaitamme, kun heidän etujaan uhataan,” Compassin yhteis-toimitusjohtaja Thomas Heller totesi 30. joulukuuta (perjantai) tuomion jälkeen blogikirjoituksessa.

Toisessa uutisessa Bitcoin-kaivoksen jättiläinen Riot Blockchain ilmoitti tiistaina uudelleennimeämisestä Riot Platformiksi – liike, jonka toimitusjohtaja Jason Les sanoi auttavan havainnollistamaan sen “yhä monipuolisempia liiketoimintatoimintoja” kaivoksen ulkopuolella. Lex selitti 3. tammikuuta annetussa lausunnossa, että yhtiö on laajentanut Bitcoiniin keskittyvien toimintojensa laajuutta ja mittakaavaa, minkä vuoksi ‘blockchain’-tunniste on poistettava.

Pysy ajan tasalla viimeisimmistä PoW-kaivosuutisista täällä.