101in sijoittaminen
5 parasta ETF:ää Kanadassa
Securities.io noudattaa tiukkoja toimituksellisia standardeja ja voi saada korvausta tarkistetuista linkeistä. Emme ole rekisteröity sijoitusneuvoja, eikä tämä ole sijoitusneuvontaa. Katso lisätietoja tytäryhtiöiden ilmoittaminen.
Kun tutkit parhaita ETF-rahastoja Kanada, sijoittajat olisi harkittava yhdistelmää laajaa markkina-asemaa, vakautta suurten yhtiöiden osakkeista ja kansainvälistä hajauttamista. Seuraavat viisi ETF:ää tarjoavat kattavan lähestymistavan hajautetun ja monipuolisen kanadalaisen salkun rakentamiseen.
Jokainen ETF tuo ainutlaatuisia etuja, mikä tekee niistä sopivia erilaisiin sijoitusstrategioihin ja -tavoitteisiin, sen lisäksi, että ne toimivat hyvin yhdessä kattavassa salkussa.
| ETF | MER | Osinkotuotto | 1 vuoden tuotto | 3 vuoden tuotto (vuosittainen) | 5 vuoden tuotto (vuosittainen) |
| CNV | 0.05% | 2.5% | 10% | 8% | 7% |
| XIC | 0.06% | 2.9% | 9% | 7.5% | 6.8% |
| ZCN | 0.06% | 3.0% | 8.5% | 7% | 6.5% |
| HXT | 0.04% | N / A | 11% | 9% | 8% |
| ewc | 0.51% | 2.0% | 10.5% | 8.2% | 7.5% |
1. Vanguard FTSE Canada All Cap ETF (VCN)
Vanguard FTSE Canada All Cap ETF (VCN) tarjoaa laajan markkinakattavuuden sisältämällä suurten, keskisuurten ja pienten kanadalaisten yhtiöiden osakkeita. Se tunnetaan alhaisesta 0.05 prosentin hallinnointikulusuhteestaan (MER), joten se on kustannustehokas pitkän aikavälin sijoittajille. ETF:n hajauttaminen eri sektoreille vähentää sektorikohtaisia riskejä.
Historiallisesti VCN on tarjonnut vakaata ja johdonmukaista tuottoa, mikä kuvastaa Kanadan talouden yleistä suorituskykyä. Se tarjoaa osingon uudelleensijoitussuunnitelman (DRIP), jonka avulla osingot voidaan sijoittaa uudelleen rahastoon.
Parhaat omistukset:
- Kanadan Royal Bank
- Toronto Dominion Bank
- Enbridge Inc.
- Kanadan kansallinen rautatieyhtiö
- Nova Scotian keskuspankki
VCN on ihanteellinen pitkän aikavälin kasvusijoittajille, jotka etsivät laajaa markkina-asemaa alhaisin kustannuksin, ja niille, jotka haluavat hajauttaa kanadalaisen omistuksensa kaikenkokoisille yhtiöille. Se täydentää keskittyneempiä ETF:itä tarjoamalla laajan markkina-aseman.
Hyvät ja huonot puolet
- Laaja markkina-asema ja kasvupotentiaali
- Riippuu markkinoiden yleisestä epävakaudesta.
2. iShares Core S&P/TSX Cappped Composite ETF (XIC)
iShares Core S&P/TSX Capped Composite ETF (XIC) seuraa S&P/TSX Capped Composite -indeksiä, joka edustaa noin 95 % Kanadan osakemarkkinoista. Matalalla 0.06 prosentin MER:llä se on edullinen vaihtoehto sijoittajille. Korkea likviditeetti tekee ostosta ja myymisestä helppoa ilman merkittäviä hintamuutoksia.
Sen suorituskyky heijastaa Kanadan kokonaismarkkinoita ja tarjoaa tasaisen tuoton laajemman talouden mukaisesti.
Parhaat omistukset:
- Shopify Inc.
- Kanadan Royal Bank
- Toronto Dominion Bank
- Kanadan kansallinen rautatieyhtiö
- Enbridge Inc.
XIC tarjoaa laajan markkinoiden kattavuuden ja täydentää muita ETF:itä, jotka saattavat keskittyä tiettyihin sektoreihin tai korkkikokoihin. XIC sopii sijoittajille, jotka haluavat altistua laajalle valikoimalle kanadalaisia yrityksiä, ja se toimii hyvin ydinomistuksena hajautetussa salkussa.
Hyvät ja huonot puolet
- Monipuolinen kasvupotentiaalilla
- Korkea likviditeetti vähentää transaktiokustannuksia
- Markkinoiden vaihtelut vaikuttavat tulokseen.
3. BMO S&P/TSX Cappped Composite ETF (ZCN)
BMO S&P/TSX Cappped Composite ETF (ZCN) pyrkii jäljittelemään S&P/TSX Cappped Composite -indeksiä, joka kattaa merkittävän osan Kanadan markkinoista. Sen kilpailukykyinen MER on 0.06 %, mikä parantaa nettotuottoa sekä tasainen noin 3.0 %:n osinkotuotto, mikä tekee siitä houkuttelevan tuloihin keskittyville sijoittajille.
Parhaat omistukset:
- Shopify Inc.
- Kanadan Royal Bank
- Toronto Dominion Bank
- Kanadan kansallinen rautatieyhtiö
- Enbridge Inc.
ZCN tarjoaa tuottoa, joka seuraa tarkasti Kanadan markkinoiden kehitystä ja lisää laajaa, monipuolista näkyvyyttä, mikä tekee siitä hyvän täydennyksen alakohtaisille tai kansainvälisille ETF:ille. Tämä ETF sopii sijoittajille, jotka haluavat kattaa koko Kanadan markkinat, ja kustannustietoisille sijoittajille, jotka etsivät edullisia vaihtoehtoja.
Hyvät ja huonot puolet
- Tasainen osinkotuotto
- Laaja altistuminen vähentää sektorin riskiä, mutta seuraa markkinatrendejä.
4. Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT)
Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT) keskittyy Kanadan 60 suurimpaan yritykseen ja tarjoaa sijoituksia vakaimmille ja vakiintuneimmille yrityksille. Se käyttää kokonaistuoton swap-rakennetta, mikä parantaa verotuksen tehokkuutta minimoimalla verotettavan jaon. Historiallisesti HXT on ylpeillyt vahvasti, koska se keskittyy suurimpiin ja menestyneimpiin kanadalaisiin yrityksiin ja tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa osingot uudelleen. Kulutussuhde on erittäin alhainen 0.04 %.
Parhaat omistukset:
- Kanadan Royal Bank
- Toronto Dominion Bank
- Enbridge Inc.
- Kanadan kansallinen rautatieyhtiö
- Nova Scotian keskuspankki
Tämä ETF täydentää laajempia ETF:itä keskittymällä suuriin, vakaisiin yrityksiin ja sopii sijoittajille, jotka etsivät vakautta ja kasvua suurilta, vakiintuneilta yrityksiltä sekä niille, jotka etsivät verotehokkaita sijoitusvaihtoehtoja.
Hyvät ja huonot puolet
- Vakaus ja verotehokkuus
- Mahdolliset vero- ja sääntelyriskit swap-rakenteesta.
5. iShares MSCI Canada Index ETF (EWC)
iShares MSCI Canada Index ETF (EWC) tarjoaa altistumista suurille ja keskisuurille kanadalaisille yrityksille sekä kotimaisille että kansainvälisille sijoittajille. Se sisältää useita sektoreita ja tarjoaa hajautettua sijoitusta ja toimii hyvin kotimaisten ETF-rahastojen rinnalla salkussa houkuttelemalla kansainvälisiä sijoittajia ja tarjoamalla erilaisen näkökulman Kanadan markkinoille.
Ajan mittaan se on tarjonnut vankkaa tuottoa, joka kuvastaa suurten ja keskisuurten kanadalaisten yritysten suorituskykyä. Suuri kaupankäyntivolyymi takaa helpon osto/myyntitapahtuman. Kulutussuhde on korkeampi, 0.51 %, mutta se tarjoaa kansainvälisiä hajautusetuja.
Parhaat omistukset:
- Shopify Inc.
- Kanadan Royal Bank
- Toronto Dominion Bank
- Kanadan kansallinen rautatieyhtiö
- Enbridge Inc.
EWC sopii sijoittajille, jotka etsivät hajautettua kanadalaista salkkua, jossa on toimialakohtaisia näkymiä, ja niille, jotka haluavat sijoittaa Kanadaan globaalista näkökulmasta.
Hyvät ja huonot puolet
- Kansainvälinen monipuolistaminen
- Kansainvälisen monipuolistamisen edut
- Korkeampi kulusuhde verrattuna kotimaisiin ETF-rahastoihin
Viimeisiä ajatuksia ja pohdintoja
Kun tarkastellaan Kanadan ETF-rahastoja, yllä luetellut täydentävät toisiaan tarjoamalla yhdistelmän laajaa markkina-asemaa (VCN, XIC, ZCN), fokusoitua suurten yhtiöiden vakautta (HXT) ja kansainvälistä hajautusta (EWC). Tämän yhdistelmän avulla sijoittajat voivat rakentaa monipuolisen kanadalaisen salkun, joka hyötyy suurten yhtiöiden osakkeiden vakaudesta, pienten ja keskisuurten osakkeiden kasvupotentiaalista ja toimialan hajauttamisesta.
Ennen ostamista sijoittajien tulee harkita sijoitustavoitteitaan, kustannuksiaan (kuten MER-hintaan), verovaikutuksiaan ja tämänhetkisiä markkinaolosuhteita. Nämä pohdinnat auttavat sijoittajia tekemään tietoisia päätöksiä ja rakentamaan salkun, joka on räätälöity heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa.
