Fler TradFi-grupper påstås bygga handelsplattformar för digitala tillgångar

Majoriteten av Wall Street-chefer har mestadels varit motvilliga till idén att utforska digitala tillgångar. Ändå har vissa traditionella finansnamn som Fidelity gjort framsteg inom sektorn, oförskräckta av riskerna och oro kring branschens framtid. Några har till och med gått längre genom att söka exponering mot de största kryptovalutorna. I det senaste uttrycket av den traditionella finanssektorn omfamna den snabbt växande nischen, rapporteras en grupp av Wall Street-stödda företag arbeta med infrastruktur som stödjer handel.

En rapport från 31 maj rapport av Financial Times förmedlade att de berörda företagen räknar med sina varumärkens fläckfria rykte för att vinna förtroendet hos välrenommerade institutionella investerare som fondförvaltare. Institutioner är sannolikt mer benägna att lita på välkända varumärken med rötter i den traditionella finanssektorn snarare än på centraliserade börsoperatörer med tvivelaktiga meritlistor.

Wall Street blir positiv till krypto genom att satsa på rykte och finansiell branschkompetens

Rapporten identifierade Nomura, mäklarfirman Charles Schwab (SCHW ) och den brittiska banken Standard Chartered (STD.DE ) som några av de finansiella tjänsteföretag som för närvarande är involverade i utvecklingen av börs- och förvaringsplattformar som stödjer kryptotillgångar som Bitcoin och Ether. Finans- och investeringstjänsteföretaget Charles Schwab stödjer EDX Markets – en ny lanserad plattform för digitala tillgångar. Den brittiska bankjätten Standard Chartered har å andra sidan lagt sin vikt bakom Zodia Markets. Förra månaden säkrade Zodia Custody, ett dotterbolag till Standard Chartered som fokuserar på kryptoförvaring, 36 miljoner dollar i finansiering i sin serie‑A‑runda, där den största delen av investeringen kom från SC Ventures, riskkapitalarmén till Standard Chartered, och det japanska konglomeratet SBI Holdings. Flera andra oidentifierade investerare deltog också i kapitaliseringen, och medlen ska användas för att stärka företagets globala närvaro, utöka dess tokenutbud och förbättra dess off‑exchange‑avvecklingstjänster.

Medan de erkänner att de senaste kollapserna av inhemska företag som börser och långivare har skapat en aversion mot krypto, förblir företagen övertygade om att de har ett genombrott. Enligt dem har dessa oroande händelser belyst riskerna med oreglerade verksamheter, vilket skapar ett behov av enheter som garanterar säkerheten för användarnas medel – ett gap de avser att fylla. Vissa Wall Street-företag har redan sett framgång i kryptoförvaringsinitiativ.

I oktober förra året introducerade BNY Mellon, världens största förvaringsbank, förvarings tjänster riktade mot traditionella institutionella grupper som är intresserade av att hålla kryptovalutor. I januari avslöjade långivaren planer på att följa upp detta med digitala tillgångsförvaringstjänster för Asien. Nasdaq meddelade separat i mars planer på att lansera sin kryptoförvaringstjänst under Q2 efter att ha delat visionen för sitt inträde i digitala tillgångars verksamhet i september förra året.

Krypto är fortfarande lönsamt trots branschomfattande oro och bakslag

Källor som är bekanta med planerna för infrastrukturutveckling noterade att plattformarna kommer att byggas i linje med traditionell finans för att bevara strukturella skillnader från etablerade kryptobörser. Detta konventionella tillvägagångssätt inkluderar att separera handels- och förvaringsenheter för att minska risk. Den nära kopplingen och sammanflätningen av Sam Bankman-Frieds imperium, som inkluderade FTX-börsen och Alameda Research, gav en läxa i detta avseende. EDX valde till exempel medvetet att förbise möjligheten att integrera molnteknik i sin skapelse.

Bitcoin och Ethereum YTD-prestation. Källa:TradingView

Det är anmärkningsvärt att framväxten och den potentiella framgången för de planerade handelsplattformarna för digitala tillgångar kommer att utgöra konkurrens mot de nuvarande dominerande aktörerna som Binance och Coinbase, som redan erbjuder exklusiva tjänster till institutionella kunder. Att avsätta dessa etablerade enheter kommer dock att vara en svår uppgift, eftersom börser är källan till likviditet för handelsdesk. Intresset för kryptotillgångar har ökats av de imponerande avkastningarna som registrerats av de stora kryptovalutorna. Bitcoin och Ether handlas med 62 % respektive 56 % vinst år‑till‑datum. Detta står i kontrast till den måttliga tillväxt som observerats på den breda aktiemarknaden och globala aktieindex som S&P 500 och Nasdaq Composite.

För att lära dig mer om Bitcoin eller Ethereum, kolla in våra Investering i Bitcoin och Investering i Ethereum-guider.