Investing in Aktier

5 bästa fastighets-ETF:er att investera i

mm
Publicerad
Uppdaterad
Lägg till Securities.io bland dina föredragna källor på Google
Information: Securities.io kan få ersättning när du använder länkar till produkter vi granskar. Det påverkar inte våra redaktionella bedömningar. Vi är inte registrerad investeringsrådgivare; detta är inte investeringsråd. Läs vår affiliateinformation.

Disruptiva teknologier som AI och EVs har potential att ge betydande utdelningar för dem som tydligt kan förutse deras framtida bidrag till samhället. Att investera i dessa framtidsinriktade sektorer är dock inte för alla. Det finns fortfarande ett behov av mer traditionell, lägre riskinvestering, och för att fylla detta tomrum kan investerare fortsätta vända sig till fastigheter – en tillgångsklass som alltid kommer att ha en viss efterfrågan.

Med detta i åtanke har vi listat 5 av de bästa fastighets-ETF:erna som är utformade för att ge investerare exponering mot både bostads- och kommersiella möjligheter.

Fastighetsfokuserade börshandlade fonder (ETF:er)

*Obs: ETF:er rankas efter fondens nettotillgångar i USD vid tidpunkten för skrivandet*

1. Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) är utformad för att ge bred exponering mot amerikanska fastighetsinvesteringsbolag (REITs). Fondens mål är att spegla avkastningen för MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, som inkluderar ett brett urval av REITs och fastighetsbolag.

Fondens viktigaste innehav inkluderar följande företag,

  • Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX)
  • Prologis Inc. (PLD ) (PLD)
  • American Tower (AMT ) Corp. (AMT)
  • Equinix Inc. (EQIX ) (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL ) (WELL)
Fondens nettotillgångar Förvaltningsavgift 1-års avkastning 3-års avkastning 5-års avkastning
~$62.1 billion 0.13% 4.74% -2.57% 2.93%

VNQ Prisdiagram

VNQ förvaltas av Vanguard, ett företag känt för sitt engagemang för låga kostnader och bred marknadsexponering. Fondet ger investerare diversifierad tillgång till fastighetssektorn, inklusive bostads-, kommersiella och specialiserade REITs.

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

  1. Bred exponering: VNQ erbjuder exponering mot ett brett spektrum av REITs, som täcker olika fastighetssektorer såsom bostäder, kommersiella och industriella fastigheter.
  2. Lågt förvaltningsavgift: Fondens förvaltningsavgift är mycket konkurrenskraftig, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ för fastighetsinvesterare.
  3. Marknadsledare: Vanguard’s rykte och omfattande resurser ger stabilitet och pålitlighet, vilket säkerställer konsekvent fonds förvaltning och avkastning.

VNQ lanserades i september 2004 och har blivit en av de största och mest populära fastighets-ETF:erna, känd för sin omfattande marknadstäckning och låga kostnader.

2. Schwab U.S. REIT ETF

Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) är utformad för att följa avkastningen för Dow Jones U.S. Select REIT Index. Fondens fokus ligger på equity REITs och syftar till att ge investerare exponering mot den amerikanska fastighetsmarknaden.

Fondens viktigaste innehav inkluderar följande företag,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Fondens nettotillgångar Förvaltningsavgift 1-års avkastning 3-års avkastning 5-års avkastning
~$6.8 billion 0.70% 5.79% -1.67% 0.68%

SCHH Prisdiagram

SCHH förvaltas av Schwab, som är känt för sin investerarfokuserade strategi och låga kostnadsalternativ. Fondet riktar sig mot ett specifikt segment av fastighetsmarknaden och ger fokuserad exponering mot equity REITs.

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

  1. Lågt förvaltningsavgift: SCHH erbjuder en av de lägsta förvaltningsavgifterna på marknaden för fastighets-ETF:er, vilket gör den till ett attraktivt val för kostnadsmedvetna investerare.
  2. Fokuserad exponering: Fondet fokuserar uteslutande på equity REITs, vilket ger målrettad exponering mot inkomstgenererande fastigheter.
  3. Investerarvänlig: Förvaltad av Schwab, känt för sitt engagemang för att erbjuda låga kostnader och högvärdiga investeringsalternativ.

SCHH lanserades i januari 2011 och har blivit populär för sin kostnadseffektiva exponering mot den amerikanska REIT-marknaden.

3. The Real Estate Select Sector SPDR Fund

The Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) ger exakt exponering mot företag inom fastighetsförvaltning & utveckling samt REITs. Fondens mål är att erbjuda målrettad investering i fastighetssektorn.

Fondens viktigaste innehav inkluderar följande företag,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Fondens nettotillgångar Förvaltningsavgift 1-års avkastning 3-års avkastning 5-års avkastning
~$6.46 billion 0.95% 5.57% -1.41% 4.31%

XLRE Prisdiagram

XLRE förvaltas av State Street (STT ), en del av Select Sector SPDR-serien, som ger sektorspecifik exponering. Fondet riktar sig mot företag inom fastighetsförvaltning & utveckling samt REIT-sektorn.

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

  1. Sektorspecifik exponering: XLRE är en del av Select Sector SPDR-serien och erbjuder exakt och målrettad exponering mot fastighetssektorn.
  2. Konkurrenskraftig förvaltningsavgift: Fondet har en låg förvaltningsavgift, vilket gör den till ett prisvärt alternativ för sektorspecifika investeringar.
  3. Etablerad förvaltning: Förvaltad av State Street, ett pålitligt namn inom ETF-branschen.

XLRE lanserades i oktober 2015 och har blivit ett populärt val för investerare som söker målrettad exponering mot fastighetssektorn.

4. iShares U.S. Real Estate ETF

iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) strävar efter att följa avkastningen för ett index bestående av amerikanska aktier inom fastighetssektorn. Fondens mål är att ge diversifierad exponering mot fastighetsinvesteringsbolag (REITs) och fastighetsbolag.

Fondens viktigaste innehav inkluderar följande företag,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Digital Realty Trust REIT Inc. (DLR)
Fondens nettotillgångar Förvaltningsavgift 1-års avkastning 3-års avkastning 5-års avkastning
~$3.41 billion 0.40% 4.54% -2.26% 2.76%

IYR Prisdiagram

IYR förvaltas av BlackRock (BLK ), en global ledare inom kapitalförvaltning. Fondet ger investerare bred exponering mot fastighetssektorn, inklusive REITs och andra fastighetsbolag, vilket gör den till ett stabilt alternativ för att diversifiera portföljer.

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

  1. Omfattande sektortäckning: IYR ger exponering mot ett brett spektrum av fastighetssektorer, inklusive kontor, industri, bostäder och specialiserade REITs.
  2. Etablerad förvaltning: Förvaltad av BlackRock, vilket säkerställer professionell och erfaren tillsyn.
  3. Hög likviditet: IYR är känt för sin höga likviditet, vilket underlättar för investerare att köpa och sälja andelar.

IYR lanserades i juni 2000 och har vuxit till att bli ett populärt val för investerare som söker diversifierad exponering mot den amerikanska fastighetsmarknaden.

5. SPDR Dow Jones REIT ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) strävar efter att följa avkastningen för Dow Jones U.S. Select REIT Index. Fondens fokus ligger på stora, likvida REITs, vilket ger investerare stabil och högkvalitativ exponering mot fastigheter.

Fondens viktigaste innehav inkluderar följande företag,

  • Prologis Inc. (PLD)
  • Equinix REIT Inc. (EQIX)
  • Welltower Inc. (WELL)
  • Realty Income (O ) Corp. (O)
  • Digital Realty Trust Inc. (DLR)
Fondens nettotillgångar Förvaltningsavgift 1-års avkastning 3-års avkastning 5-års avkastning
~$1.49 billion 0.25% 6.97% -0.33% 2.53%

RWR Prisdiagram

RWR förvaltas av State Street, med fokus på stora och likvida REITs. Fondens mål är att ge investerare stabil avkastning och högkvalitativ exponering mot fastigheter.

Vad skiljer den från direkta konkurrenter?

  1. Stora, likvida REITs: RWR fokuserar på stora, likvida REITs, vilket säkerställer stabila och pålitliga investeringsalternativ.
  2. Erfaren förvaltning: Förvaltad av State Street, vilket ger erfaren och professionell tillsyn.
  3. Diversifierad exponering: Fondet erbjuder diversifierad exponering mot högkvalitativa REITs inom olika sektorer.

RWR lanserades i april 2001 och har fått ett rykte för att erbjuda pålitliga och stabila fastighetsinvesteringar.

Slutgiltiga tankar om fastighets-ETF:er

Bostads- och kommersiella fastigheter är grundläggande behov världen över som har låg volatilitet jämfört med många disruptiva teknikaktier. Som ett resultat kommer de alltid att förbli en attraktiv och relativt stabil tillgångsklass. För dem som tror att de kan dra nytta av exponering mot denna sektor, behöver de inte leta längre än de fastighets-ETF:er som listas i denna artikel.

Se till att besöka vår översikt över de topp online-mäklare som kan hjälpa dig att investera och få exponering mot potentiellt lukrativa möjligheter.

mm

Daniel är en stark förespråkare för blockchains potential att störa traditionell finans. Han har ett djupt intresse för teknik och utforskar alltid de senaste innovationerna och prylarna.