10 bästa defensiva aktierna för att klara marknadsvolatilitet

Defensiva aktier är ett klokt val för investerare som vill minska riskerna som är förknippade med marknadsfluktuationer. Dessa aktier tillhör vanligtvis företag som tillhandahåller nödvändiga varor eller tjänster, vilket säkerställer stabila intäkter och utdelningar, även under ekonomiska nedgångar. Som ett resultat är defensiva aktier synonymt med stabilitet och fungerar som ett skydd mot den ibland oregelbundna naturen hos marknaderna. Detta innebär att de ofta kan överträffa marknaden under recessioner samtidigt som de ger en stadig utdelningsavkastning​.

Sammanfattningsvis är defensiva aktier en hörnsten för att uppnå en balanserad och riskavert portfölj. Deras inkludering kan hjälpa investerare att navigera genom turbulenta tider, bevara kapital samtidigt som de ger en stabil inkomstström.  Följande är 10 av de bästa defensiva aktierna för att klara marknadsvolatilitet.

1. Procter & Gamble

PG Prisdiagram

Procter & Gamble (PG ) (P&G) anses ofta vara en bra defensiv aktie på grund av sin affärsmodell och finansiella stabilitet. Med ett brett sortiment av konsumentprodukter erbjuder Procter & Gamble recessionståliga nödvändigheter som alltid är efterfrågade.

Procter & Gamble (P&G) är ett multinationellt konsumentvaruföretag som specialiserar sig på ett brett spektrum av produkter inklusive rengöringsmedel, tvättmedel, luftrenare, toalettpapper, barnvårdsprodukter och personligvårdsartiklar som schampon, rakblad, tandborstar och tandkräm med mera​.

Källa: X @ProcterGamble

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: Procter & Gamble har ett börsvärde på $344.71 miljard, vilket gör det till ett av de mest värdefulla företagen globalt.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 24.05

Resultat per aktie (EPS): $6.16

Några av dess välkända varumärken inkluderar Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty och Microban​.

Procter & Gambles robusta portfölj av nödvändiga konsumentvaror, dess betydande börsvärde och stabila finansiella nyckeltal bidrar till dess rykte som en defensiv aktie. Mångfalden och nödvändigheten i dess produktutbud hjälper till att säkerställa en stabil efterfrågan, vilket är ett kännetecken för en defensiv aktie.

2. Johnson & Johnson

JNJ Prisdiagram

En ledare inom hälsovård, Johnson & Johnsons breda spektrum av produkter och läkemedel ger en stabil intäktsström, vilket gör att den ofta betraktas som en bra defensiv aktie.  Det är ett amerikanskt företag som specialiserar sig på läkemedel, konsumenthälsa och medicinteknik, med huvudkontor i New Brunswick, New Jersey.

Källa: X @JNJNews

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: Johnson & Johnson (JNJ ) har ett börsvärde på $395.81 miljard, vilket gör det till ett av de mest värdefulla företagen globalt.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 11.32

Resultat per aktie (EPS): $13.47

Johnson & Johnson grundades ursprungligen 1886 av tre bröder och är involverat i produktion och försäljning av produkter inom olika terapeutiska områden såsom immunologi, onkologi, infektionssjukdomar, samt produkter för munvård, barnvård, skönhet, receptfria läkemedel, kvinnors hälsa och sårvård. Företaget distribuerar sina produkter till återförsäljare, grossister, vårdpersonal, sjukhus och konsumenter.

Det breda sortimentet av hälso- och sjukvårdsprodukter och tjänster som Johnson & Johnson tillhandahåller gör det till en defensiv aktie eftersom dessa produkter och tjänster alltid är efterfrågade, oavsett den ekonomiska situationen.

3. Walmart

WMT Prisdiagram

Walmart (WMT ) (WMT) anses vara en bra defensiv aktie på grund av sin konsekventa prestation, enorma detaljhandelsnätverk och den väsentliga naturen hos de produkter som erbjuds.  Walmart är också världens största företag efter omsättning, med US$ 548.743 miljarder rapporterade 2020. Det är även den största privata arbetsgivaren globalt, med 2,2 miljoner anställda. Företaget är börsnoterat men kontrolleras av Walton-familjen.

Källa: X @Walmart

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: Walmart har ett börsvärde på $432.80 miljard, vilket gör det till ett av de mest värdefulla företagen globalt.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 30.94

Resultat per aktie (EPS): $5.20

Detaljhandelsjätten verkar genom flera format, inklusive livsmedelsbutiker, stormarknader, hypermarknader, varuhus och lågpriskedjor samt närbutiker. Dess butiker erbjuder ett brett sortiment av produkter till låga dagliga priser, inklusive livsmedel, hälsa och välbefinnande, teknik, kontorsmaterial, kläder och heminredning med mera.

Walmarts butiksnätverk är omfattande, med över 4 700 butiker i USA (5 300 inklusive Sam’s Club) och över 10 000 butiker globalt, vilket avsevärt bidrar till dess status som defensiv aktie på grund av den breda marknadsnärvaron.  Detta expansiva detaljhandelsnätverk, tillsammans med diversifierade produktutbud och konsekvent finansiell prestation, bidrar till dess rykte som en defensiv aktie.

4. PepsiCo

PEP Prisdiagram

PepsiCo (PEP ) (PEP) ses som en solid defensiv aktie, med tanke på dess diversifierade portfölj av mat- och dryckesprodukter som har en kontinuerlig efterfrågan.  PepsiCo är ett multinationellt mat- och dryckesföretag som är verksamt i över 200 länder och äger flera välkända varumärken inklusive Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker och Tropicana.

Företaget bildades 1965 genom sammanslagningen av Pepsi-Cola Company och Frito-Lay, Inc., och har vuxit till ett av de största konsumentvaruföretagen globalt, med en betydande andel på marknaden för kolsyrade läskedrycker. Företaget har sju segment som täcker olika regioner och produkter som snacks, dippar, ostsmaksatta snacks och läskedrycker.

Källa: x @pepsi

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: PepsiCos börsvärde rapporteras till $221.41 miljard, vilket placerar det bland de högt värderade företagen i världen.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 26.86

Resultat per aktie (EPS): $6.00

Som företag omfattar PepsiCo alla aspekter av mat- och dryckesmarknaden inklusive tillverkning, distribution och marknadsföring av sina produkter. Dess verksamhet är globalt spridd och produktportföljen är mycket diversifierad, vilket gör det till en ledande aktör inom mat- och dryckessektorn​.

Mångfalden i PepsiCos produktportfölj kombinerat med dess omfattande globala närvaro hjälper till att säkerställa en stadig efterfrågan på dess produkter. Detta, tillsammans med dess betydande börsvärde och gynnsamma finansiella nyckeltal som en rimlig P/E-kvot och EPS, bidrar till dess status som en defensiv aktie.

5. The Coca-Cola Company

KO Prisdiagram

The Coca-Cola Company (CCC3.DE ) (KO ) är ett amerikanskt multinationellt företag grundat 1892, främst känt för sin flaggskeppsprodukt, Coca-Cola. Företaget tillverkar och säljer sirap och koncentrat för Coca-Cola, som har blivit en kulturell institution i USA och en global symbol för landets smaker.

The Coca-Cola Company (KO) anses vara en defensiv aktie på grund av sin långvariga närvaro i dryckesindustrin och den konsekventa efterfrågan på sitt breda sortiment av produkter. Med huvudkontor i Atlanta, GA, och över 200 flaskningspartners världen över är Coca-Cola en nyckelspelare globalt inom dryckessektorn.

Källa: X @CocaCola

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: The Coca-Cola Company har ett börsvärde på $235.24 miljard, vilket understryker dess betydande storlek och värde på marknaden.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 22.4

Resultat per aktie (EPS): $2.43

Förutom Coca-Cola tillverkar, säljer och marknadsför företaget även andra icke-alkoholhaltiga dryckeskoncentrat, siraper och alkoholhaltiga drycker. Det är ett komplett dryckesföretag med produkter sålda i över 200 länder och territorier, med flera miljard-dollar varumärken inom olika dryckeskategorier världen över.

The Coca-Cola Companies robusta globala närvaro, diversifierade dryckesportfölj och solida finansiella nyckeltal bidrar till dess status som en defensiv aktie. Dess produkter har en konstant efterfrågan, vilket hjälper till att säkerställa en stabil intäktsström.

6. Verizon Communications

VZ Prisdiagram

Verizon Communications (VZ ) (VZ) är känt för sin motståndskraftiga affärsmodell och den konsekventa efterfrågan på sina tjänster, vilket är anledningen till att det ofta betraktas som en defensiv aktie.  Verizon Communications grundades den 30 juni 2000 och är en av världens ledande leverantörer av teknik- och kommunikationstjänster. Företaget har huvudkontor i New York City med en global närvaro. År 2022 genererade Verizon intäkter på $136.8 miljard.

Källa: X @Verizon

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: Verizon Communications har ett börsvärde på $133.73 miljard.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 6.36

Resultat per aktie (EPS): $5.00

Företaget verkar i två huvudsegment: Verizon Consumer Group och Verizon Business Group. Det tillhandahåller kommunikations-, teknik-, informations- och underhållningsprodukter och -tjänster till konsumenter, företag och myndigheter. Dess erbjudanden inkluderar röst-, data- och videotjänster samt lösningar levererade via både trådlösa och fasta nätverk.

Verizons starka marknadsposition, diversifierade tjänsteutbud och solida finansiella prestation bidrar till dess status som en defensiv aktie. Dessa faktorer är typiska för en defensiv aktie, som är avsedd att ge en jämn utdelningsinkomst och behålla sitt värde under marknadsturbulens.

7. McDonald’s Corporation

MCD Prisdiagram

McDonald’s Corporation (MCD ) (MCD) är ett tydligt exempel på en defensiv aktie tack vare sitt etablerade varumärke, globala närvaro och konsekventa prestationer genom åren. McDonald’s Corporation, med rötter som spåras tillbaka till en liten restaurang som upptäcktes av Ray Kroc 1954 i Kalifornien, har vuxit till ett av världens ledande varumärken inom livsmedelstjänster.

Källa: X @McDonalds

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: McDonald’s börsvärde uppskattas till cirka $189.54 miljard, vilket placerar det som det 58:e mest värdefulla företaget globalt efter börsvärde.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 23.92

Resultat per aktie (EPS): $10.87

Företaget är känt för sin snabbmatskedja som specialiserar sig på hamburgare, samt andra populära produkter som Egg McMuffins, Happy Meals och Chicken McNuggets.  Det driver mer än 36 000 restauranger i över 100 länder och erbjuder en lokalt anpassad meny med högkvalitativ mat och dryck.

McDonald’s Corporations etablerade varumärke, omfattande globala fotavtryck och konsekventa finansiella prestationer bidrar till dess status som en defensiv aktie.

8. Merck & Co., Inc.

MRK Prisdiagram

Merck & Co., Inc. är ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag känt för att utveckla och producera läkemedel, vacciner, biologiska terapier och produkter för djurhälsa.  Merck & Co., Inc. (MRK) ses som en defensiv aktie på grund av sin framträdande position inom läkemedelssektorn, den stabila efterfrågan på sina hälso- och sjukvårdsprodukter och en solid finansiell grund.

Som ett av de största läkemedelsföretagen globalt är det verksamt i över 140 länder med cirka 69 000 anställda världen över. Företaget har flera blockbustermediciner eller produkter, inklusive cancerimmunterapi, antidiabetiska läkemedel och vacciner mot HPV och vattkoppor.

Källa: X @Merck

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: Merck & Co., Inc. har ett börsvärde på cirka $254.92 miljard.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 82.35

Resultat per aktie (EPS): $1.22

Merck är engagerat i att leverera innovativa hälsolösningar genom sitt breda sortiment av produkter, med en robust pipeline i olika utvecklingsstadier, vilket betonar deras kontinuerliga innovationsinsatser och adressering av olika hälsoproblem.

Företaget verkar i två huvudsegment, Pharmaceutical och Animal Health, med fokus på upptäckt, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, biologiska terapier, vacciner och djurhälsoprodukter inom terapierelaterade områden som kardiovaskulära sjukdomar, cancer, immunologiska störningar, infektionssjukdomar, andningsvägar och diabetes.

Deras produkter, som adresserar ett brett spektrum av hälsotillstånd, har stabil efterfrågan, vilket hjälper till att säkerställa en stadig intäktsström. Dessutom är de ovan nämnda finansiella nyckeltalen – börsvärde, P/E-kvot och EPS – alla kännetecken för en defensiv aktie.

9. Colgate-Palmolive Company

CL Prisdiagram

Colgate-Palmolive Company (CL ) är ett multinationellt företag som specialiserar sig på produktion och distribution av hushålls-, hälso-, personligvårds- och veterinärprodukter. Företaget har sina rötter tillbaka till 1806 då det startade som ett tvål- och ljusföretag i New York City. Under årens lopp har företaget utökat sitt produktsortiment och globala närvaro och verkar nu i mer än 200 länder, med cirka 70 % av intäkterna genererade utanför USA.

Källa: X @CP_News

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: Colgate-Palmolive har ett börsvärde på cirka $60.71 miljard.

Pris/vinst (P/E)-kvot: 40.78

Resultat per aktie (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) är en väletablerad aktör inom konsumentvarusektorn, känd för sin stabila och diversifierade produktportfölj, vilket gör den till ett bra defensivt aktieval.  Några av dess välkända varumärken inkluderar Colgate-tandkräm, Palmolive och Ajax-diskmedel, Irish Spring-tvål och Hill’s Science Diet husdjursfoder.

Företagets produktportfölj är brett kategoriserad i fyra kärnsegment: Oral Care, Pet Nutrition, Personal Care och Home Care. År 2019 genererade Colgate-Palmolive $15.7 miljard i globala nettoförsäljningar, med en ungefär lika fördelning mellan utvecklade och framväxande marknader.

10. AT&T Inc.

T Prisdiagram

AT&T Inc. (T ) är ett väl etablerat företag som tillhandahåller telekommunikations-, media- och tekniktjänster. Det erbjuder trådlösa kommunikationer, data/bredband och internettjänster, lokala och långdistans telefonitjänster, telekommunikationsutrustning, hanterade nätverk och grossisttjänster. Företaget är även verksamt inom produktion och distribution av filmer via sina dotterbolag. Dess trådlösa verksamhet är en betydande intäktskälla och står för ungefär två tredjedelar av intäkterna, särskilt efter avknoppningen av Warner Media.

Källa: X @ATT

Finansiella nyckeltal (per oktober 2023):

Marknadsvärde: AT&T har ett börsvärde på omkring $109.42 miljard

Framtida pris/vinst (P/E)-kvot 1 år: 5.87

Resultat per aktie (EPS): $-1.22

Företaget är den tredje största trådlösa operatören i USA och kopplar ett stort antal postpaid- och prepaid-telefonkunder. Fastlinjetjänster för företag bidrar med cirka 18 % av intäkterna och inkluderar internetåtkomst bland andra tjänster.  AT&Ts kärnverksamhet att tillhandahålla telekommunikationstjänster anses vara nödvändig, vilket tenderar att förbli stabilt oavsett ekonomiska svängningar. Denna stabila efterfrågan gör AT&T till en relativt säkrare investering under volatila marknadsförhållanden.

Slutsatser

Att investera i defensiva aktier är ett strategiskt tillvägagångssätt för att skydda sin portfölj mot ekonomisk osäkerhet. Deras inneboende stabilitet och konsekventa utdelningsutbetalningar kan ge en finansiell grund, vilket säkerställer en viss nivå av säkerhet och avkastning på investeringen mitt i de oförutsägbara marknadsdynamikerna.  Det är inte förvånande att varje av ovanstående exempel är etablerade företag som hanterar ett brett spektrum av produkter och tjänster, vilket gör att de kan prestera väl oavsett makroekonomiska påfrestningar.