Digital Realty avslutar emission på 510 miljoner CHF i schweizisk obligationsutgivning

Digital Realty meddelade den 6 oktober 2026 att Digital Constellation B.V., ett indirekt helägt finansiellt dotterbolag till företagets operativa partnerskap, Digital Realty Trust, L.P., har avslutat en emission på 510 miljoner CHF i schweiziska franc‑denominerade obligationer i tre tranche. Digital Realty beskriver sig själv som en ledande global leverantör av bärare‑ och molnneutrala datacenter‑, colocation‑ och interconnectionslösningar.

Emissionen omfattar 225 miljoner CHF i 1,6803 % schweiziska obligationer med förfall 2029, 185 miljoner CHF i 2,0600 % schweiziska obligationer med förfall 2032 och 100 miljoner CHF i 2,4150 % schweiziska obligationer med förfall 2036. Obligationerna är seniora, oprioriterade skuldförbindelser från Digital Constellation B.V. och är fullt och ovillkorligt garanterade av Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , det operativa partnerskapet och Digital Intrepid Holding B.V.

Räntan på varje serie betalas årligen i efterskott till den angivna räntesatsen från och med den 6 oktober 2026. 2029‑obligationerna förfaller den 8 oktober 2029, 2032‑obligationerna förfaller den 6 oktober 2032 och 2036‑obligationerna förfaller den 6 oktober 2036.

Prissättning, garantier och distribution

De schweiziska obligationerna såldes endast utanför USA med stöd av Regulation S enligt Securities Act från 1933 och har inte registrerats enligt Securities Act. Enligt en Form 8‑K som företaget lämnade in till SEC den 6 oktober 2026 prissatte Digital Constellation B.V. de schweiziska franc‑obligationerna den 28 september 2026, med en planerad emission den 6 oktober 2026 under förutsättning att de vanliga avslutsvillkoren uppfylls. I Schweiz såldes obligationerna genom ett offentligt erbjudande baserat på ett undantag från skyldigheten att publicera ett prospekt godkänt av en schweizisk granskningsmyndighet enligt artikel 51(2) i Swiss Financial Services Act och artikel 60 i Swiss Financial Services Ordinance, enligt inlämningen.

Formuläret 8‑K identifierar Digital Intrepid Holding B.V. som ett indirekt helägt holding‑ och finansdotterbolag till det operativa partnerskapet som äger Interxion‑verksamheten. Nettoprovenyn från emissionen av de schweiziska franc‑obligationerna förväntades uppgå till cirka 508,4 miljoner CHF efter avdrag för förvaltarens provisioner och vissa emissionskostnader, enligt inlämningen. Rapporten undertecknades av Jeannie Lee, verkställande vice president, juridisk chef och sekreterare.

Användning av intäkterna

Enligt avslutningsmeddelandet avser företaget att avsätta ett belopp motsvarande nettovinsten från de schweiziska obligationerna för att finansiera eller refinansiera, helt eller delvis, nya och/eller befintliga projekt i enlighet med Digital Realty:s Green Bond Framework, inklusive utveckling och ombyggnad av sådana projekt. Under tiden kan hela eller delar av ett belopp motsvarande nettovinsten tillfälligt användas för att återbetala lån som är utestående under det operativa partnerskapets globala revolverande kreditfaciliteter, förvärva ytterligare fastigheter eller verksamheter, finansiera utvecklingsmöjligheter, investera i räntebärande konton och kortfristiga räntebärande värdepapper i enlighet med företagets avsikt att kvalificera sig som REIT för amerikanska federala inkomstskatteändamål, samt tillhandahålla rörelsekapital och andra allmänna företagsändamål, eventuellt inklusive återbetalning av annan skuld eller inlösen, återköp, återbetalning eller pensionering av utestående aktie‑ eller skuldebrev.

Formuläret 8‑K rapporterar också att den 6 oktober 2026 påbörjade Digital Euro Finco, LLC, ett helägt indirekt finansdotterbolag till det operativa partnerskapet, ett separat erbjudande av eurodenominerade garanterade obligationer. Euro‑obligationerna ska vara seniora, oprioriterade skuldförbindelser från Digital Euro Finco, LLC och fullt och ovillkorligt garanterade av Digital Realty Trust, Inc. och det operativa partnerskapet, och erbjuds endast utanför USA med stöd av Regulation S. Slutförandet av detta erbjudande är föremål för marknads‑ och andra villkor, med slutgiltiga villkor som fastställs vid prissättningen. Enligt inlämningen avser företaget att avsätta ett belopp motsvarande nettovinsten från Euro‑obligationerna för att finansiera eller refinansiera, helt eller delvis, nya och/eller befintliga projekt i de kategorier som definieras som berättigade gröna projekt: förnybar energi, energieffektivisering, föroreningarförebyggande och -kontroll, miljömässigt hållbar förvaltning av levande naturresurser och markanvändning, terrestrisk och akvatisk biologisk mångfald, ren transport, hållbar vatten‑ och avloppshantering, anpassning till klimatförändringar samt gröna byggprojekt.

Digital Realty uppger på sin sida för gröna obligationsprogram att det sedan 2015 har fullföljt en allokering på $8.5 billion i gröna obligationer som stödjer gröna byggnader, förnybar energi och energieffektivitet i hela sin globala datacenterportfölj, och att dess Green Bond Framework är i linje med ICMA:s Green Bond Principles och FN:s mål för hållbar utveckling. Tidigare av företaget redovisade allokeringar inkluderar en grön obligation från juli 2021 på CHF 542,300,000, som allokerades till sju projekt som uppfyller LEED‑ eller CASBEE‑standarder samt ett förnybart energiprojekt och olika energieffektivitetsprojekt, samt en allokering från september 2024 på €848,665,500 som stödjer utvecklingen av sex projekt som uppfyller LEED‑, BREEAM‑ eller G‑SEED‑standarder.