Schwab bringer Anthropic’s Claude til over 16 000 uavhengige RIA‑er

Schwab Advisor Services, Charles Schwab (SCHW ) virksomhet som støtter vekst og suksess for uavhengige registrerte investeringsrådgivere (RIA‑er), kunngjorde 14. september 2026 at den samarbeider med Anthropic for å bringe Claude for Financial Advisors, Anthropics nye tilbud, direkte til de over 16 000 uavhengige RIA‑ene Schwab betjener. Pressemeldingen, datert Westlake, Texas, og Huntington Beach, California, oppgir at Schwab Advisor Services er den første RIA‑depotbanken som er inkludert i Claude for Financial Advisors, og en vedlagt FAQ sier at den for øyeblikket er den eneste RIA‑depotbanken som tilbyr integrasjon med Claude gjennom dette tilbudet.

FAQ‑en i pressemeldingen definerer Claude for Financial Advisors som Anthropics omfattende samling av koblinger og arbeidsflyt‑ferdigheter, designet for å hjelpe med forsknings‑, forberedelses‑ og dokumentasjonsoppgaver som opptar en rådgivers tid og holder dem fra kundevendt arbeid. Tilbudet er laget for å støtte arbeidet rådgivere utfører gjennom en dag, fra forberedelse til et kundemøte til å hjelpe med å forklare en porteføljeendring, og det inneholder ferdigheter og nye koblinger til verktøy firmaene allerede bruker for å drive sin virksomhet, inkludert CRM, depot, porteføljerapportering, finansiell planlegging, arveplanlegging og møter.

I henhold til FAQ‑en samler tilbudet verktøyene RIA‑ene bruker daglig via MCP‑koblinger, et bibliotek med rådgiverferdigheter og plugins, samt agenter som håndterer arbeid før og etter møter samt CRM‑oppdateringer. RIA‑ene vil få tilgang til Schwab Advisor Center (SAC.com) fra Claude gjennom en autentisert tilkobling, og tilbudet er tilgjengelig for RIA‑ene på Schwab Advisor Services‑depotplattformen. Løsningen er bygget for å fungere sammen med, ikke i stedet for, teknologistabelen rådgiverne allerede bruker, og den inkluderer revisjonslogger for administratorer å gjennomgå. Utpekte bruksområder inkluderer møteforberedelse, oppdateringer av finansielle planer, analyser og utarbeidelse av kundoppfølging for rådgiverens gjennomgang. FAQ‑en beskriver også Schwab Advisor Services som den ledende depotbanken for uavhengige registrerte investeringsrådgivere.

“Anthropic bygger AI i grensen for hva som er mulig,” sa Jon Beatty, leder for Schwab Advisor Services. “Å bringe denne løsningen direkte til våre kunder, spesialtilpasset miljøet de opererer i, er hvordan vi hjelper rådgivere med å erobre neste grense innen rådgivning.” Beatty sa at uavhengige rådgivere alltid har lykkes på grunnlag av sine relasjoner, bygget på råd, service og kundeopplevelser som skiller seg ut, og at AI eksponentielt styrker rådgivernes evne til å skille seg ut, enda mer når den er integrert med de proprietære arbeidsflytene og teknologistabelene rådgiverne allerede har bygget.

Peter Nolan, leder for eiendoms‑ og formuesforvaltning hos Anthropic, sa: “Vårt mål er å bringe fordelene med AI til så mange familier som mulig, og en direkte vei går gjennom rådgiverne de allerede stoler på.” Nolan uttalte at samarbeidet med Schwab bringer Claude til firmaene som gjør dette arbeidet hver dag, med utgangspunkt i en klar oversikt over hva som har endret seg for hver kunde. Alison Dooher, leder for AI i Schwab Advisor Services, sa at AI tar over mer av arbeidet som trekker rådgivere bort fra kundene, slik at de kan bruke tiden sin der den teller.

Schwab Advisor Services leverer depot-, handels- og støttetjenester fra Charles Schwab & Co., Inc., medlem av SIPC, til uavhengige investeringsrådgivere og Charles Schwab Investment Management, Inc., ifølge opplysningene i pressemeldingen, som også oppgir at uavhengige investeringsrådgivere ikke er eid av, tilknyttet eller overvåket av Schwab.

Anthropic’s produktbeskrivelse og samsvarsvilkår

Anthropic presenterer tilbudet på sin side for finansielle tjenesteløsninger, og oppgir at Claude kobles til depot-, portefølje-, planleggings- og CRM-systemer samt verktøyene rådgiverne bruker for å kommunisere og signere. En plugin tilpasser Claude til rådgiverens arbeidsflyter, inkludert kunderegistrering, møteforberedelse og oppfølging, kontoopprettelse, porteføljevurderinger, forslag og samsvarsgranskninger, med gjennomgangstrinn og en innebygd revisjonsspor. Anthropic oppgir at produktet leveres konfigurert for uavhengige praksiser, med de nødvendige koblingene, arbeidsflytene og godkjenningsstegene et firma trenger fra dag én og en veiledet sti for å få hver rådgiver i bruk.

Anthropic oppgir også at hvert resultat er kilde-attribuert slik at team kan verifisere arbeidet før de handler, og at Claude oppfyller de samsvarskravene risikokomiteer forventer, inkludert SOC 2 og FedRAMP. Siden lister forhåndsbygde integrasjoner med LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) , Morningstar, og flere, og planlegger en live gjennomgang av koblingene og rådgiverens arbeidsflyter med teamet som bygde dem for fredag 18. september 2026, kl. 08.00 Pacific og 11.00 Eastern. En separat uttalelse fra Beatty på Anthropics side beskriver samarbeidet som å koble pålitelig data, kraftig intelligens og daglige arbeidsflyter innen verktøyene RIA‑ene allerede bruker. Siden inneholder også uttalelser fra Jaime Magyera, leder for BlackRocks amerikanske formues- og pensjonsvirksomheter, og Daniel Gourvitch, president i Mercer Advisors, om deres firmas eget arbeid med Anthropic.

Anthropic på Schwab IMPACT 2026

Anthropic vil delta sammen med Schwab på den kommende Schwab IMPACT‑konferansen, hvor RIAs får mulighet til å lære mer om hvordan de kan komme i gang og bruke funksjonene i sine firmaer, ifølge pressemeldingen. Schwabs offisielle IMPACT 2026‑nettstedet har satt konferansen til 27.–29. oktober 2026 i Boston, Massachusetts, og beskriver IMPACT som Schwabs ledende samling for RIA‑bransjen. Den publiserte talerliste inkluderer Beatty, som presenterer Schwabs syn på og forpliktelse til den uavhengige rådgiverindustrien, samt Adam Moseley, direktør for kunstig intelligens‑konsultasjon i Schwab Advisor Services sin forretnings‑ og utdanningsgruppe, om hva AI betyr for RIAs.