Fintech Wise Planlegger Direkte Notering

Wise, det finansielle teknologiselskapet tidligere kjent som TransferWise, har annonsert sin intensjon om å notere seg direkte på London Stock Exchange (LSE). Ifølge estimater kan selskapet notere seg til en verdi på rundt 6 milliarder til 7 milliarder dollar. Ved å gå utenom den tradisjonelle børsintroduksjonsruten, vil Wise’ direkte notering bli den største noensinne på LSE. Noteringen forventes å være finalisert innen 5. juli, med selskapet som mål om en estimert fri flyt på 25 prosent.

Lavkostnadsalternativ for Pengeoverføring

Grunnlagt i 2011, spesialiserer Wise seg på overføring av penger over landegrensene. Mens tradisjonelle banker tar høye transaksjonskostnader og konverteringsgebyrer, kom Wise inn på markedet og tilbød et lavkostnadsalternativ. Med en transparent prisstruktur har Wise vist seg å være et lønnsomt selskap i en svært konkurranseutsatt sektor dominert av store spillere som Western Union og MoneyGram. Selskapets omsetning økte fra 422 millioner dollar til 586 millioner dollar i selskapets siste regnskapsår. I en gjennomsnittlig måned sender 10 millioner kunder over 7 milliarder dollar verdt av penger innenfor Wise-systemet.

I tillegg til pengeoverføring, har Wise også utvidet til å tilby ytterligere tjenester de siste årene. Wise har nylig lagt til muligheten for kontoer å holde 56 forskjellige valutaer. Ved å tilby denne muligheten, tiltalte Wise en stor gruppe nye brukere som ønsket å dra nytte av denne funksjonen. Denne funksjonen var nyttig for grupper som frilansere som arbeidet med kunder i andre regioner eller var konstant i bevegelse til nye land. I tillegg tilbød selskapet også Wise Business. Mens Wise ikke er registrert som en bank i Storbritannia, kunne selskapet tilby kontoer til bedriftseiere og utstede Business Debit Mastercard. Imidlertid, på grunn av selskapets status, er selskapet ikke forsikret gjennom Financial Services Compensation Scheme.

Beslutningen om Direkte Notering

Beslutningen om å notere seg direkte kom som en overraskelse for potensielle investorer, da de fleste selskaper som går offentlige tenderer å velge børsintroduksjonsruten. Den viktigste forskjellen mellom de to alternativene er at i en børsintroduksjon, skapes nye aksjer og selges på åpne markedet. I kontrast, skapes det ingen nye aksjer i en direkte notering, og kun eksisterende, utestående aksjer selges. Selskaper velger ofte å gå den direkte noteringsruten når de ikke føler at det er nødvendig å samle inn ekstra penger. Som et selskap som har vært lønnsomt siden 2017, er å samle inn penger for vekst ikke hovedprioriteten for Wise.

Andre navn som har valgt den direkte noteringsruten inkluderer Spotify, Coinbase og Slack. Selskapet planlegger å innføre en dobbel klasse aksje-struktur, noe som betyr at eksisterende aksjeeiere vil ha mer stemmemakt på kort sikt. Listen over eksisterende aksjeeiere inkluderer ansatte i selskapet samt profilerte investorer som grunnleggeren av Virgin Group Richard Branson og PayPal-grunnlegger Peter Thiel. Beslutningen var også overraskende fordi selskapet opprinnelig hadde planlagt en børsintroduksjon i januar 2020.

En annen overraskende aspekt ved denne nyheten er det faktum at selskapet velger å notere seg på LSE. Å bringe mer teknologisk investering inn i landet har vært et uttalt mål for den britiske regjeringen, og Wise’ beslutning er et skritt i riktig retning for landets finansielle teknologisektor.