Bitcoin Mining: Operasjons- og økonomiske oppdateringer fra Stronghold, Hut8, HIVE, Riot og mer

Bare fem uker inn i siste kvartal av 2022 har kryptomarkedet allerede servert en cocktail av volatile og fiendtlige smaker langt mer enn i Q2. Likevel var ikke siste kvartal særlig optimistisk, og økonomien til ulike gruvearbeidere gjenspeiler denne ytelsen. Flertallet av børsnoterte Bitcoin-gruvearbeidere har, per 11. november, gitt oppdateringer om sine operasjoner gjennom det nylig avsluttede kvartalet og i løpet av oktober. Her er en oppsummering:

Sunnere gruvearbeidere fokuserer på å forbedre likviditeten og redusere gjelden på balansen

Hut 8

Den kanadiske Bitcoin-gruvearbeideren Hut 8 (HUT ) avslørte i sin kvartalsrapport 10. november at den økte sin gruvekapasitet med 10 % og samtidig reduserte sin gjennomsnittlige kostnad per mined Bitcoin (per BTC) med 29 % sammenlignet med Q2. Inntektene i Q3 falt til 31,7 millioner dollar sammenlignet med 50,3 millioner dollar i samme periode i fjor. Selskapets utvidede flåte av gruvearbeidere økte driftskapasiteten til 3,07 EH/s ved kvartalets slutt, noe som hjalp det med å tjene 982 Bitcoin.

Iris Energy

Det australske Bitcoin-gruveselskapet Iris Energy innleverte sitt Form 6‑K for november til SEC på mandag, og avslørte at de hadde misligholdt en finansiell avtale med sin långiver, New York Digital Investment Group (NYDIG). Bitcoin-gruvearbeideren mottok misligholdsmeldingen 4. november etter å ha mislyktes i å komme til en kompromiss basert på «godtroende restruktureringsdiskusjoner» om gjelden. Iris var uenig i påstandene, og tvang den institusjonelle digitale eiendomsmegleren til å aktivere en akselerasjonsklausul. Klausulen krever umiddelbar betaling av hele hovedstolen samt eventuelle påløpte renter, ifølge rapporten. De aktuelle finansene beløper seg til 103 millioner dollar og holdes av to spesialformålsselskaper delt inn i 32 millioner dollar (sikret med 1,6 EH/s) og 71 millioner dollar (sikret med 2,0 EH/s). Dette betyr at kun 2,4 EH/s av selskapets gruveutstyr er uavhengig av utstyrslån, ettersom Iris avslørte et tredje lån på 1 million dollar sikret med 0,2 EH/s.

Hive Blockchain

Konsistent Bitcoin-produksjon holder Hive Blockchain varm under denne kryptovinteren. Hives fravær av gjeldsbetjening, full eierskap til alle sine ASIC‑er og GPU‑er, og mangel på over‑the‑board‑lån mot dette utstyret har gjort det mulig å fortsette å øke Bitcoin-beholdningen. Det kanadiske selskapet rapporterte at det tjente 307 token i oktober, totalt 3 311 Bitcoin. Oktobers produksjon gjennomsnittlig 9,9 Bitcoin per dag og 115 BTC per Exahash. Hive forventer å legge til omtrent 1 Exahash de neste tre eller fire månedene når de nye Intel (INTC ) ASIC‑brikkene leveres.

Stronghold Digital

I kvartalet som avsluttet 30. september, avsluttet Stronghold Digital sin tidligere avtale med WhiteHawk Finance og eliminerte også 67,4 millioner dollar i hovedstol av gjeld som skyldtes finansielle tjenesteselskapet NYDIG. I følge utgivelsesdetaljene delt 9. november, akkumulerte gruveselskapet 567 Bitcoin i denne perioden – en merkbar nedgang fra 637 mynter i Q2. Gruvearbeiderens netto gjeld sank med 51 % til 55 millioner dollar, mens hovedstolen av utestående gjeld beløp seg til 82 millioner dollar. De onsdagsrapporterte tallene representerte Strongholds første resultater siden kunngjøringen av gjeldsrestruktureringsavtaler med ulike enheter. Den vertikalt integrerte Bitcoin-gruvearbeideren avslørte 1. november at den hadde fullført restruktureringen av WhiteHawk‑lånet. Den avbrøt også i fellesskap den resterende gjelden med NYDIG etter å ha returnert sin siste batch av Bitcoin-gruvearbeidere 26. oktober. I tillegg løste Stronghold i forrige måned en vertstjeneste‑tvist med Northern Data (NB2.DE ) i en avtale som selskapet anslår vil øke kontantstrømmen med netto 10 til 22 millioner dollar i løpet av de neste 24 månedene.

Riot Blockchain

I mellomtiden falt inntektsgenereringen under analytikernes forventninger til Riot Blockchains ytelse i Q3, ifølge de finansielle resultatene publisert på deres nettside. Inntektene ble redusert til 46,3 millioner dollar, 10 millioner mindre enn forventet. Rapporteringen tilsvarer et nå større netto tap på $0,24 per aksje, sammenlignet med $0,16 i samme periode i 2021. Selv om den endte med lavere inntekter enn Q2s $72.9 millioner, ble Bitcoin-gruvearbeiderens kontantreserver ikke påvirket mye. Selskapet hadde 6 653 BTC og 270,5 millioner dollar i kontanter ved slutten av Q3, sammenlignet med Q2s resultat – 6 766 BTC og 255 millioner dollar i kontanter. Administrerende direktør Jason Les pekte på gruvearbeiderens sterke likviditetsposisjon som en muliggjørende faktor for å forfølge sin vekstagenda, og søker enda høyere hash‑rater til tross for de nåværende markedsforholdene.

Marathon Digital

Den i Nevada baserte Marathon Digital (MARA ) klarte også å ikke møte sine estimater, og registrerte et tap tre ganger så stort som analytikernes anslag. I følge resultatrapporten publisert 8. november, registrerte selskapet et tap på 75 millioner dollar i Q3, med et gjennomsnittlig tap på $0,65 per aksje. Til sammenligning genererte det 12,7 millioner dollar i inntekter. Det la til 616 Bitcoin, noe som betyr at til tross for nedgang i år‑til‑år og kvartal‑til‑kvartal, ble Marathon den nest største børsnoterte Bitcoin‑eieren.

Compass Mining and Core Scientific

Compass Mining inngikk en vertstjenesteavtale med Aspen Creek Digital Corporation, ACDC, i forrige måned. Det i Delaware‑baserte selskapet, som hadde sett en av sine verter stenge driften (i Georgia) på grunn av ekstravagante strømkostnader, sikret avtalen for å få 27 megawatt av ACDCs 30 MW solenergi‑anlegg i Texas. Compass har til hensikt å sette i drift 9 000 gruvearbeidere på anlegget. Også Core Scientific (CORZ ) føler markedets kraft. Den i Texas‑baserte gruvearbeideren kommuniserte nylig at den vurderer konkurs etter at dens finansielle helse forverret seg. I henhold til en 26. oktober form 8‑K‑innlevering, informerte Core Scientific SEC om at den ikke kunne foreta gjeldsbetalinger forfalt sent i oktober og tidlig i november. Gruvearbeideren pekte på økende strømkostnader, lav Bitcoin‑pris, juridiske problemer med långiver Celsius, og en økning i den globale Bitcoin‑hash‑raten. På grunn av de nåværende problemene har Core ansatt PJT Partners (PJT ) som finansielle konsulenter og Weil, Gotshal & Manges som juridisk rådgiver.

MicroStrategy

Selv om den ikke er en Bitcoin‑gruvearbeider i seg selv, oppfylte den største bedrifts‑BTC‑hodleren MicroStrategy ikke sine inntektsforventninger i Q3. Selskapet sa at på grunn av stabile Bitcoin‑priser i tredje kvartal 2022, pådro den seg kun en beskjeden Bitcoin‑nedskrivningskostnad på totalt $727 000. Dette var en lettelse fra $65 millioner i nedskrivningstap i samme periode i fjor. Per slutten av Q3 eide MicroStrategy 130 000 Bitcoin, kjøpt til en gjennomsnittlig pris på $30 623 per token.

Q4 Expectations

De siste par ukene har vært en blanding av dvale og oppspenst i kryptomarkedet, spesielt de siste fire dagene, som har vært preget av usikkerhet. Selv om ro har hersket de siste to dagene, er det for tidlig å trekke en endelig prognose for kvartalet.

Gruveledere, i hvert fall noen, er ikke overbevist om at prisene har nådd bunnen ennå, noe som kan bety vanskeligere dager fremover, spesielt for de som er dårlig forberedt og kjemper med konkursrisiko. Velstående og de som er tilstrekkelig utstyrt kan tåle mindre tap dersom Bitcoin‑markedet ikke klarer en overbevisende oppgang. I mellomtiden er forventningene at de som ser etter ekspansjons‑ eller oppkjøpsmuligheter vil fortsette med en avventende tilnærming i stedet for å ta store beslutninger akkurat nå.

Bitcoin Mining Adjustment

Private Bitcoin‑gruvearbeidere får en liten lettelse, om enn umerkelig, etter at vanskelighetsgraden for mining på Bitcoin‑nettet opplevde et lite fall på 0,2 %.

 

I de siste fire ukene som avsluttet 6. november har vanskelighetsgraden vært bemerkelsesverdig høy, noe som gir en velkommen vending for gruvearbeiderne, ettersom målet falt til 36,76 billioner i sin siste nesten to‑ukers justering. Endringer i mining‑vanskelighetsgraden er tett knyttet til variasjoner i mining‑hashrate, som for tiden ligger på 213,18 EH/s etter et kraftig fall som startet torsdag.

For å lære mer, besøk vår guide Investering i Bitcoin.