Agility Robotics venter en brutto kapitalinnhenting på 465 millioner dollar før SPAC-transaksjonen sluttføres

Agility Robotics og Churchill Capital Corp XI opplyste i en kunngjøring 30. oktober 2026 at Agility, etter at fristen for innløsning av aksjer i Churchill XI var utløpt, ventes å hente inn omtrent 465 millioner dollar brutto i forbindelse med den foreslåtte virksomhetssammenslåingen og tilhørende finansiering, før transaksjonskostnader. Churchill XI er et børsnotert oppkjøpsselskap med spesialformål.

Den forventede brutto kapitalinnhentingen består av omtrent 164 millioner dollar fra Churchill XIs trustkonto, omtrent 201 millioner dollar fra en PIPE-finansiering i ordinære aksjer med tilsagn på 10 dollar per aksje, ledet av Foxconn med deltakelse fra eksisterende og nye institusjonelle investorer, samt 100 millioner dollar i egenkapitalfinansiering som allerede er mottatt etter kunngjøringen av virksomhetssammenslåingen. Selskapene opplyste at Agility ventes å gå inn på børsmarkedet med solid kapitalgrunnlag for å gjennomføre de planlagte investeringene i kommersiell ekspansjon og møte den økende etterspørselen fra kundene.

Tidsplan for sluttføring og vilkår for aksjonærene

Forutsatt at Churchill XIs aksjonærer godkjenner transaksjonen på en ekstraordinær generalforsamling som er berammet til 2. november 2026, og at de vanlige vilkårene for sluttføring oppfylles, ventes virksomhetssammenslåingen og den tilhørende PIPE-finansieringen å bli sluttført 4. november 2026. Etter sluttføringen skal det sammenslåtte selskapet operere under navnet Agility Robotics, og de ordinære aksjene ventes å begynne å bli handlet på Nasdaq-børsen 5. november 2026. Agility har allerede utpekt tre styremedlemmer til styret i det sammenslåtte selskapet etter sluttføringen.

Churchill XI og Agility leverte sammen en registreringserklæring på skjema S-4 til Securities and Exchange Commission. SEC erklærte erklæringen effektiv 13. oktober 2026, og den inneholder en endelig fullmaktserklæring og et prospekt. Den endelige fullmaktserklæringen og andre relevante dokumenter ble sendt til Agilitys aksjeeiere og Churchill XIs aksjonærer per 14. september 2026, skjæringsdatoen som var fastsatt for avstemningen om den foreslåtte transaksjonen.

Aksjonærer som tidligere har sendt inn anmodninger om innløsning, kan trekke dem tilbake når som helst før den berammede avstemningen ved å sende en skriftlig anmodning til Churchill XIs overføringsagent, Continental Stock Transfer & Trust Company. Anmodningen må inneholde det juridiske navnet, telefonnummeret og adressen til aksjenes reelle eier, samt antallet eller andelen aksjer som innløsningen ønskes omgjort for. Aksjonærer med forvalterregistrerte aksjer må be kontaktpersonen for kontoen i banken eller hos megleren om å anmode overføringsagenten om å omgjøre innløsningen.

Alle eksisterende aksjonærer i Agility vil videreføre eierandelene sine i det sammenslåtte selskapet og være underlagt en bindingstid på 180 dager fra sluttføringen. Agilitys strategiske investorer og partnere omfatter NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC og Playground Global. Selskapene opplyste at transaksjonen ventes å skape «det eneste børsnoterte, rendyrkede humanoidrobotikkselskapet i USA med dokumenterte, aktive kommersielle utrullinger».

Kundepipeline og bestillinger av Digit 5

Kunngjøringen viste til den nylige kommersielle fremgangen som er beskrevet i Agilitys kommersielle oppdatering 26. oktober 2026. GXO kunngjorde en ny kommersiell avtale om å ta i bruk Digit ved ytterligere to anlegg i USA, i Statesville i North Carolina og Lebanon i Tennessee. Utrullingene ventes å begynne tidlig i 2027 med Digit 4, med planer om å gå over til Digit 5 når den blir kommersielt tilgjengelig. Ifølge Agility har Digit flyttet mer enn 100 000 beholdere ved GXOs anlegg i Georgia under en flerårig kommersiell avtale som startet i juni 2024. Selskapet beskriver dette som den første formelle kommersielle utrullingen av en humanoidrobot i operativ drift.

I tillegg til GXO opplyste Agility at tre andre produksjonskunder deltar i betalte programmer rettet mot konkrete produksjonsbehov: en stor, global bilprodusent som årlig solgte mer enn tre millioner kjøretøy på verdensbasis, en av verdens største utviklere av bilteknologi og -komponenter og en ledende global produsent av forbruksvarer. De tre kundene har valgt å ikke bli identifisert offentlig. AGCO kunngjorde 20. oktober 2026 en kommersiell avtale med Agility om et pilotprosjekt med Digit ved produksjonsanlegget i Hesston i Kansas, som ventes å starte i 2027. Andre navngitte konsernforbindelser for Agility omfatter Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, som inngikk en kommersiell avtale etter et pilotprosjekt; Schaeffler, som tar i bruk Digit i bilproduksjonen og også er investor i Agility; og Mercado Libre, som Agility omtaler som Latin-Amerikas største e-handelsselskap.

Agility opplyste at selskapet er i kontakt med mer enn 30 potensielle kunder gjennom aktive kommersielle samtaler eller deltakelse i selskapets Customer Acceleration Program. Programmet gjør det mulig for kundene å vurdere Digit opp mot konkrete operative krav, validere mulige bruksområder og forberede seg på bredere kommersielle utrullinger. Kundepipelinen omfatter produksjon, bilindustri, luftfart, forsvar, logistikk og forbruksvarer, og inkluderer to mulige underleverandøroppdrag til støtte for en forsvarsgren i USAs væpnede styrker. Selskapet opplyste at samtalene er på et tidlig stadium, og at ingen avtaler er inngått.

Digit 5, som ble avduket 15. september 2026, er utviklet for å kunne arbeide trygt side om side med mennesker og støtte et bredere spekter av industrielle arbeidsflyter. Agility opplyste at leveransene til kunder med tidlig tilgang ligger an til å starte i første halvdel av 2027, mens generell tilgjengelighet er planlagt mot slutten av 2027. Selskapet har tidligere opplyst om bindende flerårige bestillinger på mer enn 300 millioner dollar for Digit 5. Ifølge selskapet representerer dette beløpet en potensiell verdi over flere år, som forventes realisert over tid, forutsatt at kontraktsfestede milepæler, produktegenskaper og spesifikasjoner oppfylles. Beløpet er ikke inntekter for inneværende periode.

Agility produserer robotene sine ved RoboFab, et anlegg på 70 000 kvadratfot i Salem i Oregon, som er utformet for en årlig produksjonskapasitet på opptil 10 000 roboter. Selskapet driver også Agility Arc, en skybasert plattform for administrasjon av robotflåter og integrering av dem i kundenes virksomhet. Selskapet kunngjorde nylig en utvidelse i Pittsburgh. Agility Robotics har hovedkontor i Salem i Oregon, med kontorer i Pittsburgh i Pennsylvania og Fremont i California, og opplyser at Digit har mer enn 65 000 timer med drift i virkelige omgivelser bak seg.